隔夜要聞
今日是美股「四巫日」,即股指期貨與期權、個股期貨與期權的集體季度到期日,四巫日成交量通常很大,疊加特斯拉下周一正式被納入標普500指數的換倉交易驅動力,美股料波動較大。
美國三季度經常帳赤字為1785億美元,為2008年第一季度以來新高。日本央行維持貨幣政策不變,延長疫情支持措施六個月,將在明年3月評估收益率曲線控制。
英國首相詹森稱,談判處於「嚴重局面」,除非歐盟願意改變漁業立場,否則不太可能達成協議。歐盟首席談判代表巴尼爾警告稱,如果想要1月1日生效,達成協議只剩周末幾小時了。
美國國會眾議院計劃提供一份為期兩天的臨時性政府融資法案,否則美國聯邦政府將從周六美東時間凌晨0點起部分停擺。消息稱,兩黨已基本同意約9000億美元的財政刺激方案,但就美聯儲緊急貸款工具的資金如何分配爭論激烈。
美國衛生部長稱,Moderna新冠疫苗的緊急使用授權將於周五批准,歐盟將該疫苗採購量擴大一倍。輝瑞正在日本為其新冠疫苗申請使用批准,強生預計明年1月下旬獲得單劑量新冠疫苗的中期數據。再生元發論文稱抗體混合療法有效降低病毒載量、減少就診次數。高盛預計,首批疫苗接種將大幅降低住院率和死亡率,成為市場情緒轉折點。
美股盤後,美聯儲允許銀行在壓力測試後重啟股票回購,摩根大通授權300億美元股票回購,高盛將於下季度恢復股票回購,美股銀行股盤後集體大漲,花旗漲6%,摩根大通漲超5%,富國銀行、摩根史坦利、美國銀行漲超4%。美國發布虛擬貨幣監管建議,比特幣短線下挫近200美元。
美股集體跌落史高但尾盤拉漲,特斯拉和B站創新高,微軟自研晶片令晶片股跳水
12月18日周五,美股集體高開低走。道指盤中最深跌近274點,下逼3萬點整數關口,標普500指數最深跌1%,一度跌破3700點,納指最深跌0.9%,與標普一道從盤中史高回落。
截至收盤,標普500指數收跌13.07點,跌幅0.35%,報3709.41點,在四日裡首次下跌。道瓊工業平均指數收跌124.32點,跌幅0.41%,報30179.05點。納斯達克綜合指數(納指)收跌9.11點,跌幅0.07%,報12755.64點,是五天裡首次下跌,此前連續三日創收盤新高。羅素2000指數收跌0.41%,報1969.99點,跌落昨日所創的史高。
全周,標普500指數累漲1.3%,在五周裡實現四個周線上揚,道指累漲0.4%,納指累漲3.1%。
FAAMNG明星科技股僅Facebook和奈飛收漲。Facebook止跌轉漲0.7%,亞馬遜跌超1%,蘋果跌1.6%,微軟跌0.4%,奈飛止跌轉漲0.3%,谷歌母公司Alphabet跌0.8%。
熱門科技股中,特斯拉收漲6%,並創盤中和收盤新高。共享出行巨頭Uber微跌,Lyft止跌轉漲1%,視頻會議供應商Zoom也止跌轉漲1%,網絡安全軟體開發商Crowstrike漲10%創新高。
受人關注的新股中,「美版餓了麼」DoorDash漲7.8%,人工智慧公司C3.ai漲超17%,愛彼迎漲7%,「美版拼多多」Wish漲5.8%。美國移動電競第一股Skillz上市次日跌8.3%,昨日暴漲28%。
多隻晶片股尾盤跳水。費城半導體指數由漲轉跌0.5%,英特爾跌6.3%並領跌道指成分股,英偉達跌0.5%,AMD轉跌1%且一度跌3%,高通和恩智浦均跌超1.4%。尾盤消息稱,微軟正在為伺服器和Surface平板電腦設計自己的晶片,更有可能在伺服器晶片上取得成果。
重點個股方面:
