3000億巨頭,"閃電過會"!創業板史上最大IPO來了(10大看點最全解讀)

2020-12-28 澎湃新聞

原創 江右 中國基金報

中國基金報 江右

開板11年,創業板迎來史上最大IPO,擬募資210億的東風集團。該公司2020年6月底總資產接近3000億。

12月11日,創業板上市委員會2020年第55次審議會議召開,東風集團等4家企業上會,並且均順利過會。這意味著,在H股上市15年後,東風集團的距離A股上市越來越近了。

東風集團,全稱為東風汽車集團股份有限公司。招股材料顯示,東風集團擬公開發行不超過9.57億股,擬募資210億元,按此金額,將打破由今年上市的金龍魚創下的139億元的募資紀錄,成為創業板史上最大IPO。

對於如此創紀錄IPO

中國基金報整理出10大看點

1、 210億:創業板史上最大IPO募資

東風集團本次擬公開發行不超過9.57億股,預計融資金額210.33億元;募資金額一舉刷新了創業板2009年10月底開市以來的最高募資紀錄,超過了今年上市的金龍魚創造139億元募資紀錄。

東風集團,大幅提高了創業板單家公司募資紀錄。

2、 閃電過會「問詢」比螞蟻還快

2020年7月,東風集團發布公告,擬申請所創業板上市。

10月13日,創業板正式受理東風集團IPO申請;10月17日,東風集團即獲得「閃電問詢」,從13日受理到問詢相隔僅4天,這也是創業板註冊制以來的最快紀錄。

這比此前科創板螞蟻集團從受理到問詢間隔5天還快,僅次於中芯國際3天的間隔。

12月11日,創業板上市委公告,東風集團首發獲通過,成功回A。僅用45個工作日成功過會。

3、 上市估值預計超2000億元

東風集團本次擬公開發行不超過9.57億股,預計的融資金額為210.33億元。公司本次發行前的總股本為 86.16億股。

若以融資金額除以擬發行股份數,預計發行價為21.98元。按照發行後的總股本95.73億股,預計上市估值為2104億元。

若考慮行使超額配售,發行股份11億股的話,預計上市估值更高。

4、 H股近期大幅拉升約70%

在如今衝刺A股之前,東風集團早在2005年12月已在H股上市,至今已有15年。而近期,在衝刺A股之時,H股股價也有明顯提振,從10月初底部4.63港幣以來,至今最新股價7.86港元,漲幅達近70%。

其中11月6日一天,就大漲26.67%。

5、 汽車銷量全國前三:前身為第二汽車製造廠

公司是在「第二汽車製造廠」的基礎上,經過長期發展,已經成為國內產品品類布局最全、綜合實力領先的汽車產業集團。

1969年9月開始建設的第二汽車製造廠,至今已經擁有超過50年歷史。在中國汽車產業發展史上具有舉足輕重的地位。

公司主要經營業務涵蓋全系列商用車與乘用車的整車及零部件業務、汽車金融業務以及與汽車相關的其他業務。2019 年,公司整車銷量達 293.2 萬輛,位列國內汽車生產企業銷量排名第 3 位,市場佔有率為 11.38%。

公司集團成員企業事業基地分布在武漢、十堰、襄陽、廣州等全國 20 多個城市,截至 2019 年 12 月 31 日,公司擁有整車產能約339.4 萬輛,居行業領先地位。

報告期內,公司商用車銷量穩居行業前列,重中型卡車市佔率穩居國內市場第二名。截至招股說明書籤署日,公司新能源乘用車累計銷量超過10萬輛。

6、 募資擬投入新能源汽車

東風集團此次IPO擬募資210億元,用於全新品牌高端新能源 乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目和補充營運資金。

招股書表示,公司自主品牌核心能力逐步增強,並成功發布了全新高端純電動品牌「嵐圖」,定位於高端新能源汽車,為公司自主品牌陣列打開向上空間。

7、 實控人為國務院國資委

母公司東風公司直接持有東風集團 57.60億股,佔公司總股本的 66.86%,為公司控股股東。國務院國資委持有東風公司 100.00%股權,為公司實際控制人。

因而,可以說東風集團是一家央企。

8、 預計今年淨利潤102億元-110億元

2017年-2020年上半年,東風集團實現營業收入分別為1311.80億元、1063.01億元、996億元、485.75億元;淨利潤分別為146.28億元、125.78億元、128.46億元、27.55億元。

公司預計2020年營業收入1050億元-1104億元,與2019年基本持平;預計淨利潤為102.19億元-110.01億元,比2019年的128.46億元,下滑20.52%-14.44%。主要為今年一季度受疫情影響較大。

9、 總資產高達約3000億元

截止今年6月底,東風集團的總資產為2921.47億元,股東權益(淨資產)為1292.88億元。由於上半年淨利潤僅為約30億元,到年底淨利潤過百億,總資產也將達到或更接近3000億元。

