春節檔電影票房創下新高 五股成績亮眼

2021-01-12 至誠財經網
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　　至誠網(www.zhicheng.com)2月15日訊

　　商務部13日發布的信息顯示，春節期間我國文化消費特別受到追捧，初一至初六，全國電影總票房達30億元，同比增長67%。該數據再創春節檔歷史新高。談及春節檔票房創新高的原因，業內人士認為，觀眾觀影習慣的養成和新增銀幕的增長是主要原因。股市有風險，投資需謹慎。文中提及個股僅供參考，不作為買賣建議。

　　華誼兄弟:優質IP龍頭,完善全產業鏈布局

　　華誼兄弟 300027

　　研究機構：海通證券 分析師：鍾奇 撰寫日期：2015-11-23

　　投資要點:

　　事件一:公司擬以19億元收購北京英雄互娛科技股份有限公司20%股權,持有目標公司27,721,886股。英雄互娛是一家上新公司,主要從事移動電子體育經紀遊戲產品開發、運營和移動電競比賽的組織、推廣;

　　已開發多款暢銷移動遊戲,並獲得2015年度金翎獎「最具影響力發行商」稱號;是中國「英雄聯賽」和「中國移動電競聯盟」的組織者;且目標公司的核心管理人均是電子競技遊戲領域及投資領域的專家。業績承諾2016年淨利潤不低於5億元,17-18年每年20%的淨利增速保證。

　　我們認為本次收購:1)加強公司電子體育競技遊戲領域發展,有利於完善公司網際網路娛樂業務板塊的布局;2)積極探索影遊互聯。實現優質遊戲IP資源和電視、電影、網絡劇等其他藝術作品良好互動,為影視和遊戲IP提供更大的轉化動能和平臺;3)實景娛樂與遊戲沉浸式體驗的良好預期。

　　事件二:公司擬以10.5億元收購浙江東陽美拉傳媒有限公司70%股權。公司所收購的馮小剛控股公司主營業務是影視劇項目投資、製作和影視劇本創作公司。已儲備開發和開發的項目包括電影《手機2》、《念念不忘》、《非誠勿擾3》、《麗人行》,電視劇《12封告白信》以及綜藝節目,同時制定和實施新人導演計劃。2016年業績承諾淨利潤不低於1億元,17-20年每年15%淨利潤增速保證。

　　我們認為本次收購:1)紮實優質團隊基礎。除了吸納馮小剛導演外,公司還牽手東陽美拉制定並且實施新人導演計劃,培養新一代導演,吸引更多具備IP價值的明星、導演加入,優質團隊成為現象級作品開發夯實保障。2)合作更為緊密多樣。通過目標公司收購,加強與IP級導演合作,建立更為緊密的合作方式和更為靈活的合作內容。3)有利於進一步實現影視娛樂業務H計劃。

　　我們認為華誼此次兩項收購進一步奠定優質IP公司龍頭地位,維持長期看好。重申我們對於優質IP公司的選股邏輯:1)優質團隊+資本支持,靈活多樣經營;2)打造工業化流程,內容產品「質+量」齊升;3)IP資源豐富且運營能力突出。

　　盈利和估值預測。「影視娛樂、網際網路娛樂、品牌授權和實景娛樂」三大業務體系將帶來公司業績整體發力。我們預計2015/2016年EPS分別為0.9元和1.05元,根據可比公司相對估值,給予公司2015年63倍PE,目標價56.7元。維持公司買入評級。

　　風險提示:票房低於預期、實景娛樂項目發展不達預期。

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