[年報]中國遠洋:2011年年度報告

[年報]中國遠洋：2011年年度報告

時間：2012年03月30日 01:08:06&nbsp中財網

中國遠洋控股股份有限公司

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2011年年度報告

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

目錄

一、重要提示 ............................................................................................................................... 2

二、公司基本情況 ........................................................................................................................ 3

三、會計數據和業務數據摘要 ..................................................................................................... 8

四、股本變動及股東情況 ........................................................................................................... 12

五、董事、監事和高級管理人員 ............................................................................................... 16

六、公司治理結構 ...................................................................................................................... 27

七、股東大會情況簡介 ............................................................................................................... 35

八、董事會報告 .......................................................................................................................... 36

九、監事會報告 .......................................................................................................................... 62

十、重要事項 .............................................................................................................................. 65

十一、財務會計報告 .................................................................................................................. 85

十二、備查文件目錄 .................................................................................................................. 86

1

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

一、重要提示

（一）本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連

帶責任。

（二）公司全體董事出席董事會會議。

（三）中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵鹹永道會計師事務所為本公司出具了

標準無保留意見的審計報告。

（四）

公司負責人姓名 董事長魏家福先生，執行董事、總經理姜立軍先生

主管會計工作負責人姓名 財務總監豐金華先生

會計機構負責人（會計主管人員）姓名 財務部總經理唐潤江先生

公司負責人董事長魏家福先生，執行董事、總經理姜立軍先生、主管會計工作負責人財務總

監豐金華先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理唐潤江先生聲明：保證年度

報告中財務報告的真實、完整。

（五）是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否

（六）是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

二、公司基本情況

（一）公司簡介

中國遠洋控股股份有限公司（「中國遠洋」或「本公司」，與其子公司合稱「本集團」）

於2005年3月3日在中華人民共和國（「中國」）成立，是中國遠洋運輸（集團）總公司（「中

遠總公司」，與其下屬公司合稱「中遠集團」）的資本平臺。本公司通過下屬各子公司為國

際和國內客戶提供涵蓋整個航運價值鏈的貨櫃航運、幹散貨航運、物流、碼頭及貨櫃租

賃服務。

本集團透過全資子公司中遠貨櫃運輸有限公司（「中遠集運」）經營貨櫃航運及相

關業務。截止2011年12月31日，中遠集運的船隊共經營157艘船舶，總運力達667,970標準箱。

在全球48個國家和地區的159個港口掛靠，經營76條國際航線、10條國際支線、21條中國沿

海航線及67條珠江三角洲和長江支線。中遠集運在全球範圍內擁有廣泛的銷售和服務網絡，

截至2011年12月31日，中遠集運共擁有400多個境內境外銷售和服務網點。這些全球性的航

線網絡和銷售、服務網絡，使得本集團可以為客戶提供優質的「門到門」服務。

本集團透過中遠散貨運輸（集團）有限公司經營幹散貨航運業務。於2011年12月31日，

中國遠洋經營372艘幹散貨船。總運力達3,366萬載重噸，為全球最大的幹散貨船隊。

本集團透過中國遠洋物流有限公司（「中遠物流」）提供包括第三方物流及船舶代理、

貨運代理在內的綜合物流服務。中遠物流在內地29個省、市、自治區、香港及境外建立了400

多個業務分支機構。

本集團透過中遠太平洋有限公司（「中遠太平洋」，一家於香港聯合交易所有限公司

（「聯交所」）主板上市的公司，股票代碼為1199，本公司持有其約42.71%權益）經營碼

頭業務。截至 2011年 12月 31日，中遠太平洋在全球 18 個港口經營營運中集裝箱泊位達

93 個，世界排名第五。

本集團透過中遠太平洋下屬的佛羅倫貨箱控股有限公司（「佛羅倫」）經營貨櫃租賃

業務。截至 2011年 12月 31日，佛羅倫擁有和代管的貨櫃隊達 1,777,792 標準箱，集

裝箱租賃業務佔全球市場份額約12.5%，位居世界第三。

另外，本公司還通過中遠太平洋的參股聯營公司中國國際海運貨櫃（集團）股份有限

公司（「中集集團」）（中遠太平洋於2011年12月31日持有其21.8%的權益）從事貨櫃製造

業務，中集集團是目前世界最大的貨櫃製造公司，佔有約50%的市場份額。

作為中遠集團的資本平臺，本集團立足中國，面向全球市場，憑藉市場經驗和全球性優

勢，不斷提升航運綜合能力，拓寬物流服務領域，致力成為全球領先的航運與物流供貨商。

（二）公司信息

公司的法定中文名稱 中國遠洋控股股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫 中國遠洋

公司的法定英文名稱 China COSCO Holdings Company Limited

公司的法定英文名稱縮寫 China COSCO

公司法定代表人 魏家福

（三）聯繫人和聯繫方式

董事會秘書 證券事務代表

姓名 郭華偉 梁宏、明東

聯繫地址 中國天津市天津港保稅區中國天津市天津港保稅區通達廣場 1號 3層

3

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

通達廣場 1號 3層

電話 [phone] (022) 66270898

傳真 [phone] (022) 66270899

電子信箱 [e-mail] [e-mail];[e-mail]

（四）基本情況簡介

註冊地址 中國天津市天津港保稅區通達廣場 1號 3層

註冊地址的郵政編碼 300461

辦公地址 中國天津市天津港保稅區通達廣場 1號 3層

辦公地址的郵政編碼 300461

公司國際網際網路網址 www.chinacosco.com

電子信箱 [e-mail]

（五）信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn（登載 H股年報網址：

www.hkex.com.hk）

公司年度報告備置地點 中國天津市天津港保稅區通達廣場 1號 3層

（六）公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱

A股上海證券交易所 中國遠洋 601919 不適用

H股香港聯合交易所 中國遠洋 1919 不適用

（七）其他有關資料

公司首次註冊登記日期 2005年 3月 3日

公司首次註冊登記地點 中國北京市復興門內大街 158號遠洋大廈 12樓

首次變更

公司變更註冊登記日期 2007年 1月 5日

公司變更註冊登記地點 中國天津市天津港保稅區通達廣場 1號 3層

企業法人營業執照註冊號 100000400011790

稅務登記號碼 津地稅字 120116710933243號

組織機構代碼 710933243

公司聘請的會計師事務所名稱

中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）

羅兵鹹永道會計師事務所

公司聘請的會計師事務所辦公地址

北京市西城區金融大街 35號國際企業大廈 A座

8-9層香港中環太子大廈 22樓

公司其他基本情況

香港辦事處

香港皇后大道中 183號 中遠大廈 49樓

主要往來銀行

中國銀行、中國農業銀行、招商銀行等

香港法律顧問

4

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普衡律師事務所

地址：香港花園道一號中銀大廈 22樓

中國法律顧問

通商律師事務所

地址：北京建國門外大街甲 12號新華保險大廈 6

層

境內 A股股份過戶登記處

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址：上海市浦東新區陸家嘴東路 166號中國保

險大廈 36樓

香港 H股股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東 183號 合和中心 18

樓 1806-1807號鋪

（八）大事記

一月份

中國遠洋榮獲人民網主辦的「責任中國」「上市公司社會責任獎」。

三月份

中國遠洋榮獲《財富》雜誌「中國企業社會責任 100排行榜」中國本土公司第一名。

中國遠洋公布二零一零年全年業績。

四月份

中遠物流榮獲由中國交通運輸協會等九家專業行業協會組織的「第六屆中國物流百強企

業」評比榜首。這是中遠物流連續第六次位列中國物流百強企業排行榜榜首。同時，中遠物

流還獲得「2010年度全國先進物流企業」和「2010年度最具創新能力物流企業」獎。

中國遠洋公布二零一一年一季度業績。

五月份

中國遠洋召開 2010年年度股東大會。

中國遠洋與中國船級社籤署戰略合作協議。

六月份

中遠集運獲加拿大國際貨代協會遠東最佳承運人大獎。

中遠集運獲中國貨運行業「第八屆中國貨運業大獎」多項金獎。

七月份

中國遠洋成功通過中國船級社綜合管理體系認證。

中遠物流成功中標中石化哈薩克斯坦超限貨物海陸聯運項目。

中國遠洋召開 2011年第一次臨時股東大會。

中國遠洋成功獲得由中國船級社質量認證中心頒發的質量、環境和職業健康安全三標證書。

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

八月份

聯合資信評估有限公司維持中國遠洋 AAA主體評級。

中國遠洋公布二零一一年中期業績。

九月份

中國遠洋董事會秘書張永堅作為在公司治理方面表現優異的 10名董事會秘書之一受到上海

證券交易所的通報表彰。

中國遠洋公布二零一一年三季度業績。

十月份

中國遠洋召開 2011年第二次臨時股東大會。

十二月份

中遠太平洋榮獲《IR magazine》雜誌頒發的「交通運輸行業最佳投資者關係」及「香港企

業最佳投資者關係」大獎。

中國遠洋獲創業精英會「2011中國 CEO&CFO投資論壇」「最佳企業社會責任」獎。

中遠集運和中海集運在遠東-歐洲/遠東-地中海航線深化合作。

中遠散貨運輸（集團）有限公司在北京正式掛牌。

（九）董事長致辭

尊敬的各位股東：

首先，本人向各位股東對本集團的關心和支持表示誠摯的感謝。本人亦衷心感謝本集團

全體董事、監事、高級管理層成員及員工在過去一年的努力工作。

2011年是國際國內經濟形勢急劇變化的一年，全球經濟復甦力度減弱，國際貿易增速

放緩，航運業步入低迷。面對重重困難，本集團圍繞效益核心，主動順應市場變化，及時調

整經營策略，完善營銷網絡，不斷加大客戶開發和市場營銷力度。但是，很遺憾，受航運市

場供需嚴重失衡，運力過剩，運價下跌，而燃油等成本支出持續上升等因素影響，本集團經

營效益嚴重下滑。

2011年，本集團實現營業收入人民幣 68,908,178,866.62元，較去年同期下降14.5%，

實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣-10,448,856,161.20元，去年同期為人民幣

6,767,424,542.30元。由於虧損，董事會建議不派發末期股息。

回顧期內，本集團所屬貨櫃航運及相關業務貨運量 691萬標準箱，較上年同期增長

11.2%。實現營業收入人民幣 36,461,385,875.69元，較上年同期減少11.8%，而燃油成本

同比增加36.6%。

在惡劣的外部市場環境下，本集團貨櫃航運業務充分發揮大船規模優勢，推進主要幹

線的運力整合，提高航線覆蓋面。注重發揮聯盟合作力量，擴大聯盟合作範圍，平抑市場運

力增幅。適時出臺相關航線的運價穩定和恢復計劃，努力提高準班率，調整營銷模式和營銷

架構，釋放營銷潛能，盡最大可能創造收入。通過引入全面預算管理，完善成本考核與問責

機制，最大幅度地控制成本上漲。

截至 2011年 12月 31日，本集團全年新交付使用的貨櫃船舶 6艘，合計 69,458標準

箱。扣除出租運力後，自營運力規模同比增加8.8%。本集團 2011年無新增船舶訂單。截至

2011年 12月 31日，本集團持有 32艘貨櫃船舶訂單，合計 244,168標準箱

2011年幹散貨航運市場一直低位徘徊，BDI指數同比大幅下挫43.8%。回顧期內，本集

團幹散貨航運業務完成貨運量 26,280萬噸，同比下降 6.18%，貨運周轉量 1.32萬億噸海裡，

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

同比下降7.04 %。實現營業收入 23,366,216,003.90元，同比下降 28.7%，而燃油成本同比

增加 31.7%。

在惡劣的外部市場環境下，幹散貨船隊進一步強化「客戶為本、貨源至上」的市場意識，

加快大客戶開發步伐，繼續推進大客戶戰略。適時調整經營策略，迅速調整運力結構，減少

控制運力規模。進一步增強貨源控制的主動權，努力把握市場，提高操作精細度。進一步深

入挖潛，控制成本。尤其是，本集團對幹散貨資源進行優化配置，成立了中遠散貨運輸（集

團）有限公司，以充分發揮協同效應和規模優勢，努力提高集團幹散貨船隊效益。

截至2011年12月31日，本集團經營幹散貨船舶374 艘，3,380萬載重噸。截至2011

年 12月 31日，本集團擁有幹散貨船舶新船訂單 20艘，190.4萬載重噸。

回顧期內，本集團物流業務堅持優化業務結構，工程物流領域，進一步優化大件陸運平

臺建設，集約化經營。產品物流領域，通過持續優化資源配置和創新服務產品，有效提升了

核心競爭力和市場影響。在電子商務物流方面，進一步擴大了與知名電子商務網站的合作；

在化工產品物流方面，開拓新的業務領域，進行酒業物流及供應鏈的拓展。公司連續七屆榮

獲「中國物流百強榜首企業」稱號，同時榮獲「2011中國物流業大獎年度影響力企業」等

三項行業大獎。

回顧期內，本集團旗下中遠太平洋繼續保持良好盈利。其碼頭和租箱板塊積極搶抓機遇，

創新經營，成效顯著。中遠太平洋 2011年碼頭整體吞吐量的增長保持穩健，貨櫃吞吐量

上升15.1%至 5,070萬標準箱。其中，國內碼頭公司整體吞吐量增長14.2%，增幅高於中國

港口平均11.4%的增長水平。中遠太平洋希臘比雷埃夫斯碼頭及廣州南沙海港碼頭提前實現

盈利。公司繼續位列全球第五大貨櫃碼頭營運商，碼頭整體貨櫃吞吐量佔全球 8.8%的

市場份額，同比增加 1.9個百分點。

貨櫃租賃方面，截至 2011年 12月 31日，公司旗下佛羅倫貨櫃租賃箱隊規模達到

178萬標準箱，同比增長8.9%，繼續保持全球第三大貨櫃租賃公司地位，箱隊出租率高於

市場平均水平。

作為一家跨國公司，中國遠洋注重承擔廣泛的「企業公民」責任。2011年，中國遠洋

在日本海嘯救援、防汙染、利比亞接僑等方面的傑出表現，贏得了社會各界的廣泛認可。在

2012年 3月 20日發布的《財富》（中文版）中國企業社會責任 100強排行榜中，中國遠洋

位居榜首。

展望 2012年，全球經濟將進入低速增長期，而全球航運市場運力供過於求的矛盾仍然

突出。受經濟增速下降、國際貿易增速放緩、運力嚴重過剩、油價居高不下等因素的影響和

制約，航運企業在2012 年仍將面臨經營的困難和挑戰。

儘管如此，我們仍然可以看到挑戰中蘊藏的機遇，雖然中國經濟增速放緩，但回落幅度

不大，仍保持較高增速。同時美國經濟基本面繼續向好，已逐步進入穩步上升通道，這為航

運企業發展提供了良好基礎。行業方面，在當前船公司尋求合理收入願望強烈的情況下，集

裝箱航運市場積極恢復運價已成為共識，總體運價的合理恢復有望得到實現，亞歐及太平洋

航線運價自年初以來已有所改善，預計 2012年的貨櫃航運市場會好於 2011年。幹散貨航

運市場方面，大宗幹散貨海運的基礎性需求依然存在並有一定增長，中國仍是全球幹散貨海

運增量的第一大貢獻國。預計 2012年國際幹散貨航運市場將呈現前低後高走勢，下半年市

場表現可能好於上半年。只要國際航運企業共同努力，理性對待運價，改善供求關係，就能

為行業贏得健康、良好的發展空間。

本集團將充分認識到大環境變化對企業發展造成的深遠影響，採取切實可行的措施，應

對挑戰。貨櫃航運方面，積極提升運價，降低成本，努力開發新興市場，挖掘增值業務的

盈利空間。幹散貨航運方面，發揮中散集團統一經營的規模優勢，不斷降本增效，大力開拓

市場，增加基礎貨源。在物流、碼頭和貨櫃租賃方面，將繼續鞏固現有優勢，積極拓展盈

利空間。本集團將在困難中努力發掘機遇，既立足當前又著眼長遠，客觀、冷靜地研判市場，

提高把握市場機遇的能力，提升風險防控的能力，追求穩健的、可持續的發展方式。同時發

揮中國遠洋資本平臺的作用，不斷提升整體競爭力，全力創富股東、回饋社會。

魏家福

2012年3月30日

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

三、會計數據和業務數據摘要

（一）主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

項目 金額

營業利潤 -6,805,546,745.86

利潤總額 -7,807,392,113.23

歸屬於上市公司股東的淨利潤 -10,448,856,161.20

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤 -10,466,627,563.90

經營活動產生的現金流量淨額 -5,011,055,987.72

（二）境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

單位：元幣種 :人民幣

淨利潤 淨資產

本期數 上期數（重列）期末數 期初數（重列）

按中國會計準則 -10,448,856,161.20 6,767,424,542.30 34,695,286,175.10 47,779,603,058.25

按境外會計準則調整的項目及金額：

境內外因固定資產

成本基礎不同之差

異

-46,439,253.39 -4,687,986.00 49,355,888.80

境內外因功能性貨

幣的認定和處理方

式不同之差異

15,567,159.00

以前年度少數股東

分擔子公司的超額

虧損處理方式不同

之差異

7,193,286.00

按香港會計準則 -10,495,295,414.59 6,785,497,001.30 34,695,286,175.10 47,828,958,947.05

2、境內外會計準則差異的說明：

本集團境內外會計準則相關差異於期內調整消除。截至本財務報告期末，歸屬於母公司

所有者權益沒有差異。

（三）非經常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

非經常性損益項目 2011年金額說明 2010年金額（重列） 2009年金額（重列）

非流動資產處置損益 331,053,928.38 317,547,603.95 278,482,114.01

計入當期損益的政府補

助，但與公司正常經營業

務密切相關，符合國家政

策規定、按照一定標準定

額或定量持續享受的政

374,431,913.16

主要為地方財政

補貼

119,956,471.47 521,690,777.23

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

府補助除外

債務重組損益 -36,234.00 23,857.20

同一控制下企業合併產

生的子公司期初至合併

日的當期淨損益

3,018,126.4 8,608,635.56 -43,119,194.61

與公司正常經營業務無

關的或有事項產生的損

益

-730,000.00

除同公司正常經營業務

相關的有效套期保值業

務外，持有交易性金融資

產、交易性金融負債產生

的公允價值變動損益，以

及處置交易性金融資產、

交易性金融負債和可供

出售金融資產取得的投

資收益

-4,838,058.88 81,634,125.86 1,115,840,397.11

單獨進行減值測試的應

收款項減值準備轉回

18,780,495.07 42,815,548.29 129,121,402.07

對外委託貸款取得的損

益

404,610.40

除上述各項之外的其他

營業外收入和支出

-1,544,552,437.27

主要包括因虧損

合同形成的預計

負債

-1,129,044,446.39 -1,430,073,678.95

其他符合非經常性損益

定義的損益項目

1,163,974,524.66

主要包括根據合

同完成情況回撥

2010年計提的虧

損合同預計負債

1,415,524,680.61 5,235,489,886.79

所得稅影響額 -216,382,113.55 -156,429,763.92 -1,301,168,078.92

少數股東權益影響額 -107,714,975.27 -33,770,702.29 -144,742,955.72

合計 17,771,402.70 666,805,919.14 4,361,219,136.61

（四）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

單位：元幣種：人民幣

主要會計

數據

2011年

2010年本年比

上年增

減（ %）

2009年

調整後 調整前 調整後 調整前

營業總收

入

68,908,178,866.62 80,627,524,519.67 80,578,433,797.13 -14.5 55,775,056,801.56 55,734,631,290.96

營業利潤 -6,805,546,745.86 9,901,742,014.52 9,889,590,902.36 -168.7 -5,646,536,412.84 -5,662,941,928.20

利潤總額 -7,807,392,113.23 9,198,684,262.96 9,185,827,960.06 -184.9 -6,295,367,857.50 -6,313,182,663.42

歸屬於上

市公司股

-10,448,856,161.20 6,767,424,542.30 6,760,957,337.14 -254.4 -7,529,900,303.44 -7,541,293,946.31

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

東的淨利

潤

歸屬於上

市公司股

東的扣除

非經常性

損益的淨

利潤

-10,466,627,563.90 6,100,618,623.16 6,100,618,623.16 -271.6 -11,891,119,440.05 -11,892,649,794.76

經營活動

產生的現

金流量淨

額

-5,011,055,987.72 11,138,078,791.70 11,151,829,704.03 -145.0 -6,313,805,984.91 -5,879,008,100.39

2010年末 本年末2009年末

2011年末

調整後 調整前

比上年

末增減

(%)

調整後 調整前

資產總額 157,436,613,874.49 150,983,218,522.52 150,867,857,978.20 4.3 138,768,274,409.10 138,619,517,243.53

負債總額 107,266,160,974.55 88,731,719,908.18 88,648,109,556.28 20.9 85,338,095,076.57 85,226,868,212.50

歸屬於上

市公司股

東的所有

者權益

34,695,286,175.10 47,779,603,058.25 47,752,464,948.45 -27.4 42,860,007,395.02 42,822,055,320.60

總股本 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00 0.00 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00

主要財務指標 2011年

2010年本年比上

年增減

（%）

2009年

調整後 調整前 調整後 調整前

基本每股收益（元／股） -1.02 0.66 0.66 -254.5 -0.74 -0.74

稀釋每股收益（元／股） -1.02 0.66 0.66 -254.5 -0.74 -0.74

用最新股本計算的每股收益

（元/股）

-1.02 0.66 0.66 -254.5 -0.74 -0.74

扣除非經常性損益後的基本每

股收益（元／股）

-1.02 0.60 0.60 -270.0 -1.16 -1.16

加權平均淨資產收益率（%） -25.34 14.98 14.97

減少

40.32個

百分點

-15.76 -15.80

扣除非經常性損益後的加權平

均淨資產收益率（%）

-25.40 13.50 13.51

減少

38.90個

百分點

-24.89 -24.99

每股經營活動產生的現金流量

淨額（元／股）

-0.49 1.09 1.09 -145.0 -0.62 -0.58

2011年

末

2010年末本年末比

上年末增

2009年末

調整後 調整前 調整後 調整前

10

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

減（%）

歸屬於上市公司股東的每股淨

資產（元／股）

3.40 4.68 4.67 -27.4 4.20 4.19

資產負債率（%） 68.13 58.77 58.76

增加 9.36

個百分點

61.50 61.48

（五）採用公允價值計量的項目

單位:元幣種 :人民幣

項目名稱 期初餘額 期末餘額 當期變動

對當期利潤的影響金

額

衍生金融資產 129,356,632.35 87,884,379.82 -41,472,252.53

可供出售金融資產 495,597,007.64 345,018,140.68 -150,578,866.96

金融負債 335,330,458.90 107,684,493.76 -227,645,965.14 191,476,840.03

合計 960,284,098.89 540,587,014.26 -419,697,084.63 191,476,840.03

11

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

單位：股

本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後

數量

比例

(%)

發行

新股

送

股

公積

金轉

股

其

他

小

計

數量

比例

(%)

一、有限售

條件股份

159,724,067 1.56 159,724,067 1.56

國家持股 159,724,067 1.56 159,724,067 1.56

二、無限售

條件流通股10,056,550,290 98.44 10,056,550,290 98.44

份

1、人民幣普

通股

7,475,950,290 73.18 7,475,950,290 73.182、境外上市

的外資股

2,580,600,000 25.26 2,580,600,000 25.26

三、股份總

數

10,216,274,357 100 10,216,274,357 100

股份變動的批准情況

不適用。

股份變動的過戶情況

不適用。

股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

不適用。

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

不適用。

2、限售股份變動情況

不適用。

（二）證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

不適用。

2、公司股份總數及結構的變動情況

12

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

3、現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

（三）股東和實際控制人情況

1、股東數量和持股情況

單位：股

2011年末股東總數 387,863戶

本年度報告公布日前一個月末

股東總數

382,348戶

前十名股東持股情況

股東名稱

股東

性質

持股比

例(%)

