盈峰控股承諾以不低於9000萬元且不超過15000萬元的現金進行認購，曹國路承諾以不低於8500萬元且不超過10000萬元的現金進行認購
5月26日晚，停牌一周的上風高科發布了其定增預案。公司擬以不低於6.42元/股的價格，向控股股東盈峰控股，自然人曹國路在內的特定對象非公開發行不超過7800萬股，募資總額約5億元，扣除發行費用後，約3.6億元將用於收購上虞專用風機有限公司100%的股權，另外1.3億元用於補充公司流動資金。其中，盈峰控股為上風高科的控股股東，持有公司40.21%的股份，而曹國路則持有上虞專風62.963%的股權，為上虞專風第一大股東。
公告顯示，盈峰控股承諾以不低於9000萬元且不超過15000萬元的現金進行認購，曹國路承諾以不低於8500萬元且不超過10000萬元的現金進行認購，盈峰控股、曹國路不參與本次發行的詢價，認購價格按照與其他發行對象相同的價格進行認購。此次非公開發行不會導致上風高科的控制權發生變化。按此計算，大股東和曹國路擬認購最高金額之和為此次募資總額的一半。
資料顯示，上虞專風自設立以來即專注於工業、民用、核電、軌道風機及鼓風機的研發、生產及銷售業務，主要產品包括風機、風管、消聲器、排煙閥、防火閥、送風口等。其客戶廣泛分布於高層建築、廠礦企業、電力、石油、化工、冶金、建材、環保、國防、地鐵、隧道、煤礦等行業，包括萬達地產、深圳地鐵、無錫地鐵、中核、廣核等大型客戶。
對於本次定向增發，上風高科表示，目前，國內風機行業集中度較低，尤其在工業與民用建築領域，生產相對分散。而過度分散不利於行業的長遠發展，容易引發過度競爭和資源浪費，特別在國家鼓勵實施併購重組促進產業發展的背景下，通過行業內併購整合優勢資源是風機行業發展的客觀要求與必然路徑。
公告稱，作為用於壓縮、輸送氣體的一種機械，風機廣泛應用於核電、軌道交通、工業與民用建築、發電等領域，作為裝備製造業的重要組成部分，屬於國家產業政策重點鼓勵發展的行業。在「城鎮化」發展戰略的帶動下，未來軌道交通、基礎建設等領域投資規模還將持續增加；核電作為清潔環保的新型能源，核電與核電裝備均屬於國家大力支持的行業，處於快速增長的階段。因此，受到相關應用領域的影響，風機行業發展趨勢良好，需求旺盛。
上風高科最後表示，本次募集資金投資項目均與公司現有的風機及漆包線的研發、生產、銷售及服務業務緊密相關。本次發行後，公司風機業務盈利將進一步增強，風機產品將得以全面覆蓋工業與民用建築、核電、軌道交通等領域。隨著風機產品線的完善、產品規模的提高，公司風機業務競爭優勢將得以鞏固，為公司做大做強風機業務、持續提升企業價值奠定基礎。(記者 王 崢)
(來源:證券日報)