農業是我國的立國之本，在國民經濟和社會發展的歷史長河中佔據著舉足輕重的地位。放眼當今社會，全球化演進、技術革新、產業轉型……無一不作用於農業，帶來全新的機遇與挑戰。
如何理解當前的中國新農業？新農業中蘊藏著哪些機會？農業發展未來有哪些新趨勢、新突破？在12月17日舉辦的第十一屆長江青投論壇上，長江商學院劉勁教授首次對外發布《農業發展前景研究》報告，分享了他多年來對農業的研究結果，希望能幫助你更加全面、客觀地了解新農業，萌生新的認知與思考。
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以下內容來自長江商學院劉勁教授在12月17日長江青投論壇上的分享，掃描下圖二維碼可收看完整回放。
藉此機會，與大家分享我關於中國農業整體趨勢的思考。相關研究在幾年前第一次啟動，今年更新為《農業發展前景研究》報告，我稱之為「新農業的思考」。
01萬米高空俯瞰農業：重要，但不是致富之路
首先，中國是全球農業大國，另一個大國可能就是美國。下面是一些主要農產品的相關數據，可以看到，在大部分農產品裡，中國和美國均在全球數一數二。
具體來講，中國人口在世界佔比約為1/5，玉米、小麥、稻米等最重要的農作物在世界佔比與人口佔比類似，將近20%。
中國是養豬大國。中國的豬肉產量佔全球的44%，意味著中國人吃豬肉是世界平均水平的兩倍以上。但在其他產品的產量上，例如牛肉、雞肉、牛奶、油籽作物，中國遠遠落後於世界平均水平。
農業在整個經濟中當然非常重要——在人類所有的需求中，吃飯是最重要的需求。
但是我想告訴大家，從經濟發展角度而言，農業雖然很重要，但並不是一條富裕之路。
也就是說，任何國家從相對貧窮髮展成為發達國家之後，其農業在整個GDP的佔比都會越來越少。
下圖是世界主要國家的農業佔比，美國和日本的農業增加值佔GDP比重都在2%以下。
美國1930年的農業佔比是22%，1830年的農業佔比高達70%。
中國目前的農業佔比約8%，印度的農業佔比要比中國高很多，這可以用經濟發展的速度來解釋——中國的發展比印度快。1990年，中國的農業佔比與印度還比較接近，經過幾十年的發展，農業佔比越來越低。
下圖是中國三大產業在GDP中佔比的變化。
我們可以看到非常明顯的趨勢：
當經濟高速增長時，服務業的佔比（上圖綠線）越來越高，在過去幾年間中國的服務業佔比已經超過了50%；
工業的佔比基本上沒有變；
農業的佔比一直在下降，從改革開放初的30%降到了現在的8%左右。
02先天不足：在中國做農業，不容易
中國是全球的農業大國，但在中國農業到底好不好做？我們的結論是：中國非常不容易做農業，更不適合做大農業。
原因很簡單，其實中國的自然資源稟賦不適合大農業：
第一，土地資源
農業需要土地，但中國儘管耕地總量大但人均耕地少：中國有一個「18億畝耕地紅線」，算下來中國人均耕地面積僅0.08公頃，系世界平均水平的1/3、美國（0.49公頃）的1/6，就土地資源而言中國的自然稟賦實際上非常不充足。
第二，水資源
先看淡水資源：中國佔全球20%的人口，但只擁有世界6%的淡水資源，因而水資源也不充足。
再看用水情況：2019年中國使用水6021億立方米，其中農業使用3682億立方米，大概60%的淡水都被用於農業。所以，中國發展農業的一個剛性限制條件就是水資源的缺乏。
數據來源：wind
第三，氣候資源
中國的氣候資源也存在很大問題，比如西部、北部、西南部等等，很多地方並不適合發展農業。
縱觀農業發展，一方面是農業在GDP的佔比越來越低，另一方面是中國人吃得越來越好、越來越飽。
我們看下面一組數據，從1949年解放到現在，中國各種主要農作物每畝單產都有大幅提高，大概翻了4倍。