持股總數

報告期內增

減

持有有限售條件

股份數量

質押或凍

結的股份

數量

中國遠洋運輸

(集團)總公司

國有

法人

52.01 5,313,082,844 0 0 無

HKSCC NOMINEES

LIMITED

其他

（H

股）

25.12 2,566,750,886 -3,325,209 0未知

全國社會保障基

金理事會轉持二

戶

國家 1.75 178,386,745 0 159,724,067無

中國核工業集團

公司

其他 0.70 72,000,000 0 0無

中國中化股份有

限公司

其他 0.39 40,000,000 0 0無

五礦投資發展有

限責任公司

其他 0.30 31,000,000 0 0無

中國節能環保集

團公司

其他 0.23 23,500,000 0 0無

中國建設銀行長

城品牌優選股

票型證券投資基

金

其他 0.22 22,409,291 0 0無

北京首創投資擔

保有限責任公司

其他 0.20 20,000,000 0 0無

珠海港控股集團

有限公司

其他 0.17 17,400,000 0 0無

中國機械工業集

團有限公司

其他 0.15 15,000,000 0 0無

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱 持有無限售條件股份的數量股份種類及數量

13

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

中國遠洋運輸(集團)總公司 5,313,082,844人民幣普通股

HKSCC NOMINEES LIMITED 2,566,750,886境外上市外資股

中國核工業集團公司 72,000,000人民幣普通股

中國中化股份有限公司 40,000,000人民幣普通股

五礦投資發展有限責任公司 31,000,000人民幣普通股

中國節能環保集團公司 23,500,000人民幣普通股

中國建設銀行－長城品牌優

選股票型證券投資基金

22,409,291人民幣普通股

北京首創投資擔保有限責任

公司

20,000,000人民幣普通股

珠海港控股集團有限公司 17,400,000人民幣普通股

中國機械工業集團有限公司 15,000,000人民幣普通股

航天科技財務有限責任公司 13,892,741人民幣普通股

註：截至 2011年 12月 31日，中國遠洋運輸（集團）總公司通過其所屬公司持有 81,179,500

股 H股，佔公司已發行 H股的 3.15%,該數額包含在 HKSCC NOMINEE LIMITED 持股總數

中。中國遠洋運輸（集團）總公司及其所屬公司合併持有本公司股份共計 52.80%。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位:股

序

號

有限售條件股東名稱

持有的有限售

條件股份數量

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件

可上市交易時間

新增可上市交

易股份數量

1

全國社會保障基金理

事會轉持二戶

159,724,0672012年 9月 159,724,067 轉持限售

上述股東關聯關係或一致行動的說明 不適用

戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10名股東

不適用。

2、控股股東及實際控制人情況

（1）控股股東及實際控制人具體情況介紹

公司控股股東為中國遠洋運輸（集團）總公司，實際控制人為國務院國有資產監督管理

委員會

（2）控股股東情況

○法人

單位：元幣種：人民幣

名稱 中國遠洋運輸（集團）總公司

單位負責人或法定代表人 魏家福

成立日期 1961年 4月 27日

註冊資本 4,103,367,000

主要經營業務或管理活動 中國遠洋運輸（集團）總公司是國資委管理的特

14

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

大國有企業集團之一，除本集團經營的業務外，

中遠集團目前還主要經營油輪及其他液體散貨航

運、雜貨及特種船航運、船舶修理及船舶改裝、

船舶建造、提供船用燃油、金融服務、船舶貿易

服務和提供海員及船舶管理等業務。

（3）實際控制人情況

○法人

單位：元幣種：人民幣

名稱 國務院國有資產監督管理委員會

單位負責人或法定代表人 不適用

成立日期 不適用

註冊資本 不適用

主要經營業務或管理活動 不適用

（4）控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

國務院國有資產監督管理委員會

100%

中國遠洋運輸（集團）總公司

52.80%

中國遠洋控股股份有限公司

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

不適用。

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

不適用。

4、可轉換公司債券情況

不適用。

15

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

五、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名職務性別年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

