| 時間：2020年12月21日 16:06:02 中財網 |
原標題:
秉揚科技:股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌發行結果公告
公告編號：2020-115
秉揚科技股份有限公司
股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌
發行結果公告
保薦機構（主承銷商）：
華西證券股份有限公司
公告編號：2020-115
秉揚科技股份有限公司
股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌
發行結果公告
保薦機構（主承銷商）：
華西證券股份有限公司
特別提示
攀枝花
秉揚科技股份有限公司（以下簡稱「發行人」或「公司」）股票向不特定
合格投資者公開發行並在精選層掛牌的申請已於2020年10月14日經全國中小
企業股份轉讓系統有限責任公司（以下簡稱「全國股轉公司」）掛牌委員會審議通
過，於2020年10月28日獲中國證券監督管理委員會核准（證監許可〔2020〕
2765號）。
華西證券股份有限公司（以下簡稱「
華西證券」、「
保薦機構（主承銷商）」）
擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。發行人的股票簡稱為「
秉揚科技」，股票
代碼為「836675」。
本次發行採用戰略投資者定向配售（以下簡稱「戰略配售」）、網下向符合條
件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）和網上向開通新三板精選層交易權
限的合格投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。發行人與
保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、
同行業公眾公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行
價格為7.20元/股。
本次發行股份全部為新股，本次初始發行數量為3,560.00萬股，發行後總股
本為14,240.00萬股，發行數量佔發行後總股數的25.00%（超額配售選擇權行使
前）。發行人授予
華西證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額
配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至4,094.00萬股，發行後總股本擴大
至14,774.00萬股，本次發行數量佔發行後公司總股本的比例為27.71%（超額配
售選擇權全額行使後）。
本次發行最終戰略配售數量為712.00萬股，佔超額配售選擇權行使前本次
發行總量的20.00%，佔超額配售選擇權全額行使後本次發行總股數的17.39%。
戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至保薦機構（主承銷商）指定
公告編號：2020-115
公告編號：2020-115
根據《攀枝花
秉揚科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行並在
精選層掛牌發行公告》（以下簡稱「《發行公告》」）公布的超額配售選擇權機制，
華西證券已按本次發行價格向網上投資者超額配售534.00萬股股票，佔初始發
行股份數量的15%。
根據《攀枝花
秉揚科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行股票
並在精選層掛牌發行安排及詢價公告》（以下簡稱「《發行安排及詢價公告》」）
公布的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數超過50倍，發行人和保薦機構（主
承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將本次公開發
行股票數量的10%（284.80萬股）股票由網下回撥至網上，本款所指的公開發行
股票數量應按照超額配售啟用前、扣除最終戰略配售數量後的網上網下發行總量
計算。考慮超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量為
1,993.60萬股，佔超額配售選擇權全額行使後扣除最終戰略配售數量後發行數量
（3,382.00萬股）的58.95%，佔超額配售選擇權全額行使後發行總股數（4,094.00
萬股）的48.70%；網上最終發行數量為1,388.40萬股，佔超額配售選擇權全額
行使後扣除最終戰略配售數量後發行數量（3,382.00萬股）的41.05%，佔超額配
售選擇權全額行使後發行總股數的（4,094.00萬股）的33.91%。
一、本次發行申購配售情況
本次發行的網上和網下申購繳款工作已於2020年12月16日（T日）結束。
（一）網上網下申購繳款情況
1、網上發行申購繳款情況
（1）申購數量：581,322,100股
（2）申購戶數：56,331戶
（3）有效申購倍數（啟用超額配售選擇權後回撥後）：41.87倍
2、網下發行申購繳款情況
（1）有效申購數量：261,599,800股
（2）有效申購家數：203家網下投資者管理的206個有效詢價配售對象