數據來源：統計局，農業部發言人，FAO
如果沒有畝產量的提高，中國的糧食可能面臨短缺。那麼，這麼高的產量、產值是從哪裡來的？
根據我們的研究，有兩個重要原因：一個是良種貢獻率，也就是通過生物技術獲得良種，約40%；另一個是化肥貢獻率，約50%，我們使用的化肥越來越多。
數據來源：統計局，農業部發言人，FAO
進一步研究發現，中國每畝地的化肥使用量在全球已經很高了，所以未來化肥的發展空間可能就很小。將來農業的生產率增長還是要來自於技術的提高，也就是良種的改良。
03越吃越飽：未來，中國人將愛上吃什麼？
如果週遊全球，可能會發現不同地方的人高矮胖瘦都不一樣。為什麼會出現身材差別？其實與各個國家的飲食結構有巨大關係。
下圖是1961年到2017年全世界5個國家的人均熱量攝入量的變化。
數據來源：聯合國糧農組織（FAO）資料庫
首先，美國身材肥胖的人數眾多，最重要的原因就是吃得多——美國人均熱量攝入量約每天3700大卡；與之形成對比的是日本，日本人身材普遍偏瘦，原因也在於熱量攝入，日本人均熱量攝入約每天2700大卡。美國的人均熱量攝入相當於比日本高出50%，那麼體重高出50%也不足為奇。
再看中國，解放初期，1961年中國人均熱量攝入量只有1500大卡，我們小時候甚至是我們父輩年輕時都很瘦，因為當時吃不飽。隨著中國經濟的騰飛，目前人均熱量攝入已經達到了全球發達國家的水平，跟韓國、英國差別不大。
這其實是中國農業整體發展的結果，農業的發展從根本上改變了中國人的飲食結構。
下面的數據展示了中國在過去50多年裡飲食結構發生了巨大變化，其中人均消費量變化最大的三類食物：
數據來源：FAO
第一，水果，相較於1965年，目前中國人的水果消費量增長了20倍；
第二，水產，當前消費量較1965年增長了16倍；
第三，牛奶，消費量增長了12倍；除此之外，肉類、魚類的消費量較1965年大概增長6-8倍。
隨著改革開放後經濟發展，中國人的飲食結構越來越趨近於西方發達國家。
全球市場對於中國的飲食非常重要。往前看，當經濟繼續往上走、人民生活越來越好時，中國人的飲食結構還可能有哪些改變？
我們可以跟發達國家稍作對比，相較於美國，儘管我們目前的生活已經改善良多，但如果繼續向前走，還有兩個方面相對欠缺：一個是中國人喝奶相對較少，另一個是雞肉消費較少。
或許我們與美國人的飲食習慣差異較大，但即便將中國與日本、韓國比較，也會得出類似的結論。亞洲人與歐洲人、美國人的主要差異在於對魚肉的消費。
數據來源：OECD資料庫
是什麼原因造成了這種結果？
首先要理解養殖業是怎麼回事。為什麼牛肉那麼貴，而一般來說雞肉、雞蛋相對便宜？
因為在養殖過程中糧食轉化為肉食是一個昂貴的過程，而且轉化效率參差不齊。
牛肉之所以最貴，是因為糧食轉化的效率最低，只有3%的能量可以轉化為肉食；豬肉次之，轉化效率約9%；而雞肉的轉化效率為13%，雞蛋、牛奶則可以達到17%。
因此，就能量轉化的效率而言，未來雞肉在中國的前途廣闊。
每個國家的飲食習慣並非一成不變。例如下圖反映出的美國肉類消費的變化，1960年美國人最愛吃的是牛肉，此後將近60年牛肉的佔比越來越低，而替代牛肉的就是雞肉。
目前，美國雞肉的人均消費量比牛肉高出50%左右，而反觀1960年，牛肉的人均消費量是雞肉的兩倍。導致這種變化，我認為有兩個原因：
第一，健康指數。雞肉的健康指數相當高，蛋白質含量高、脂肪含量低；
第二，轉化效率。前面講到雞肉的轉化效率是牛肉的4倍，也就是說，雞肉的生產成本可以達到牛肉的1/4。
04農業補貼：所有國家都在「下狠手」