年初

持股

數

年末

持股

數

變動

原因

報告期

內從公

司領取

的報酬

總額（萬

元）（稅

前）

是否在

股東單

位或其

他關聯

單位領

取報

酬、津

貼

魏家福董事長男 62 2008.06.06 120是

馬澤華副董事長男 59 2011.10.27 19.16是

張富生副董事長男 62 2008.06.06 2011.08.25 72是

許立榮董事男 54 2008.06.06 2011.08.25 20.39是

李雲鵬

董事

男 53

2012.02.28 /是

監事會主席 2008.06.06 2012.02.28 12.09是

孫月英董事女 53 2008.06.06 8.23是

孫家康

董事

男 52

2011.05.17

19.49是

副總經理 2008.06.09 2011.05.17

徐敏傑

董事

男 53

2011.05.17

233.99是

副總經理 2008.06.09 2011.05.17

張良

董事

男 58

2008.06.06 2012.02.28

85.87是

總經理 2009.11.30 2011.11.22

姜立軍

董事

男 56

2012.02.28 /

否

總經理 2011.11.22 2.13

陳洪生董事男 62 2008.06.06 2011.05.17 7.93是

李泊溪獨立董事女 76 2008.06.06 2011.05.17 11.69否

韓武敦獨立董事男 70 2008.06.06 2011.05.17 12.29否

鄭慕智獨立董事男 62 2008.06.06 2011.05.17 12.29否

張松聲獨立董事男 57 2008.06.06 41.55否

範徐麗泰獨立董事女 66 2011.05.17 60.88否

鄺志強獨立董事男 62 2011.05.17 29.86否

鮑毅獨立董事男 65 2011.05.17 29.26否

宋大偉監事會主席男 56 2012.02.28 /是

吳樹雄監事男 57 2005.03.03 2012.01.06 35.86否

馬建華監事男 49 2007.06.26 98.07否

駱九連監事男 57 2009.06.09 6.45是

於世成獨立監事男 57 2008.06.06 2012.02.28 14.92否

孟焰獨立監事男 56 2009.06.09 27.39否

高平監事男 56 2012.01.06 /否

16

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

張建平獨立監事男

46 2012.02.28 /否

葉偉龍副總經理男

49 2008.06.09 2012.01.09 82.05否

許遵武副總經理男

54 2008.06.09 78否

萬敏副總經理男

43 2011.08.25 27.50否

王興如副總經理男

46 2011.08.25 211.52否

張際慶副總經理男

54 2012.01.09 /否

何家樂財務總監男

57 2008.06.09 2012.01.09 88.57否

豐金華財務總監男

55 2012.01.09 /否

張永堅董事會秘書男

60 2008.06.09 2012.01.09 77.62否

郭華偉董事會秘書男

46 2012.01.09 /否

合計

/ / / / / 0 0 / 1547.05 /

註：魏家福董事長、馬澤華副董事長、張富生副董事長、張良董事總經理、許立榮董事、孫

月英董事、孫家康董事、徐敏傑董事、李雲鵬、宋大偉監事會主席薪酬的具體發放過程執行

國務院國有資產監督管理委員會有關規定。

2、董事、監事報酬由股東會決定，高級管理人

員報酬的決策程序、報酬確定依據請見本年報「

6、公司治理結構（

5）高級管理人員的考評

及激勵情況」部分。

3、董事、監事、高級管理人員本年度報酬總額（稅前，以下同）為

1547.05

萬元。4、董事、監事和高級管理人員參加董事會、監事會和股東大會所發生的差旅費、住

宿費由公司承擔。5、為保持年報披露的連續性，年齡計算結點與上一年保持一致，為

2012

年

4月

22日。6、董事、監事任期至

2014年股東大會召開日，其中高平監事、馬建華監事

任職終止日期不適用，高管任期至第四屆董事會第一次會議召開日。

董事、監事、高級管理人員最近

5年的主要工作經歷：

魏家福

魏先生，62歲，現任本公司非執行董事、董事長兼

CEO。魏先生

1998年

11月出任中

遠總公司總裁，2011年

8月起任董事長、黨組書記，現兼任海南中遠博鰲有限公司、中遠

香港董事長，招商銀行副董事長，曾任中坦聯合海運公司、中遠控股（新加坡）有限公司、

中遠天津、中遠散運等公司總經理，中遠集運董事長、中遠太平洋、中遠投資（新加坡）、

中遠國際董事會主席等職。魏先生曾任遠洋船舶船長，擁有

40多年的航海和航運業經歷，

具有卓越的企業經營決策能力；具有豐富的資本運作經驗，曾任職的中遠太平洋和中遠投資

（新加坡）均為海外的藍籌上市公司。現兼任中國船東協會、中國船東互保協會、中國服務

貿易協會、中國工業經濟聯合會等多家社會團體的領導。魏先生是天津大學博士、大連海事

大學碩士，高級工程師，1999年獲國務院政府特殊津貼，曾獲

「中國改革開放

30年影響中

國經濟

30人」、「中國海運青史

60人」、「中國經濟百人榜共和國

60年影響中國經濟

60人」、

CCTV中國經濟

「十年商業領袖

」、「中國最具影響力的

25位商界領袖

」 、「美國工人守護者」、

「美國警察四星級榮譽警長

」 等多項榮譽稱號，是中國共產黨第十六屆、十七屆中央紀律檢

查委員會委員。

馬澤華

馬先生，59歲，現任本公司執行董事兼副董事長。馬先生是中遠總公司董事、總經理、

黨組副書記（

2011年起任職）、中遠投資（新加坡）有限公司董事會主席、中遠散貨運輸（集

團）有限公司董事長。曾任中遠英國公司總經理，中遠總公司發展部總經理，中遠總公司總

裁助理，中遠美洲公司總裁兼黨委書記，廣州遠洋運輸公司副總經理，青島遠洋運輸公司總

經理、黨委書記，中遠總公司副總裁、黨組成員，中國海運（集團）總公司黨組書記、副總

裁等職。馬先生具有多年的海內外航運企業經營管理和運營經驗，是資深的國際航運專家。

他畢業於上海海運學院國際法學專業，碩士研究生，高級經濟師。

張富生

17

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

張先生，62歲，2011年

8月

25日前任本公司非執行董事、副董事長。張先生曾任天津

港務局第一作業區副主任、交通部人事勞動司副司長、體改法規司司長（交通部新聞發言人）、

中國交通銀行北京分行副行長、中遠集運黨委書記、中遠上海黨委書記、中遠總公司黨組書

記、副總裁等職。張先生擁有

40多年的行政管理、航運管理、金融管理等方面的經驗。張

先生是資深管理專家，其豐富的任職經歷使他在中遠總公司的發展進程中表現出卓越的領導

力，曾獲中國人力資源管理大獎十佳人物。張先生是武漢交通科技大學運輸管理工程專業碩

士，高級工程師。張先生是中華人民共和國第十屆、第十一屆全國人民代表大會代表，是第

十一屆全國人民代表大會外事委員會委員。

許立榮

許先生，54歲，2011年

8月

25日前任本公司非執行董事。許先生曾任中遠上海船長、

中遠上海貨運公司總經理、中遠上海副總經理、上海航運交易所總裁、中遠集運董事總經理、

本公司副總經理、中遠總公司副總裁兼工會主席等職。許先生擁有

30多年航運業經驗，並

擁有豐富的企業經營管理經驗。許先生是上海海運學院、荷蘭馬斯垂克管理學院工商管

理碩士，高級工程師。

李雲鵬

李先生，53歲，2012年

2月

28日前任本公司監事兼監事會主席，現任本公司非執行董

事。李先生是中遠總公司副總經理（

2011年起任職）、中遠總公司新聞發言人、中遠太平洋

董事會主席兼非執行董事、中遠船務工程集團有限公司董事長、蘇州工業園區股份有限公司

副董事長。曾任中遠天津組幹處副處長、處長、辦公室主任、中遠總公司總裁事務部副總經

理、監督部總經理、人力資源部總經理、總裁助理、黨組紀檢組組長等職，李先生擁有

30

多年航運業經驗，擁有豐富的企業管理、內部控制和人力資源工作經驗。李先生是天津大學

船舶與海洋工程專業碩士，高級工程師。

孫月英

孫女士，53歲，現任本公司非執行董事。孫女士是中遠總公司總會計師（2000年起任

職）、中遠財務、中遠日本等公司董事長，招商銀行、招商證券等公司董事，曾任中遠天津

財務處副處長、中遠日本公司財務主管、中遠總公司財金部副總經理、總經理、副總會計師

等職務。孫女士具有近

30年航運業經驗，擁有豐富的財務和金融管理經驗。孫女士畢業於

上海海運學院水運財會專業，是對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士，是註冊會計

師和高級會計師。

孫家康

孫先生，52歲，2011年

5月

17日前任本公司副總經理，現任本公司執行董事。孫先生

是中遠總公司副總經理（

2011年起任職）、中遠歐洲有限公司、中遠美洲公司、中遠（澳洲）

有限公司等單位董事長。曾任中遠總公司貨櫃運輸總部三部、二部經理，中遠總公司運輸

部總經理、總裁助理，中遠太平洋董事會副主席、執行董事兼總經理，中遠香港副總裁，中

遠集運董事總經理等職。孫先生擁有近

30年航運業經驗和豐富的企業經營管理經驗。孫先

生是美國普萊斯頓大學博士及大連海事大學碩士，高級工程師。

徐敏傑

徐先生，53歲，2011年

5月

17日前任本公司副總經理，現任本公司執行董事。徐先生

是中遠總公司副總經理（

2011年起任職）、中遠貨櫃運輸有限公司董事長、中國遠洋物流

有限公司董事長、中集集團副董事長。曾任遠洋船舶船長，中遠上海箱運部、操作部、海運

出口部等部門經理，中遠上海貨運公司副總經理，上海中遠國際貨運有限公司總經理，中遠

總公司運輸部總經理，中遠太平洋董事會副主席、執行董事兼總經理等職。徐先生擁有

30

年航運業經驗，有著豐富的企業運營和管理經驗。徐先生畢業於青島遠洋船員學院船舶駕駛

專業，是上海海運學院、荷蘭馬斯垂克管理學院工商管理碩士，高級經濟師。

張良

張先生，58歲，2011年

11月

22日前任本公司執行董事兼總經理，

2012年

2月

28日

前任本公司執行董事。張先生現任中遠（香港）集團有限公司總裁，曾任中遠天津人事處處

長、總經理助理、副總經理（兼安全質量經理），中遠散運副總經理，中遠天津總經理、中

遠散運總經理、中遠總公司總法律顧問、中遠總公司副總裁等職。張先生曾任遠洋船舶船長，

18

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

擁有

30多年航運業經驗，並擁有豐富的企業經營及管理經驗，現兼任中國航海學會副會長、

中國口岸協會副會長。他畢業於大連海事大學船舶駕駛專業，是上海海運學院交通運輸規劃

與管理專業碩士，南開大學企業管理專業博士，高級工程師。

姜立軍

姜先生，56歲，現任本公司執行董事、總經理。姜先生是中遠投資（新加坡）有限公

司董事會副主席兼非執行董事，曾任中遠太平洋公司副總經理、佛羅倫租箱公司副總經理、

中遠日本公司財務部長和營業副本部長、中遠集運副總會計師、中遠航運股份有限公司首席

執行官、中遠投資（新加坡）有限公司總裁、董事會副主席、中遠控股（新加坡）有限公司

總裁等職。姜先生擁有

30多年航運業經驗，並擁有豐富的海內外企業經營及管理經驗，工

商管理碩士，會計師。

陳洪生

陳先生，62歲，2011年

5月

17日前任本公司非執行董事。陳先生曾任南通外輪代理公

司副總經理、中國外輪代理總公司船務部總經理、北京遠洋國際貨運公司總經理、中貨副總

經理、中遠總公司貨櫃運輸總部副總經理、中貨總經理、中遠集運副總經理、中遠總公司

副總裁、本公司執行董事兼總經理、中遠香港董事、副總裁等職。陳先生擁有

30多年的航

運業經驗，擁有豐富的企業經營和管理等多方面的經驗。陳先生先後畢業於四川外語學院英

語專業和首都經濟貿易大學工商管理專業研究生班，高級經濟師，

1995年獲國務院政府特

殊津貼。

李泊溪

李女士，76歲，2011年

5月

17日前任本公司獨立非執行董事。李女士曾任國務院發展

研究中心常務幹事、發展預測部部長，現任國務院發展研究中心研究員。專業特長為技術經

濟、數量經濟、發展戰略與政策。李女士長期從事國家發展戰略及企業發展戰略研究，其研

究成果具有開創性，在國內外有重要影響。李女士曾當選為中華人民共和國第七屆、第八屆

全國人民代表大會代表，現任南開大學兼職教授及中華全國工商業聯合會房地產商會首席戰

略發展顧問，是首批國家特殊貢獻專家。

韓武敦

韓先生，70歲，2011年

5月

17日前任本公司獨立非執行董事。韓先生現於香港多家上

市公司及私人公司內擔任獨立非執行董事，包括中遠國際、中信泰富、思捷環球控股有限公

司、香格裡拉（亞洲）有限公司及八達通卡有限公司。韓先生還曾於

1994年至

2005年擔任

中遠太平洋獨立非執行董事及審核委員會主席。

鄭慕智

鄭先生，62歲，2011年

5月

17日前任本公司獨立非執行董事。鄭先生是香港交易及結

算所有限公司、中國移動有限公司等香港上市公司獨立非執行董事，並擔任城市電訊（香港）

有限公司和粵海投資有限公司等香港上市公司非執行董事。鄭先生為香港胡百全律師事務所

首席合伙人、執業律師，也是香港董事學會創會主席，現為該會榮譽會長及榮譽主席。鄭先

生曾任香港立法局議員、香港聯交所主板上市委員會和創業板上市委員會主席等職。

張松聲

張先生，57歲，現任本公司獨立非執行董事。張先生是新加坡太平船務集團董事總經

理、香港勝獅貨櫃企業有限公司

(00716)總裁兼首席行政總監、新太船務有限公司副董事長

（中國船舶重工集團公司與新加坡太平船務集團之合資公司）、新加坡中華總商會會長、新

加坡政府委任之官委議員、通商中國董事（該組織由新加坡中華總商會發起成立，由李光耀

資政親自擔任贊助人）、新加坡海事學院理事會主席、新加坡

-天津經濟貿易理事會理事、新

加坡-浙江經濟貿易理事會理事、新加坡

-山東貿易理事會理事、新加坡

-廣東合作理事會、新

加坡-遼寧經濟貿易理事會理事、馬來西亞

-新加坡商業理事會理事、及新印總裁論壇基本成

員等。

範徐麗泰

範女士，66歲，現任本公司獨立非執行董事。範女士曾任香港立法局議員、香港行政

局成員、香港立法會主席、香港籌備委員會預備工作委員會委員、香港特別行政區籌備委員

19

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

會委員、公民教育委員會主席、教育統籌委員會主席、中華人民共和國第九屆及第十屆全國

人民代表大會香港區代表。範女士曾獲香港政府頒發的金紫荊勳章及大紫荊勳章。現任第十

一屆全國人民代表大會常務委員會委員。範女士現任中國海外發展有限公司、中國神華能源

股份有限公司及中遠太平洋有限公司獨立董事。

鄺志強

鄺先生，62歲，現任本公司獨立非執行董事。鄺先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公

會及香港會計師公會資深會員，曾為羅兵鹹會計師事務所合伙人，並曾出任聯交所理事會獨

立理事、上市委員會及監察委員會召集人。鄺先生現任中國電力國際發展有限公司、新創建

集團有限公司、恒基兆業發展有限公司、周大福珠寶集團有限公司等多家上市公司的獨立非

執行董事。

鮑毅（Peter Guy Bowie）

鮑毅先生，

65歲，現任本公司獨立非執行董事。曾擔任德勤加拿大事務所主席、德勤加

拿大管理委員會委員，以及德勤國際董事局成員和管治委員會委員。

2003—2010年期間，

他曾擔任德勤中國執行長、資深合伙人及德勤中國董事會和管理委員會成員。鮑毅先生

還是加拿大第一鈾業公司的董事會成員。具有豐富的公司治理、風險管控及公司營運經驗。

宋大偉

宋先生，56歲，現任本公司監事、監事會主席。宋先生是中遠總公司董事、黨組成員、

黨組紀檢組長（

2011年起任職）。曾任阜新市工業生產委主任，遼寧省經貿委副主任，省政

府辦公廳副主任，省政府副秘書長兼研究室（體改辦）主任，國務院研究室社會發展研究司

司長、綜合研究司司長等職。宋先生畢業於遼寧大學經濟管理學院國民經濟系，經濟學碩士。

吳樹雄

吳先生，57歲，2012年

1月

6日前任本公司監事。吳先生是中遠（香港）集團有限公

司副總裁（

2011年起任職），曾任中遠上海船舶輪機長、船舶管理四處副處長、上海遠東集

裝箱有限公司總經理、中遠上海副總經理和中遠集運副總經理（安全和質量經理）、中遠集

運黨委書記兼副總經理等職。吳先生擁有

30多年航運業經驗，擁有豐富的企業經營管理和

船舶管理工作經驗。吳先生畢業於上海交通大學交通運輸管理專業，高級工程師。

馬建華

馬先生，49歲，現任本公司監事。馬先生是中遠物流黨委書記、董事副總經理（

2006

年起任職），曾任交通部人事勞動司副處長、辦公廳調研員，深圳海事局黨組副書記、紀檢

組長，中共重慶市委辦公廳副主任，中共重慶市委副秘書長等職。馬先生在行政管理、交通

運輸管理、人力資源管理、現代物流戰略與管理方面具有豐富的經驗。馬先生畢業於中央黨

校經濟管理專業，高級工程師。

駱九連

駱先生，57歲，現任本公司監事。駱先生是大連遠洋運輸公司黨委書記兼副總經理（2001

年起任職），曾任中遠總公司黨委辦公室副主任，中貨公司紀委副書記、工會主席，中遠總

公司黨組紀檢組副組長、監察室主任、監督部總經理等職。駱先生擁有

20多年的航運業經

驗，擁有豐富的企業管理和內部控制工作經驗。駱先生畢業於中央黨校經濟管理專業，在職

研究生。

於世成

於先生，57歲，2011年

10月

28日前任本公司獨立監事。於先生現任上海海事大學黨

委書記，兼任中國航海學會副理事長、中國海商法協會副主席、中國海事仲裁委員會仲裁員。

他是一位教授、律師，長期從事海商法和國際航運政策方面的教學科研工作。於先生自

1994

年起享受國務院政府特殊津貼。

孟焰

孟先生，56歲，現任本公司獨立監事，1982年起任職於中央財經大學，曾任會計系副

主任、主任，現任會計學院院長、教授、博士生導師，兼任中國會計學會常務理事、中國金

融會計學會常務理事，教育部高等學校工商管理類學科專業教學指導委員會委員、全國會計

碩士學位教育指導委員會委員。孟先生畢業於財政部財政科學研究所，經濟學（會計學）博

20

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

士，自

1997年起享受國務院政府特殊津貼。

高平

高先生，56歲，現任本公司監事、中遠集運黨委書記、副總經理。曾任中遠上海船舶

大副、人事部副經理、經理、人事部總經理，中遠香港航運船員部副總經理、總經理，中遠

香港航運總經理助理、副總經理，中遠總公司組織部部長

/人力資源部總經理、國務院向中

遠總公司派出的國有企業監事會兼職監事等職。高先生畢業於對外經濟貿易大學高級管理人

員工商管理專業，碩士，高級工程師、高級政工師。

張建平

張先生，46歲，現任本公司獨立監事、對外經濟貿易大學資本市場與投融資研究中心

主任。曾任對外經濟貿易大學國際商學院教研室主任、系主任、副院長等職，目前兼任際華

集團股份有限公司（原新興鑄管股份有限公司）、國投中魯股份有限公司、華峰氨綸股份有

限公司獨立董事。張先生畢業於對外經濟貿易大學跨國經營管理專業，博士研究生，教授。

葉偉龍

葉先生，49歲，2012年

1月

9日前任本公司副總經理。葉先生是中遠總公司副總經理

（2011年起任職）、中遠國際控股有限公司董事長、中遠航運股份有限公司董事長。曾任中

遠上海貨運公司總經理助理、副總經理、總經理，上海中遠國際貨運有限公司總經理，中遠

集運副總經理兼中貨總經理、中遠物流董事總經理等職。葉先生在企業經營管理、國際貨運

以及現代物流戰略經營與管理等方面有豐富的經驗。葉先生是大連海事大學博士及上海海運

學院、荷蘭馬斯垂克管理學院工商管理碩士，高級經濟師。

許遵武

許先生，54歲，現任本公司副總經理。許先生兼任中散集團總經理，曾任中遠廣州副

總經理，中遠散運副總經理，香港航運副總經理、董事總經理，中遠香港副總裁兼香港航運

董事總經理兼深圳遠洋總經理、中遠散運董事總經理等職。許先生擁有近

30年航運業經驗

和豐富的企業經營管理經驗。許先生畢業於上海海運學院遠洋運輸專業，高級經濟師。

萬敏

萬先生，43歲，現任本公司副總經理。萬先生兼任中遠集運董事總經理、中遠太平洋

公司非執行董事，曾任中遠集運亞太貿易區、美洲貿易區總經理，中遠集運副總經理，中遠

國際貨運有限公司總經理，中遠美洲公司總裁等職。萬先生擁有

20多年航運業企業經營管

理經驗，在企業經營管理、遠洋運輸等方面具有豐富的經驗。萬先生畢業於上海交通大學，

工商管理碩士，工程師。

王興如

王先生，46歲，現任本公司副總經理。王先生兼任中遠太平洋董事會副主席、執行董

事總經理，曾任遠洋聯合發展（天津）有限公司常務副總經理、中遠工業公司副總經理、中

遠船務工程集團有限公司總經理、中遠投資（新加坡）非執行董事等職。王先生擁有

20多

年航運相關產業經營管理經驗，在企業經營管理和資產運營方面具有豐富經驗。王先生畢業

於山東工業大學機械製造專業，工學碩士，成績優異的高級工程師。

張際慶

張先生，

54歲，現任本公司副總經理。張先生兼任中遠物流董事總經理，曾任中遠總

公司企劃部處長、經理辦公室副主任、總裁事務部副總經理、中遠日本株式會社副社長、中

遠總公司管理部副總經理、研究中心主任、總裁事務部總經理、總裁辦公室主任、中遠日本

株式會社社長等職。張先生在海內外航運企業經營管理等方面有豐富的經驗。張先生畢業於

上海外國語學院日語專業，高級經濟師。

何家樂

何先生，57歲，2012年

1月

9日前任本公司財務總監。何先生現任中遠（香港）集團

有限公司財務總監，中遠國際執行董事、中遠太平洋執行董事，曾任中遠上海財務處副處長、

中遠集團貨櫃運輸總部財務部副總經理、中遠總公司財金部副總經理、中遠集運總會計師、

中遠香港財務總監等職。何先生擁有

30多年航運業經驗，擁有豐富的財務、金融和資本運

21

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

營管理經驗。何先生畢業於上海大學管理科學與工程研究生班，高級會計師。

豐金華

豐先生，55歲，現任本公司財務總監。豐先生兼任中遠太平洋執行董事，曾任中遠青

島財務處副處長、處長、計劃財務處處長、副總會計師、總會計師、黨委委員，中遠總公司

財金部總經理、財務部總經理、本公司財務部總經理等職。豐先生擁有

30多年航運業經驗，

擁有豐富的財務、資金和金融管理經驗。豐先生畢業於對外經濟貿易大學高級管理人員工商

管理專業，碩士，高級會計師。

張永堅

張先生，60歲，2012年

1月

9日前任本公司董事會秘書。張先生曾任中遠大連航運處

處長、公司副總經理，中遠香港總裁助理兼企劃部總經理，中遠總公司企劃部總經理等職。

張先生擁有

30多年航運業和法律工作經驗。張先生先後畢業於上海海運學院和大連海事大

學，法學碩士，高級經濟師。

郭華偉

郭先生，

46歲，現任本公司董事會秘書。郭先生曾任中遠總公司管理部體改處副處長

（主持工作）、資本運營部副總經理、資本運營部副總經理（主持工作），中遠（投資）新加

坡有限公司投資者關係部總經理、戰略發展部總經理等職。郭先生擁有豐富的航運業和資本

運營工作經驗。郭先生畢業於北方交通大學運輸經濟學專業，博士研究生，高級經濟師。

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

不適用。

（二）在股東單位任職情況

姓名股東單位名稱擔任的職務

任期起始日

期

任期終止日

期

是否領取

報酬津貼

魏家福中國遠洋運輸（集團）總公司總裁

1998.11.05 2011.08.18是

魏家福中國遠洋運輸（集團）總公司

董事長

黨組書記

2011.08.18是

魏家福海南中遠博鰲有限公司董事長

2005.10.26否

魏家福中遠（香港）集團有限公司董事長

2000.06.28否

馬澤華中國遠洋運輸（集團）總公司

董事

總經理

2011.08.19

2011.08.18

是

馬澤華中遠投資（新加坡）有限公司董事會主席

2011.12.28否

李雲鵬中國遠洋運輸（集團）總公司黨組紀檢組組長

2004.04.13 2011.12.07是

李雲鵬中國遠洋運輸（集團）總公司副總經理

2011.12.07是

孫月英中國遠洋運輸（集團）總公司總會計師

2004.04.13是

孫月英中遠財務有限責任公司董事長

2008.06.02否

孫月英中遠控股（新加坡）有限公司董事

2000.05.10 2012.03.16否

孫月英中遠日本公司董事長

1998.11.03否

孫月英中遠（開曼）福慶控股有限公司董事長

2001.08.21否

孫家康中國遠洋運輸（集團）總公司副總經理

2011.02.11是

孫家康中遠歐洲有限公司董事長

2012.01.17否

孫家康中遠美洲公司董事長

2012.01.17否

孫家康中遠（澳洲）有限公司董事長

2012.01.17否

孫家康中遠非洲有限公司董事長

2012.01.17否

徐敏傑中國遠洋運輸（集團）總公司副總經理

2011.02.11是

徐敏傑中遠韓國有限公司董事長

2012.01.17否

宋大偉中國遠洋運輸（集團）總公司

董事、黨組成員

黨組紀檢組組長

2011.12.07是

吳樹雄中遠（香港）集團有限公司董事、副總裁

2012.03.16是

22

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

駱九連大連遠洋運輸公司黨委書記兼副總經理

2001.6.28是

姜立軍中遠投資（新加坡）有限公司

董事會副主席、執行

董事、總經理

2008.08.07 2011.11.14 是

姜立軍中遠投資（新加坡）有限公司

董事會副主席、非執

行董事

2011.11.14 否

豐金華海南中遠博鰲有限公司董事

2006.03.14否

在其他單位任職情況

姓名其它單位名稱

擔任的職

務

任期起始日

期

任期終止日期是否領取報酬津貼

魏家福招商銀行股份有限公司副董事長

2001.04.29 2013.6.23否

馬澤華渤海銀行股份有限公司董事

2012.03.21否

李雲鵬蘇州工業園區股份有限公司副董事長

2012.01.17否

李雲鵬中國船舶燃料有限責任公司董事長

2011.12.31否

孫月英招商銀行股份有限公司董事

2001.04.29 2013.6.23否

孫月英招商證券股份有限公司董事

2001.03.26否

孫家康蘇州工業園區股份有限公司副董事長

2011.03.22 2012.01.17否

徐敏傑遠利船務有限公司副董事長

2007.03.26否

豐金華中國中化股份有限公司監事

2009.06.09否

豐金華中國核能電力股份有限公司監事

2011.12.14否

註：表中所列為現任董事、監事及高級管理人員在中遠總公司直接投資公司的任職情況，魏

家福董事長、馬澤華副董事長、李雲鵬董事、孫家康董事、徐敏傑董事、孫月英董事、宋大

偉監事會主席薪酬的具體發放過程執行國務院國有資產監督管理委員會有關規定，兼職領取

薪酬統一上交中遠總公司。

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

董事、監事報酬由股東會決定，高級管理人員報酬的決策程序詳見

本年報「6、公司治理結構（

5）高級管理人員的考評及激勵情況」

部分。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

董事、監事報酬由股東會決定，高級管理人員報酬的確定依據請見

本年報「6、公司治理結構（

5）高級管理人員的考評及激勵情況」

部分。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

董事、監事薪金按照董事、監事的服務合同的約定標準發放薪金。

高級管理人員實行年薪制，依據董事會通過的《中國遠洋控股股份

有限公司高管層薪酬管理辦法》確定，年薪與經營業績、股市形象

密切相關，發放金額由薪酬委員會確定。

（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名擔任的職務變動情形變動原因

張富生副董事長離任辭任

馬澤華副董事長聘任

股東大會選舉

董事會聘任

許立榮董事離任辭任

陳洪生董事離任任期屆滿

張良董事離任辭任

23

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

孫家康董事聘任股東大會選舉

徐敏傑董事聘任股東大會選舉

李雲鵬董事聘任股東大會選舉

姜立軍董事聘任股東大會選舉

李泊溪獨立董事離任任期屆滿

韓武敦獨立董事離任任期屆滿

鄭慕智獨立董事離任任期屆滿

範徐麗泰獨立董事聘任股東大會選舉

鄺志強獨立董事聘任股東大會選舉

鮑毅獨立董事聘任股東大會選舉

李雲鵬監事會主席、監事離任辭任

宋大偉監事、監事會主席聘任

股東大會選舉

監事會選舉

於世成監事離任辭任

張建平監事聘任股東大會選舉

吳樹雄職工監事離任工會選舉

高平職工監事聘任工會選舉

張良總經理離任董事會決定

姜立軍總經理聘任董事會決定

孫家康副總經理離任任期屆滿

徐敏傑副總經理離任任期屆滿

許遵武副總經理離任任期屆滿

葉偉龍副總經理離任任期屆滿

許遵武副總經理聘任董事會決定

葉偉龍副總經理聘任董事會決定

萬敏副總經理聘任董事會決定

王興如副總經理聘任董事會決定

葉偉龍副總經理離任董事會決定

張際慶副總經理聘任董事會決定

何家樂財務總監離任董事會決定

豐金華財務總監聘任董事會決定

張永堅董事會秘書離任董事會決定

郭華偉董事會秘書聘任董事會決定

1、董事的任命及變動情況

2011年

3月

29日，本公司召開第二屆董事會第二十三次會議，同意提名魏家福、張富

生、許立榮、張良、孫月英、孫家康、徐敏傑等七人作為本公司第三屆董事會董事候選人，

同意提名張松聲、範徐麗泰、鄺志強、鮑毅等四人作為本公司第三屆董事會獨立董事候選人，

提請股東大會審議。

2011年

5月

17日，本公司召開

2010年年度股東大會，選舉魏家福、張富生、許立榮、

張良、孫月英、孫家康、徐敏傑等七人為本公司第三屆董事會董事，選舉張松聲、範徐麗泰、

鄺志強、鮑毅等四人為本公司第三屆董事會獨立董事。

2011年

5月

17日，本公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉魏家福董事為本公司第

三屆董事會董事長，選舉張富生董事為本公司第三屆董事會副董事長。

24

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

2011年 8月 25日，本公司召開第三屆董事會第二次會議，同意並接受張富生副董事長、

許立榮董事的辭任申請；同意提名馬澤華作為本公司第三屆董事會董事候選人，提請股東大

會審議。

2011年 10月 12日，本公司召開 2011年第二次臨時股東大會，選舉馬澤華為本公司第

三屆董事會董事。

2011年 10月 27日，本公司召開第三屆董事會第三次會議，同意魏家福由執行董事改

任非執行董事；馬澤華擔任執行董事；孫家康、徐敏傑由非執行董事改任執行董事；選舉馬

澤華擔任本公司副董事長。

2012年 1月 9日，本公司召開第三屆董事會第五次會議，同意張良辭任公司董事會執

