安信證券--計算機行業工業軟體系列報告之二:工業軟體,平臺為王

2020-12-25 同花順

　　【研究報告內容摘要】

　　三大因素推動智能製造迎來重要拐點：(1)5G技術賦能工業信息化，智能製造技術基礎業已成熟；(2)用人成本逐步攀升，「用工荒」現象頻頻出現；(3)疫情彰顯自動化生產意義，催化無人工廠加速落地。

　　工業平臺軟體：智能製造的「命門」。以MES/PLM為代表的平臺型工業軟體主要定位於通過整合底層工業設計軟體、工業設備、人力資源等實現工業生產效率的提升。相比於傳統的生產模式，平臺型工業軟體將能夠從多方面實現企業經營可量化指標的改善，是工業軟體中極具戰略地位的「命門」。

　　 MES產品面向製造端的軟體信息化升級。MES是生產製造環節信息化及智能化的主要承載之一。根據e-works統計，國內MES市場在2014-2018年保持穩定增長，市場規模增長至33.91億元，複合增速達到20%。MES最早由AMR在1990年提出，描述了通過集成計劃和控制系統來執行製造的系統，後經過MESA和ISA進行了進一步的拓展。流程工業和離散工業是MES「異卵雙生」的兩大應用領域。流程工業與離散工業存在區別和聯繫，因而MES在流程行業和離散行業應用存在顯著區別。

　　 PLM產品面向研發製造一體化的軟體信息化升級。綜合西門子公司與PTC公司的定義，PLM(產品生命周期管理)是一款能夠整合擴展型企業中的數據、流程、業務系統以及人員的信息管理系統。PLM市場規模持續增長，2019年整體規模超過150億。MES與PLM的提出均受到ERP的啟發，部分公司的相關產品則來自傳統ERP產品功能模塊的延伸。可以認為，MES/PLM/ERP是製造企業信息化三駕馬車，三者在多個環節均有所協作，並相互交織。平臺軟體主要呈現出「三足鼎立」的競爭格局，包括傳統製造業巨頭、工業設計軟體龍頭、ERP等管理軟體廠商。

　　投資建議：工業軟體是智能製造的核心，MES/PLM等平臺型工業軟體則是智能製造核心中的「命門」。通過5G技術賦能，智能製造技術基礎業已成熟，而在用人成本攀升以及新冠疫情等因素推動工業自動化需求加速的大背景下，工業平臺軟體需求迎來重要拐點。建議重點關注流程工業MES龍頭企業中控技術，離散工業MES龍頭企業鼎捷軟體（300378）、用友網絡（600588）、金蝶國際(HK)以及PLM龍頭企業能科股份（603859）等。

　　風險提示：製造業智能化升級進展不及預期，國產化廠商產品落地不及預期。

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