公告編號：2020-1153）有效申購倍數（回撥後）：13.12倍
公告編號：2020-1153）有效申購倍數（回撥後）：13.12倍
1家網下投資者管理的1個有效報價配售對象未按照《發行公告》的要求進行
網下申購，具體名單如下：
序號投資者名稱配售對象名稱
擬申購股數
（萬股）
實際申購股數
（萬股）
說明
1張斌張斌880
有效報價但
未參與申購
（二）回撥機制實施情況
根據《發行安排及詢價公告》公布的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數
超過50倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上
發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的10%
（284.80萬股）股票由網下回撥至網上。考慮超額配售選擇權及網上、網下回撥
機制啟動後，網下最終發行數量為1,993.60萬股，佔超額配售選擇權全額行使後
扣除最終戰略配售數量後發行數量（3,382.00萬股）的58.95%，佔超額配售選擇
權全額行使後發行總股數（4,094.00萬股）的48.70%；網上最終發行數量為
1,388.40萬股，佔超額配售選擇權全額行使後扣除最終戰略配售數量後發行數量
（3,382.00萬股）的41.05%，佔超額配售選擇權全額行使後發行總股數（4,094.00
萬股）的33.91%。
（三）網上網下配售情況
1、網上配售結果
根據《發行安排及詢價公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶
數為23,480戶，網上獲配股數為1,388.40萬股，網上獲配比例為2.388348903%。
2、網下配售結果
根據《發行安排及詢價公告》中公布的網下配售原則，發行人和保薦機構（主
承銷商）對網下發行股份進行了配售，配售結果如下：
配售對象類
型
配售數量
（股）
獲配數量佔
網下發行總
量的比例
配售金額（元）
各類投資者
配售比例
配售戶數
A類投資者1,993,72610.0006%14,354,827.208.75208955%1
公告編號：2020-115
類投資者
公告編號：2020-115
類投資者17,942,27489.9994%129,184,372.807.51289215%205
合計19,936,000100.00%143,539,200-206
其中餘股126股按照《發行安排及詢價公告》中公布的配售原則配售給「南
方基金管理股份有限公司」的「
南方創新精選一年定期開放混合型發起式證券投
資基金」。
以上配售安排及結果符合《發行安排及詢價公告》中公布的配售原則。最終
各配售對象獲配情況詳見「附表2：網下配售結果明細表」。
二、戰略配售最終結果
本次發行最終戰略配售股份合計712.00萬股，佔超額配售選擇權行使前本次
發行總量的20.00%，佔超額配售選擇權全額行使後本次發行總股數的17.39%。
發行價格為7.20元/股，戰略配售募集資金金額合計5,126.40萬元。
參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下：
序
號
投資者名稱
實際獲配數
量（萬股）
是否延期支付限售期安排
1四川璞信產融投資有限責任公司
178.0000否
6個月
414.0429是
2深圳前海凱毅投資發展有限公司79.3367是6個月
3成都凱全科技有限公司40.6204是6個月
戰略配售股份的限售期為6個月，限售期自本次公開發行股票在精選層掛牌
之日起開始計算。
三、超額配售選擇權情況
根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，
華西證券已按本次發行價格
於2020年12月16日（T日）向網上投資者超額配售534.00萬股，佔初始發行股份
數量的15.00%，佔超額配售選擇權啟用後發行股數（4,094.00萬股）的13.04%；
公告編號：2020-115
後，網上發行數量擴大至1,388.40萬股，佔超額配售選擇權啟用前發行股數
（3,560萬股）的39.00%，佔超額配售選擇權啟用後發行股數（4,094.00萬股）的
公告編號：2020-115
後，網上發行數量擴大至1,388.40萬股，佔超額配售選擇權啟用前發行股數
（3,560萬股）的39.00%，佔超額配售選擇權啟用後發行股數（4,094.00萬股）的
33.91%。
若超額配售選擇權全額行使，發行總股數將擴大至4,094.00萬股，發行後總
股本擴大至14,774.00萬股，發行總股數佔超額配售選擇權全額行使後發行後總股
本的27.71%。
四、發行費用
本次發行費用明細如下：
共計1,556.73萬元，具體包括：
（1）保薦及承銷費用：1,255.00萬元；
（2）審計及驗資費用：188.19萬元；
（3）律師費用：113.21萬元；
（4）發行手續費用及其他：0.34萬元。
註：1、以上發行費用均不含增值稅；
2、合計數與各單項數值之和尾數不符的情況，為四捨五入所致。
五、發行人及保薦機構（主承銷商）聯繫方式
（一）發行人：攀枝花
秉揚科技股份有限公司
法定代表人：樊榮
聯繫地址：攀枝花市釩鈦產業園區內
聯繫人：廖利
聯繫電話：：0812-6211688
（二）保薦機構（主承銷商）：
華西證券股份有限公司
法定代表人：楊炯洋
聯繫地址：成都市高新區天府二街198號