媒體稱,蘋果有望在2021年售出2.5億部iPhone,花旗將蘋果目標價從125美元上調至150美元。特斯拉下周一正式被納入標普500指數,新浪科技稱特斯拉上海工廠開始生產Model Y,尾盤一度跌超3%,報導稱,特斯拉再次被迫停止建設德國柏林的超級工廠。光伏股逆市大漲,太陽能ETF-Guggenheim漲超3%,中概股晶科能源漲超10%,盤中最高漲17%。黃金股和區塊鏈股集體回調。黑莓跌近16%,抹去12月以來全部漲幅。公司財報營收和盈利儘管好於預期,但對其網絡安全和QNX車載軟體的需求較弱。可口可樂止跌轉漲0.9%,為節省成本,公司計劃全部大規模裁員,全球裁員2200人,其中美國裁員1200人,約佔當地總員工數的12%。沃爾瑪盤初漲0.7%後轉跌,收跌0.1%,今日沃爾瑪在TikTok平臺直播賣貨,是後者在美國的首例電商直播活動。鋼鐵龍頭股美國鋼鐵公司跌超9%,創12月4日的兩周新低。公司預計四季度每股虧損85美分,遜於華爾街預期的虧損57美分,但認為2021年的業績將顯著改善。
中概造車新勢力齊漲,B站創新高,瑞幸粉單連續兩日大漲:
螞蟻下架網際網路存款產品,僅對已購買產品用戶可見,阿里巴巴美股ADR周五收跌1.7%。騰訊美股跌1%後轉漲。京東美股跌1.4%,重新接近月內低位,將聯手騰訊優化遊戲手機軟硬體。百度漲1.4%,股價創2018年11月初以來新高,報導稱百度或與威馬聯手造車,目前仍在商議中。造車新勢力齊漲,蔚來汽車止跌轉漲並漲1.6%,小鵬汽車由漲1.8%至收平,比亞迪粉單漲1.7%。理想汽車漲3.5 %,累計交付量破3萬輛,創新造車勢力首款車型最快交付紀錄。嗶哩嗶哩漲超3%,再創盤中和收盤史高。中國電信漲超4%,至12月7日以來最高。百世集團漲超26%,至12月8日來最高。物農網跌超36%,上市四日仍累漲14倍,此前漲超31倍。瑞幸咖啡粉單最高漲42%,收漲28%,連續兩日大漲。蛋殼公寓跌超7%。中概網際網路指數ETF漲0.12%,德銀嘉實滬深300指數ETF跌0.04%,中國科技指數ETF跌0.12%,XtrackersHarvest中證500指數ETF跌0.59%。
英國無貿易協議脫歐可能性提升,歐股周五收跌。富時泛歐績優300指數收跌0.28%,報1528.72點。歐洲STOXX 600指數收跌0.35%,報395.90點,結束四日連漲,並從2月26日以來新高回落,但全周累漲1.48%。歐元區STOXX 50指數收跌0.42%,報3545.74點。
德國DAX 30指數收跌0.27%,報13630.51點,全周累漲3.94%。法國CAC 40指數收跌0.39%,報5527.84點,全周累漲0.37%。英國富時100指數收跌0.33%,報6529.18點,全周累跌0.27%;富時250指數收跌0.89%。義大利富時MIB指數收跌0.16%,報21976.12點,全周累漲1.26%;富時義大利綜合股價銀行指數收跌0.88%。
疫苗樂觀令國際油價連漲七周,周五創逾九個月高位並連漲五日
WTI 1月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.53%,報49.10美元/桶,全周累漲5.43%。布倫特2月原油期貨收漲0.76美元,漲幅1.47%,報52.26美元/桶,全周累漲4.58%。上期所原油期貨2102合約夜盤收漲1.61%,報321.10元人民幣/桶。
兩種油價均已連續七個周線上揚,分析稱,對新冠疫苗提振全球經濟和油需的樂觀情緒,以及OPEC+明年起增產規模小於原計劃,均打敗了對新冠疫情在歐美二次復髮帶來封鎖的擔憂。
美油WTI盤中最高漲0.92美元或漲1.9%,日高至49.28美元,日內衝破49美元整數位,連漲五日,並刷新2月23日以來的近十個月高位。國際布倫特最高漲0.95美元或漲1.8%,日高至52.45美元,日內衝破52美元整數位,也連漲五天,創3月初以來的逾9個月高位。
