19歲的少女花，還在上學的時候，遇到了她一生的摯愛--看上去冷漠疏離的男孩，卻對小孩子有一顆溫柔的心，花開始慢慢接觸他，兩人一起去圖書館，一起學習，不知不覺中，兩顆心漸漸靠近。不久之後，兩人順理成章地在一起了。但是男孩好像有事情隱瞞著花。
直到有一天，花等待著男孩，從日出等到日落，他終於決定對花說出真相，他其實是一個狼人，是狼與人類最後的血脈。花雖然感到震驚，但他對男孩的感情沒有改變。之後兩人就生活在一起。
沒過多久，花就懷孕了，她不敢去醫院檢查，她害怕肚子裡的孩子也是狼人，兩人對即將誕生的新生命很驚喜。懷孕很辛苦，男孩也無微不至地照顧著花，他甚至偷偷去山上抓野雞為花補身體，花不敢去醫院生孩子，只能自己偷偷查閱關於生產的書籍，終於，在一個下雪天，生下了一個女孩，於是孩子取名為雪。一家三口過著幸福甜蜜的日子，沒過多久，花又懷孕了，這次，在一個下雨天，生下來男孩雨。然而，過了沒多久，男孩失去了消息，花只在門口發現了男孩留下的食物和錢包。花趕緊跑出去尋找男孩，卻見到橋下男孩變成狼的屍體，花驚慌失措地跑下去，卻連狼的屍體都沒法帶回去。那天，男孩只是想去狩獵給妻兒補充營養。
花拿出錢包裡的駕駛證，那是男孩唯一的一張照片，花決定一定要將兩個孩子撫養長大，於是，花一個人經歷了一段艱難的歲月，男孩留下的存款有限，兩個孩子又還小，不能自由地控制自己變成狼還是變成人，花為此操碎了心，最揪心的是當孩子生病了，她不知道是將孩子送到兒童醫院還是寵物醫院，最後只能打電話諮詢，由於姐弟倆漸漸露出狼的性格，在城市裡肯定是不能繼續生活下去了，於是花帶著兩個孩子來到鄉下生活。
鄉下雖然艱苦，卻更貼近自然，適合姐弟倆生活，花教育姐弟倆不能再別人面前變成狼，也不能欺負其他小動物，不然狼爸會難過。花為了生活開始學者開墾土地種植蔬菜，還會帶著孩子去野外練習狩獵，姐姐雪性格活潑歡脫，弟弟卻有些內向，不喜歡作為狼的生活。短短幾個月，花的蔬菜沒能種活，花很苦惱，還是鄰居一位傲嬌的爺爺教會了花如何種地，村裡人漸漸地接受了花的一家，花與村裡人的接觸也多了起來。大家相處十分融洽。
大雪過後，花帶著兩個孩子在雪地裡玩耍，雨和雪玩得十分開心，然而，回去的路上，雨為了抓魚，被戴的圍脖絆倒掉進了河裡，雪趕緊跳進水裡把雨救了上來，花嚇得大哭了起來。這件事給花留下的恐懼的陰影。雨卻因為這件事逐漸意識到自己身為狼的本性。
在雪的極力央求下，花終於答應讓她去上學，還教了雪抑制自己變成狼的咒語，花一開始在學校還不習慣，慢慢地和周圍的同學打成一片，逐漸適應了校園的生活。花也做起了自然觀察員的兼職，在這裡，花帶著雨見了一頭狼，一頭真正的被人工飼養的狼，花想和它溝通，但是很明顯，她失敗了。
那之後，雨也到了上學的年紀，但是雨性格內向，不喜歡學校的生活，他更喜歡去那頭狼那裡靜靜地呆著。一天，雪的班級來了一名轉校生草平，他說雪的身上有動物的味道，雪開始緊張起來並有意識地躲著草平。草平卻對雪窮追不捨，最終，咒語也沒能抑制雪變成狼，她抓傷了草平，兩人被叫家長，花和雪也給草平道歉，草平的媽媽卻不依不饒，最後，草平說他的傷和雪沒有關係，是狼抓傷了他。
雪因為逃避不去上學，草平每天來給他送學習資料，花問草平討厭雪嗎？草平回答不討厭，於是兩人開始一起上學，而雨則告訴花，他不在去上學了，要跟別的老師學習，花後來才知道雨是跟一隻狐狸學習，狐狸是森林的王，雨學了很多在森林中生活和狩獵的技巧，雨和雪開始產生了分歧，雨想讓雪跟他一起學習狼的生活，雪只想像正常人一樣，兩人為此打了一架。
之後，雨更加頻繁地出入森林，一天，他對媽媽說，狐狸老師受傷了，可能活不了多久了，他想接替老師的工作，做森林之主，花擔心雨還只是個孩子，不捨得他離開。雨還是獨自離開了。花擔心雨的安危，獨自在森林裡找了許久，最後不小心摔下山崖暈了過去，於是沒能去接雪回家。
學校裡只剩下了雪和草平，雪勇敢的向草平吐露了自己的秘密，當年抓傷他的狼就是雪自己，草平說其實自己已經知道了，但他從沒跟別人說過。雪很感激草平。另一邊，暈倒的花似乎見到了狼爸，狼爸說雨已經是個大人了，他有自己的選擇，不用再為他擔心了，雨救出來媽媽，花對雨說：你就要走了嗎？我還什麼都沒為你做過，雨哭著跑掉了，最後，花聽著雨的嚎叫聲，決定放手讓他尋找自己的生活。
之後，雪升入中學開始住校了，花每天都能聽見狼的嚎叫聲，過著平靜的生活。
愛與成長一直都是永恆的話題，喜歡的小夥伴可以去看一下這部感人的電影。