行董事職務；同意提名李雲鵬、姜立軍作為本公司第三屆董事會董事候選人，提請股東大會

審議。

2012年 2月 28日，本公司召開 2012年第一次臨時股東大會，選舉李雲鵬、姜立軍為

本公司第三屆董事會董事。

2、監事的任命及變動情況

2011年 3月 29日，本公司召開第二屆監事會第十五次會議，同意提名李雲鵬、吳樹雄、

馬建華、駱九連、於世成、孟焰等六人作為本公司第三屆監事會監事候選人，同意將李雲鵬、

駱九連、於世成、孟焰等四人擔任中國遠洋第三屆監事會成員的議案提請股東大會審議。

2011年 5月 17日，本公司召開 2010年年度股東大會，選舉李雲鵬、駱九連、於世成、

孟焰等四人為本公司第三屆監事會監事。

吳樹雄、馬建華經職代會選舉本公司第三屆監事會職工監事。

2011年 5月 17日，本公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉李雲鵬監事為本公司監

事會監事會主席。

2011年 10月 27日，本公司召開第三屆監事會第三次會議，同意於世成辭任獨立監事。

2012年 1月 9日，本公司召開第三屆監事會第四次會議，提名宋大偉擔任公司第三屆

監事會監事；提名張建平擔任公司第三屆監事會獨立監事；通報自 2012年 1月 6日起，吳

樹雄不再擔任公司職工監事，高平擔任公司第三屆監事會職工監事。

2012年 2月 28日，本公司召開 2012年第一次臨時股東大會，選舉宋大偉、張建平為

本公司第三屆監事會監事。

2012年 2月 28日，本公司召開第三屆監事會第五次會議，選舉宋大偉監事為本公司監

事會監事會主席。

3、高級管理人員的聘任及變動情況

2011年 5月 17日，本公司召開第三屆董事會第一次會議，聘任魏家福為 CEO，聘任張

良為總經理，聘任許遵武、葉偉龍為副總經理，聘任何家樂為財務總監，委任張永堅為董事

會秘書，以上高管人員任期自 2011年 5月 17日起，至第四屆董事會第一次會議召開日期止。

2011年 8月 25日，本公司召開第三屆董事會第二次會議，聘任萬敏、王興如為副總

經理，以上高管人員任期自 2011年 8月 25日起，至第四屆董事會第一次會議召開日期止。

2011年 11月 22日，本公司召開第三屆董事會第四次會議，同意並接受張良總經理的

辭任申請；同意姜立軍擔任本公司總經理，任期自 2011年 11月 22日起，至第四屆董事會

第一次會議召開日期止。

2012年 1月 9日，本公司召開第三屆董事會第五次會議，聘任張際慶為公司副總經理，聘

任豐金華為公司財務總監，委任郭華偉為公司董事會秘書，以上人員任期自 2012年 1月 9

日起，至第四屆董事會第一次會議召開日期止；葉偉龍不再擔任公司副總經理、何家樂不再

擔任公司財務總監、張永堅不再擔任公司董事會秘書。

（五）公司員工情況

在職員工總數 40,632

公司需承擔費用的離退休職工人數 15,398

專業構成

專業構成類別 專業構成人數

25

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

經營管理人員 13,360

生產人員 22,671

其中：自有船員 12,586

其他 4,601

教育程度

教育程度類別 數量（人）

碩士研究生及以上 1,253

本科 12,485

專科 12,575

中專及以下 14,319

26

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

六、公司治理結構

（一）公司治理的情況

報告期內，本公司嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨

立董事制度的指導意見》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司章程指引》等法律法規的要

求，不斷完善公司治理，提高公司規範運作水平。嚴格執行公司股東大會、董事會、監事會

等議事規則以及總經理工作細則等一系列規章制度，發揮董事會專業委員會的作用，保證股

東大會、董事會、監事會的職能和責任得以履行，有效地維護股東和公司利益。

報告期內，公司根據監管機構的要求，全面落實國資委《中央企業全面風險管理指引》

和五部委《企業內部控制基本規範》以及配套指引，建立了內控制度和風險管理流程，完善

了全面風險管理信息系統，提高了風險信息的搜集、分析、整理、報告和應對能力；加強全

系統預算管理工作，在抓好預算管理的同時，進一步完善資產監管組織體系、責任體系，加

強了全系統海內外的資產監管。

積極參加監管機構組織的上市公司董事、監事、高管培訓。重視全員培訓工作，將合規

理念的培育作為企業文化建設的重要內容，採用有效措施提升全體員工合規意識。

嚴格內幕信息的流轉登記管理，確保內幕信息的保密，以杜絕內幕信息交易。經自查，

報告期內未發生內幕信息知情人在公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司

股份情況。

年內完成整改的治理問題

編號 問題說明

1

在同業競爭方面，公司控股股東中遠總公司於 2007年 9月 3日在幹散貨船隊注入時

向本公司出具《不競爭承諾函》，中遠總公司作為控股股東承諾，除現有的幹散貨船隊規

模外，中遠總公司以及下屬公司將採取任何行為和措施，不會從事對中國遠洋及其子公司

構成或可能構成競爭的行為，且不會侵害中國遠洋及其子公司的合法利益。

在本報告期內，中遠總公司遵守了上述承諾。

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

公司治理架構

人力資源部

組織部

管理層

董事會

股東大會

監事會

執行委員會

研究發展中心

投資者關係部

工會

企業文化部

監督部

戰略發展部

財務部

戰略發展委員會

審核委員會

薪酬委員會

提名委員會

風險控制委員會

運輸部

安全技術監督部

總經理辦公室

董事會辦公室

（1）、股東大會

公司股東大會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》規定的程序規範

運行，各項決策科學民主，維護了公司和股東的合法權益。為了保障境內外股東平等的出席

股東會權利，公司在年度股東大會上採用了視頻會議形式。在北京、香港分別安排會場，方

便境內外股東就近出席會議。

（2）、董事會

董事會是公司的決策機構，公司董事的選聘遵照《公司章程》的規定，董事會的人數和

人員構成符合法律、法規的要求。目前董事會由

11名成員組成，其中執行董事

4名，非執

行董事

3名，獨立非執行董事

4名。所有董事會成員皆具備履行職責所需的專業知識，並擁

有豐富的經營管理經驗，忠實、誠信、勤勉地履行職責。

（3）、監事會

監事會是公司的監督機構，監事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的

規定和要求，監事會由

6名監事組成，其中包括

2名股東代表監事、2名由民主推選產生的

職工代表監事，以及

2名獨立監事。公司監事能夠認真履行自己的職責，通過檢查公司財務

情況、股東大會決議執行情況以及董事會、高管層履職情況等，維護股東利益和公司利益。

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

（4）、管理層

公司管理層的選聘嚴格遵照《公司章程》等規定，公司經理層嚴格按照規定的職責和權

限履行職責，認真執行董事會決議事項，對公司經營管理實施有效管理和控制，不斷提高公

司管理水平和經營業績。

（二）董事履行職責情況

1、董事參加董事會的出席情況

董事姓名

是否獨立

董事

本年應參

加董事會

次數

親自出席

次數

以通訊方

式參加次

數

委託出席

次數

缺席次數

是否連續兩

次未親自參

加會議

魏家福 否 6 4 2 0 0 否

**馬澤華否 2 1 1 0 0否

張良否 6 4 2 0 0否

孫月英 否 6 4 2 0 0 否

**孫家康否 4 2 1 1 0否

**徐敏傑否 4 3 1 0 0否

張松聲 是 6 4 2 0 0 否

**範徐麗泰是 4 3 1 0 0否

**鄺志強是 4 3 1 0 0否

**鮑毅

（P eter Guy

Bowie）

是 4 3 1 0 0

否

*張富生否 4 2 1 0 1否

*許立榮否 4 2 1 0 1否

*陳洪生否 2 1 1 0 0否

*李泊溪是 2 1 1 0 0否

*韓武敦是 2 1 1 0 0否

*鄭慕智是 2 1 1 0 0否

備註：

*為已卸任董事，其中：

張富生先生於 2011年 8月 25日辭任本公司副董事長、非執行董事職務

許立榮先生於 2011年 8月 25日辭任本公司非執行董事職務

陳洪生先生於 2011年5月17日卸任本公司非執行董事職務

李泊溪女士於 2011年5月17日卸任本公司獨立非執行董事職務

韓武敦先生於 2011年 5月 17日卸任本公司獨立非執行董事職務

鄭慕智先生於 2011年 5月 17日卸任本公司獨立非執行董事職務

**為年內新任董事，其中：

馬澤華先生於 2011年 10月 12日起擔任本公司董事，10月 27日起擔任本公司執行

董事、副董事長職務

孫家康先生於 2011年 5月 17日起擔任本公司執行董事職務

徐敏傑先生於 2011年 5月 17日起擔任本公司執行董事職務

範徐麗泰女士於 2011年5月17日起擔任本公司獨立非執行董事職務

鄺志強先生於 2011年 5月 17日起擔任本公司獨立非執行董事職務

鮑毅（Peter Guy Bowie）先生於 2011年 5月 17日起擔任本公司獨立非執行董事職

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

務

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

無。

年內召開董事會會議次數 6

其中：現場會議次數 4

通訊方式召開會議次數 2

現場結合通訊方式召開會議次數 0

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事姓名獨立董事提出異議的重大事項內容異議的內容備註

無無無無

獨立董事對公司有關事項提出異議的說明

無

3、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況

2011年，公司獨立董事嚴格按照《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中

國遠洋控股股份有限公司章程》及《中國遠洋控股股份有限公司獨立董事工作細則》等有關

規定，履行忠實誠信義務，勤勉盡責，認真研究公司提供的相關資料，積極參與討論，發表

獨立董事意見，為維護全體股東和公司的整體利益，較好地發揮了獨立董事作用。

根據《中國遠洋控股股份有限公司獨立董事工作細則》的規定，獨立董事認真審核了公

司 2010年年度報告，並籤署了確認意見。按照「獨立董事年報工作制度」的相關要求，在

董事會召開前與公司年審註冊會計師進行充分溝通，對 2010年度控股股東及其他關聯方資

金佔用情況、續籤《委託管理服務總協議》並申請年度上限、與中遠(集團)總公司籤訂船用

燃油套期保值服務總協議、所屬五家公司對中遠財務公司進行增資擴股等事項發表了獨立意

見，並對擬聘任的會計師事務所資格進行了核查。2011年，中國遠洋共召開董事會會議 6

次，獨立董事出席董事會會議情況如下 ：

獨立董事

姓名

應參加會

議次數

親自出席

次數

委託出席

次數

缺席次數

張松聲 6 6 0 0

**範徐麗泰 4 4 0 0**鄺志強 4 4 0 0**鮑毅（Pete r Guy Bowie） 4 4 0 0*李泊溪 2 2 0 0*韓武敦 2 2 0 0*鄭慕智 2 2 0 0

備註：*李泊溪、韓武敦、鄭慕智三位獨立董事於 2011年 5月 17日到期卸任。

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

**範徐麗泰、鄺志強、鮑毅三位獨立董事於 2011年 5月 17日起擔任本公司獨立非執

行董事職務

（三）公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

是否獨

立完整

情況說明

對公司產

生的影響

改進措

施

業務方面獨

立完整情況

是

本公司設立了獨立的業務部門，配備有獨立的業

務管理人員，建立了獨立的業務管理程序，有獨

立運營能力，與控股股東之間不存在業務交叉情

況。

不適用不適用

人員方面獨

立完整情況

是

公司設有獨立的勞動、人事、工資管理體系，獨

立招聘員工。本公司的董事、監事及高級管理人

員均按照公司章程等有關規定產生。

不適用不適用

資產方面獨

立完整情況

是

本公司與中遠總公司之間的資產產權關係清晰，

本公司的資產獨立於中遠總公司及其控制的其他

企業。

不適用 不適用

機構方面獨

立完整情況

是

公司已建立了獨立和健全的組織機構體系，董事

會、監事會、高管層及其各部門及子公司完全獨

立運作，控股股東及其職能部門與公司及其職能

部門之間不存在從屬關係。

不適用不適用

財務方面獨

立完整情況

是

本公司設立了獨立的財務部門，建立了獨立的財

務核算體系、財務管理制度和會計政策。

不適用 不適用

（四）公司內部控制制度的建立健全情況

2011年初，本公司制定並向天津證監局提交了《內部控制規範實施工作方案》，

分四個階段開展內控建設工作。第一階段在中國遠洋總部及六家下屬公司開展內控

現狀調研及合規診斷評價，同時在總部完成風險評估，完成風險評估報告。第二階

內部控制建設

段針對內控現狀調研及合規診斷結果，提出中國遠洋總部和下屬公司的內控改進計

的總體方案

劃。基於總部內控體系框架，在下屬公司建立和完善內部控制制度和體系。第三階

段組織對各下屬公司內控建設情況進行穿行測試，以保證下屬公司內部控制體系的

有效運行和持續完善。第四階段根據財政部內控規範和公司內控要求，組織設計開

發中國遠洋內控管理信息系統。

按照內部控制建設總體方案的安排，本公司 2011年度內控建設工作計劃及實施

情況如下：

第一，通過調研，還原公司內控現狀，並且針對內控基本規範及配套指引等要

求，開展內控合規診斷，展示並分析公司存在的內控缺陷。同時，在公司總部開展

內部控制制度

了風險評估，找出重大風險，形成風險評估報告。本階段工作已於 2011年 3月完成。

建立健全的工

第二，針對內控現狀調研及合規診斷的結果，提出中國遠洋總部和下屬公司的

作計劃及其實

內控改進計劃。基於總部內控體系框架，著手在下屬公司建立和完善內部控制制度

施情況

和體系。制定下發了《內部控制建設指引》，完成了《內部控制手冊》的修訂工作。

本階段工作已於 2011年6月完成。

第三，制定下發《內部控制自評價工作機制》，設計公司內控有效性評價機制，

包括內控有效性評價及缺陷認定的標準和程序，開展公司內部控制測試和有效性評

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

價工作。本階段工作已於 2011年 12月完成。

第四，基於公司信息化現狀，從風險管理及內部控制的專業角度，規劃建設公

司內部控制信息平臺，本項工作正在進行中，預計於 2012年一季度完成。

內部控制檢查

監督部門的設

置情況

本公司設有監事會，對董事會建立與實施內部控制進行監督，時刻關注阻礙公

司經營目標實現、威脅公司資產安全、隱瞞公司信息真實、違反法律法規的風險行

為，並提醒改正和改進。在董事會下還設有審核委員會，協助董事會審查公司全面

風險管理和內部控制體系的建立健全，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評

價情況，協調內部控制檢查和審計，並對公司年度《內部控制評價報告》進行審議。

此外，公司每年還組建內控檢查小組，負責年度內部控制體系有效性自我評價工作

的具體實施。

內部監督和內

部控制自我評

價工作開展情

況

為保證 2011年度內部控制評價工作的順利開展，本公司於 2011年 7月在總部

和參與評價的 6家下屬公司範圍內召開了內部控制評價工作動員會，在總部成立了

內部控制領導小組，指導內部控制評價工作的開展，並對最終評價結果進行審核，

在領導小組下設立了內部控制工作小組，全面負責內部控制評價的實施過程，同時

參與評價的各下屬公司也成立了相應的工作小組，總部各部門都指定了內部控制評

價工作聯絡員，配合內部控制評價主管部門開展工作。

在內部控制評價工作開展過程中，由總部組織，各下屬公司積極參與內部控制

評價工作，開展了內部控制研討和培訓，全面梳理了內部控制制度和程序，針對重

要職能部門和重點業務流程開展了訪談和穿行測試，形成了內部控制評價工作底稿、

內部控制缺陷匯總表、內部控制改進計劃等基礎資料。各下屬公司按照規定的程序

和要求，分別編制了內部控制評價報告，公司總部在分析匯總各下屬公司內部控制

評價工作的基礎上，集成編制了公司整體的內部控制評價報告，系統反映了本公司

內部控制的整體情況，以供市場監督和利益相關者作為決策參考。

本次內部控制測試意旨在於檢查內部控制設計和運行的有效性，查找內部控制

設計和執行方面的不足，以推動公司總部和下屬各公司逐步健全完善內部控制體系，

確保本公司內部控制體系在符合監管要求的基礎上不斷完善。

董事會對內部

控制有關工作

的安排

根據財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規範配套指引》的要求，

本公司對總部及下屬企業內控現狀開展合規診斷，並完成了總部風險評估，實現風

險事件庫和重大風險的更新，在診斷評估的基礎上，建立健全和完善貫穿中國遠洋

系統的內控體系，提出內控改進計劃和建設方案，並設計中國遠洋內控自評價機制，

開展自評價工作，編制內部控制評價報告。

與財務報告相

關的內部控制

制度的完善情

況

年內，本公司依據《企業財務會計報告條例》、《企業會計準則》、《企業內部控

制應用指引第 14號－財務報告》及相關法律法規，制定、完善了《中國遠洋控股股

份有限公司財務會計報告管理辦法》，以進一步加強和規範本公司財務會計報告管

理，保證財務會計報告的真實、完整。辦法包括對會計政策、會計估計變更和前期

差錯更正的管理，承辦財務報告審計業務的會計師事務所的管理，以及財務報告的

編制、合併、信息披露、審計、內部審核、報送、對外提供和分析利用等相關管理

工作。目前，與財務報告相關工作均按此執行。

內部控制存在

的缺陷及整改

情況

通過本年度內部控制有效性評價得出，本公司現有內部控制制度的設計和運行

符合我國有關法規和證券監管部門的要求，能夠適應公司管理的需要。通過此次內

部控制評價，共發現內部控制缺陷26個，其中與財務報告有關的缺陷數量為2個，非

財務報告缺陷數量為24個，均屬於一般缺陷。目前各公司均已制定相應的缺陷整改

措施並有效實施，並已完成部分缺陷的整改，本公司將繼續跟蹤缺陷整改情況。

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

（五）高級管理人員的考評及激勵情況

中國遠洋公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員實行年薪制，

2011年依據第二屆董事會通過的《中國遠洋控股股份有限公司高管層薪酬管理辦法》確定，

年薪與經營業績、股市形象以及對高管個人的考核情況確定，發放金額由薪酬委員會確定。

同時，根據《高管層年度考核暫行辦法》規定，進行「經營」和「管理」兩方面的考核。

公司為了適應發展戰略需要，建立健全經營風險控制機制，完善高層管理人員的長期激

勵和約束機制，根據國內法律、法規規定，借鑑國際通行做法，並結合公司實際，股東會批

準了股票增值權計劃。

該計劃，即以「虛擬股票期權」形式，向高級管理人員授予一定數量的「虛擬股票期權」。

被授予人可以在規定時間內獲得與「虛擬股票期權」對應數量的實際股票股價上升所帶來的

收益，但被授予人不擁有這些股票的所有權。

在無特別批准情況下，授出股票增值權總量不超過發行在外的 H股股票的 10%，每年授

予一次，首次授予原則上不超過發行在外的 H股股票的1%。

本計劃的適用範圍由公司董事會決定，具體為董事、監事、公司高級管理人員，包括：

總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等以及董事會批准的其他人員。

除非本計劃規定的提前終止條件出現，每次授予的股票增值權有效期為十年，其中限制

期為 2年（即被授予人自授予日起兩年內不得行權），自授予日起的第三年、第四年、第五

年和第六年，行權的比例累計分別不超過授予該被授予人股票增值權的 25%、50%、75%和

100%。

（六）公司披露內部控制的相關報告

1、公司是否披露內部控制的自我評價報告：是

2、公司是否披露審計機構出具的財務報告內部控制審計報告：是

3、公司是否披露社會責任報告：是

上述報告的披露網址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況

在 2010年對《信息披露管理辦法》進行修訂的基礎上，公司嚴格執行監管機構的要求，

進一步明確了董事、監事、高管以及信息披露責任人的責任，更加明晰了公司在日常經營和

重大決策中可能需要觸及信息披露義務的事項。

1、報告期內發生重大會計差錯更正情況

不適用。

2、報告期內發生重大遺漏信息補充情況

不適用。

3、報告期內業績預告修正情況

不適用。

（八）公司是否存在因部分改制、行業特性、國家政策或收購兼併等原因導致的同業競爭和

關聯交易問題：否

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

（九）企業文化

中國遠洋企業文化建設注重理念提升，在構建企業文化核心價值體系上取得新進展，得

到全系統高度認同；注重整體推進，在構建「大統一、小自主」的企業文化格局上形成新局

面，推動各單位建設富有行業特色、適應企業特點的子公司文化；注重融入中心，在推進企

業管理變革、價值提升上取得新突破；深入開展精益文化、安全文化、廉潔文化、責任文化、

創新文化建設和跨文化管理，促進了企業效益目標實現和管理水平提升。

（十）投資者關係

本公司始終高度重視投資者關係工作，將維護投資者關係作為一項持續性戰略管理行

為。

2011年，公司通過組織國內和海外路演、反向路演，舉辦業績說明會、參加國內外投

資者大會、接待來訪、電話會議等方式，與資本市場進行了廣泛的溝通，累計組織參加大中

型會議14 場、一對一會議245場，會見國內外機構投資者、戰略投資者、分析員等超過1169

人次，接聽個人投資者電話數千人次；向投資者及時電郵發送公司已發布的各類公告、通函、

航運市場公開信息、分析師報告匯總等，受到投資者普遍歡迎。

我們利用公司網站及時將公司公告、定期報告、公司新聞、業績發布推介材料、分析

員會議錄音等信息以及投資者關係人員的聯繫方式公布在網上，並及時更新。同時在合法合

規的前提下，儘可能為國內外媒體提供採訪和獲取公開信息的便利。

在積極對外溝通的同時，公司也非常重視來自資本市場的建議和意見。投資者關係部

門積極收集相關意見和建議，並及時向高管層匯報，使資本市場的意見成為公司決策的重要

參考。

在以上工作過程中，參與投資者關係工作的高管層及相關工作人員，均嚴格遵守國內

外各項監管規定，在合法合規的前提下，積極主動的開展工作。

34

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

七、股東大會情況簡介

（一）年度股東大會情況

會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期

2010年年度股

東大會

2011年 5月 17日

《證券時報》、《中國證券報》

及《上海證券報》

2011年 5月 18日

（二）臨時股東大會情況

會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期

2011年第一次

臨時股東大會

2011年 7月 5日

《證券時報》、《中國證券報》

及《上海證券報》

2011年 7月 6日

2011年第二次

臨時股東大會

2011年10月12日

《證券時報》、《中國證券報》

及《上海證券報》

2011年 10月 13日

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

八、董事會報告

（一）管理層討論與分析

2011年，本集團實現營業收入人民幣68,908,178,866.62元，與2010年同比減少14.5%。

實現利潤總額人民幣-7,807,392,113.23元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣

-10,448,856,161.20元。

業務單元經營狀況回顧與展望

貨櫃航運及相關業務

市場回顧

2011年，受全球經濟復甦放緩影響，國際貨櫃幹線需求增速大幅放緩。據克拉克森 2

月份的預測，2011年全球貨櫃航運需求增長7.9%，但主幹航線需求增速持續低迷，太平

洋航線僅增長2.4%，亞歐航線僅增長3.3%。而另一方面，受 2010年全線盈利的鼓舞，班輪

公司運力調控意願不強，加上新船交付壓力持續，市場總體呈現供過於求的局面。尤其是亞

歐航線新船交付高度集中，導致市場供需結構性失衡，市場出現非理性無序競爭，拖累總體

運價持續下滑。中國出口貨櫃運價指數（CCFI）全年均值為 990.66點，同比下跌了12.4%。

其中，歐洲線下跌32.7%，地中海線下跌29.3%，美西線下跌11.4%，美東線下跌8.1%。而

與此同時，燃油、港口等成本增加，班輪公司面臨較大經營壓力，普遍出現虧損。根據統計，

2011年新加坡 380CST燃料油平均價格為 639.1美元/噸，比 2010年的 462.2美元/噸上漲

了 38.3%。

業績表現

2011年，本集團所屬貨櫃航運及相關業務貨運量達 6,910,041標準箱，較上年同期

增長11.2%。實現營業收入人民幣 36,461,385, 875.69元，較上年同期下降11.8%。如按美

元計，為 5,645,750,499.47美元，較上年同期下降7.6%。

分航線貨運量：

截至十二月三十一日止年度

2011年（標準箱） 2010年（標準箱） 變動百分比（%）

跨太平洋 1,604,708 1,572,128 2.1

亞歐（包括地中海） 1,475,582 1,287,481 14.6

亞洲區內（包括澳洲） 1,712,177 1,617,463 5.9

其它國際（包括大西洋） 269,798 202,073 33.5

中國 1,847,776 1,536,226 20.3

合計 6,910,041 6,215,371 11.2

分航線營業收入：

截至十二月三十一日止年度

2011年（人民幣千元）

2010年（人民幣千元）

（重列）

變動百分比（%）

跨太平洋 12,229,736 14,284,238 -14.4

亞歐（包括地中海） 9,229,445 12,080,342 -23.6

亞洲區內（包括澳洲） 6,401,974 6,705,628 -4.5

其它國際（包括大西洋） 1,566,445 1,625,010 -3.6

中國 3,751,478 3,405,221 10.2

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

小計 33,179,078 38,100,439 -12.9

出租船舶 343,297 478,141 -28.2

相關業務 2,939,010 2,776,385 5.9

合計 36,461,385 41,354,965 -11.8

船隊發展

本集團全年新交付使用的貨櫃船舶6艘，合計 69,458標準箱。截止2011年12月31

日止，本集團經營船隊包括 157艘貨櫃船舶，運力達 667,970標準箱，較 2010年底增加

8.8%。截止 2011年 12月 31日止，本集團持有 32艘貨櫃船舶訂單，運力合計 244,168

標準箱。

貨櫃船舶訂單持有情況（截止至 2011年 12月31日）

年 自有 租入 合計

份 艘 標準箱 艘 標準箱 艘 標準箱

2012 10 42,500 4 52,368 14 94,868

2013 14 95,900 14 95,900

2014 4 53,400 4 53,400

合計 28 191,800 4 52,368 32 244,168

2012年，公司預計將有 14艘新造船舶交付使用，合計 94,868標準箱。其中，包括 10

艘 4,250標準箱型自有船和 4艘 13,092標準箱型期租船。

航線經營策略

2011年，本集團順應變化，充分發揮大船規模優勢，推進主要幹線運力整合，提高航

線覆蓋面。注重發揮聯盟合作力量，擴大聯盟合作範圍，縮減自有航線運力，控制淡季經營

風險，平抑市場運力增幅。在太平洋航線，實施大規模淡季運力縮減計劃；在歐地航線，實

施淡季輪流停航；在南非、南美、紅海航線，與合作方一起實施並班運營。同時，加大對新

興市場開拓力度，開通遠東—南美西線、歐洲—南美東線。完善全球支線布局，為幹線提供

強有力的餵給能力。

密切跟蹤市場變化，適時出臺相關航線的運價穩定和恢復計劃，推動各類附加費的徵收

及燃油附加費與運費的剝離。太平洋航線已有80%以上的合同實現了燃油附加費與運價的分

離，歐地航線每月調整燃油附加費和匯率附加費，對澳洲航線共 7次推動運價恢復及徵收附

加費，對波斯灣等涉及敏感區域的航線徵收緊急風險附加費、戰爭險附加費。

關注對客戶的服務，規範服務標準、簡化服務環節、提高業務服務效率、提升內部服務

質量。成立了班輪班期保障機構，對標先進同行，梳理工作環節，使準班率有了較大提升，

得到客戶的肯定。同時，高度重視中轉服務質量，縮減貨物中轉時間。

調整營銷模式和營銷架構，完善海外網絡，釋放營銷潛能，加快市場反應速度。實施中

國地區營銷改革，實行口岸一級運價管理，提升營銷效率，提高在中國地區的市場競爭力。

成本控制

堅持成本控制專題會制度，並由單純的成本項目管控分析，向流程設計、過程控制、閉

環管理和糾偏機制深化。通過完善成本考核與問責機制，爭取主要成本的可控或可降。通過

37

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

深化節能減排措施，使單箱運力油耗同比下降。通過加快貨櫃周轉，將貨櫃箱位比控制

在歷史低位。此外，本集團積極創新供應商洽商模式，以爭取最大幅度優惠，控制成本的上

漲。

市場展望

2012 年，全球貨櫃海運需求將繼續保持平穩增長。據克拉克森 2月份預測，2012年

全球貨櫃運量將增長7.7%左右。其中，美國經濟復甦近期顯示部分向好跡象，但估計太

平洋貨量增長仍難以超過5%，亞歐航線則受困於歐債危機持續低迷，而新興市場的增長速

度一定程度上受到歐美滯漲的拖累。但是，中國進口有望繼續增長，航線雙向失衡的現象將

進一步得到改善。從運力方面看，隨著大船的集中交付，運力結構性過剩將進一步延續。據

克拉克森 2月份預測，2012年全球全貨櫃船運力將增長7.3%。其中，大型運力增長迅猛，8,000TEU以上船舶運力將同比增長26.3%。隨著航線船舶依次升級，運力過剩的壓力正逐步