黃金連漲三周但周五止步三連陽,倫銅盤中八年高位,焦炭、焦煤、動力煤夜盤創新高
周五,COMEX 2月黃金期貨收跌0.1%,報1888.90美元/盎司,全周累漲約2.5%,並連續三個周線上漲。滬金夜盤收跌0.04%,滬銀收跌0.13%。
由於美元從逾兩年半低位反彈,現貨黃金日內最深跌0.4%,日低至1877.51美元,止步三連陽,在四天裡首次下跌,從周四所創近六周新高、升破1900美元的高位回落。
分析師稱,目前金價的走勢邏輯完全與美國財政刺激協議相關,達成協議代表通脹預期上升,黃金將走高、美元走低。
倫敦金屬漲,LME期銅收漲65美元,報7985美元/噸,盤中一度漲破8000美元/噸,刷新2013年2月以來的近八年最高,滬銅收漲0.34%。內盤期貨夜盤黑色系集體收漲,焦炭、焦煤、動力煤續創收盤新高。
美元從逾兩年半低位反彈一度重上90,脫歐陰雲令英鎊跌110點,比特幣尾盤下挫
美元指數從逾兩年半低位反彈,日高至90.13,或漲0.3%,一度重返90關口上方,結束四日連跌,在五天裡首次上漲。昨日美元指數曾自2018年4月以來首次跌破90。截至紐約匯市尾盤,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲0.22%至90.02。
歐元兌美元站穩1.22上方,但從2018年4月以來新高回落。美元兌日元漲0.2%,站穩103上方。摩根大通、高盛和法國巴黎銀行都預測,2021年日元將四年來首次破100。英鎊兌美元最深跌110點或跌0.8%,一度跌破1.35關口,昨日曾因脫歐談判進展升破1.36,創2018年4月來新高。
在岸人民幣兌美元(CNY)北京時間23:30收報6.5389元,較周四夜盤收盤跌39點。成交量468.11億美元,較周四減少48.52億美元。
離岸人民幣兌美元(CNH)日內嘗試上破6.51但無果,上周三曾升破6.50並創2018年6月以來新高。北京時間05:59報6.5180元,較周四紐約尾盤跌12點,盤中整體交投於6.5117-6.5328元區間。
周五紐約尾盤,CME比特幣期貨BTC主力合約報22860美元,較周四跌0.04%,盤中交投於23415-22435美元區間,本周累計上漲27.36%。
Bitstamp數據顯示,周五美股盤後,比特幣短線下挫約200美元,跌穿22880美元,日內漲幅收窄至不足0.5%,美國針對虛擬貨幣等交易提出監管規則建議。
周四時,比特幣曾在史上首度衝破2.3萬美元,本周飆漲20%。但高盛稱,比特幣再猛,也難以撼動黃金的避險地位,「相信兩者可以共存」。
美債收益率漲,兩年期與10年期曲線三年最陡,避險需求壓低歐債收益率
10年期美債收益率最高上行2.1個基點,日高至0.951%,連漲四日,並接近12月7日以來高位。30年期美債收益率最高上行2.7個基點,一度升破1.70%。兩年期美債收益率在美股盤後轉跌。
周五紐約尾盤,美國10年期基準國債收益率上行1.33個基點,報0.9462%,全周累漲4.98個基點。30年期美債收益率上行1.15個基點,報1.6918%,全周累漲6.48個基點。兩年期美債收益率持平,報0.1210%,全周累漲0.59個基點。10年和2年期美債收益率利差上行1.335個基點,報82.325個基點,該收益率曲線為2017年10月以來最陡。
盤中,10年期德債收益率下行近1個基點,交投-0.57%。10年期日債收益率下行1個基點,至0.01%。10年期英債收益率下行5個基點,至0.24%,顯示英國脫歐談判帶來市場避險情緒。