蛋殼公寓路演PPT曝光:最高募資2億美元 不懼行業暴雷

2020-12-28 雷帝觸網

雷帝網 雷建平 1月10日報導

蛋殼公寓日前更新招股書,發行區間為14.5美元到16.5美元,按IPO發行價區間的上限計算,最高募資2億美元。

蛋殼公寓計劃下周在美國上市,上市地為紐交所。

蛋殼公寓在2019年前10個月營收57.13億元,較2018年前10個月19.92億元增長187%,增長主要原因是業務的持續擴大、管理的公寓數量持續增加。

同期,蛋殼公寓的虧損也急劇擴大。蛋殼公寓2019年前10個月淨虧損為28.13億元,經調整後的EBITDA為負16.12億元。

當前,資本市場對新公司上市環境不友好,且青客公寓上市後市值跌去30%,加上悅如公寓、樂伽紛紛暴雷,也給蛋殼公寓上市蒙上不少陰影。

以下是蛋殼公寓路演PPT(雷帝網精編處理):

蛋殼公寓發行價為14.5到16.5美元,預計在1月16日公布發行價。

蛋殼公寓天使投資人沈博陽為董事長,沈博陽曾在谷歌、人人工作,創辦過團購網站糯米網,後被百度收購,並進入百度。沈博陽曾任領英中國總裁。

蛋殼公寓高管團隊中多位人士是2019年加盟。

2019年6月,蛋殼公寓任命顧國棟(Michael)為營運長(COO),全面負責和管理蛋殼公寓的線下團隊,直接向創始人兼CEO高靖匯報。

加入蛋殼公寓之前,顧國棟任百度副總裁一職,於2014年初作為糯米網核心管理者,隨糯米網的收購加入百度,歷任百度糯米、百度渠道部、百度大市場體系等重要崗位負責人。

蛋殼公寓首席人力資源官(CHO)劉京(Lillian)是2019年10月加入,全面負責公司人力資源相關事務,直接向聯合創始人兼CEO高靖匯報。

加入蛋殼公寓前,劉京曾先後在加拿大北電網絡、中國惠普擔任人資大中國區負責人。從2004年開始,負責諾基亞北亞區人力資源事務。

劉京於2012年加入人人公司,任職高級副總裁、CHO,負責人力資源、採購、行政等部門工作。2016年,劉京加入順豐集團,擔任CHO一職。

蛋殼公寓成立於2015年1月,經過多年的發展,已進入北京、上海、廣州、深圳、杭州等一線、新一線城市。

蛋殼公寓一直致力於用網際網路科技賦能傳統住房租賃行業,盤活存量房,真正做到了讓房東成為「甩手掌柜」,讓租客「拎包入住」。

中國長租公寓市場發展的前景
蛋殼公寓模式解決的痛點
傳統模式與蛋殼公寓模式的比較
蛋殼公寓提供的附加價值
蛋殼公寓的市場機會
蛋殼公寓的投資價值

通過技術和大數據進行改造,核心是蛋殼大腦

深度技術改造
通過AI進行深度技術改造
深度技術改造,更加有效率的租賃
技術改造
高品質的產品服務
提供最佳的服務

蛋殼公寓的主要股東,包括老虎全球基金、螞蟻金服、春華資本、愉悅資本、開物投資、高榕資本。

蛋殼公寓在2017年6月宣布完成超億元人民幣的A+輪融資,由愉悅資本領投、優客工場跟投,A輪投資人開物華登追加跟投。

2018年2月,蛋殼公寓宣布完成1億美元的B輪融資,由華人文化產業投資基金、高榕資本聯合領投,酉金資本、元璟資本、BAI(貝塔斯曼亞洲投資基金)跟投,A+輪投資方愉悅資本繼續追加投資。

2019年1月,蛋殼公寓宣布以2億美元(包含現金和債務)全資戰略收購長租公寓運營商愛上租,涉及原愛上租的全部資產、100%股權併入蛋殼公寓。

2019年3月,蛋殼公寓宣布完成5億美元C輪融資,此輪融資由老虎環球基金(Tiger Global)、螞蟻金服聯合領投,春華資本跟投。

同時,華人文化產業投資基金、高榕資本、愉悅資本等老股東繼續跟投。此輪融資結束後,蛋殼公寓的估值已超過20億美元。

技術加強能力
增強蛋殼公寓生態
提高集體更高水平

蛋殼公寓2017年、2018年營收分別為6.56億、26.75億(約3.74億美元);淨虧分別為2.7億、13.69億元(約1.92億美元)。

蛋殼公寓2019年第三季度營收為20.6億元,較上一季度的17.46億元增長18%,較上年同期的7.95億元增長159%。

蛋殼公寓2019年第三季度淨虧損為8.79億元,較上一季度的淨虧8.2億元增長7%,較上年同期的淨虧3.9億元增長125%。

蛋殼公寓的成本和銷售及市場費用控制

蛋殼公寓最近的成本與銷售情況
蛋殼公寓的租賃情況

IPO前,蛋殼公寓天使投資人兼執行董事長沈博陽持股為6.3%,蛋殼公寓聯合創始人兼CEO高靖持股為14.2%,Yan Cui持股為2%。

Internet Fund IV Pte. Ltd.持股為20%,Joy Capital Entities(愉悅資本)持股15.7%,KIT Cube Limited持股為10.4%,CMC Entities持股為9.4%。

Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股為7.8%,Napa Time Holdings Inc.持股為6.9%,Primavera Entities持股為6.5%。

蛋殼公寓的營收及利潤情況
蛋殼公寓的債務及現金流情況
蛋殼公寓的現金流情況
蛋殼公寓的財務情況
蛋殼公寓的部門情況
蛋殼公寓的架構

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