華納音樂重返美股:融資超19億美元 曾遇唱片業至暗時刻

2020-12-28 新浪財經

來源：雷建平sky

雷帝網 雷建平 6月3日報導

儘管歐美疫情兇猛，華納音樂 (NASDAQ:WMG)依然於今天在美國納斯達克上市，發行價為25美元，募集資金超過19億美元。

華納音樂的市值超過127億美元，這是華納音樂私有化後再度在美股上市，也是美股市場今年到目前為止最大的IPO。

利潤出現下滑

當前全球唱片行業是環球、索尼 、華納三分天下，環球屬於法國娛樂巨頭維旺迪旗下，索尼的業務則不僅僅限於音樂。

華納音樂旗下擁有眾多當紅藝人，包括Ed Sheeran、Bruno Mars、Dua Lipa、Kelly Clarkson、Coldplay等知名歌手和樂隊；華語市場包括林俊傑、蕭敬騰、李榮浩、袁婭維、郭採潔、關喆等深受年輕人喜愛的歌手。

招股書顯示，華納音樂2017財年、2018財年、2019財年的營收分別為35.76億美元、40.05億美元、44.75億美元；華納音樂截至2020年3月31日的半年營收為23.27億美元，上年同期為22.93億美元。

華納音樂2017財年、2018財年、2019財年的淨利潤分別為1.49億美元、3.12億美元、2.58億美元；華納音樂截至2020年3月31日的6個月淨利潤為4800萬美元，上年同期為1.53億美元。

估值比環球音樂要低

華納音樂曾是美國傳媒巨頭時代華納的子公司，前身最早可追溯到華納兄弟於1929年創立的「音樂出版有限公司」(MPHC)。

華納音樂經歷過輝煌，也經歷過唱片行業至暗時刻。網際網路的興起，讓傳統唱片銷售一落千丈，傳統唱片業逐漸衰退，華納音樂隨之跌到谷底。

華納音樂曾經上市，又被私有化。這次重新上市，只是地點從紐交所轉為了納斯達克。

之前，華納音樂2004年被時代華納以26億美元的價格賣給環球集團前總裁小埃德加·布朗夫曼（Edgar Bronfman Jr.）所領導的布隆夫曼投資集團。

華納音樂又在2011年以33億美元的價格被烏克蘭富豪布萊瓦特尼克（Len Blavatnik）控股的Access Industries收購。

此次IPO過程中，華納音樂的股份由Access Industries出售，獲得收益的將不是華納音樂，而是Access Industries。

Access則通過持有另一類股票來保留對華納音樂99%的投票權。

相比較而言，華納音樂的估值並不高。

2020年3月，騰訊牽頭財團已完成對環球音樂集團（「UMG」）10%股權的收購交易。交易對UMG 100%股權的企業估值為300億歐元。

財團還可以選擇按上述交易中的相同企業估值額外收購UMG最多10%的股權。這說明，環球音樂的估值至少高出華納音樂的一倍。

華納音樂曾是Spotify股東，2018年8月，華納音樂出售Spotify股份實現5億美元的利益，其中，1.26億美元分攤給集團旗下所有的版權音樂人。

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