聯繫人：資本市場部
電話：010-56177255、010-56177253
公告編號：2020-115
攀枝花
秉揚科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
華西證券股份有限公司
日期：2020年12月22日
公告編號：2020-115
攀枝花
秉揚科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
華西證券股份有限公司
日期：2020年12月22日
公告編號：2020-1151：關鍵要素信息表
公告編號：2020-1151：關鍵要素信息表
公司全稱攀枝花
秉揚科技股份有限公司
證券簡稱
秉揚科技證券代碼836675
發行代碼889588
網上有效申購戶數56,331
網上有效申購股數（股）581,322,100
網上有效申購金額（元）4,185,519,120
網上有效申購倍數41.87
網下有效申購的網下投資者數量203
網下有效申購的配售對象數量206
網下有效申購股票數量（股）261,599,800
網上最終發行數量（股）13,884,000
網下最終發行數量（股）19,936,000
網上最終發行比例（扣除戰略配售後）（%）41.05%
網下最終發行比例（扣除戰略配售後）（%）58.95%
網上最終發行數量佔本次發行股票總量的比
例（%）
39.00%
網下最終發行數量佔本次發行股票總量的比
例（%）
56.00%
網上投資者認購股票數量（股）13,884,000
網上投資者認購金額（元）99,964,800
網上獲配比例（%）2.388348903%
網上獲配戶數23,480
網下投資者認購股票數量（股）19,936,000
網下投資者認購金額（元）143,539,200
網下獲配比例（%）7.62080093%
網下獲配戶數206
最終戰略配售數量（股）1,780,000
最終戰略配售數量佔本次發行股票總量的比
例（%）
5.00%
包銷股票數量（股）0
包銷金額（元）0
包銷股票數量佔本次發行股票總量的比例（%）0%
最終發行新股數量（股）35,600,000
註：1、本表所述最終戰略配售數量為戰略投資者獲配的非延期交付股份數量；
2、網上有效申購倍數41.87倍為啟用超額配售選擇權後回撥後網上有效申購倍數。
公告編號：2020-1152：網下配售結果明細表
公告編號：2020-1152：網下配售結果明細表
序號
網下投資者名
稱
配售對象名稱配售對象編碼
申購數量（萬
股）
配售數量（股）
1單成俊單成俊gs1q50000020.0015,0252嶽林鋒嶽林鋒gs1q700000182.00136,7353李龍生李龍生grbzn0000036.0027,0464胡鎮南胡鎮南gs3lp00000370.00277,9785章淵章淵gs1wh0000015.0011,2696楊秀靜楊秀靜gsb890000010.007,5127車琴德車琴德gr6ov0000010.007,5128李明李明gs24x0000010.007,5129閆鵬閆鵬gs2kw00000340.00255,44010柏會民柏會民gsr740000010.007,51211陳鑫陳鑫gs1xv00000103.0077,38312王金凡王金凡gsq9g0000020.0015,02513王海濤王海濤gs1sp0000010.007,51214柳舒揚柳舒揚gsqlu0000014.0010,51815高化忠高化忠grvmk0000010.007,51216劉輝劉輝gs1t40000026.0019,53317李映輝李映輝gs26d00000155.00116,45018顧文炯顧文炯gs0l10000010.007,51219司繼雨司繼雨gspmr0000010.007,51220吳錫明吳錫明gr01s0000010.007,51221晨鳴（青島）
資產管理有限
公司
青島晨融壹號
股權投資管理
中心（有限合
夥）
tj19x0000125.0018,78222晨鳴（青島）
資產管理有限
公司
青島晨融叄號
股權投資管理
中心（有限合
夥）
tj19x0000231.7223,83123晨鳴（青島）
資產管理有限
公司
晨鳴資管青島
三板精選陸號
股權投資私募
基金
tj19x0000363.2147,48924晨鳴（青島）
資產管理有限
公司
青島晨融柒號
股權投資管理
中心（有限合
夥）
tj19x0000411.378,54225沈洪發沈洪發grtvk0000013.009,766
公告編號：2020-115
公告編號：2020-115
嚴宏斌嚴宏斌grtvf0000014.5010,89327馮凱英馮凱英gs2hs0000010.007,51228陳涵陳涵gs2iy0000010.007,51229黃成鋼黃成鋼grwqu0000075.0056,34730沈會民沈會民gryed0000010.007,51231吳凱鴻吳凱鴻gra3j0000010.007,51232印凱印凱gss3u00000210.00157,77133深圳市東源嘉
盈資產管理有
限公司
東源嘉盈成長
2號私募證券
投資基金
