雷帝網 樂天 6月23日報導
聲網Agora日前更新招股書，計劃以「API」為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市，鎖定全球實時互動雲第一股。
招股書顯示，聲網Agora將發行1750萬股美國存託股（ADS），每股ADS相當於4股A類普通股，發行價格區間為每股ADS 16到18美元。
摩根斯坦利、美銀證券擔任聯席主承銷商，承銷商總計享有262.5萬股的超額配售權，若執行「綠鞋機制」後的募資規模至多為3.6億美元。
招股書顯示，美國知名科技投資基金Dragoneer有意向在本次IPO中認購最多5000萬美元。
此外，招股書顯示，美國科技對衝基金和聲網Agora現有股東Coatue、亞洲投資基金NeumannCapital和歐洲著名私募基金Vitruvian已經同意參與IPO同步私募，分別認購5000萬美元、3000萬美元和3000萬美元的A類普通股，總計1.1億美元，該部分股份有180天的限售期。
以下是聲網Agora路演PPT（雷帝網精編處理）：
聲網Agora股票代碼為API，發行區間為16到18美元，預計6月25日公布發行價，上市地點為美國納斯達克。
聲網Agora開創實時互動雲（Real-time Engagement Platform-as-a-Service，簡稱 RTE PaaS）行業。
聲網為開發者提供簡單易用、高度定製化、兼容性強的API，開發者不需技術研發或自己構建底層架構就可以將實時音視頻互動能力嵌入到應用中。
從創立之初至2020年3月31日，已有超180000個應用在聲網Agora的平臺上註冊。2020年3月單月，聲網Agora通過10000多個活躍應用為100多個國家的終端用戶提供了超過400億分鐘的實時互動使用時長。
聲網Agora於2013年在矽谷成立，由Webex（網訊）創始工程師之一、前YY語音CTO趙斌在矽谷創立。趙斌與Zoom創始人袁徵是前同事。
聲網Agora在上海、北京、廣州、班加羅爾、東京等多地有分布式團隊。
通過調用聲網Agora的API，開發者可以快速創建如視頻社交、互動直播、遊戲開黑、AR遠程協作、視頻報警、視頻客服、機器人視頻陪伴等場景。
聲網Agora提供的解決方案與傳統方法的對比
實時互動（Real-time Engagement， 簡稱RTE），允許兩人或多人使用網絡實時視頻或語音交流，也就是很多應用內都會有的語音、視頻功能。
聲網Agora的產品發展歷程
聲網Agora平臺提供的服務
聲網Agora的SDK使用
聲網Agora提供的高附加值服務
聲網Agora提供的高附加值服務
聲網Agora發展合作夥伴生態系統
聲網Agora與開發者的關係
聲網Agora的發展策略
聲網Agora的收入模型
聲網Agora的收入驅動模型
聲網Agora的毛利潤情況
聲網Agora的經調整EBITDA及現金流平衡情況
聲網Agora的增長模型
聲網Agora的公司架構及股東情況
IPO前，聲網Agora創始人趙斌持股為27.4%，為大股東；Siming Tao持股為4.9%；晨興資本持股為15.7%；
SIG持股為12.8%；順為資本持股10.2%；Coatue PE Asia XVI LLC持股為9%；Easy Dynamic International Limited持股7.4%。
GGV持股為2.3%，老虎全球基金持股為2.2%，其他投資者持股為15.5%。
招股書顯示，聲網Agora營收從2018年的4366萬美元，增長至2019年的6443萬美元，增幅達47.6%。聲網Agora2020年第一季度營收3556萬美元，比2019年第一季度營收1336萬美元，大幅增長166%。
聲網Agora收入幾乎全部來自於雲服務。2018年、2019年實時互動雲服務收入分別為4319.9萬美元和6392.5萬美元，實時互動服務收入佔比總收入分別為98.95%和99.22%。
聲網Agora 2019年第一季度，經營現金流361.9萬美元，2020年第一季度，為負91.9萬美元。
聲網Agora在2020年3月底，公司現金及現金等價物為1.52億美元。
之所以在2020年一季度出現暫時性現金流為負，或受新冠肺炎疫情影響，在短期內收入快速增長，根據會計準則，計入2020年第一季度收入，但由於帳期未到，導致第一季度現金流呈現微負局面。未來隨著收入逐步回款，經營現金流或將大幅反彈。
聲網Agora的GAAP和Non-GAAP數據情況