10、 依賴聯營合營企業受關注

東風集團主要業務通過合資公司開展,以及乘用車收入和毛利率下降,受到上市委關注並提出問詢。詢問:發行人對合營、聯營企業的投資收益是其營業利潤的重要來源且依賴度較高;乘用車板塊的收入和毛利率持續下降。

招股書顯示,東風集團主要通過東風有限、東風本田汽車、神龍汽車等合聯營企業開展整車、發動機、零部件的製造與銷售業務,通過合營公司東風標緻雪鐵龍金融和聯營企業東風日產金融開展汽車金融業務。

東風集團對相關合聯營公司並不具備絕對控制權,而由公司與合作方按持股比例向董事會委任董事。該等合聯營公司的重大經營決策,包括但不限導入車型選擇、產量、產能擴張計劃等通常需要獲得董事會的一致同意。

原標題:《3000億巨頭,"閃電過會"!創業板史上最大IPO來了(10大看點最全解讀)》

閱讀原文

相關焦點

  • 3000億巨頭東風集團閃電過會 10大看點最全解讀
    來源:中國基金報原標題 3000億巨頭,「閃電過會」!創業板史上最大IPO來了(10大看點最全解讀)開板11年,創業板迎來史上最大IPO,擬募資210億的東風集團。該公司2020年6月底總資產接近3000億。
  • 3000億巨頭「閃電過會」!創業板史上最大IPO來了(10大看點最全解讀)
    開板11年,創業板迎來史上最大IPO,擬募資210億的東風集團。該公司2020年6月底總資產接近3000億。12月11日,創業板上市委員會2020年第55次審議會議召開,東風集團等4家企業上會,並且均順利過會。這意味著,在H股上市15年後,東風集團的距離A股上市越來越近了。
  • IPO周報:19過18!知名車企閃電過會,創業板註冊制以來最大IPO誕生了
    創業板上市委需要公司說明此舉是否屬於重大違法行為。  在本周過會企業中,有2家重量級企業。成功在主板過會的齊魯銀行就是其中之一,這意味著該行長達兩年的「回A」之路終於迎來勝利,另一家則是擬登陸創業板的東風集團,公司擬公開發行不超過9.57億股,預計的融資金額為210.33億元,此次成功過會,也意味著刷新創業板註冊制以來最高的募資紀錄。
  • 3000億巨頭回A!創業板迎史上最大IPO;人人貸爆雷?利息全無,本金打6...
    包括滬市主板一鳴食品、華旺科技等2隻;科創板明冠新材、悅康藥業、通源環境、派能科技、偉創電氣等5隻;中小板振邦智能、吉大正元等2隻;創業板潤陽科技、天秦裝備、法本信息等3隻。 如果將本周12隻新股計算在內的話,今年新股發行數量將達379隻。2019年全年的新股發行數量為202隻。
  • 創業板史上最大IPO來了,神秘家族浮出水面
    來源:財經記者圈文|本文ipo觀察原創,部分內容選自中國證券報,轉載請註明來源!本周五(9月25日),創業板新股金龍魚(代碼:300999)將進行新股申購。金龍魚本次IPO擬公開發行股份5.42億股,發行後總股本不超過54.22億股。
  • 馬來首富率食用油巨無霸來A股!創業板史上最大IPO或創年內中籤率新...
    來源:金融界網站作者:亓寧馬來西亞首富率「國民第一油」金龍魚登陸創業板,申購前夕自然備受矚目。 作為註冊制落地後首批32家獲受理的企業之一,金龍魚此次上市計劃募資達138.70億元,成為創業板史上最大IPO。從體量來看,金龍魚去年營收1707.43億元,2倍於股王茅臺的同時打破了上海鋼聯在創業板的最高營收紀錄。
  • 創業板IPO審核3過3!網際網路巨頭IDC服務商順利過會
    來源:電鰻快報《電鰻快報》 劉雲峰/文12月23日,深交所創業板上市委員會召開2020年第59次審議會議,此次會議上審核了上海艾錄包裝股份有限公司(以下簡稱「艾錄股份」)、中聯雲港數據科技股份有限公司(以下簡稱「中聯數據」)、江蘇新瀚新材料股份有限公司(以下簡稱「新瀚新材」)的創業板首發上市申請
  • 創業板史上最大IPO來了,背後是「亞洲糖王」!明日頂格申購,或是...
    今日,A股三大指數大跌,滬指跌1.72%,收於3223點,深成指跌2.24%,創業板指跌2.46%。兩市僅300餘只個股翻紅,創業板的「妖王」也熄火,豫金剛石跌19.92%,長方集團跌11.33%,天山生物跌2.06%。
  • 東風集團創業板史上最大IPO背後:自主品牌受困 新能源車路線不被看好