tj1c70000070.0052,59034林燕萍林燕萍gsrrd0000065.0048,83435朱建國朱建國gs2m00000040.0030,05136婁忠亮婁忠亮gs1nj00000110.0082,64237徐明其徐明其gs1zm0000070.0052,59038黃敬權黃敬權gs24p00000155.00116,45039王紅曉王紅曉gr0ue00000352.60264,90640葉球葉球gsri800000800.00601,03541林德興林德興gs1yz0000050.0037,56442林雲林雲grkyi0000018.0013,52343柳浩宇柳浩宇gr8re0000050.0037,56444上海
侏羅紀資
產管理合夥企
業（有限合夥）
侏羅紀金龍8
號私募證券投
資基金
tj0lz0000660.0045,07745李桃李桃grtek00000628.90472,48946張策張策gs1ze00000192.00144,24847王成文王成文gs27f0000040.0030,05148周潮義周潮義grqbv00000100.0075,12949鍾鋒鍾鋒gs1np0000048.0036,06250上海斯諾波投
資管理有限公
司
上海斯諾波-
私募工場自由
之路母基金2
號私募證券投
資基金
tj0zy00004300.00225,38851黃勁平黃勁平grhyi00000250.00187,82352韓京民韓京民gr1fx00000210.00157,77153陳愉陳愉gs39q0000040.0030,05154周蘇宏周蘇宏gsm8800000100.0075,12955高靜高靜gsqa40000025.0018,78256徐巍華徐巍華gs25i0000058.0043,57557華鑫證券有限
責任公司
華鑫證券有限
責任公司自營
帳戶
bj0750000113.009,76658王旻皓王旻皓gr5u80000015.0011,269
公告編號：2020-115
公告編號：2020-115
楊鄂楊鄂grqhz00000100.0075,12960陳曉華陳曉華gsz540000030.0022,53861屠雷鈞屠雷鈞grhwz00000100.0075,12962徐顯波徐顯波gs3xq0000013.309,99263徐德君徐德君gru100000010.007,51264吉彥平吉彥平gs10l0000010.007,51265沈曉華沈曉華gs1t60000010.007,51266杭州謙頤資產
管理有限公司
謙頤高收益債
2號私募基金
tj0kv0000239.3229,54067鄭衛強鄭衛強grpcq0000010.007,51268戴曄戴曄gs0zl0000010.007,51269邵元紅邵元紅gr2ih0000020.0015,02570齊根所齊根所gs2sv00000100.0075,12971周根泉周根泉grr9y00000200.00150,25872劉希劉希gs11a0000059.3044,55173張源張源grs5100000250.00187,82374張慧張慧gs2ji0000095.0071,37275胡昌東胡昌東gs25m0000010.007,51276吳瑋琪吳瑋琪grd7f0000036.5027,42277方正方正gr56f0000020.0015,02578幹麗琴幹麗琴gr6wq0000050.0037,56479龔超龔超gs1dq00000100.0075,12980魏淑娟魏淑娟gr6zv0000050.0037,56481任景洲任景洲gsqk900000128.0096,16582邵雄邵雄gr0p200000100.0075,12983周曉瑜周曉瑜gs19r0000010.007,51284馬輝馬輝gs2ri0000022.4116,83685謝佩玲謝佩玲gs15j0000010.007,51286
廣發證券股份
有限公司
廣發證券股份
有限公司自營
帳戶
bj015000011,000.00751,29487鄭承瑩鄭承瑩gsqqd0000010.007,51288丁丹京丁丹京gru060000030.0022,53889張劍張劍gr6tw00000120.0090,15590鄭俊傑鄭俊傑gs28l00000150.00112,69491左彥升左彥升gs1zz00000100.0075,12992葉有旭葉有旭grm1500000110.0082,64293梁文淦梁文淦gr3rl0000032.0024,04194馬海鵬馬海鵬gs2kc00000103.0077,38395羅茂權羅茂權gs1ev0000016.3012,24696朱田科朱田科gs1tk0000012.009,01597翁祖兆翁祖兆gs1bd0000033.0024,79298顧磊顧磊gs1v30000060.0045,077
公告編號：2020-115
公告編號：2020-115
高峻高峻gs2ax0000025.0018,782100江海證券有限
公司
江海證券自營
投資帳戶
bj092000012,200.001,652,847101高志宏高志宏gs3tw0000020.0015,025102李寬厚李寬厚gspw30000035.0026,295103錢亦偉錢亦偉gr40t00000120.0090,155104徐國華徐國華gs2kj00000112.5084,520105魏瑞康魏瑞康gspx00000015.0011,269106開源證券股份
有限公司
開源證券股份
有限公司
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公告編號：2020-115
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