從主幹線向次幹航線傳導。在運力過剩和局部失衡嚴重的背景下，國際貨櫃班輪的市場形

勢仍然嚴峻。貨櫃運輸服務是全球物流供應鏈中的重要環節，對全球經貿活動至關重要，

合理的運價水平有助於增加物流供應鏈的穩定性，保障客戶服務品質，經歷了 2011年運價

的過度深跌後，當前船公司尋求合理收入的願望開始增強，自年初以來，亞歐及太平洋航線

的運價已有所改善，班輪市場總體運價進一步合理恢復有望得以實現。值得注意的是，當前

伊朗緊張局勢不斷升級，油價進一步上升、區域貨運受阻、以及新興市場經濟受到衝擊的風

險加大。

經營計劃

以客戶和市場需求為導向，考慮貨物流向和貿易格局的變化和趨勢，調整優化航線布局，

加大對新興市場的運力投入，強化支線，完善全球網絡，推動運價恢復。

加強對全球性重點客戶（GKA）、直接客戶和 FOB客戶的開發，努力為客戶提供全程運輸

鏈解決方案。加強營銷渠道的建設，著眼於「為客戶創造價值」，強化對高貢獻值貨源的專

業化營銷。

致力於打造全程服務提供商，努力提高準班率，發揮本土優勢，提升延伸服務能力，擴

大歐美地區延伸服務網絡，為客戶提供更多的增值服務。

提升專業化管理水平，創建更多的差異化服務項目，吸引高端客戶和貨源。完善信息系

統功能，推進電子商務平臺的廣泛使用。調整成本管理模式，引入供應商競爭機制並全面建

立供應商評估機制，通過採購和運營管理加大燃油成本管控，實現資源的高效合理利用。

預計 2012年本集團將完成貨櫃貨運量 730萬標準箱。

幹散貨航運業務

市場回顧

受世界經濟復甦放緩、中國貨幣政策緊縮、重大自然災害頻發，以及貨主加大對大宗商

品定價操控等多種不利因素影響，2011年國際幹散貨海運需求增速放緩。根據克拉克森 2

月份的統計數據，2011年全球幹散貨航運需求增速不到5%。而與此同時，新船交付集中高

速投放，儘管老舊船舶拆解突破 2,000萬載重噸，但運力增長仍高達14%。截止至 2011年

底，全球幹散貨航運運力規模接近 6億載重噸。供需關係的嚴重失衡，令市場運價持續低迷。

下半年，受傳統旺季、日本災後重建、貨主需求增強等因素的拉動，市場出現小幅反彈，但

38

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

回升幅度也非常有限。國際波羅的海乾散貨綜合運價指數（BDI）全年平均值為 1,549點，

較 2010年大幅下挫 43.8%。

業績表現

2011年，本集團散貨運輸業務完成貨運量 26,280萬噸，同比下降6.18%，貨運周轉量

1.32萬億噸海裡，同比下降7.04 %。其中，煤炭承運量為9,109萬噸，同比增長2.64 %；

金屬礦石承運量 11,664萬噸，同比下降9.28 %，其它貨物承運量為 5,507萬噸，同比下降

12.28 %。實現營業收入 23,366,216,003.90元，同比下降28.7%。

經營策略

緊密貼近市場，加強市場調研，努力把握市場拐點和高點，提高操作的精細度，通過抓

取市場短期回升機會和相對高點，鎖定利潤，降低經營風險。適時調整經營策略，迅速調整

運力結構，減少控制運力規模。針對因租船合約發生爭議出現的個別船舶被扣的情況，由於

屬於個案合同糾紛及市場商業行為，我們積極與船東進行友好協商，現都已通過有效的商業

手段得到妥善解決。

進一步強化「客戶為本、貨源至上」的經營理念，加快大客戶開發步伐，繼續推進大客

戶戰略，提高基礎貨源比例。

整合散貨資源，放大協同效應。積極推進散貨運輸體制改革，集中配置散貨運輸資源，

最大限度發揮整體散貨船隊協同效應。

深入挖潛，全力增效，優化成本結構。各個航運業務節點充分挖掘內部潛力，密切監控

航次執行過程，通過合理選擇加油點，力爭最大裝貨量，適時使用經濟航速、嚴格船期控制

等措施提高航次效益。努力降低租入船成本。

船隊發展

截至 2011年 12月 31日，本集團所擁有、經營及控制的幹散貨船舶共有374 艘，

33,796,979載重噸。其中，擁有船舶 233艘，19,154,912載重噸，平均船齡 13.97年；租

入船舶 141艘，14,642,067 載重噸。

船隊運力情況（2011年 12月 31日）

船型 自有船 租入船 艘數 載重噸

VLOC船 2,380,989 8 2,380,989

好望角型 6,110,852 8,807,228 83 14,918,080

巴拿馬型 5,428,887 4,312,374 132 9,741,261

大靈便型 4,131,447 956,868 102 5,088,315

小靈便型 1,102,737 565,597 49 1,668,334

合計 19,154,912 14,642,067 374 33,796,979

截至 2011年12月 31日，本集團擁有幹散貨船舶新船訂單 20艘，190.4萬載重噸。具

體包括：好望角型船 2艘，41萬載重噸；巴拿馬型船 8艘，92萬載重噸；大靈便型船 10

艘，57.4萬載重噸。

幹散貨船舶訂單情況（2011年12月31日）

交船時間 2012年2013年合計

39

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

船型 艘數 萬載重噸 艘數 萬載重噸 艘數 萬載重噸

VLOC船 2 41 2 41

巴拿馬型 5 57.5 3 34.5 8 92

大靈便型 2 11.5 8 45.9 10 57.4

合計 7 69 13 121.4 20 190.4

市場展望

2012年，全球經濟整體形勢雖然比較嚴峻，但是大宗幹散貨海運的基礎性需求依然存

在。據克拉克森 2月份預測，2012年全球幹散貨海運需求將增長4%。中國仍是全球幹散貨

海運增量的第一大貢獻國，預計 2012年中國將進口鐵礦石 7.2億噸，同比增長4.8%，進口

煤炭超過 2億噸，同比增長9.9%。而印度、日本等經濟復興計劃也將拉動本國煤炭進口增

長。但從運力方面來看，根據有關機構預計，2012年，全球幹散貨運力增幅將達到10.8%，

運力過剩的壓力無法得到根本改善。預計 2012年國際幹散貨航運市場將繼續維持低位，全

年呈現前低後高走勢，下半年市場表現可能好於上半年，但龐大的交付壓力將繼續制約著市

場的反彈空間。

經營計劃

基於對市場基本面的判斷，我們將更加專注客戶，用貨和船平衡經營，控制風險，同時，

充分發揮散貨業務板塊資源整合規模優勢、協同效應，堅持穩健經營策略，科學研判市場走

勢，精心做好運力部署。

重點把握市場的季節性、區域性和船貨的階段性不平衡等特點，尋求市場機遇，更好地

發揮自身的資源優勢。做優、做大沿海運輸業務。

深化大客戶戰略，堅持「客戶為本、貨源至上、服務制勝」的市場營銷理念，強化對穩

定貨源的開發，增強運輸業務鏈資源配置能力。

加強財務預算管理，充分挖掘潛力，嚴控各個成本控制節點，進一步提高降本增效成果。

預計 2012年本集團完成幹散貨貨運周轉量 8,846億噸海裡。

物流業務

市場回顧

2011年，我國物流運行形勢總體良好，物流需求雖然增幅有所回落但仍然保持較快增

長，物流業增加值加快增長。與此同時，社會物流總費用較快增長，經濟運行中的物流成本

依然較高。2011年全國社會物流總費用 8.4萬億元人民幣，同比增長18.5%；全國社會物流

總額 158.4萬億元人民幣，同比增長12.3%；全國物流業增加值為 3.2萬億元人民幣，同比

增長 13.9%。

2011年，本集團所屬物流業務營業收入為 6,395,805,903.22元。2011年，中遠物流各

業務板塊的業務量情況見下表。

2011 2010 變動百分比%

第三方物流

產品物流

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

家電物流 (千件) 80,560 79,633 1.16

化工物流 (萬元) 14,672 10,693 37.21

工程物流 (百萬元) 1,270 1,250 1.6

船舶代理(艘次 ) 94,621 93,581 1.11

貨運代理

海運貨代

散雜貨 (千噸) 204,616 196,828 3.96

貨櫃貨 (標準箱 ) 2,478,911 2,288,405 8.32

空運貨代 (噸 ) 111,185 97,849 13.63

備註：「船舶代理」數據變動較大原因：2010年代理艘次數量的計算方法為一進一出算

兩個艘次，2011年已逐步調整為按航次統計。因此 2010年原上報次數 166,698艘次變更為

新統計方式下的 93,581艘次。

第三方物流

工程物流領域，進一步優化大件陸運平臺建設，集約化經營。成功中標東方電氣埃塞俄

比亞水電項目、東方電氣印度阿必傑燃煤電廠項目、中國華電西港火電項目等重點海外項目；

同時，中標南方電網項目，實現了在大型電網物流領域的突破。

產品物流領域，通過持續優化資源配置和創新服務產品，有效提升了核心競爭力和市場

影響。在電子商務物流方面，進一步擴大與知名電子購物網站的合作；在化工產品物流方面，

成功開拓新的業務領域，進行酒業物流及供應鏈的拓展。中遠物流第一條液體化工品灌裝生

產線於 10月正式投產。

船舶代理

2011年，中遠物流通過加大對客戶營銷力度、提高自身服務質量等手段，船代收入同

比增加，確保了效益穩定和船代市場的領先地位。

貨運代理

2011年，中遠物流海運貨運代理業務共完成總攬箱量 2,478,911標準箱，與去年同期

相比增長8.32%，散雜貨代理總量達 20,462萬噸，比去年同期增長3.96%。

海運貨代方面，通過系統應用，完成了訂艙平臺的完善、信息平臺的優化、鐵公海平臺

的搭建，提升了中遠物流的對外競爭力；通過對銷售隊伍、大客戶經理團隊的管理，初步具

備了立體營銷體系的雛形，以此加大對重點領域重點客戶的開發力度，並帶動綜合貨運項目

的開發。

空運代理方面，2011年，中空系統共開發核心直客累計 33個。

市場展望

2012年，我國物流市場將保持較快發展，但增速放緩。預計 2012年社會物流總額和物

流業增加值的增幅將在11%和13%左右，社會物流總費用與 GDP的比率將維持在18%左右。

從各個細分市場來看，伴隨著中國產業轉移的逐步深入，電子產品物流業務將全面由沿海向

內陸地區轉移。同時，隨著中國「十二·五」規劃的推進，以及中國企業「走出去」戰略的

繼續實施，工程物流將繼續面臨發展機遇。而化工物流市場將繼續增長。

經營計劃

41

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

2012年，中遠物流將全力推動業務模式的轉型升級，在持續做精專業化服務的基礎上，

加快創新高端增值產品，提升效益，關注效率，推進企業持續、穩定、科學發展。

產品物流方面，進一步聚焦行業、細分市場，關注核心大客戶，加大電子、化工、航空

物流市場的開發力度，持續提高競爭能力，確立業界領先地位。

工程物流方面，聚焦國內外核心市場，堅持戰略客戶的長線業務開發，堅持集約化經營

模式，堅持國際化發展道路。

船代業務方面，鞏固船舶代理市場和核心客戶，聚焦船代市場目標客戶；拓展延伸業務，

維護品牌優勢，努力提升效益。

貨運代理方面，進一步推進資源整合、深化業務轉型、創新發展模式，不斷提高貨運業

務的可持續發展能力，打造貨運業務的核心競爭力。

空運代理方面，繼續關注樞紐港口公司的發展，完善海外網絡建設，加大與海外代理的

聯合營銷力度，共同開發貿易航線和直接客戶，同時進一步推進創新服務的觀念轉變和優化

發展，做好包機航線的經營和管理，突出優勢產品。

碼頭及相關業務

市場回顧

2011年，全球貨櫃貿易增速放緩。受此影響，全球貨櫃碼頭業雖然仍保持增長，

但增速比 2010年有所降低。從細分市場看，區域發展的不平衡性趨勢更加明顯，各區域港

口表現不一。歐美港口受經濟拖累，吞吐量增幅較小，甚至有些港口出現負增長局面。亞洲

港口仍然表現強勁，但增速有所回落。中國貨櫃碼頭保持良好發展態勢。2011年，中國

規模以上港口貨櫃吞吐量 16,231萬標準箱，增長11.4%。

業務回顧

2011年，中遠太平洋碼頭整體吞吐量的增長保持穩健，貨櫃吞吐量為 50,695,897標

準箱，同比上升15.1%。在中國的貨櫃碼頭吞吐量（不包括香港）達 42,360,271標準箱，

比去年同期上升14.2%，高於中國市場11.4%的增長。環渤海地區和長江三角洲地區增速迅

猛，珠江三角洲和東南沿海地區增長平穩；海外地區碼頭吞吐量攀升至 6,709,807標準箱，

比去年同期上升23.6%。其中，希臘比雷埃夫斯港吞吐量為 1,188,148標準箱，同比增長了

73.5%。同時，本集團進一步強化碼頭組合的整體盈利能力﹑優化產業結構，出售盈利能力

較低的青島遠港股權。

根據德魯裡（Drewry）2011年 8月公布的全球貨櫃碼頭營運商報告，中遠太平洋繼

續保持全球第五大貨櫃碼頭營運商的排名，佔全球8.8%的市場份額，同比增加 1.9個百

分點。

貨櫃吞吐量

2011年

(標準箱)

2010年

(標準箱)

同比變化%

環渤海灣地區 19,080,645 15,925,584 19.8

青島前灣貨櫃碼頭有限責任公司 12,426,090 10,568,065 17.6

大連港灣貨櫃碼頭有限公司 1,900,204 1,668,418 13.9

天津五洲國際貨櫃碼頭有限公司 2,100,321 1,917,873 9.5

天津歐亞國際貨櫃碼頭有限公司 1,350,962 574,296 135.2

營口貨櫃碼頭有限公司 1,303,068 1,196,932 8.9

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

長江三角洲地區 7,599,938 6,592,455 15.3

上海浦東國際貨櫃碼頭有限公司 2,388,156 2,450,176 -2.5

寧波遠東碼頭經營有限公司 2,145,653 1,704,588 25.9

張家港永嘉貨櫃碼頭有限公司 1,065,382 889,515 19.8

揚州遠揚國際碼頭有限公司 400,224 302,617 32.3

南京港龍潭貨櫃有限公司 1,600,523 1,245,559 28.5

珠江三角洲和東南沿海地區 17,305,507 16,094,776 7.5

中遠－國際貨櫃碼頭(香港)有限公司 1,625,819 1,535,923 5.9

鹽田國際貨櫃碼頭有限公司(一、二、

三期)

10,264,440 10,133,967 1.3

廣州南沙海港貨櫃碼頭有限公司 3,914,348 3,060,591 27.9

泉州太平洋貨櫃碼頭有限公司 1,186,799 1,050,710 13.0

晉江太平洋港口有限公司 314,101 313,585 0.2

海外地區 6,709,807 5,428,908 23.6

Piraeus Container Terminal 1,188,148 684,881 73.5

Suez Canal Container Terminal 3,246,467 2,856,854 13.6

中遠－新港碼頭有限公司 1,106,262 1,091,639 1.3

Antwerp Gateway Terminal 1,168,930 795,534 46.9

中國碼頭貨櫃總吞吐量（包括香港） 43,986,090 38,612,815 13.9

貨櫃總吞吐量 50,695,897 44,041,723 15.1

項目拓展

中遠太平洋繼續致力於做大做強碼頭產業及增加控股碼頭權益，年內第七家控股碼頭公

司廈門遠海貨櫃碼頭有限公司 2個泊位成功於 2011年 11月 28日投入試營運，並按計劃

於 2012年正式投產。

2011年新增營運年處理能力：

碼頭公司 泊位數目 年處理能力 (標準箱)

青島前灣聯合碼頭 2 1,040,000

青島前灣新聯合碼頭 2 1,300,000

蘇伊士運河碼頭 3 1,912,500

總數 7 4,252,500

市場展望

受世界經濟增長放緩的影響，全球碼頭業吞吐量增速在 2011年下半年開始減慢。進入

2012年，歐元區主權債務危機導致全球經濟前景更加不明朗。本集團預計 2012年碼頭業務

的吞吐量仍然保持增長，但增速相對 2011年有所減慢。而德魯裡（Drewry ）2011年12月

份預測，2012年全球港口吞吐量增速為5.5%，同比將下跌 1.3個百分點。

經營計劃

2012年，本集團將繼續致力於碼頭處理能力和操作效率的提升，不斷為客戶提供更多

的增值服務，增強碼頭的競爭能力。預計 2012年新增營運年處理能力達 5,150,000標準箱，

分別來自大連港灣碼頭(850,000標準箱)、廈門遠海碼頭(1,400,000標準箱)、比雷埃夫斯

碼頭 2號碼頭改造工程(1,000,000標準箱)、晉江太平洋碼頭(500,000標準箱) 、揚州遠揚

碼頭(200,000標準箱)及寧波遠東碼頭(1,200,000標準箱)。

43

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

比雷埃夫斯碼頭 2號碼頭改造工程於 2010年第二季度展開，先後 6臺新型超級巴拿馬

型貨櫃岸吊及 8臺軌道式堆場龍門吊已經投入生產，營運效率和裝卸能力已逐步得到提

高，改造工程於 2012年上半年完成，預計年處理能力於 2012年第二季可由 1,600,000標準

箱增加至 2,600,000標準箱，3號碼頭建設工程已於 2011年第四季展開，預計整個建設工

程於 2015年完工，將為該碼頭增加 1,100,000標準箱的年處理能力。

貨櫃租賃、管理及銷售業務

市場回顧

延續 2010年的強勁需求，貨櫃租賃市場在 2011年上半年需求旺盛，大部分班輪公司

於第一季度鎖定 2011年的全年租箱計劃。下半年，受歐元區主權債務危機深化影響，全球

經濟增長大幅放緩，貨櫃航運需求在下半年有所回落，因此，貨櫃租賃行業在 2011年

呈現前高后低的走勢。

業績表現

2011年，本集團旗下佛羅倫貨箱控股有限公司及其附屬公司(「佛羅倫」) 繼續位居全

球第三大租箱公司。截止於2011年12月31日，佛羅倫貨櫃箱隊規模達1,777,792 標準

箱，比去年同期增加8.9%，佔全球租箱公司約12.5%的市場份額。2011年全年整體平均出

租率為96.1%，高於業內平均水平。

2011年，本集團在擴大箱隊規模的同時，確保貨櫃租賃、管理及銷售業務的均衡發

展，以降低投資風險。截至 2011年 12月 31日，自有箱箱隊增加至 874,160標準箱，比去

年同期上升8.7%，佔總箱量的49.1%；管理箱箱隊為 674,349標準箱，比去年同期減少了

3.6%，佔總箱量的37.9%；售後返租箱箱隊為 229,283標準箱，比去年同期上升94.1%，佔

總箱量的12.8%。

市場展望

根據克拉克森 2012年2 月預測，2012年全球運力將增加約 130萬標準箱，新船下水和

舊箱淘汰對新造貨櫃有一定的需求，同時克拉克森預測 2012年貨櫃貿易運輸量增長達

7.7%，因而本集團對貨櫃租賃業務的前景抱審慎樂觀態度。

經營計劃

本集團將採取靈活資產的經營理念和模式，穩健地發展貨櫃箱隊，加強成本控制，繼

續保持在租箱行業內的世界領先地位。鑑於 2012年全球經濟發展前景仍然不明朗，本集團

將順應市場需求，審慎安排新造箱採購計劃。

貨櫃製造

本集團通過中遠太平洋持有中集集團之21.8%權益。貨櫃製造業務對本集團的投資收

益貢獻為人民幣 773,688,158.29元，同比上升24.4%。有關詳細分析，請參閱中集集團年

報。

安全生產

2011年，本集團創新安全工作思路、改進安全管理方法，堅持「抓基層、打基礎」，確

立了「以人為本、生命至上；安全第一、科學管理；超前防範、重在執行」的 24字中遠安

全理念，建立健全安全教育和培訓體系、試行船舶動態安全檢查制度等手段，促進了企業安

44

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

全文化和長效機制的建設，繼續保持了中國遠洋安全形勢的總體平穩。

2011年事故情況：

1、海損事故情況：發生 1起上報等級事故，3起小事故。

2、機損事故情況：未發生機損事故。

3、汙染事故情況：未發生汙染事故。

4、港口國檢查情況：接受港口國檢查 757艘次，無缺陷批註 543艘次，無缺陷批註率

71.73%；滯留船舶 2艘，滯留率0.26%，同比減少2 起。

5、工傷事故情況：發生 1起工傷死亡，死亡1人，同比增加1起1人。

6、海盜情況：船舶遭遇海盜襲擊、襲擾事件 7起；未發生被海盜劫持事件。

技術創新

本集團加強技術創新體系建設，全面做好科研項目研發工作，通過技術創新不斷增強核

心競爭力。跟蹤研究國際上引領和推動行業發展的前沿技術，努力突破核心和關鍵技術，大

幅提升技術創新能力，在航運、物流領域取得重大進展與突破。同時進一步推進信息化建設，

注重信息系統的深層次開發，信息系統業務應用逐步深化，信息技術基礎設施得以夯實，信

息管理體系持續完善，以加強企業管控能力，防範、規避和化解企業風險，全面提升行業內

影響力，有力地支撐了公司全面發展。

科研方面，本集團參加的國家科技支撐計劃重大項目「基於智能貨櫃公共服務系統的

供應鏈應用系統開發與示範」通過驗收，取得發明專利 2項、軟體著作權 2項，實現對智能

貨櫃公共服務系統在業務應用層面的示範與應用，通過信息技術、手段，不斷提升服務和

管理水平；國家發改委《中遠網絡物流第三方物流信息系統外包服務》試點項目完成計劃目

標，通過驗收；中遠集運自行研究的《大型航運企業能效動態管控技術開發與應用》獲 2011

年度中國航海學會科技進步二等獎。

信息化方面，本集團 2011年堅持按照信息技術總體規劃，圍繞主業發展需求，在信息

化建設方面取得一系列重大成果，自主創新能力、信息化建設水平的不斷提高。基於 SAP BW

的中國遠洋商業智能系統全面建成應用，有效提升生產、經營、管理的分析、決策水平。中

遠集運完成電子商務新平臺以及中國區統一商務結算系統的建設工作，中遠物流開展全球物

流協同作業平臺建設，中遠集運新箱管系統、中遠散貨財務經營報表分析系統按計劃推進，

進一步增強了中國遠洋在航運、物流業的競爭力。

節能環保

2011年，中國遠洋致力於環境保護和能源節約，繼續把工作重點確定為能耗及排放量

較大的各航運公司，重點抓好貨櫃船舶的能耗管理；加強節能減排報表體系的建設，積極

參加清潔新能源和節能減排標準建設的研究；通過科技成果推廣、技術改造、提高科技含量、

降低能源消耗等措施為企業降低了成本。

按交通運輸部能耗指標計算，2010年燃油單耗 4.12千克/千噸海裡，2011年燃油單耗

4.07千克/千噸海裡，同比下降了1.21%。

財務回顧

45

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

2011年，本集團取得營業收入人民幣 68,908,178,866.62元，同比 2010年

80,627,524,519.67元，減少 11,719,345,653.05元或 14.5%。營業成本支出人民幣

71,888,813,148.18元，同比 2010年66,306,757,928.58元，增加 5,582,055,219.60元或

8.4%。實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣-10,448,856,161.20元，同比 2010年

6,767,424,542.30元，減少 17,216,280,703.50元或254.4%。期內，受航運市場供需嚴重

失衡、運價快速下跌，而燃油等成本支出持續上升等因素影響，本集團盈利水平同比大幅下

降。

營業收入

2011年，本集團取得營業收入人民幣 68,908,178,866.62元，同比 2010年人民幣

80,627,524,519.67元，減少人民幣 11,719,345,653.05元或14.5%。其中：

貨櫃航運及相關業務收入減少人民幣 4,893,579,778.61元或 11.8%至人民幣

36,461,385,875.69元。2011年，本集團實現貨櫃運載量 6,910,041標準箱，同比 2010

年增長11.2%；實現平均單箱收入人民幣 4,802元/TEU，較2010年同比下降 21.7%。其中，

與去年同期相比，亞歐航線、跨太平洋航線平均單箱收入分別下降33.3%、16.1%，是集裝

箱航運及相關業務收入減少主要原因。

幹散貨航運及相關業務收入減少人民幣 9,425,886,741.86元或 28.7%至人民幣

23,366,216,003.90元。2011年，波羅的海指數（BDI）平均值僅為 1,549點，較 2010年

2,758點下挫43.8%。受控制運力規模減少、貨運量減少、市場運價大幅下降影響，本集團

幹散貨航運業務收入降幅較大。

物流業務收入較 2010年增長人民幣 2,018,422,156.05元或 46.1%至人民幣

6,395,805,903.22元。期內，自 2010年初開展的供應鏈物流業務規模進一步擴大，收入較

去年增長為主要原因。

碼頭及相關業務收入增長人民幣 799,740,475.84元或 57.7%至人民幣

2,186,915,225.95元。其中，廣州南沙碼頭納入合併範圍為主要原因。此外，2011年希臘

比雷埃夫斯碼頭的吞吐量增至 1,188,148標準箱(2010年：684,881標準箱)，收入相應上升。

貨櫃租賃業務收入增加4.4%至人民幣 1,789,265,526.22元。其中，自有及售後租回

箱隊箱量分別增至 2011年底的 874,160標準箱及229,283標準箱(2010年：分別為 813,625

標準箱及 118,094標準箱)，以及租金收入相應上升為增加主要原因。

營業成本

2011年，本集團營業成本支出人民幣 71,888,813,148.18元，同比增加人民幣

5,582,055,219.60元或8.4%。其中：

貨櫃運輸及相關業務營業成本為人民幣 40,156,536,980.44元，同比 2010年增加人

民幣 4,818,162,163.58元，增幅為13.6%。期內，由於貨櫃運載量增加及油價上升，燃

油費用支出同比增加人民幣 2,989,360,850.22元至人民幣 11,147,330,544.21元，增幅為

36.6%。2011年，燃油成本佔貨櫃航運及相關業務營運成本的比例為27.8%。除燃油成本

上升外，貨物及中轉費、港口費等項目支出也有一定幅度的增加。

幹散貨運輸及相關業務營業成本合計人民幣 26,102,710,692.01元，同比減少人民幣

1,138,847,607.19元， 下降4.2%。其中，船舶租賃費減少人民幣 3,287,952,658.84元，

下降19.6%；燃油成本增加人民幣 1,464,140,463.89元至人民幣 6,077,477,797.92元，增

長31.7%，燃油成本佔幹散貨航運業務營業成本的比例為23.3%；回撥以前年度計提虧損合

同人民幣 1,163,974,524.66元，同比減少人民幣 251,550,155.95元。

物流業務營業成本人民幣 4,697,040,301.82元，同比增長人民幣 1,889,875,567.35

46

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

元或67.3%。期內,供應鏈物流業務規模進一步擴大，帶來營業成本相應上升為主要原因。

碼頭及相關業務營業成本人民幣 1,416,771,512.56元，同比增長人民幣

341,081,157.12元或31.7%。升幅主要來自2011年1月1 日併入廣州南沙碼頭；除此以外，

控股碼頭貨櫃及散雜貨吞吐量上升亦令相關營業成本增加。

貨櫃租賃業務營業成本人民幣 809,735,097.65元，同比下降4.6%，主要原因為期內

出售約滿舊箱數量減少至 9,826標準箱(2010年：28,674標準箱)。

銷售費用

2011年，本集團銷售費用支出人民幣 161,855,443.84元，同比去年人民幣

140,805,749.53元，略有增加。

管理費用

2011年，本集團管理費用支出人民幣 5,357,783,095.62元，同比增加10.8%，主要來

自於人工成本及辦公等相關項目支出的增加。

財務費用

2011年，本集團財務費用支出人民幣 102,001,719.28元，同比去年人民幣

552,821,496.40元減少人民幣 450,819,777.12元或81.5%。期內，由於人民幣較美元等貨

幣升值，當年匯兌收益增加人民幣 572,747,882.79元為主要原因。

資產減值損失

2011年，本集團資產減值損失人民幣 107,614,783.78元，去年同期為人民幣

-15,673,902.88元。期內，計提壞帳準備增加為變化主要原因。

公允價值變動收益

2011年，本集團公允值變動收益為人民幣 191,476,840.03元，較 2010年公允價值變

動收益人民幣 113,326,040.57元，增加收益人民幣 78,150,799.46元。其中，授出股票增

值權期內公允值下跌，衝回費用金額同比增加為主要原因。

另外，所屬幹散貨船公司持有的遠期運費協議（FFA），已於年度內結算完畢。其中，

年度內因公允價值變動及結算轉出產生收益金額為人民幣 61,024,232.58元，加計已結算並

計入投資收益的虧損金額人民幣65,862,291.46元，當年淨損失金額為人民幣4,838,058.88

元，去年同期為淨收益金額人民幣 35,269,062.97元。

投資收益

2011年，本集團取得投資收益為人民幣 2,173,141,827.26元，比 2010年人民幣

1,753,861,180.97元，增加人民幣 419,280,646.29元或23.9%。其中，期內來自中集集團、

鹽田碼頭等單位投資收益同比增加為主要原因。

營業外收入

本集團 2011年營業外收入為人民幣 984,501,421.63元，比去年同期人民幣

526,260,462.12元，增加人民幣 458,240,959.51元或87.1%。期內，所屬公司收到財政補

貼及客戶違約賠款同比上升為主要原因。

營業外支出

本集團 2011年營業外支出人民幣 1,986,346,789.00元，較去年同期人民幣

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

1,229,318,213.68元增加人民幣 757,028,575.32元或61.6%。期內，所屬幹散貨船公司對

符合虧損合同確認條件的幹散貨船租入船合同，按照履行合同將發生的不可避免成本超出預

期流入的經濟利益而產生的差額，確認預計負債人民幣 1,426,409,920.67元，同比增加人

民幣 249,597,033.85元；就提前還船支付違約金等合計人民幣 517,602,830.24元，同比去

年增加人民幣 500,827,203.01元。

所得稅

本集團 2011年所得稅費用人民幣 1,031,434,291.95元，同比去年人民幣

1,195,776,879.64元減少人民幣 164,342,587.69元。期內，因經營業績下滑，所得稅費用

相應減少。

現金流狀況

截止 2011年 12月 31日，本集團現金及現金等價物為人民幣 46,962,724,849.20元，

比 2010年 12月 31日增加人民幣 279,504,427.62元或0.60%。

2011年，本集團經營活動現金淨流出為人民幣 5,011,055,987.72元，2010年為淨流入

人民幣 11,138,078,791.70元。期內，由於航運市場供需嚴重失衡、運價快速下跌，幹散貨、

貨櫃航運及相關業務收入同比分別下降，本集團銷售商品、提供勞務收到的現金減少人民

幣 1,996,750,232.27元；同時，受成本開支上升影響，本集團購買商品、提供勞務支付現

金同比大幅增加人民幣 14,606,360,482.45元，上升18.77%。受這兩方面因素影響，2011

年本集團經營活動現金同比減少人民幣 16,149,134,779.42元。

2011年，本集團投資活動產生的現金淨流出為人民幣 5,513,867,095.97元，2010年為

淨流出人民幣 11,040,234,915.05元。2010年，所屬中遠太平洋增持鹽田碼頭約10%股權支

付現金 520,000,000美元（折合人民幣約 35億元），本期無此因素。另外，收回投資、收到

投資收益及處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額同比增加，相應抵衝了

本期投資活動現金流出。

2011年，本集團籌資活動產生的現金淨流入為人民幣11,660,109,497.41元，2010年淨

流入為人民幣2,800,099,753.67元。2010年，所屬中遠太平洋配股融資獲得現金流入（扣除

發行直接費用）金額約584,000,000美元（折合人民幣約39.8 億元），本期無此因素，吸收

投資收到的現金相應下降；期內，本集團取得借款收到的現金人民幣26,437,779,444.05元，

同比增加人民幣12,671,559,044.93元，為籌資活動現金淨流入增加8,860,009,743.74元的

主要原因。

本集團 2011年經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-5,011,055,987.72元，淨利潤

