康斯坦丁為了他人犧牲自己才打開了通往天堂的路，苦於現實的殘酷，又回到了人間……但是上帝之子天使加百利，為了自己的私慾，破壞世界的平衡。天使不一定真的是天使，惡魔不一定是惡魔，有時一念之間成佛，有時可能一念之間成魔……
康斯坦丁生來就能遊走在人間、地獄之間，時而是惡魔、時而是天使……這令年幼時的他十分痛苦，曾經自殺想以這種方式結束自己的痛苦。後來他便開始利用自己天賦的超能力幫助剷除人間的惡魔，以此祈求獲得一張天堂的門票。在幫助一名女警調查她的妹妹的離奇死亡事件時，康斯坦丁意外獲釋了天使長加百利意圖和撒旦的兒子聯手統治人間的陰謀。康斯坦丁當然要竭盡全力阻止這一黑暗降臨人間。康斯坦這個人物帶著絕望、頹廢、及對抗權威的叛逆精神，一個逆行英雄的代表人物。康斯坦丁因為去過地獄，又知道自己命不久矣，所以很希望死後能進天堂。而偏偏天主教徒自殺後是肯定進不了天堂的，他於是拼命替上帝辦事，除掉那些在人間違規的惡魔來保持著上帝與撒旦在人間的平衡。但無論他如何努力都沒法進天堂，因為他的一切行為都是源自他自私的目的。康斯坦丁事實上藐視一切權威，對上帝也好對撒旦也好，他其實多為自己考慮而在委曲求全。康斯坦丁本身的氣質也決定了影片的某些基調，對神魔們不存敬意和畏懼，甚至於對神品質置疑。
最後康斯坦丁因為自我犧牲而得以升入天堂，當他飄向天堂時朝著背後的撒旦伸出了中指，簡直酷到了極致。天使長加百利也是一個顛覆，徹底模糊了人類心目中神的概念。同時天使長加百利和撒旦的兒子一起合作，企圖統治人間，建立起自己的王國，從而和天堂、地獄三足鼎立。這倒是非常厲害的構想，康斯坦丁知道憑自己的力量無法阻止，於是找來撒旦阻止他兒子的行為。當天使長加百利見到撒旦時，叫他：「墮落天使，路西法。」加百利與路西法原來同為天使，彼此相熟，一見面便直呼其名。讓人有真實的有趣感。值得一提的是，在影片字幕後，有一段隱藏的情節，康斯坦丁在他死去助手的墓地前留下超漂亮的打火機，然後助手突然破土而出化身天使上天去也……