2021年開門紅如期而至，兩市成交量明顯放大，" 春季躁動 " 行情有了一個好的開頭，如何抓住這波行情？看好大方向是最關鍵的一步，除此之外，就是少動手，忍住心痒痒，好股票耐心拿著，就好比去年的白酒股，中途任何一次下車都是錯誤的。
首先，為什麼說 " 春季躁動 " 行情來臨，最大的邏輯，就是經濟復甦和央行貨幣繼續寬鬆。隨著新冠肺炎疫苗的進展，甚至是中國免費疫苗的出現，意味著經濟將加速復甦；而央行最新表態，意味著貨幣寬鬆仍將持續，這與一般年底流動性收緊的預期不一樣，大大超過預期，所以 " 春季躁動 " 行情是大概率事件。
特斯拉大幅降價，對於其他新能源車企是個大利空，但對於新能源汽車這個行業，其實是大利好。特斯拉此舉只會大大加速新能源車的推廣和普及，對於傳統燃油車也是一大打擊，所以今年 A 股新能源車的龍頭寧德時代大漲15.09%，股價突破了400元，創下了歷史新高，市值接近1萬億，成為名副其實的創業板市值第一股。
特斯拉超過最牛傳統車企豐田，在 A 股，寧德時代超過傳統老牌車企上汽、廣汽。拼多多超過任何一家傳統零售企業，更不論騰訊、美團、阿里這些網際網路巨頭對傳統企業的超越了，沒辦法，這就是趨勢！
有人對新能源汽車享受如此高的估值溢價很是不解和不服，其實，如果搞清楚這樣一個事實，這個問題就不難理解了。傳統車企賣車時，車賣出去，和客戶的關係也就終止了，也就是一次性的買和賣的關係；但新能源車企賣車給用戶，其實是和用戶發生關係的開始，為什麼呢？特斯拉為代表的新能源車，不僅是一個 " 硬體 "，也是一個 " 軟體 "，這就是車聯網！智慧型手機之後的下一個移動網際網路戰場，毫無疑問是智能車聯網！當用戶購買新能源車後，就相當於買了車聯網，用戶之後的很多需求，比如保險、智能駕駛等，可能都需要接連向新能源車企購買了。
傳統車企和用戶的關係是一次性的買賣關係，新能源車企和用戶的關係，則是平臺和用戶的關係！這就是新能源車和傳統燃油車的根本不同！弄明白了這一點，就會理解特斯拉、寧德時代等新能源車企為什麼要享受過高的估值溢價了！
所以，新能源車毫無疑問是今後相當長時間 A 股市場的主旋律，中間的任何一次調整，都是重新上車的機會。當然，還是那句老話，擒賊先擒王，炒股炒龍頭，新能源車各個細分行業的龍頭股，是我們的首選，比如動力電池的寧德時代、比亞迪等。
還有一個方向，就是軍工。軍工行業蟄伏已經好久了，去年四季度開始表現。軍工股的邏輯，與國際大形勢有關，隨著中國成為世界第二大經濟體，不斷發展經濟，持續擴大改革開放，但經濟和金融的安全必須有軍事和強大的國防作為保障，所以，中國的國防軍工會不斷加強發展步伐。
軍工股還有一個重要邏輯，就是 " 民參軍 "，就是軍工民營化，很多軍工科技都可以大範圍運用到老百姓的吃穿住行，比如北鬥衛星導航、安防等。關鍵是體制機制改革，比如軍隊科研院所改制，如果改制成功，軍工行業的前途不可限量；從國防的角度來說，大飛機、無人偵察機、軍工材料等是重點關注的方向，洪都航空、航天彩虹、中航西飛等股票漲幅領先就是明證。
除了這兩大核心主線外，醫藥、科技板塊，尤其是超跌的績優科技股，隨時會迎來強勢反彈的機會。比如5G、軟體服務、半導體。
作者 曉蜀
編輯 鄧凌瑤
本文來源：紅星新聞 責任編輯： 張新穎_NAB7458