為人民幣-8,838,826,405.18元，經營活動現金淨流出金額較淨利潤虧損金額低

3,827,770,417.46元。其中，固定資產折舊及無形資產、長期待攤費用攤銷金額人民幣

3,536,933,603.11元，計入利潤表但不影響現金流為主要因素。按項目列示，當年固定資

產折舊人民幣 3,403,542,265.34元，無形資產攤銷人民幣 124,798,476.52元，長期待攤費

用攤銷人民幣 8,592,861.25元。

資產及負債情況

截止 2011年 12月 31日，本集團總資產為人民幣 157,436,613,874.49 元，比年初人

民幣 150,983,218,522.52元增加人民幣 6,453,395,351.97元。總負債為人民幣

107,266,160,974.55元，比年初人民幣 88,731,719,908.18元增加人民幣

18,534,441,066.37元。所有者權益（或股東權益）合計為人民幣 50,170,452,899.94元，

較年初人民幣 62,251,498,614.34元減少人民幣 12,081,045,714.40元。其中，歸屬於母公

司所有者權益合計為人民幣 34,695,286,175.10元，較年初人民幣 47,779,603,058.25元減

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

少人民幣 13,084,316,883.15元。主要項目變化情況如下：

應收票據

截止 2011年12月 31日，本集團應收票據期末餘額人民幣 361,279,623.96元，較年初

人民幣 196,613,000.31元，增加人民幣 164,666,623.65元或83.8%。期內，由於以銀行承

兌匯票形式收取的運費金額增加，應收票據期末餘額相應增加。

存貨

截止 2011年12月 31日，本集團存貨期末餘額人民幣 3,651,741,386.88元，較年初人

民幣 2,317,704,385.85元，增加人民幣 1,334,037,001.03元或57.6%。本集團供應鏈業務

量擴大，該項業務的存貨餘額大幅增加為主要原因。另外，燃油價格攀升使庫存燃油金額較

期初有所增加。

可供出售金融資產

截止 2011年12月 31日，本集團存貨期末餘額人民幣 345,018,140.68元，較年初人民

幣 495,597,007.64元，減少人民幣 150,578,866.96元或30.4%。主要原因是本集團持有可

供出售金融資產的期末公允價值降低。

長期應收款

截止 2011年12月 31日，本集團存貨期末餘額人民幣 1,250,101,588.44元，較年初人

民幣 2,274,054,386.26元，減少人民幣 1,023,952,797.82元或45.0%。主要是南沙碼頭於

2011年起納入合併範圍，對其股東貸款在合併中進行抵消，本年出售青島前灣貨櫃碼頭

有限責任公司股權，對其股東貸款相應重分類至其他應收款。

長期待攤費用

截止 2011年 12月 31日，本集團長期待攤費用期末餘額人民幣 51,954,818.48元，較

年初人民幣 23,248,934.91元，增加人民幣 28,705,883.57元。增加主要來自所屬倉儲公司

期內支付託盤費用。

遞延所得稅資產

截止 2011年12月 31日，本集團遞延所得稅資產期末餘額人民幣 531,922,996.26元，

較年初人民幣 2,101,309,873.41元，減少人民幣 1,569,386,877.15元。減少主要來自期末

回撥以前年度由稅務虧損等原因所確認的金額。

其他非流動資產

截止 2011年12月 31日，本集團其他非流動資產期末餘額人民幣 113,966,530.03元，

較年初人民幣 230,448,549.22元，減少人民幣-116,482,019.19元或50.5%。主要為所屬境

外子公司借款融資成本因攤銷而減少。

短期借款

截止 2011年12月 31日，本集團短期借款期末餘額人民幣 2,851,071,958.74元，較年

初人民幣 1,669,382,018.63元，增加人民幣 1,181,689,940.11元或70.8%。主要為所屬公

司因業務發展新增銀行借款。

交易性金融負債

截止 2011年 12月 31日，本集團交易性金融負債期末餘額為零，較年初人民幣

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中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

61,024,232.58元減少人民幣-61,024,232.58元。期內，所持有遠期運費協議（FFA）交割

結算完畢。

應付票據

截止 2011年12月 31日，本集團應付票據餘額為人民幣 1,382,348,200.48元，較年初

人民幣 831,339,638.06元增加人民幣 551,008,562.42元。增加主要是所屬子公司根據相關

協議，以銀行承兌匯票方式與供應商進行核算，使應付票據餘額增加。

應付股利

截止 2011年 12月 31日，本集團應付股利餘額為人民幣 22,948,364.26元，較年初人

民幣 17,292,081.77元增加人民幣 5,656,282.49元。期內，所屬部分控股公司宣告股利尚

未支付，使期末餘額相應增加。

一年內到期的非流動負債

截至 2011年 12月 31日，本集團一年內到期的非流動負債餘額為人民幣

19,131,330,379.63元，較年初人民幣 4,398,504,914.90元增加人民幣 14,732,825,464.73

元。長期借款中將於 2012年到期金額重分類至一年內到期的非流動負債，使期末餘額相應

增加。

長期應付款

截至 2011年12月 31日，本集團長期應付款餘額為人民幣 1,578,034,578.59元，較年

初人民幣 866,047,354.54元增加人民幣 711,987,224.05元或82.2%。主要是期內南沙碼頭

納入合併範圍，年末餘額增加了該公司應付少數股東的權益借款。

預計負債

截止 2011年12月 31日，本集團預計負債餘額為人民幣 1,963,252,102.47元，較年初

人民幣 1,318,575,205.94元，增加人民幣 644,676,896.53元或48.9%。其中，來自未決訴

訟或仲裁年末餘額為 547,875,472.77元，較年初增加 400,922,488.30元；虧損合同年末餘

額 1,414,777,925.60元，較年初餘額 1,171,622,221.47元增加243,155,704.13元。期內，

所屬幹散貨船公司根據租船合同結算情況分別確認收入及成本，相應轉回以前年度計提預計

負債 1,163,974,524.66元；同時，於期末按未來一年 BDI指數平均預計 1500點，確認預計

負債 1,426,409,920.67元。另，匯率折算影響當期金額-19,279,691.88元。虧損合同期末

餘額 1,414,777,925.60元中，已籤訂租出船合同（即已鎖定）的租入船合同，確認預計負

債餘額為 764,758,105.70元；對於2012 年 12月 31日之前到期的敞口租入船合同，確認

預計負債餘額為 650,019,819.90元。

其他非流動負債

截至 2011年 12月 31日，本集團其他非流動負債餘額為人民幣 49,291,667.46元，較

年初人民幣 36,844,652.92元增加人民幣 12,447,014.54元或33.8%。期內，所屬部分公司

收到政府補助，帶來期末餘額相應上升。

未分配利潤

截止 2011年 12月 31日，本集團未分配利潤餘額為人民幣-568,646,708.16元，較年

初人民幣 10,807,240,433.55元減少人民幣-11,375,887,141.71元。主要是當期分配股利

人民幣 919,464,692.13元和經營虧損所致。

50

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

外幣報表折算差額

截止 2011年 12月 31日，本集團外幣報表折算差額餘額為人民幣-3,964,324,118.23

元，年初餘額為人民幣-2,523,482,900.90元。期內，由於美元對人民幣貶值等因素影響，

致所屬境外公司外幣報表折算損失金額進一步加大。

公司是否披露過盈利預測或經營計劃：是

公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測或經營計劃是否低 20%以上或高 20%

以上：是

2011年面對低迷的幹散貨市場環境，各散貨公司積極提高船舶營運率和利用率，採取

切實有效措施提高單航次承運量及中長航次數量。由於單船貨載提高及運距大幅提高等多方

面原因，2011年實際周轉量比計劃數據有較大幅度增長。

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分地區情況

單位:元幣種 :人民幣

主營業務分行業情況

分行業或

分產品

營業收入 營業成本

營業利潤

率(%)

營業收入

比上年增

減(%)

營業成本

比上年增

減(%)

營業利潤

率比上年

增減（ %）

貨櫃航

運及相關36,461,385,875.69 40,156,536,980.44 -10.1 -11.8 13.6 -24.6

業務

幹散貨航

運及相關23,366,216,003.90 26,102,710,692.01 -11.7 -28.7 -4.2 -28.6

業務

物流 6,395,805,903.22 4,697,040,301.82 26.6 46.1 67.3 -9.3

貨櫃碼

頭及相關2,186,915,225.95 1,416,771,512.56 35.2 57.7 31.7 12.7

業務

貨櫃租

賃

1,789,265,526.22 809,735,097.65 54.7 4.4 -4.6 4.2

其他業務 11,826,593.20 -100.0 -36.3 -0.0

小計 70,211,415,128.18 73,182,794,584.48 -4.2 -14.0 8.7 -21.8

公司內各

業務部間1,303,236,261.56 1,293,981,436.30 0.7 28.2 28.8 -0.4

相互抵銷

合計

68,908,178,866.62 71,888,813,148.18 -4.3 -14.5 8.4 -22.1

（2）主營業務分地區情況

單位:元幣種 :人民幣

51

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）

貨櫃航運及相關業務、碼

頭、物流收入

美洲地區 12,283,924,141.99 -14.2

歐洲地區 10,355,951,946.81 -22.4

亞太地區 6,872,630,086.57 -4.8

中國地區 13,952,411,499.67 31.5

其他國際地區 1,579,189,329.82 -3.3

幹散貨運輸及相關業務收入

國際地區 21,340,069,494.06 -30.6

中國地區 2,026,146,509.84 0.0

其他業務

中國地區 11,826,593.20 -36.3

未分配收入 1,789,265,526.22 4.4

小計 70,211,415,128.18 -14.0

分部間抵銷 1,303,236,261.56 28.2

收入合計 68,908,178,866.62 -14.5

（3）報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變

化的原因說明

2011年，本集團物流業務、碼頭及相關業務、貨櫃租賃業務盈利穩定，但受航運市

場供需嚴重失衡、運價快速下跌，而燃油等成本支出持續上升等因素影響，本集團貨櫃航

運及相關業務、幹散貨航運及相關業務效益大幅下滑，本集團歸屬於母公司所有者的淨利潤

由 2010年的盈利 6,767,424,542.30元，轉為 2011年的虧損 10,448,856,161.20元。其中：

貨櫃航運及相關業務受平均單箱收入較 2010年同比下降21.7%影響，營業收入同比

2010年減少 4,893,579,778.61元，下降11.8%。加上燃油價格上升等因素帶來營業成本增

加 4,818,162,163.58元，2011年貨櫃航運及相關業務營業毛利為虧損 3,695,151,104.75

元，同比去年營業毛利 6,016,590,837.44元，減少 9,711,741,942.19元；

幹散貨航運及相關業務受控制運力規模減少、貨運量減少、市場運價大幅下降影響，收

入降幅較大，同比 2010年減少 9,425,886,741.86元，下降28.7%。雖然營業成本同比減少

1,138,847,607.19元，下降4.2%，但營業毛利仍減少 8,287,039,134.67元。2011年，國

際波羅的海乾散貨綜合運價指數（BDI）全年平均值為 1549點，較 2010年 2,758點大幅下

挫 43.8%。

上述貨櫃、幹散貨航運及相關業務營業毛利合計同比減少 17,998,781,076.86元，

是本集團當年虧損及歸屬於母公司所有者的淨利潤同比減少 17,216,280,703.50元的主要

原因。

（4）主要子公司、參股公司經營情況及業績

中遠貨櫃運輸有限公司，簡稱「中遠集運」，是中國遠洋全資子公司，主要從事國際、

國內海上貨櫃運輸服務及相關業務，註冊資本為 6,088,763,082.00元。截至 2011年 12

月 31日，資產總額 48,769,632,507.72元，所有者權益合計 5,032,403,246.01元。2011

年取得營業收入 36,461,385,875.69元，實現營業利潤-5,932,245,263.91元，實現淨利潤

-6,047,650,349.68元。

52

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

中遠散貨運輸集團（有限）公司，簡稱「中散集團」，是中國遠洋全資子公司，於 2011

年設立，並於報告期內通過重組持有中國遠洋原所屬中遠散貨運輸有限公司、中遠（香港）

航運有限公司（及深圳遠洋運輸股份有限公司）、青島遠洋運輸有限公司三家專業化幹散貨

運輸公司全部股權。2012年3月29日，中國遠洋第三屆董事會第六次會議審議並批准了將

應收中散集團人民幣 142.7億元債權轉作增加資本金之議案，相關工作將於 2012年完成。

中散集團主要為客戶提供糧食、礦砂、煤炭、化肥、鋼材、木材、農產品、水泥等散裝貨物

的海上運輸服務，現註冊資本 116.967556億元人民幣。截止 2011年 12月31日，公司資產

總額 52,428,890,510.87元，所有者權益合計3,839,138,941.97元。2011年取得營業收入

23,367,053,099.38元，實現營業利潤 -4,053,894,142.80元，實現淨利潤

-6,822,701,125.70元。

中國遠洋物流有限公司是中國遠洋全資子公司，定位於「整合的物流服務提供商」，以

做「最強的物流服務商、最好的船舶代理人」為目標，所屬公司主要從事的業務分為：船代

業務及其相關延伸服務業務、貨代業務（主要包括海運貨代、空運貨代業務）、第三方物流

業務（主要包括工程物流業務、產品物流業務）、運輸業務以及倉儲堆存等支持業務。公司

註冊資本 3,183,029,850元人民幣。截至 2011年 12月 31日，公司資產總額

12,547,816,183.12元，所有者權益合計 5,710,742,843.80元。2011年取得營業收入

6,395,805,903.22元，實現營業利潤 750,454,606.94元，實現淨利潤 601,645,831.82元。

中遠太平洋有限公司（以下簡稱「中遠太平洋」）及其附屬公司主要從事碼頭的管理及

經營、貨櫃租賃、管理及銷售、貨櫃製造及其相關業務。中遠太平洋是於百慕達註冊成

立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。於 2011年 12 月

31 日中國遠洋持有中遠太平洋42.71% 股份。截至 2011年 12月 31日，中遠太平洋的法定

股本為港幣 400,000,000元，已發行及繳足股本為港幣 271,178,357.30元。截至 2011年

12月31日中遠太平洋資產總額40,783,863,803.65元，所有者權益24,437,662,405.73元。

2011年取得營業收入 3,976,180,752.17元，實現營業利潤 2,744,889,030.26元，實現淨

利潤 2,563,647,773.51元。

上述各公司經營及業績變化情況，參見管理層討論與分析。有關參股公司情況，詳見財

務報告，期內未有投資收益達到中國遠洋淨利潤10%以上情況。

（5）主要供應商、客戶情況

2011年度，本集團前五名客戶、供應商銷售、採購金額及所佔比例如下：

單位：人民幣元

向前 5名客戶銷售額合計 2,882,875,284.92 佔公司銷售總額的比例 4.2%

向前 5名供應商採購金額合計 9,472,358,279.39 佔年度採購總額的比例 14.6%

2、對公司未來發展的展望

（1）新年度經營計劃

收入計劃

(億元)

費用計劃

(億元)

新年度經營目標 為達目標擬採取的策略和行動

不適用 不適用

參見「管理層討論與分析」各業

務板塊相關內容

參見「管理層討論與分析」各業

務板塊相關內容

（2）公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

53

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

（3）資金需求、使用計劃及來源情況

資本支出承諾 合同安排 時間安排 融資方式

資金來源安

排

資金成本及使用說明

152.99億元人民

幣

不適用 2012年債務融資

銀行貸款、

現有資金、

其他

不適用

（二）公司投資情況

單位: 萬元

報告期內投資額 882,152

投資額增減變動數 -424,678

上年同期投資額 1,306,830

投資額增減幅度(%) -32.50

被投資的公司情況

被投資的公司名稱 主要經營活動

佔被投資公司

權益的比例(%)

