鯰魚效應刺激 盤點特斯拉國產NCA圓柱電池供應商機會

2020-12-24 全國能源信息平臺

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北極星儲能網訊:導讀：2020年展望新能源汽車市場，基本上已經從政策市轉向市場化，預計2020年中國新能源汽車產量達到130萬輛以上，輕鬆能完成500萬輛保有量的目標。其中乘用車預計佔比65%以上。

（來源：微信公眾號「真鋰研究」 ID：moke-realli）

從2008年北京奧運會開始，中國政府就制定了發展新能源汽車的發展規劃，至2020年，當年新能源汽車達到200萬輛，累計達到500萬保有量，經過10年的發展，截止2019年根據真鋰研究數據統計顯示，中國新能源汽車保有量已達380萬輛，其中18年和19年均達到120萬輛產銷，在2020中國電動汽車百人會論壇上，工業和信息化部部長苗圩發表演講時表示，「可以肯定，今年7月1號前，新能源汽車補貼不會再進一步退坡。」據此消息提振，各路分析人士紛紛表示對2020年市場要超預期。

最近一段時間以來，朋友圈最閃亮的明星莫過於「特斯拉」和鋼鐵俠的霸屏。從2019年發布3季度業績報告，盈利1.43億美元開始，利好消息不斷接踵而來，特斯拉上海工廠投產，特斯拉發布火星電動皮卡，首批毛豆3交付，毛豆3享受中國政府補貼，毛豆3降價，毛豆Y發布，毛豆3綜合優惠後至30萬以內，特斯拉發布2019年全年銷量數據，特斯拉市值超越傳統車巨頭通用和福特總和，特斯拉未來還將全部零部件國產化，有券商分析人士計算，毛豆3的價格可降至25萬左右，將會搶佔更多的中高端市場份額。

其中最重要的刺激消息是，特斯拉公布了該公司在2019年第四季度的產銷數據。第四季度的產量為104891 輛，交付數量則達到了112000 萬輛。全年來看，特斯拉 2019 年共交付了約 36.75 萬輛，相比 2018 年增長 50%。當前國產Model3的零部件國產化僅為30%，目標在20年底達到100%國產化。東吳證券分析師測算，預計20年特斯拉中國達到15萬輛銷量。

圖片來源買車網

中國新能源汽車市場一路走來，政策一直在發生變化，也在一定程度上影響了企業做長期的發展規劃，這是阻礙年度產銷量增長的直接原因。

中國汽車工業協會在今年1月份預測的19年新能源汽車銷量為160萬輛，增長33%。7月23日，中汽協宣布下調2019年新能源車的預期銷量，預計為150萬輛，相比上年僅增長19.4%左右。原因是由於上半年的市場表現低於預期，低估了補貼退坡造成的實際影響。

在此之前，各大機構紛紛預測了2019年我國新能源汽車的銷量目標，從高到底分別是：180萬輛（百人會）、170萬輛（乘聯會）、160萬輛（中汽協）、工信部：150萬輛，幾乎都對2019年市場增長長期看好。（以上來源引用汽車達人表述）

儘管2019年的新能源汽車是發展並不理想，但仍保持對中國新能源汽車市場的長期樂觀態度。尤其是是在特斯拉國產車上市之後，這將加劇中國新能源汽車市場格局的變化，也是引進鯰魚來刺激行業大變局。

特斯拉的快速發展，作為中國新能源汽車銷量NO1.的的企業，必然會帶來中國新能源汽車產業鏈的成本下降，尤其是國產動力電池成本的下調；自中國新能源市場大幅退補之後，自主企業急需降本提升競爭力，在此背景下磷酸鐵鋰電池依據技術的提升，高循環及高安全特性，低成本特性等特點，份額有所提升，尤其是以國軒高科為例，真鋰研究統計電池裝機數據，2019全年，國軒高科主打的磷酸鐵鋰電池性能達到190wh/kg，組裝pack後，系統能量密度接近於三元5系列系統，降本優勢明顯。

眾所周知，特斯拉一直使用的是松下NCA圓柱電芯，真鋰研究統計了2016-2019年的全部數據顯示，實現NCA圓柱電池批量裝機的供應商有：

經過梳理得出，松下和特斯拉在中國工廠的合作基本已經停止，由韓資LGC取代供應。而LG南京工廠產能爬坡較慢，以特斯拉上海工廠從奠基儀式到首批Model 3實現交付，耗時僅僅12個月的飛快速度，目前Model3產能3000輛/周，在如此巨大需求下，急需尋找下一個供應商為其助力；其次聯動天翼是松下投資入股，為特斯拉供應的可能性極小。對於上海德朗能而言，他們屬於代工路線，沒有核心技術。

今年來，上升趨勢較為明顯的天鵬電源，真鋰研究數據顯示，早在2017年天鵬電源就已經在通用五菱乘用車上面成功應用NCA圓柱電芯，而且運行到現在一直未有事故車輛發生。繼續深扒天鵬電源公司，目前擁有完善的21700產線，而且一直在製造NCA電芯，專注供應全球的電動工具客戶，該領域的直接正面競爭對手有：松下、三星SDI和LG化學。

早在2011年，寧德時代成立前身，原為新能源科技集團(ATL)的動力電池分部團隊組建，用了8年時間，已經成為全球最大的鋰離子電池供應商。前有補貼退坡磷酸鐵鋰裝機份額提升，現有特斯拉繼續尋找國產替代，能夠率先應用和現有技術路線一致的NCA製造能力再加上民營企業的快速相應，相應行業最大的黑馬很有可能再現！

原標題:鯰魚效應刺激，盤點特斯拉國產NCA圓柱電池供應商機會

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