    12月11日,東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱「東風集團」)的擬融資210億元的上市申請過審,這有望成為創業板史上最大IPO。其實,作為車企巨頭的東風集團,早在15年前就已登陸港股上市。而這次東風集團回歸A股消息一出,迅速引起行業熱議。
  • IPO8過8: 估值2700億,創業板最大IPO來了!
    來源:IPO最前沿整理至證監會 根據2020年12月11日召開的科創板股票上市委員會2020年第117次、118次審議會議,公布審核結果顯示,4家企業全部過會!同一天創業板上市委員會2020年第55次審議會議中的4家企業首發全部過會。
  • 歐洲IPO市場又火了!咖啡巨頭JDE Peet’s成2018年來最大IPO丨熱公司
    近日咖啡巨頭JDE Peet’s成功在阿姆斯特丹上市,成為2018年以來歐洲最大規模IPO。JDE Peet’s完成上市流程只用了10天時間,創下史上最快。目前歐洲市場對IPO需求非常好,投資者竭力渴望投資那些在疫情中存活下來的公司。今年迄今,歐洲最近1年上市的公司整體股價表現,好於基準股指斯託克50指數。
  • 常州蘇文電能創業板IPO過會
    9月28日晚間,位於武進西太湖科技園的蘇文電能科技股份有限公司順利通過創業板IPO審核。這是今年常州第9家IPO過會的公司。  該公司主營業務是以電力諮詢設計業務為主導,涵蓋電力諮詢設計、電力工程建設、電力設備供應和智能用電服務業務為一體的一站式(EPCO)供用電品牌服務商。
  • 優創材料重啟A股IPO!此前創業板首發過會但批文「難產」
    此前創業板首發過會但批文「難產」   浙江優創材料科技股份有限   據悉,早在2015年,優創材料的創業板IPO已成功過會。
  • PCB廠商科翔電子創業板IPO成功過會
    集微網消息,8月4日,據深交所披露公告顯示,創業板上市委員會召開了2020 年第 12 次審議會議,根據審議結果顯示,PCB廠商廣東科翔電子科技股份有限公司(簡稱「科翔電子」)創業板IPO成功過會。招股書披露,科翔電子專注 於高密度印製電路板的研發、生產和銷售業務。
  • 民宿巨頭愛彼迎上市,今年美股最大最火IPO來了,狂漲112%
    當地時間周四,民宿巨頭愛彼迎上市,成為美股年內最大IPO,上市首日便大漲超100%,市值頂得上兩個「萬豪」,將近三個「希爾頓」。今年年初,愛彼迎的上市計劃被突如其來的疫情打亂,6月,愛彼迎還一度被傳出即將破產。
  • 四過四!震裕科技、中洲特材、德固特、博碩科技創業板IPO順利過會
    公司符合併適用《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第2.1.2款中第(一)項所規定的上市標準:「最近兩年淨利潤均為正,且累計淨利潤不低於5000萬元」。 根據深交所信息顯示,震裕科技的創業板IPO申請於2020年6月23日得到受理,2020年9月29日得到通過。
  • 翔豐華:創業板IPO成功過會
    鑫欏資訊 傳遞價值資訊 石墨炭素 | 鋰電池 | 電爐鋼 | 汽車鋼 —廣告— 鑫欏訊:7月29日消息,創業板上市委員會2020年第9次審議會議於28日召開,審核結果顯示,深圳市翔豐華科技股份有限公司
  • 信音電子擬申請創業板上市
    (原標題:信音電子擬申請創業板上市)5月6日,信音電子(831741)發布公告稱,公司於 2020 年 5 月 4 日接公司控股股東信音(香港)國際控股有限公司(持有公司 86.80%股份)之母公司信音企業股份有限公司(臺灣上市公司,間接持有公司
  • 斯邁柯IPO折戟 成創業板過會後首家終止審查企業
    IPO重啟後,已過會的企業幾乎都是躍躍欲試,爭取早日登陸交易所。然而在這裡面,並非都是幸運兒。南京斯邁柯特種金屬裝備股份有限公司(下稱「斯邁柯」),本已過會,卻突然遭遇終止審查,折戟資本市場,成創業板首例。
  • 創業板迎「大魚」!首日暴漲117.9%,市值超3000億,營收=2個茅臺
    01、糧油巨頭金龍魚正式登陸A股 首日股價翻倍金龍魚首日上市開盤報48.96元,盤中表現相對穩定,但尾盤出現一波強勁拉升。截至收盤,金龍魚報56元,較發行價上漲117.9%,全天成交突破100億元。資料顯示,金龍魚是國內最大的農產品和食品加工企業之一,公司主要產品包括廚房食品、飼料原料及油脂科技產品。可以說,金龍魚是國內糧油行業市佔率非常高的巨頭之一,其金龍魚食用油在國內大小商超隨處可見。