備註

中遠散貨運輸（集團）有

限公司

國際船舶普通貨物運

輸；國內沿海及長江中

下遊普通貨物運輸；船

舶租賃、買賣、管理及

相關信息諮詢；貨運代

理；企業管理

100

中遠財務有限責任公司 金融 38.25

中遠集運持股12.25%；中貨

持股5%；中散持股10%；青

遠持股4%；外代持股 7%

唐山中遠貨櫃物流有限

公司

貨櫃倉儲 512011年新設，中遠集運現金

出資 8670萬元人民幣

上海遠洋國際貿易有限公

司

貨物進出口業務；鑽石

營銷業務；船舶設備、

備件業務

1002011年收購，上海遠洋運輸

有限公司投資 744.32萬元人

民幣收購中遠國際貿易有限

公司持有上遠國貿50%股權

中遠集運東南亞有限公司

國際班輪運輸；貨運代

理；箱管業務；投資控

股；代理結算

100

中遠集運向中遠集運東南亞

公司增資 1800萬美元

遠星船務有限公司 貨運代理、船舶代理 99.9992011年收購，中遠集運東南

亞公司出資 1510萬新加坡元

收購中遠投資（新加坡）公

司持有遠星公司 70%、

GOODRICH公司持有遠星公司

29.999%股權

遠凌（馬來西亞）有限公貨運代理、船舶代理 882011年收購，中遠集運東南

54

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

司 亞公司出資 105萬新加坡元

收購中遠投資（新加坡）公

司持有遠凌公司70%股權

中遠烏拉圭公司 貨運代理、船舶代理 1002011年收購，中遠集運美洲

公司出資 163.6萬美元收購

中遠美洲公司持有中遠烏拉

圭公司100%股權

中遠阿根廷公司 貨運代理、船舶代理 982011年收購，中遠集運美洲

公司出資 220.8萬美元收購

中遠美洲公司持有中遠阿根

廷公司98%股權

中遠智利公司 貨運代理、船舶代理 512011年收購，中遠集運美洲

公司出資 4124美元收購中遠

美洲公司持有中遠智利公司

51%股權

中遠秘魯公司 貨運代理、船舶代理 992011年收購，中遠集運美洲

公司出資 13.7405萬美元收

購中遠美洲公司持有中遠秘

魯公司99%股權

1、委託理財及委託貸款情況

（1）委託理財情況

不適用。

（2）委託貸款情況

不適用。

（3）其他投資理財情況

不適用。

2、募集資金總體使用情況

單位:元幣種 :人民幣

募集年

份

募集

方式

募集資金總額

本年度已使

用募集資金

總額

已累計使用募

集資金總額

尚未使用募

集資金總額

尚未使用募集資

金用途及去向

2007

首次

發行

149（扣除發行

中介費用後的

淨額）

0.23 148.65 0.35

嚴格按照招股書

披露內容執行

127.43（扣除發

2007增發 行中介費用後0 127.43 0

的淨額）

合計 / 276.43 0.23 276.08 0.35 /

55

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

註：（1）募集資金總額 28,107百萬人民幣，其中包括首次 A股發行募集 15,127百萬人民幣

以及非公開發行 A股募集約 12,980百萬人民幣，扣除發行費用後，募集資金淨額 27,643

百萬元。

（2）本公司於二零零五年六月發行新股（H股）在香港聯交所上市，募集資金人民幣

8,817,797,000元。於 2009年 12月 31日，該等所得款項已按本公司 H股招股說明書所述

用作資本開支、提升本集團的門到門服務系統、償還貸款、營運資金及一般公司用途。

3、承諾項目使用情況

單位:億元幣種 :人民幣

承諾

項目

名稱

是否

變更

項目

募集資

金擬投

入金額

募集資

金實際

投入金

額

是否

符合

計劃

進度

項目進

度

預計

收益

產生收

益情況

是否

符合

預計

收益

未達

到計

划進

度和

收益

說明

變更

原因

及募

集資

金變

更程

序說

明

中遠

集運

投資

堆場

項目

否 2.22 2.105否 94.82%

內部

收益

率

8.05%

2011年

實現利

潤總額

569.25

萬元

否

由於

市場

原因

導致

項目

收入

未達

預期

/

中遠

物流

投資否 4.01 4.01注注注注 注 注 /

物流

項目

註：中遠物流投資物流項目：瀋陽中遠物流倉儲配送有限公司倉儲配送中心項目，由於政府

審批程序拖延導致施工推遲，項目於 2011年 8月開工，預計 2012年 10月完工。項目預計

稅後內部收益率9.19%。

募集資金變更項目情況

不適用。

4、非募集資金項目情況

單位:億元幣種 :人民幣

項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況

新造 8艘 20萬噸散貨船項

目

6.128（美元） 支付了 85% 交付 6艘船舶，其他建造

中

新造 16艘 4250TEU貨櫃10.8128（美元） 支付了 40% 建造中

56

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

船項目

新造 4艘 4250TEU貨櫃

船項目

2.78（美元） 支付了 20% 建造中

新造 8艘 13350TEU貨櫃

船項目

13.344（美元） 支付了 20% 建造中

新造 4艘 5萬噸級長江型

沿海專制船項目

7.70 支付了 25% 建造中

新造 4艘 6.5萬噸級華南

型沿海專制船項目

7.92 支付了 25% 建造中

廈門遠海貨櫃碼頭項目 6.8（美元）

碼頭配套設施大部分

已完成建設,並於 2011

年 11月試投產。

試投產中，收益尚待評估

廈門遠海貨櫃碼頭項目投資總額為 45.23億元人民幣,總註冊資本 13.97億元人民幣，其

中，中遠太平洋股比為70%。

（三）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更的原因及影響的討論結果

公司第三屆董事會第二次會議審議並批准對船舶預計淨殘值進行調整，同意參考國際市

場廢鋼價格上升情況，將所屬各航運公司船舶預計淨殘值，由目前的 240美元/輕噸，調整

至 380美元/輕噸，並自 2011年 4月 1日起執行。其中，以人民幣為記帳本位幣公司，按

2011年 4月 1日中國人民銀行公布 1美元對人民幣 6.5527元計算。

上述變更減少本集團 2011年度折舊費用 199,859,257.66元，相應增加本集團 2011年

度淨利潤 189,687,266.92元（其中影響歸屬母公司股東的淨利潤 189,687,266.92元）。

（四）董事會日常工作情況

1、董事會會議情況及決議內容

會議屆次 召開日期 決議內容

決議刊登的信息

披露報紙

決議刊登的信息披

露日期

第二屆董

事會第二

十三次會

議

2011年 3月 29日

1、中國遠洋內部控制規範實施

工作方案

2、《中國遠洋境外燃油期貨保值

業務管理規定（試行）

3、中國遠洋 2011年度投資計劃

4、深圳遠洋制訂 20艘沿海專制

船計劃並實施其中 8艘船舶建造

項目

5、支持「綠化長江 重慶行動」

項目

6、中國遠洋派出董事、監事 2010

年度考核情況

7、中國遠洋高管層 2010年度考

核情況

8、中國遠洋高管薪酬修訂方案

《證券時報》

《中國證券報》

《上海證券報》

2011年 3月 30日

第二屆董2011年 4月 28日1、中國遠洋 2011年度債務融資《證券時報》 2011年 4月 29日

57

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

事會第二

十四次會

議

計劃

2、中國遠洋 2011年老舊運輸船

舶退役計劃

3、調整中遠貨櫃運輸有限公

司等單位監事會事宜

《中國證券報》

《上海證券報》

第三屆董

事會第一

次會議

2011年 5月 17日

中國遠洋第三屆獨立董事、獨立

監事津貼標準

《證券時報》

《中國證券報》

《上海證券報》

2011年 5月 18日

第三屆董

事會第二

次會議

2011年 8月 25日調整船舶預計淨殘值事宜

《證券時報》

《中國證券報》

《上海證券報》

2011年 8月 26日

第三屆董

事會第三

次會議

2011年 10月 27日

中國遠洋 2011年度債務融資調

整計劃

《證券時報》

《中國證券報》

《上海證券報》

2011年 10月 28日

第三屆董

事會第四

次會議

2011年 11月 22日

中遠福慶公司入股佛羅倫資本

管理有限公司

《證券時報》

《中國證券報》

《上海證券報》

2011年 11月 23日

2、董事會對股東大會決議的執行情況

（1）根據 2010年年度股東大會通過的《2010年度利潤分配預案》，以 2010年 12月31

日公司總股份 10,216,274,357股為基數，按每股人民幣 0.09元（含稅）派發末期現金股息，

共計派發人民幣 919,464,692.13元，佔中國遠洋中國企業會計準則、香港會計準則財務報

告當年可分派淨利潤的比例分別為28.3％、27.5％。已於 2011年 6月 30日完成全部現金

股息派發。

（2）根據 2010年年度股東大會通過的《聘任中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）

作為中國遠洋 2011年度境內審計師，以及續聘羅兵鹹永道會計師事務所作為中國遠洋 2011

年度境外審計師之預案》，公司聘任中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）作為中國遠洋

2011年度境內審計師，續聘羅兵鹹永道會計師事務所作為中國遠洋 2011年度境外審計師。

（3）根據 2010年年度股東大會通過的《中國遠洋第三屆董事會董事人選提名之預案》，

公司聘任魏家福、張富生、張良、許立榮、孫月英、孫家康、徐敏傑等七人擔任中國遠洋第

三屆董事會董事，聘任張松聲、範徐麗泰、鄺志強、鮑毅等四人擔任中國遠洋第三屆董事會

獨立董事。

（4）根據 2010年年度股東大會通過的《中國遠洋第三屆監事會監事人選提名之預案》，

公司聘任李雲鵬、駱九連、於世成、孟焰等四人擔任中國遠洋第三屆監事會監事。

（5）根據 2011年第一次臨時股東大會通過的《中國遠洋第三屆獨立董事和獨立監事津

貼標準之預案》，公司按照新標準，自 2011年 5月 17日起完成了第三屆董事、監事津貼的

調整工作。

（6）根據 2011年第二次臨時股東大會通過的《中國遠洋境外子公司發行境外美元債券

並由中國遠洋為發行主體提供擔保之預案》，公司已經完成發行主體設立工作，正在結合國

家外匯管理部門審批進度和國際債券市場情況推進發行工作。

（7）根據 2011年第二次臨時股東大會通過的《中國遠洋第三屆董事會董事人選提名之

預案》，公司聘任馬澤華先生擔任中國遠洋第三屆董事會董事。

3、董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報

58

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

告

公司董事會審核委員會成員在2011年5月17日前為獨立非執行董事韓武敦先生（主席）、

非執行董事孫月英女士、獨立非執行董事鄭慕智先生。2011年5月17日開始為獨立非執行董

事鄺志強先生（主席）、非執行董事孫月英女士、獨立非執行董事張松聲先生。報告期內，

審核委員會共召開4 次會議，主要審議公司年度報告、中期報告、內部控制建設情況、內部

審計工作情況、內部審計計劃及續聘會計師事務所等事宜。審核委員會除召開上述正式會議

外，鄺志強先生於2012年2月13日、14日分赴上海、天津，對中國遠洋所屬子公司中遠集運、

中遠散運關聯交易監管制度、2011年度關聯交易基本情況及管理工作況進行了檢查。

在報告期內，審核委員會審核了公司的年度財務報告、半年度財務報告和第三季度財務

報告，在年審期間，審核委員會非常關注並督促境內、外審計師嚴格按照審計計劃安排完成

各項工作，為充分了解審計情況以便審核確認年度財務報告結果，鄺志強主席和孫月英委員

分別在香港和北京聽取了境外審計師和境內審計師有關年審進展情況的匯報並就具體審計

事項進行了討論。審核委員會的上述會議，參加人員還包括公司管理層、相關管理部門及境

內、外審計師，每次會議均有會議記錄。

4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告

公司第二屆董事會薪酬委員會主席為獨立非執行董事鄭慕智先生，其他成員有非執行董

事許立榮先生及獨立非執行董事韓武敦先生。第三屆董事會薪酬委員會主席為獨立非執行董

事範徐麗泰女士，其他成員有獨立非執行董事鄺志強先生。 2011年，薪酬委員會召開一次

會議，審議決定：股票增值權被授予人員 2010年年度考核情況及股票增值權行權情況報告；

審核高管層薪酬修訂方案；高管層 2010年年度「管理」考核及其年薪及薪酬委員會 2010

年履職情況。同時，就高管人員「經營」考核指標完成情況，向董事會提出建議。

5、公司對外部信息使用人管理制度的建立健全情況

公司根據監管機構的相關要求，公司嚴格執行《信息披露管理辦法》和《內幕信息知情

人登記備案管理辦法》。報告期內，對於依據法律法規的要求向外部單位報送的涉及內幕信

息的統計報表等資料，公司將接收該等內幕信息的外部單位相關人員作為內幕信息知情人登

記在案備查，同時書面提醒外部單位相關人員履行保密義務。

6、董事會對於內部控制責任的聲明

本公司董事會對公司本年度內部控制進行了自我評價，認為本公司具有較好的內部控制

環境，公司現有的內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求，能夠適應公司管

理的需要，合理保證財務報告的真實性、完整性，在重大風險失控、嚴重管理舞弊、重要流

程錯誤等方面，具有合理的防範作用。因此，可以認為本公司具備比較合理和有效的內部控

制系統，對實現公司內部控制目標提供了合理的保障，而且公司能夠客觀的分析自身控制制

度的現狀，及時進行完善，滿足和適應了公司發展的需要。

由於內部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標提供合理保證，但這並不影響我們

對已有內部控制的實施及完善。2012年，本公司將繼續按照《企業內部控制基本規範》和

《配套指引》的要求，進一步完善內控制度建設，建立公司內部控制信息系統和管理平臺，

並加強檢查和監督，使內控制度發揮應有作用。

7、應於2012年開始實施內部控制規範的主板上市公司披露建立健全內部控制體系的工作計

59

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

劃和實施方案

不適用。

8、內幕信息知情人登記管理制度的建立和執行情況

在報告期內，公司在《信息披露管理辦法》的原則框架下，制定了《內幕信息知情人登

記備案管理辦法》，經第二屆董事會第二十一次會議審批並下發。公司及其所屬公司充分認

識到內幕交易的危害性，嚴格執行《內幕信息知情人登記備案管理辦法》。公司指定負責內

幕信息管理的機構和人員；落實內幕信息知情人的保密責任和義務，對涉及公司的經營、財

務、利潤分配、投融資、併購重組、重要人事變動等重大事項及其決策程序嚴格按照保密制

度和內幕信息知情人制度的要求做好保密和登記備案工作。

9、公司自查，內幕信息知情人是否在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買

賣公司股份的情況？否

被監管部門採取監管措施及行政處罰情況

不適用。

10、公司及其子公司是否列入環保部門公布的汙染嚴重企業名單：否

公司是否存在重大環保問題：否

公司及其子公司是否存在其他重大社會安全問題：否

（五）現金分紅政策的制定及執行情況

本公司以現金方式或以股代息方式向本公司全體股東分派股利，且股利總額原則為不低

於該會計年度或會計期間本公司實現的經審計可供分配利潤的25%。實際分配給本公司股東

的股利金額，根據本公司的經營業績、現金流狀況、屆時公司財務狀況以及資本支出計劃確

定。股利分配預案由本公司董事會制定，並經本公司股東大會批准後實施。本公司股利分配

的數額以根據中國企業會計準則和香港財務報告準則編制的經審核財務報表中稅後利潤兩

者孰低確定。

上述政策在本公司 2007年發行 A股時確定，並據此執行。

期內，本公司以2010 年12 月31 日總股本10,216,274,357 股為基數，向全體股東每

10 股派發現金紅利人民幣0.9 元(含稅)，共派發現金紅利人民幣919,464,692.13 元。截止

本報告期末，上述2010 年度紅利已派發完畢。

（六）利潤分配或資本公積金轉增股本預案

由於 2011年度虧損，董事會建議不派發股息。

公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因

未用於分紅的資金留存公司的用途

不適用

不適用

（七）公司前三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況：

60

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

單位：元幣種：人民幣

分紅年度

每10股

送紅股數

（股）

每10股

派息數

(元)（含

稅）

每10股

轉增數

（股）

現金分紅的數額

（含稅）

分紅年度合併報表

中歸屬於上市公司

股東的淨利潤

佔合併報

表中歸屬

於上市公

司股東的

淨利潤的

比率(%)

2010 0.9 919,464,692.13 6,760,957,337.14 28.3

2009 -7,541,293,946.31

2008 2.9 2,962,719,563.53 10,726,123,236.35 27.6

1、中國遠洋2010 年合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤為6,760,957,337.14元，扣減用

於彌補以前年度虧損金額3,512,184,370.09元，可供中國遠洋股東分配的淨利潤為

3,248,772,967.05 元。公司派發末期現金派息919,464,692.13元，佔可供分配淨利潤的比

例為28.3%。

2、中國遠洋2009 年度虧損，故不派發股息。

3、中國遠洋2008 年合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤為10,830,364,941.98 元，扣減

同一控制下企業合併被合併方在合併日前實現的淨利潤104,241,705.63 元，可供中國遠洋

股東分配的淨利潤為10,726,123,236.35 元。公司派發末期現金派息2,962,719,563.53 元，

佔可供分配淨利潤的比例為27.6%。

（八）其他披露事項

不適用。

（九）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

截止 2011年12月 31日，由於 2011年度虧損及借款總額上升，本集團的資產負債率由

年初的58.8%提高 9.3個百分點至68.1%。經聯合資信評估有限公司 2011年 8月、11月分

別就本公司已發行中期票據所作綜合分析和審定，中國遠洋主體信用等級和債項評級均為

AAA，評級展望為「穩定」。本集團未來年度債務償付所需資金來自於經營活動產生現金流

量、銀行借款及在資本市場融資等。

61

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

九、監事會報告

（一）監事會的工作情況

召開會議的次數 5次

監事會會議情況 監事會會議議題

1、聽取中國遠洋關於 2010年股東大會、董事會、監事會會議決議落

實情況的報告

2、審議《中國遠洋 2010年年度報告》（A股／H股）、《中國遠洋 2010

年年度報告摘要》（A股）及《中國遠洋 2010年年度業績公告》（H

股）

3、聽取中國遠洋 2010年度財務狀況匯報

4、審議以中國會計準則及香港會計準則分別編制的中國遠洋 2010

年度財務報告和審計報告

第二屆監事會第十五次會議

5、審議 2010年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況專項說明

6、審議中國遠洋 2010年度利潤分配預案

7、審議聘任中國遠洋 2011年度境內、外審計師事宜

8、審議《中國遠洋境外燃油期貨保值業務管理規定（試行）》

9、審議中國遠洋 2010年內部控制自我評價報告

10、審議中國遠洋內部控制規範實施工作方案

11、聽取關於天津證監局現場檢查及公司整改情況的匯報

12、審議中國遠洋 2010年度監事會工作報告

13、審議中國遠洋監事會 2011年工作計劃

14、審議中國遠洋第三屆監事會人選

第二屆監事會第十六次會議 1、審議公司 2011年第一季度報告

第三屆監事會第一次會議

1、選舉中國遠洋第三屆監事會監事會主席

2、聽取中國遠洋監督部關於 2011年內部監督工作計劃的匯報

第三屆監事會第二次會議

1、審議《中國遠洋 2011年半年度報告》（A股/H股）、《中國遠洋 2011

年半年度報告摘要》（A股）及《中國遠洋 2011年中期業績公告》（H

股）

2、聽取中國遠洋 2011年半年度財務狀況匯報

3、審議關於調整船舶預計淨殘值的事宜

第三屆監事會第三次會議

1、審議《中國遠洋 2011年第三季度報告》

2、審議於世成先生辭任中國遠洋獨立監事

（二）監事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司董事會及高級管理人員，能夠嚴格遵守公司《章程》及公司上市地適用法律的相關

規定，勤勉盡責，規範經營。公司通過加強規範運作，著力提升公司治理，進一步完善了公

司內部控制制度。

監事會未發現公司董事、高級管理人員存在違反適用法律、公司《章程》或損害公司利

益的行為。

62

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

（三）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會認真審核了公司 2011年度財務報告、年度利潤分配預案及公司境內外審計師出

具的無保留意見的審計報告。監事會認為，經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）和羅

兵鹹永道會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告客觀、公正、真實的反映了公司財

務狀況和經營成果，利潤分配方案符合公司經營現狀。

（四）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

監事會聽取了公司管理層關於募集資金使用情況的報告，公司最近一次募集資金實際投

入與承諾投入項目一致, 未發生改變使用用途情況。

（五）監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

不適用。

（六）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

監事會對本報告期內發生的關聯交易情況進行了檢查，各項交易均按市場公允價格進

行，未發現有損害股東的權益或公司利益的情況。

（七）監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見

不適用。

（八）監事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見

公司是否披露過盈利預測或經營計劃：是

2011年由於單船貨載提高及運距大幅提高等多方面原因，2011年實際周轉量比計劃數

據有較大幅度增長。對於公司面對低迷的幹散貨市場環境，積極提高船舶營運率和利用率，

採取切實有效措施提高單航次承運量及中長航次數量，監事會沒有異議。

（九）監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況及意見

監事會審議通過了 2011年度內部控制自我評價報告和審計機構核實評價意見。對於董

事會自我評價報告，監事會沒有異議。

（十）監事會對公司會計政策、會計估計變更的說明

公司第三屆監事會第二次會議審議並經監事會全體成員一致通過了關於調整船舶預計

淨殘值的事宜。監事會認為公司董事會審議並批准對船舶預計淨殘值進行調整，其審議程序

符合有關法律法規和公司《章程》的規定，相關變更事項符合《企業會計準則》的規定，同

意公司實施該會計政策和會計估計變更。

2011年度監事會工作報告

本公司監事會遵照公司股票上市地法律、法規，以及公司《章程》、《監事會議事規則》

及其它有關法律的規定，認真履行職權，勤勉主動地開展工作。報告期內，公司共召開監事

會會議五次，其中現場會議四次，一次以書面通訊方式召開。監事會成員都親自或委託其他

監事參加了各次監事會會議。

監事會成員通過列席本年度歷次董事會、股東大會，召開監事會，聽取工作報告和財務

狀況匯報，審議財務報告和審計報告，對董事會、股東大會會議的召開程序和決議事項、股

東大會決議執行情況、公司董事會、高管層的履職情況、公司財務狀況、公司內部控制規範

實施及關聯交易情況進行了監督，依法合規維護股東權益和公司利益。

63

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

監事會認為，公司董事會及高級管理人員，能夠嚴格遵守公司《章程》及公司上市地適

用法律的相關規定，勤勉盡責，規範經營。公司通過加強規範運作，著力提升公司治理，進

一步完善了公司內部控制制度。監事會未發現公司董事、高級管理人員存在違反適用法律、

公司《章程》或損害公司利益的行為。

監事會認真審核了公司 2011年度財務報告、年度利潤分配預案及公司境內外審計師出

具的無保留意見的審計報告。監事會認為，經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）和羅

兵鹹永道會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告客觀、公正、真實的反映了公司財

務狀況和經營成果，利潤分配方案符合公司經營現狀。

監事會聽取了公司管理層關於募集資金使用情況的報告，公司最近一次募集資金實際投

入與承諾投入項目一致, 未發生改變使用用途情況。

監事會對本報告期內發生的關聯交易情況進行了檢查，各項交易均按市場公允價格進

行，未發現有損害股東權益或公司利益情況。未發現內幕交易，不存在損害部分股東權益或

造成公司資產流失情況。

公司第三屆監事會第二次會議審議並經監事會全體成員一致通過了關於調整船舶預計

淨殘值的事宜。監事會認為公司董事會審議並批准對船舶預計淨殘值進行調整，其審議程序

符合有關法律法規和公司《章程》的規定，相關變更事項符合《企業會計準則》的規定，同

意公司實施該會計政策和會計估計變更。

2012年監事會將繼續嚴格遵守公司章程和有關規定，加強監事會建設，不斷加大監督

力度，切實維護和保障股東權益和公司利益。

中國遠洋控股股份有限公司監事會

2012年 3月 29日

64

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

十、重要事項

（一）重大訴訟仲裁事項

單位:元幣種 :人民幣

起訴(申

請)方

應訴(被申請 )

方

承擔連

帶責任

方

訴訟

仲裁

類型

訴訟(仲裁)

基本情況

訴訟

(仲裁)

涉及金

額

訴訟

(仲

裁)

進展

訴訟

(仲

裁)

審理

結果

及影

響

訴

訟

(仲

裁)

判

決

執

行

情

況

中遠集

裝箱運

輸有限

公司

溫州市土畜產

品對外貿易公

司

無

船舶

滯期

費糾

紛

注

1179萬

美元

審理

中

不適

用

不

適

用

Aronis-

Drettas

-Karlaf

tis

Consult

ant

Enginee

rs S.A.

(「ADK

」)

中遠太平洋有

限公司及其全

資附屬公司

Piraeus

Container

Terminal

S.A.A

無

服務

費用

糾紛

注

580萬

歐元

ADK

根據

希臘

的法

律程

序就

雅典

原訟

法庭

的判

決向

雅典

上訴

法庭

提出

上

訴，

上訴

聆訊

日期

定在

2012

年1 1

月1 3

日。

不適

用

不

適

用

人身傷

亡受害

中遠集運和/或

北美公司

無

交通

事故

注不適用

和解

結案

與涉

案各

保

險

65

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

人 人身方達公

傷亡成和司

解，

公司

支

付

需支

付

33.3

萬美

元賠

償。

SOMPOL

TRADING

LIMITED

中遠散運 無

提前

還船

我司長期期

租租入船 JIN

ZHOU輪於

2011年 3月

安排掛靠加

拿大港口 ST

Lawrence，我

司與船東就

能否掛靠該

港產生爭議。

我司停付租

金，船東聲稱

行使其租約

賦予的權利

withholdservice，進

而指示船長

在 IWL limit

停航，我司認

定船東該行

為系毀約，從

而終止合同。

因此，船東向

我司索賠提

前還船損失。

1800萬

美元

仲裁

中

不適

用

不

適

用

註：部分重大訴訟、仲裁基本情況請參閱附錄財務報表附註「或有事項中的重要未決訴訟事

項」部分。

（二）破產重整相關事項及暫停上市或終止上市情況

不適用。

（三）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

無。

66

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

2、持有其他上市公司股權情況

單位：元

證券代

碼

證券簡稱 最初投資成本

佔該公

司股權

比例

（％）

期末帳面價值 報告期損益

報告期所有者

權益變動

會

計

核

算

科

目

股

份

來

源

600428中遠航運 16,659,624.84 0.60 42,255,960.12 410,252.04 -27,526,333.34

可

供

出

售

金

融

資

產

發

起

取

得

600018上港集團 3,976,496.76 0.07 40,326,300.00 1,681,560.00 -14,246,550.00

可

供

出

售

金

融

資

產

二

級

市

場

購

入

000792鹽湖股份 7,500,000.00 0.0669 34,014,353.62 -36,182,667.57

可

供

出

售

金

融

資

產

置

換

601008連雲港 1,760,418.44 0.22 5,961,600.00 -1,976,850.00

可

供

出

售

金

融

資

產

發

起

取

得

000039中集集團 3,076,731,593.89 21.80 4,898,187,636.55 773,688,158.29 -21,179,568.94

長

期

股

受

讓

/

67

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

權

投

資

購

入

601328交通銀行

676,413.00 0.0008 2,288,581.12 9,288.08 -256,352.80

可

供

出

售

金

融

資

產

購

入

原

始

法

人

股

600821天津勸業 99,300.00 0.02 331,267.32 -138,728.70

可

供

出

售

金

融

資

產

購

入

原

始

法

人

股

000597東北製藥 200,000.00 0.01 913,779.79 -917,208.02

可

供

出

售

金

融

資

產

購

入

原

始

法

人

股

600837海通證券 7,291,668.00 0.06 37,499,549.88 759,100.20 -8,463,967.23

可

供

出

售

金

融

資

產

發

起

取

得

002320海峽股份 1,726,908.37 0.75 37,195,383.68 919,464.00 -17,740,645.63

可

供

出

售

金

融

資

產

發

起

取

得

005880 KOREA LINE 36,994,114.97 1.6 37,116,065.15 91,462.64可其

68

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

CORPORATION 供

出

售

金

融

資

產

他

合計 3,153,616,538.27 / 5,136,090,477.23 777,467,822.61 -128,537,409.59 / /

3、持有非上市金融企業股權情況

所持對象

名稱

最初投資成

本（元）

持有數量

（股）

佔該

公司

股權

比例

（%）

期末帳面價值

（元）

報告期損益

（元）

報告期

所有者

權益變

動（元）

會計核

算科目

股份

來源

江蘇銀行股購入

份有限公司

400,000.00 400,000.00 0.0044 400,000.00 32,000.00

長期股

權投資

原始

法人

股

廣發銀行股

份有限公司

250,000.00 125,905.00 0.0008 250,000.00

長期股

權投資

發起

取得

中遠財務有

限責任公司

435,240,000.00 612,000,000.00 38.25 800,209,035.31 87,288,080.56

長期股

權投資

發起

取得

合計 435,890,000.00 612,525,905.00 / 800,859,035.31 87,320,080.56 / /

4、買賣其他上市公司股份的情況

股份名稱

期初股份數

量（股）

報告期買入

股份數量

（股）

使用的資金

數量（元）

報告期賣

出股份數

量（股）

期末股份數

量（股）

產生的投資

收益（元）

中遠航運 7,889,462.00 2,366,839.00 13,159,624.84 0 10,256,301.00 0

報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額 0元。

（四）資產交易事項

1、收購資產情況

不適用。

2、出售資產情況

不適用。

3、資產置換情況

不適用。

69

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

4、合併情況

不適用。

5、公司股權激勵的實施情況及其影響

不適用。

（五）報告期內公司重大關聯交易事項

1、與日常經營相關的關聯交易

單位:元幣種 :人民幣

關聯

交易

方

關

聯

關

系

關聯

交易

類型

關聯

交易

內容

關聯

交易

定價

原則

關

聯

交

易

價

格

關聯交易金額(單

位：人民幣元)

佔同

類交

易金

額的

比例

(%)

