《百變狸貓》由高畑勳執導，石田百合子、三木紀平、野野村真參與配音的日本動畫電影，由吉卜力工作室出品。在日本人心目中，狸貓是一種神秘的動物，它們會使用一種類似障眼法的幻術，身體可以變成任意形狀，或者把樹葉變成錢用來欺騙人類。整部影片講述的是一群住在東京附近的狸貓想利用這種幻術嚇唬人類，藉此使社區新建工程擱置。
以下內容嚴重劇透！！其實大家都已經看過好多遍了，就當是再複習一下。
影片由一首兒歌引出：「狸貓，狸貓，我們去玩好嗎？……」溫馨的女聲旁白開始講述狸貓們喜歡生活在離人們很近的地方，因為那裡有農田，可以捕食還能拾到一些果實。它們還找到了一間廢棄的房子，並把巢穴搬到了那裡。可是生活了一年後，突然有一天一架挖土機打破了那裡的平靜，大家只好離開。食物減少了，還經常碰到其他地方的狸貓來爭奪食物，矛盾也就產生了。
狸貓歷三十一年秋季，居於風鈴森林附近和兀鷹森林丘陵的狸貓們發生了最後一場大會戰。雙方從山坡衝向空地，在跑動中開始變形(當然，是如同米老鼠那種卡通人形)，手持刀槍棍棒，頭領們還變作戰國武士的裝束。雙方打的不可開交之際，很有威望的火球六婆打著手鼓唱著歌走了出來：「不論紅方勝還是藍方勝，兩方都是敗方，兀鷹森林和風鈴森林都會消失，大家都將無家可歸到處流浪，都會死，因為森林已經不存在了」。由於人口越來越多，人類的居住地已不足夠，於是政府決定開發多摩新市鎮計劃。狸貓們爬上高壓鐵塔眺望，遠處人類的建築工程正蠶食他們的家園。面對這緊急事件，多摩丘陵全境的狸貓，到森林中的荒廢寺院中聚集。大家一致推舉住在寺中的一百零五歲的老狸貓鶴龜長老作為議長，會議在一片烏合之眾似的混亂中開始。打架的打架，睡覺的睡覺，吃飯的吃飯，還有狸貓公然在人堆裡放屁。為了生存，狸貓們決定復興古老的「易容術」，向人類發出挑戰。並一致決定研究人類的五年計劃。他們的目標就是「人間研究，幻術復興」。
在日本人心目中，狸貓是一種神秘的動物，它們會使用一種類似障眼法的幻術，身體可以變成任意形狀，或者把樹葉變成錢什麼的用來欺騙人類。「易容術」就是這個東西，我們在許多動畫片裡都能看到狸貓把樹葉放在頭頂，翻個筋鬥變成人類或其他什麼。狸貓們也是這樣疑問將要給他們演示密法的火球六婆。「放樹葉那只是初學者。」火球六婆回答，之後就翻身變成了一口鍋。掌聲雷動。易容術是心，技，體的嚴格鍛鍊，但還是有狸貓貪吃和貪玩。狸貓正吉在學習易容術的時候不專心，在大家當中表現的很差。易容術最後階段是街頭實習。易容術中，尤其是變成人類，會消耗很多的能量的。消耗過度就會出現「狸貓眼」，就像人沒睡醒時的黑眼袋。這時就算精通易容術的狸貓也要飲用精力劑或進食來補充體力，不然就會現出原型。
街頭實習通過後，要進行用和平的方法去賺取一千日元的考試，狸貓們採取的方法各不相同，有幾隻狸貓同時扮演一人去工地幹活，亦有一些扮成僧人站在車站化緣的，亦有雌性的狸貓到酒廊伴唱，有隻狸貓拾到一個彈子，在彈子中心贏了大錢，有的狸貓將樹葉變成錢來交給六婆，但被六婆識破了，腦袋就多出個大包。
權太在學習易容術時接到急報趕回兀鷹森林，看到從小生長的家園已經被人類變成工地，便發狂似的大怒。他跑回總部，強迫鶴龜長老召開族長會議，提議發動戰爭擊退人類。會上有人提出異議，但權太力排眾議一定要進行，正吉也支持他。權太他們運用易容術順利的引發了幾起交通事故。權太和正吉他們回來後，權太發表了消滅人類的演講，但想到人類的美食決定不趕盡殺絕(留下來做飯啊？饞嘴的傢伙們。)狸貓們熱烈的慶祝這次勝利——權太不慎被狂熱的群眾踩扁，裹成木乃伊養傷去了。正吉帶領著大家進行新一輪的作戰，利用人們對神佛的敬畏，裝神弄鬼，將工程延期。大家能為愚弄人們感到高興，舉行了慶祝會。但是權太認為這樣的作戰是不能趕走人們的。權太沒有說錯，開發計劃還是正常的進行，狸貓的行為只是為報紙雜誌增添鬼怪的題材了。
狸貓歷三十二秋季，由猜拳選出玉三郎和文太分別去四國和佐渡招聘易容術導師。漫長的等待使權太非常的憤怒要發起向人類的進攻，但正吉並不贊成，認為應該等待長老的到來，權太採取「軍事政變」的方法迫使大家同意他的方案，但話題轉到了美食上武力就可笑的瓦解了。終於，玉三郎帶著三長老從四國趕來，狸貓們歡天喜地迎接他們。
狸貓歷三十三年秋天，狸貓召開了全體大會，三長老表示只有使人們產生對狸貓的敬畏才能阻止開發，擊退人類，所以要使用秘術，變形發動妖怪大作戰。聲勢浩大的百鬼夜行抗議活動，是片中最虛幻神秘的片段。狸貓以迷幻色彩的作法遊行來恐嚇居民，上映了一次日本民俗的絕佳表演。鮮豔的色彩和變換多端的民俗節目，視覺效果之強烈，令人過目不忘！一位長老因為力盡氣竭而犧牲，但人類也引起了恐慌。當狸貓們在為自己的全面勝利歡欣鼓舞時，一個有「經濟頭腦」的遊樂園老闆立即說百鬼夜行的事是自己組織的遊樂園宣傳活動——狸貓們的最後抗爭被完全的利用了。各種方法都已經用過了，得出的結論是無路可走，狸貓們的選擇只有幾種：變成人的模樣融進社會中；在城市之間僅存的森林間殘喘；被優勝劣汰的自然法則毀滅。