萬達體育集團有限公司(納斯達克:WSG)宣布已與美國私有公司 Advance 籤訂股票購買最終協議,以現金交易的方式出售 IRONMAN 集團,企業價值達 7.3 億美元(適用交易對價調整)。
IRONMAN 集團業務涉及眾多全球大眾參與型的體育項目,包括鐵人三項、跑步、越野跑、自行車和山地自行車等。根據本次出售協議,萬達體育集團擁有 IRONMAN 集團的獨家授權,將繼續在中國經營 IRONMAN 和 IRONMAN70.3 鐵人三項系列賽、搖滾馬拉松系列賽和 Epic 系列越野山地自行車系列賽。
萬達體育集團總裁兼執行長楊恆明表示:"本次交易對買賣雙方來說都是積極的成果。Advance 收購的是全球最大的大眾參與型體育賽事組織者和運動品牌。同時,我們也將萬達體育集團的重大價值釋放予股東們。」
楊恆明說:「展望未來,我們將繼續提升萬達體育集團旗下的盈方公司和萬達體育中國公司的業務,以推廣我們的全球體育、媒體和營銷平臺。萬達體育專注於通過增強賽事吸引力,影響力和粉絲參與度,以及組織、運營和授權熱門大眾參與型活動,確保長期合作夥伴在每場賽事中利益最大化。我們也將繼續加強我們在中國市場的地位,更好地服務這巨大並發展快速的體育市場。該出售同時優化了我們的資本結構,有利於本公司實踐戰略和為股東創造價值。」
IRONMAN 集團總裁兼執行長 Andrew Messick 表示:"我們感謝萬達體育集團在過去四年的支持,並為我們共同取得的成就感到自豪。我們期待在未來數年繼續與萬達體育集團在中國的合作。此外,我們非常高興能夠與 Advance 攜手,在我們繼續推廣業務專長時得到 Advance 專業的支持。」
Advance 公司總部位於紐約,擁有、運營和投資數家企業,涉及媒體、娛樂、技術、通信和教育等領域。
本次交易之後,萬達體育集團依然保持其在大眾參與型體育,觀賞型體育和數字、媒體和體育服務三個領域的業務。對於海外的大眾參與型體育業務,萬達體育集團將繼續通過盈方公司為體育愛好者們組織、運營和授權眾多大眾參與型體育項目,特別是跑步、徒步、公路自行車、健身比賽和障礙賽等。而在中國市場的大眾參與型體育業務,萬達體育本身為一系列城市馬拉松項目的擁有及運營者,如成都馬拉松和瀋陽國際馬拉松;另外,萬達體育會繼續以 IRONMAN 集團的獨家經營權在中國運營其賽事和活動。
在符合相關的監管審批的條件下,本出售協議預計將於 2020 年第二季度完成交割。萬達體育集團計劃利用出售所得淨收益,償還 2.3 億美元瑞信貸款及相關利息和費用以及萬達體育傳媒(香港)控股有限公司 5,000 萬美金應付款。除此之外,萬達體育集團還會根據股東批准情況,將本次交割剩餘的全部或大部分淨收益用於分紅或股票回購。
本次交易中,瑞信和 Reed Smith LLP 律師事務所分別擔任萬達體育集團的獨家財務顧問和法律顧問;Advance 公司的顧問分別為美國銀行證券和 Sullivan & Cromwell LLP 律師事務所。
關於萬達體育集團
萬達體育集團(納斯達克交易代碼:WSG)是全球領先的體育賽事、媒體與營銷平臺。我們的使命是「以體育凝聚生活,點燃人生激情夢想」。通過我們的子公司,例如盈方,以及出售之前的 IRONMAN 集團,萬達體育集團擁有重要智慧財產權、長期合作關係和廣泛執行能力,致力於為全球體育愛好者提供最優秀的賽事體驗和最優質的體育內容,構建更具包容性的體育社區。我們通過大眾參與型體育、觀賞型體育和數字、媒體和體育服務三個業務板塊提供全方位的體育賽事、營銷和媒體服務,並通過全方位的服務平臺為我們的合作夥伴和客戶,及包括智慧財產權持有方、品牌和廣告商、體育愛好者和運動員在內的其他體育生態系統成員創造價值。
關於前瞻性和警示性聲明
本聲明包含 1933 年《證券法》第 27A 條款和 1934 年《證券交易法》第 21 條款所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以用諸如「將」、「估計」、「項目」、「預測」、「相信」、「期望」、「預期」、「打算」、「潛力」,「計劃」、「目標」等類似詞語來標識。前瞻性聲明包含在公司提交給美國證券交易委員會的定期報告中,給股東的年度報告中,新聞稿和其他書面材料中,也包含在其高級管理人員,董事或僱員給第三方的口頭材料中。此類聲明涉及某些風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性聲明中明示或暗示的內容產生重大差異。所有前瞻性聲明僅代表本新聞稿發布之日,並完全具備本新聞稿包含的警示性聲明的全部限定。除法律要求外,公司不承擔任何更新或修訂前瞻性聲明的義務,以反映日後發生的事件或情況以及意外事件的發生。