關聯

交易

結算

方式

市場

價格

交易價

格與市

場參考

價格差

異較大

的原因

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

其它

流出

中遠

集運

船舶

租賃

支出

市場

價

N/A 479,447,754.80 10.05

現金

結算

N/A N/A

中遠

財務

有限

責任

公司

母

公

司

的

控

股

子

公

司

其它

流出

期末

存款

餘額

中國

人民

銀行

指定

價格

N/A 11,555,081,765.68 24.30

現金

結算

N/A N/A

中遠

財務

有限

責任

公司

母

公

司

的

控

股

子

公

司

其它

流入

存款

利息

收入

中國

人民

銀行

指定

價格

N/A 161,558,469.99 17.58

現金

結算

N/A N/A

中遠

財務

有限

母

公

司

其它

流入

期末

貸款

餘額

中國

人民

銀行

N/A 213,058,000.00 0.39

現金

結算

N/A N/A

70

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

責任

公司

的

控

股

子

公

司

指定

價格

中遠

財務

有限

責任

公司

母

公

司

的

控

股

子

公

司

其它

流出

貸款

利息

支出

中國

人民

銀行

指定

價格

N/A 5,578,786.11 0.34

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

勞務

綜合

服務

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 6,065,008.82 4.99

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

接受

勞務

綜合

服務

支出

政府

指導

價、

市場

價

N/A 95,075,121.78 21.68

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

勞務

船舶

服務

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 21,772,121.47 13.81

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

接受

勞務

船舶

服務

支出

政府

指導

價、

市場

價

N/A 15,356,238,398.27 91.99

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

母

公

司

提供

代理

海外

代理

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 639,294.25 7.48

現金

結算

N/A N/A

71

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

司

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

接受

代理

海外

代理

支出

政府

指導

價、

市場

價

N/A 149,145,404.75 9.07

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

其它

流入

物業

租賃

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 3,029,064.60 6.92

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

其它

流出

物業

租賃

支出

政府

指導

價、

市場

價

N/A 104,168,239.12 39.10

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

勞務

船舶

管理

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 3,643,857.33 8.08

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

勞務

船員

租賃

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 122,049,178.02 25.14

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

接受

勞務

船員

租賃

支出

政府

指導

價、

市場

價

N/A 45,233,490.00 12.43

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

母

公

司

接受

勞務

集裝

箱服

務支

出

政府

指導

價、

市場

價

N/A 110,393,354.34 6.51

現金

結算

N/A N/A

72

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

司

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

勞務

攬貨

服務

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 203,169,196.00 4.09

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

勞務

碼頭

服務

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 0 0

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

接受

勞務

碼頭

服務

支出

政府

指導

價、

市場

價

N/A 829,883,349.48 12.31

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

代理

船舶

代理

服務

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 4,467,705.10 0.57

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

提供

勞務

貨運

服務

收入

政府

指導

價、

市場

價

N/A 594,000.00 0.07

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司

母

公

司

提供

勞務

委託

管理

服務

收入

協議

價

N/A 11,826,593.20 100.00

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

其它

流入

幹散

貨船

舶租

賃收

入

市場

價

N/A 50,259,060.00 0.43

現金

結算

N/A N/A

73

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

中遠

總公

司及

其附

屬公

司

母

公

司

其它

流出

幹散

貨船

舶租

賃支

出

市場

價

N/A 35,999,476.30 0.39

現金

結算

N/A N/A

中遠

總公

司

母

公

司

接受

專

利、

商標

等使

用權

商標

許可

費用

支出

協議

價

N/A 1.00 100.00

現金

結算

N/A N/A

合計 / / 29,568,376,690.41 / / / /

注 1: 以上表格中，「中遠總公司及其附屬公司」的關聯關係為：母公司、母公司的全資子

公司和母公司的控股子公司。

注 2：報告期內本集團存放於中遠財務有限責任公司款項最大日餘額為 13,789,465,793.33

元。

注3：報告期內本集團中遠財務有限責任公司向本集團發放貸款最大日餘額 237,212,000.00

元。

本公司的日常關聯交易均為公司日常業務中進行的交易，並按照已籤署關聯交易框架協

議的有關條款進行，交易條款為一般商業條款，交易的價格符合有關協議所述的定價標準。

各項日常關聯交易的年度實際發生額未超過有關年度上限。

2、資產收購、出售發生的關聯交易

關聯

方

關聯

關係

關聯

交易

類型

關聯交易

內容

關聯交易

定價原則

轉讓

資產

的帳

面價

值

轉讓資產

的評估價

值

轉讓價格

轉讓

價格

與帳

面價

值或

評估

價值

差異

較大

的原

因

關聯

交易

結算

方式

轉讓

資產

獲得

的收

益

中遠

投資

(新

加

坡)

有限

母公

司的

控股

子公

司

股權

收購

中遠集運

下屬子公

司富華貨

運有限公

司收購中

遠投資（新

按照評估

價

人民

幣

7,452

,262.15元

100萬至 110

萬新元

105.00萬新

元

不適

用

現金

結算

74

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

公司加坡）有限

公司下屬

子公司遠

凌（馬來西

亞）有限公

司70%股權

中遠

投資

(新

加

坡)

有限

公司

母公

司的

控股

子公

司

股權

收購

中遠集運

下屬子公

司富華貨

運有限公

司收購中

遠投資（新

加坡）有限

公司下屬

子公司遠

星船務有

限公司 70%

股權

按照評估

價

人民

幣

9,717

,619.88元

980萬至

1,140.00萬

新元

1,060.00萬

新元

不適

用

現金

結算

中遠集運

中遠

美洲

公司

母公

司的

控股

子公

司

股權

收購

美洲公司

收購中遠

美洲公司

所屬子公

司中遠阿

根廷公司

按照評估

價

人民

幣

6,536

,874.68元

229.94至

290.354萬

美元

2,208,000.00

美元

不適

用

現金

結算

98%股權

中遠集運

中遠

美洲

公司

母公

司的

控股

子公

司

股權

收購

美洲公司

收購中遠

美洲公司

所屬子公

司中遠秘

魯公司 99%

按照評估

價

人民

幣

-1,04

9,080.36元

110,103.00

至

168,770.00

美元

55,900.00美

元

不適

用

現金

結算

股權

中遠集運

中遠

美洲

公司

母公

司的

控股

子公

司

股權

收購

美洲公司

收購中遠

美洲公司

所屬子公

司中遠智

利公司 51%

按照評估

價

人民

幣

-2,13

2,270.67元

5,679.00美

元至

12,295.00

美元

4,124.00美

元

不適

用

現金

結算

股權

中遠母公股權中遠集運按照評估人民163.6萬至1,636,000.00不適現金

美洲司的收購美洲公司價幣230萬美元 美元用結算

75

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

公司控股

子公

司

收購中遠

美洲公司

所屬子公

7,617

,167.84元

司中遠烏

拉圭公司

100%股權

中遠

(開

曼)

福慶

控股

有限

公司

母公

司全

資子

公司

認購

股份

並提

供股

東貸

款

中遠（開

曼）福慶控

股有限公

司認購中

遠太平洋

所屬佛羅

倫資本管

理有限公

司50%股權

並提供相

關股東貸

款

認購價格

參照認購

股份的面

值及認購

協議的規

定：佛羅倫

資本綜合

保留溢利

及儲備或

虧損(如

有)將全數

歸佛羅倫

資本原唯

一股東佛

羅倫貨箱

控股有限

公司所有

或承擔，而

中遠（開

曼）福慶控

股將不享

有或不承

擔對任何

該等綜合

保留溢利

及儲備或

虧損(如

有)的權利

或責任。股

東貸款的

金額及條

款是參照

佛羅倫貨

箱向佛羅

倫資本提

供的股東

貸款的金

額及條款

截至

2011

年10

月31

日止，

佛羅

倫資

本的

未經

審核

資產

淨值

為

2,364,

200美

元

不適用

以現金總認購

價1,000 港元

認購佛羅倫資

本股份，並向

佛羅倫資本提

供5千萬美元

股東貸款

不適

用

現金

結算

不適

用

76

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

確定

上海遠洋

運輸有限

公司收購

中遠母公中遠國際人民

國際

貿易

有限

司的

控股

子公

股權

收購

貿易有限

公司持有

的上海遠

按照評估

價

幣

8,263

,292

人民幣

14,528,744.77元

人民幣

7,264,372.39

元

不適

用

現金

結算

不適

用

公司 司 洋國際貿元

易有限公

司的50%股

權

3、共同對外投資的重大關聯交易

被投資

共同投

資方

關聯關

系

被投

資企

業的

名稱

被投資企業的主營業務

被投資企業的注

冊資本

被投資企業

的資產規模

被投資企

業的淨利

潤

企業的

重大在

建項目

的進展

情況

中遠總

公司及

其附屬

公司

母公司 中遠

財務

有限

責任

公司

對成員單位辦理財務和融資顧

問、信用鑑證及相關的諮詢、代

理業務；協助成員單位實現交易

款項的收付；對成員單位提供擔

保；辦理成員單位之間的委託貸

款及委託投資；對成員單位辦理

票據承兌與貼現；辦理成員單位

之間的內部轉帳結算及相應的結

算、清算方案設計；吸收成員單

位的存款；對成員單位辦理貸款

及融資租賃；從事同業拆借；經

批准發行財務公司債券；承銷成

員單位的企業債券；對金融機構

的股權投資；有價證券投資

通過增資中遠財

務註冊資本由 8

億元人民幣(含

2,000 萬美元)增

至16 億元人民幣

(含2000 萬美

元)。中國遠洋及

其所屬公司累計

增資3.06 億元人

民幣，仍佔增資後

中遠財務註冊資

本的 38.25%

中遠財務截

至2010 年

12 月 31

日的經審計

的淨資產值

為人民幣

1,538,665,633.37 元

2010 年扣

除稅項及

非經常損

益的經審

計的淨利

潤為人民

幣

129,775,896.06 元

4、關聯債權債務往來

不適用。

5、其他重大關聯交易

報告期內，本公司發生的重大偶發關聯交易有關情況請參見財務報告附註「關聯方交易」

有關內容。

（六）重大合同及其履行情況

77

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10％以上（含 10％）的託管、承包、租賃事項

（1）託管情況

單位:元幣種 :人民幣

委託

方名

稱

受託

方名

稱

託管資產

情況

託管

資產

涉及

金額

託管

起始

日

託管

終止

日

託管收

益

託管收

益確定

依據

託管收

益對公

司影響

是否

關聯

交易

關聯

關係

中國

遠洋

運輸

（集

團）

總公

司

中國

遠洋

控股

股份

有限

公司

委託方所

屬的非上

市全資、

直接控股

企業的管

理職能

不適

用

2009

.4.2

2

2011

.12.

31

1183

萬元

（2011

年）

託管協

議

不適用 是

控股

股東

中國

遠洋

運輸

（集

團）

總公

司

中國

遠洋

物流

有限

公司

中遠集團

在中國貨

運航空股

份有限公

司的股權

不適

用

2010

年1 1

月1 0

日

不適

用

75萬元

/年

以管理

人員薪

酬和管

理成本

為定價

原則，

結合實

際情況

和業務

量

不適用 是

主要

法人

股東

的母

公司

（2）承包情況

不適用。

（3）租賃情況

不適用。

2、擔保情況

單位:元幣種 :人民幣

公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）

擔

保

方

擔

保

方

與

上

市

公

司

被擔保

方

擔保金額

擔保發

生日期

(協議籤

署日)

擔保起

始日

擔保到

期日

擔

保

類

型

擔

保

是

否

已

經

履

行

擔

保

是

否

逾

期

擔

保

逾

期

金

額

是

否

存

在

反

擔

保

是

否

為

關

聯

方

擔

保

關

聯

關

系

78

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

的

關

系

完

畢

中

遠

太

平

洋

有

限

公

司

控

股

子

公

司

Antwerp

Gateway

NV

74,040,726.63 2005-3-24 2005-3-24 2017-3-24

一

般

保

證

否否 N/A否否

聯

營

公

司

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） -9,436,886.81

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 74,040,726.63

公司對控股子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計 -712,849,022.45

報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 11,470,104,207.55

公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）

擔保總額（A+B） 11,544,144,934.18

擔保總額佔公司淨資產的比例(%) 23

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

直接或間接為資產負債率超過 70％的被擔保對象提供的債務擔保金

額（D）

8,936,581,334.18

擔保總額超過淨資產 50％部分的金額（E）

上述三項擔保金額合計（C+D+E） 8,936,581,334.18

3、其他重大合同

中國遠洋下屬中遠太平洋與 CPL Treasury Limited The Hongkong and Shanghai Banking

Corporation Limited於 2003年 10月 14日、10月 16日、11月 6日分別籤署了 3份利率

掉期合同，金額共計 200,000,000美元。中遠太平洋就其於 2003年所發行的債券共 3億美

元中的其中 2億美元與銀行訂立利率掉期合同，把利率由固定利率 5.875%改為浮動利率

LIBOR+1.05%至 LIBOR+1.16%，按合約條款執行。具體可參見中遠太平洋 2010年年報。

（七）承諾事項履行情況

1、上市公司、控投股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項（公司在報

告期前已履行完畢的承諾無需披露）

承諾背景承

諾

類

型

承

諾

方

承諾內容是否

有履

行期

限

是否及時

嚴格履行

如未能及

時履行應

說明未完

成履行的

如未能

及時履

行應說

明下一

79

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

具體原因步計劃

與重大資

產重組相

關的承諾

解

決

同

業

競

爭

中

遠

總

公

司

在中遠總公司作為中國遠洋控股

股東期間，除現有的上述幹散貨船隊

規模外，中遠總公司及其下屬公司將

不採取任何行為和措施，從事對中國

遠洋及其子公司構成或者可能構成競

爭的行為，且不會侵害中國遠洋及其

子公司的合法權益，包括但不限於：

未來設立其他子公司或合營、聯營企

業從事海上幹散貨運輸業務，或者用

其他的方式直接或間接的參與海上幹

散貨運輸；本非公開發行完成後，中

遠總公司及其下屬公司與中國遠洋及

其下屬公司之間不會產生新的同業競

爭。同時，中遠總公司承諾給予中國

遠洋在同等條件下優先購買中遠總公

司或下屬公司擬出售的與幹散貨運輸

有關的資產及/或股權的權利：

針對中遠散運參股的海外公司向中遠

散運及/或其子公司租賃船舶並經營

國際海上幹散貨運輸業務的情況，中

遠總公司承諾將於

2008年

6月底之前

採取有效措施解決上述問題，包括但

不限於採取以下措施：調整該等海外

公司合併架構，或重組業務，加強公

司治理，確保該等海外公司與中國遠

洋不構成同業競爭。

否

2008年

6

月底前，中

遠總公司

已採取上

述措施，該

等海外公

司與中國

遠洋已不

構成同業

競爭。

與首次公

開發行相

關的承諾

解

決

同

業

競

爭

中

遠

總

公

司

1、貨櫃航運業務

中遠總公司於

2005年

6月

9日與

本公司訂立《業務不競爭承諾函》，向

本公司承諾：

(1)本集團將會是中遠總公司下

屬以自有或租用貨櫃船舶在境內外

從事海上貨櫃全程運輸業務（

「限制

貨櫃航運業務」）的唯一機構；及

(2)其將促使其成員（不包括本集

團的成員）不會直接或間接從事限制

貨櫃航運業務（不論是以股東、合

夥人、貸款人或其它身份，以及不論

為賺取利潤、報酬或其它利益）。

該承諾將在發生以下情況時不再

具有任何效力：

否是

80

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

(1)中遠總公司（直接或間接）通

過其控制的公司、企業或實體不再是

本公司的控股股東之日起計的十二個

月期間屆滿；

(2)本公司證券在香港聯交所或

雙方同意的其它證券交易所及自動交

易系統掛牌後被摘牌。

2、貨櫃租賃業務

對於貨櫃租賃業務，在中遠太

平洋於

1994年首次在香港聯交所上

市時，中遠總公司向中遠太平洋承諾，

中遠總公司及其子公司將：

(1)不會在世界任何地方經營任

何與中遠太平洋及其子公司貨櫃租

賃業務有競爭的業務；

(2)在任何情況下當中遠總公司

需要貨櫃時，會先考慮向貨櫃租

賃公司租用，並在此情況下中遠總公

司將授予中遠太平洋及其子公司優先

權與中遠總公司商訂貨櫃租賃業

務，且只在中遠總公司未能向貨櫃

租賃公司租用貨櫃時，方會考慮購

買貨櫃自用；

(3)以平均市場租值與中遠太平

洋及其子公司進行上一段所述的磋

商，並協議現有及未來合約的年度租

金調整，並會以十大獨立貨櫃租賃

公司其中四家的平均租值訂立未來一

切合約及租金調整；

(4)與中遠太平洋及其子公司訂

立的任何現有合約續期十年，並將會

訂立十年期的新合約。

3、貨代、船代及物流業務

在中遠太平洋物流於

2003年底

收購中遠物流的

49%權益時，中遠總

公司保留中遠物流的

51%權益，並於

2003年

9月

22日與中遠物流及中遠

太平洋物流，就中遠物流及其下屬公

司所從事的業務，訂立了《非競爭協

議》。中遠總公司作出了以下承諾：

(1)中遠總公司承諾，在通過中貨

從事與中遠物流及其下屬公司業務存

有競爭的船務代理、貨運代理、第三

方物流及與上述服務相關的支持服務

81

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

（「限制業務」）時，中貨將只向中遠

集運提供船舶代理服務，且中貨從事

的貨運代理服務以為中遠集運攬貨為

主；

(2)除上述有關中貨的安排外，中

遠總公司將不會（除通過中遠物流及

中汽貨代外）發展或經營限制業務；

(3)中遠總公司須促使其下屬的

除了中貨外所有與中遠物流及其下屬

公司的核心業務存有競爭的公司（包

括但不限於中汽貨代），除被中遠總公

司出售予第三方或被中遠物流及其下

屬公司收購外，於非競爭協議籤訂後

三年屆滿時結業或清盤；

(4)中遠總公司已向中遠物流授

出為期五年的購買選擇權（在遵守適

用法律規定的任何第三方的優先權的

前提下）。中遠物流可按公平市價及公

平合理的其它一般商業條款，向中遠

總公司購入其下屬的可能與中遠物流

及其下屬公司從事的業務構成競爭或

業務性質相似的公司或企業的全部或

部分權益；

(5)中遠物流有優先權購買中遠總公

司出售的任何可能與中遠物流及其下

屬公司的任何業務存有競爭的公司或

業務（但受制於適用法律規定的任何

第三方的優先權）。

公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到

原盈利預測及其原因作出說明

不適用。

（八）聘任、解聘會計師事務所情況

單位:元幣種 :人民幣

是否改聘會計師事務所： 否

原聘任 現聘任

境內會計師事務所名稱

中瑞嶽華會計師事務所有限公

司

中瑞嶽華會計師事務所(特殊普

通合夥)

境內會計師事務所報酬 12,200,000.00 13,250,000.00

境內會計師事務所審計年限 3 4

境外會計師事務所名稱 羅兵鹹永道會計師事務所 羅兵鹹永道會計師事務所

82

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

境外會計師事務所報酬 32,520,000.00 29,380,000.00

境外會計師事務所審計年限 6 7

是否在審計期間改聘會計師事務所：否

（九）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

報告期內(截至 2011年 12月 31日)，公司及其他董事、監事、高管層人員、公司實際

控制人沒有受有權機關調查、司法紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、

中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、證券市場禁入、認定為不適當人選被其他行政管理

部門處罰及證券交易所公開譴責的情形。

董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上的股東涉嫌違規買賣公司股票且公司已披露將收

回涉嫌違規所得收益的情況

不適用。

（十）其他重大事項的說明

不適用。

本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

不適用。

（十一）信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版

面

刊載日期

刊載的網際網路

網站及檢索路

徑

中國遠洋 2011年度第一期中期票據發行結

果公告

中國證券報第 B004版 2011-12-01 www.sse.com.cn

中國遠洋關於擬發行 2011年第一期中期票

據的提示性公告

中國證券報第 B004版 2011-11-25 www.sse.com.cn

中國遠洋第三屆董事會第四次會議決議公

告

中國證券報第 B016版 2011-11-23 www.sse.com.cn

中國遠洋 H股公告 -2011-11-23 www.sse.com.cn

中國遠洋第三屆董事會第三次會議決議公

告

中國證券報第 B068版 2011-10-28 www.sse.com.cn

中國遠洋第三季度季報中國證券報第 B068版 2011-10-28 www.sse.com.cn

中國遠洋監事辭任公告中國證券報第 B068版 2011-10-28 www.sse.com.cn

中國遠洋業績預虧公告中國證券報第 B068版 2011-10-28 www.sse.com.cn

中國遠洋關聯交易公告中國證券報第 B068版 2011-10-28 www.sse.com.cn

中國遠洋 2011年第二次臨時股東大會決議

公告

中國證券報第 B005版 2011-10-13 www.sse.com.cn

中國遠洋 2011年第二次臨時股東大會的法

律意見書

-2011-10-13 www.sse.com.cn

中國遠洋半年報（修訂版） -2011-08-27 www.sse.com.cn

83

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

中國遠洋半年報摘要（修訂版） -2011-08-27 www.sse.com.cn

中國遠洋董事變動公告中國證券報第

B010版

2011-08-26 www.sse.com.cn

中國遠洋為境外子公司發行美元債券提供

擔保公告

中國證券報第

B010版

2011-08-26 www.sse.com.cn

中國遠洋第三屆董事會第二次會議決議公

告

中國證券報第

B010版

2011-08-26 www.sse.com.cn

中國遠洋

2011年第二次臨時股東大會會議

通知

中國證券報第

B010版

2011-08-26 www.sse.com.cn

中國遠洋半年報摘要中國證券報第

B010版

2011-08-26 www.sse.com.cn

中國遠洋半年報 -2011-08-26 www.sse.com.cn

中國遠洋

2011年第二次臨時股東大會會議

資料

中國證券報第

B010版

2011-08-26 www.sse.com.cn

中國遠洋

2011年上半年業績預虧公告中國證券報第

B008版

2011-08-10 www.sse.com.cn

中國遠洋

2011年第一次臨時股東大會決議

公告

中國證券報第

A40版 2011-07-06 www.sse.com.cn

中國遠洋

2011年第一次臨時股東大會的法

律意見書

-2011-07-06 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年度分紅派息實施公告中國證券報第

B008版

2011-06-14 www.sse.com.cn

中國遠洋第三屆監事會第一次會議決議公

告

中國證券報第

B008版

2011-05-18 www.sse.com.cn

中國遠洋第三屆董事會第一次會議決議公

告

中國證券報第

B008版

2011-05-18 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年年度股東大會決議公告中國證券報第

B008版

2011-05-18 www.sse.com.cn

中國遠洋

2011年第一次臨時股東大會會議

資料

-2011-05-18 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年度股東大會的法律意見書

-2011-05-18 www.sse.com.cn

中國遠洋

2011年第一次臨時股東大會會議

通知

中國證券報第

B008版

2011-05-18 www.sse.com.cn

中國遠洋第一季度季報中國證券報第

B049版

2011-04-29 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年度股東大會相關資料 -2011-04-23 www.sse.com.cn

中國遠洋內部控制專項報告 -2011-03-31 www.sse.com.cn

中國遠洋獨立董事關於對外擔保事項的獨

立意見

-2011-03-31 www.sse.com.cn

中國遠洋第二屆監事會第十五次會議決議

公告

中國證券報第

B253版

2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年年度股東大會會議通知中國證券報第

B253版

2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋第二屆董事會第二十三次會議決

議公告

中國證券報第

B253版

2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋年報 -2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋年報摘要中國證券報第

B253版

2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋內部控制自我評價報告 -2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年可持續發展報告 -2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年年度股東大會會議資料 -2011-03-30 www.sse.com.cn

84

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

中國遠洋關聯方佔用上市公司資金情況的

專項審核報告

-2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋

H股公告 -2011-03-30 www.sse.com.cn

中國遠洋

H股公告 -2011-03-04 www.sse.com.cn

中國遠洋

2010年年度業績預盈公告中國證券報第

B005版

2011-01-06 www.sse.com.cn

十一、財務會計報告

公司年度財務報告已經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）註冊會計師王輝、王友

娟審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。

（一）審計報告

見附件。

（二）財務報表

見附件。

85

中國遠洋控股股份有限公司 2011年年度報告

十二、備查文件目錄

（一）載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）籤名並

蓋章的財務報表。

（二）載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

（三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其它證券市場公布的年度報告。

中國遠洋控股股份有限公司

2012年 3月 30日

86

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