需要強調一點，農業並不是完全的市場經濟。因為農業屬於支柱性產業，在國家安全層面發揮巨大作用。在任何國家，糧食短缺都是一個重大問題，所以幾乎全世界所有國家和地區都會對農業進行大量補貼。
補貼可以有很多種方式：
一種是直接補貼農民
例如美國，農民獲得補貼自然而然就會產生大量供給，導致農產品價格下降，所以美國的糧食、肉類價格較低。這並非單純由於美國的科技發達或自然稟賦，其實很重要的一個原因是美國對農業的補貼。
另一種方式是關稅補貼
由於農產品是一個全球性市場，不補貼生產也可以保護市場。比如日本大部分農產品都比中國要貴出很多，就是通過關稅來補貼。
簡單通過幾個例子證明對農業補貼的力度有多大：在很多國家，農業補貼支出（TSE）的力度居然與軍事支出是旗鼓相當的。
例如日本的軍事開支佔GDP比重約1%，農業補貼支出幾乎也是1%；中國的軍事開支佔比是1.9%，農業補貼支出佔比是1.5%；即便是軍事開支格外之重的美國，農業補貼支出也達到了GDP的0.5%。
數據來源：OECD資料庫
所以，農業補貼對全球農產品的價格以及農產品的生產，都發揮了巨大作用。試想，如果所有國家都不對農民進行補貼，非洲、南美的很多發展中國家在農業方面其實有更大的比較優勢，但有了補貼，全球的市場架構也發生了改變。
農產品是個國際市場，加之中國人口眾多、需求量大，其實中國對國際市場進口的依賴度是相當高的。
比如稻米、穀物、油料作物等，中國都需要在國際上大量進口；
另外肉類，儘管中國是世界上最大的豬肉生產國，但是我們仍然需要進口豬肉、牛肉、雞肉、奶製品等，國內產量是不夠的。
在農產品出口方面，中國的魚類（尤其是人工養殖的魚類）出口在全球範圍內所佔的比重較大。
05眺望未來：中國農業發展的四大趨勢
農業裡面到底還有哪些機會？這是一個比較複雜的問題，但任何一個產業都有一些至關重要的決定因素。
從長期來看，幾乎所有產業都有三個核心的決定因素：第一，技術；第二，渠道；第三，品牌。
如何在農業產業鏈上尋找機會？如果能找到產業鏈上的一個或者多個節點，動用資本產生快速的規模擴張，那麼這些節點上的機會是最大的。
中國的農業與西方的農業不同。在中國的概念中，農民是「小農」，西方的農民並非「小農」，而是農場主在運營一個企業。
其實，中國的農業發展目前有很多機會，其中之一就是將「小農」狀態變成一個工業化、可複製、可規模化的生產的模式，可作為的空間很大。
中國農業的發展有四個趨勢：
第一，隨著中國經濟向前發展，農業的佔比會繼續下降。
目前農業的GDP佔比約8%，未來還要再降80%左右，這是一個大趨勢。
第二，中國農業正在經歷工業化取代小農經濟的過程。
在這個過程中，會誕生很多可規模化、可動用資本的企業，例如以下兩個方向：
1、養殖業。科技將催生出許多體量龐大的優秀企業，這個態勢已經越來越明顯；
2、農業物流。過去除了農業生產，農業物流也是小農經濟，未來農業領域會誕生一批工業化的大物流企業。
第三，消費升級。
我認為最有增長潛力的可能是禽類和奶製品，中國這兩個種類的消費佔比目前仍比較低。
第四，從長期來看，農業一旦規模化以後，整個產業都會跟發達國家趨近相似，即科技、品牌、渠道將成為最重要的驅動因素。
尤其是科技，農業的第一生產力仍然是科技，其中蘊藏著巨大價值。
中國農業正在經歷一場巨大的變化與升級，裡面存在非常多的機會。技術、信息、數據，是新農業尤其重要的一個特點。
為什麼說農業在「巨變」？因為中國的農業實際上正在同時進行工業化、規模化和信息化，這種局面從未發生在其他國家，他們的規模化、工業化可能早已完成，現在只是需要進一步的信息化，而中國農業面臨的是三項變革同時在發生。
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