李彎彎 發表於 2020-12-21 13:45:59
近些年，物聯網行業快速發展，根據GSMA發布的報告顯示，2019年全球物聯網總連接數達到120億，預計到2025年全球物聯網總連接數規模將達到246億。
中國的物聯網應用正呈現爆發式增長，根據Machina發布的數據顯示，2020年物聯網連接數量將突破70億，三年內連接數超過100億。
今年的物聯網市場發展如何？物聯網模組廠商供應格局如何？2021年不同制式的物聯網模組都有哪些機會？在2020年第七屆中國IoT大會上，移柯通信在接受電子發燒友專訪的時候進行了詳細闡述。
上海移柯通信技術股份有限公司市場總監潘峰
今年有些不同尋常，年初疫情給很多行業帶來各種影響，國際形勢也相當複雜。年初，物聯網企業也預計今年的整體形勢會比較悲觀，可是現在2020年已接近尾聲，回頭再看，其實整個物聯網行業今年的發展整體向好。
物聯網模組廠商的出貨普遍優於年初的預期，潘峰向電子發燒友介紹，「移柯今年的出貨量比2019年更多，增長率超過50%。」
疫情為什麼反而促進了物聯網行業的發展？據潘峰分析，因為疫情原因，很多行業對智能化的需求增加，而這推動同時也推動了這些行業對網聯化的需求，比如以前終端設備的管理需要聯網，但是網聯化很慢，而疫情促使這些終端設備更快的進行了聯網。
因此，疫情反而給物聯網行業帶來了一個加快發展的契機，模組廠商也因此在今年取得了一個比預期更好的成績。
談到物聯網市場的情況，必然少不了要談模組廠商，事實上，這些年全球物聯網模組供貨格局一直有一些變化，國內模組廠商發展很快，海外品牌受到不少衝擊，相信再過兩年會有更多的模組品牌走向海外。
當前物聯網市場發展迅速，整個模組競爭格局激烈，近兩年應該會有一個洗牌，未來不排除會有新的廠商、合作夥伴會進入，也有可能有些小的廠商會漸漸退出，潘峰認為，經過一輪洗牌，最後模組廠商會維持在5-6家，因為物聯網行業場景比較複雜，相對來說很難形成一兩家廠商通吃整個行業的局面。
正如上文所言，物聯網行業場景比較複雜，而各家常廠商採用的晶片平臺差不多，每個廠家會對場景有不同的理解，所以會在各自平臺上做不同的優化，而差異化也正是體現在這裡。
那麼移柯的差異化具體體現在哪些方面？首先，移柯針對客戶的應用做一些改進，比如在NB網絡配置方面，他們疊加了透傳的方式，與傳統ATP連接的方式有所不同，可以讓用戶在3分鐘時間就學會，並完成這塊的工作，因此大部分客戶會覺得用起來更加方便。
移柯還會針對不同的行業做一些優化，比如2017年共享單車流行的時候，移柯就針對多連接在單基站下的進網能力做了優化，因此他們拿到比友商更多的份額。
另外，移柯有自己的工廠，而當前模組廠商基本上都是將生產外包給代工廠完成。潘峰認為自己保留工廠比外包給其他代工廠更有利。就如上文所言，物聯網的客戶比較離散，很多客戶都需要小批量、多批次交付，體量不大，可能比較不錯的客戶每個月也只有5000-6000的需求量，而這些客戶的軟硬體也會有一些差異，不同的客戶需要換線生產。
移柯對工廠做了一些優化，現在可以做到30分鐘換線。而一些大的代工廠的設備並不是為物聯網設計的，物聯網客戶不像蘋果這種類型的客戶，訂單很大，可以包下幾條線，這些代工廠其實不大願意接5000片左右的訂單，這樣對他們來說，成本比較大。「移柯因為只做模組產品，各方面相對來說會更專業，另外我們的產品形態與一些代工廠相比更簡單，更迭起來也就更容。」潘峰這樣說。
今年10月中旬，移柯成立了專門的車規部門，之前公司也有在做車載前裝的市場，因為車載前裝的研發體系、質量體系，以及供應鏈等各方面都跟工規不太一樣，與其他產品放在一起做，沒有預期的理想，潘峰表示，車聯網市場是我們未來一個重要的發展方向。
車載領域是一個周期比較長的市場，需要長期的投入，「成立完全獨立的部門，體現了我們有很大的決心，會持續在這個市場發力。」潘峰說，「對於我們來說，在車載領域，5G產品上還處於起步階段，不過我們希望未來能夠在車聯網市場取得一定的市場份額，獲得一定的行業地位。」
為什麼發力車載市場？首先車聯網這個市場相當大，有數據顯示，國內乘用車市場一年大概2500-3000萬臺，現在出廠車網聯的比例為50%以上，未來3-5年，可能所有車載出廠的時候都有網聯功能，也就是一年市場規模大概在2500-3000萬臺。
其次，車規市場門檻比工規高，總體利潤比工規好，它的生命周期比較久，在前期導入之後，項目的回報相對來說也會比較好，「所以我們決定專心做車規這塊的市場。」潘峰說。
談到2021年市場機會，潘峰認為，雖然噹噹前5G備受關注，不過更多的還是一些試點，5G成批量應用還沒有那麼快，從工業領域來看，還需要一定的場景去支撐，需要客戶能夠理解5G在他們的產品中能夠起到什麼作用。
從消費領域來看，比如手機，當前已經有不少用戶已經更換為5G手機，但是上它帶來的好處並不明顯，5G其實更適合AR、VR的場景，而現在還需要給予AR、VR內容，需要基於這樣的制式做一些新的場景，比如AR、VR在教育等各種應用場景中如何落地，這些都需要整個產業鏈共同尋找到一個合適的切入點。
2021年，NB-IoT和CAT.1的機會更多一些，NB-IoT還會持續在傳統的行業做一些新增，明年會是2G轉4G非常好的年份，因為2G不再新增，大部分的2G設備將會向4G迭代，比如POS機等，CAT.1的機會也相當大，因為產品體積可以比4G小，適合替代一些2G場景，移柯也量產了非常小型的CAT.1模組L505，讓客戶可以更方便的做迭代。
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