年末最後幾個交易日,港股IPO市場仍保留著一些餘溫,來自福建的紡織業花邊印染製造商德運控股於今日開啟了招股。德運控股本次招股期為12月28-31日,預計1月13日正式上市。那麼,德運控股是一家什麼樣的公司?是否值得打新?
德運控股
新股簡介
德運控股總部位於福建福州長樂,為中國紡織行業歷史悠久的花邊製造商及染整服務供貨商。主要按個別訂單從事花邊的製造及銷售,供客戶生產品牌女士內衣產品。德運控股的服務及產品大致可分為兩類:即(i)染整服務;及(ii)花邊製造(包括高密度及正常密度花邊)。
根據灼識諮詢報告,就2019年的收入來算,德運控股在中國所有花邊製造商中排名第六、在中國花邊染整業排名第四,市場份額分別為0.3%、1.3%。
招股信息
招股日期:12月28-31日
上市日期:1月13日
暗盤交易:1月12日
聯席保薦人:德健融資
發行股份:公司擬發行3.15億股股份,其中公開發售3150萬股,國際發售2.835億股
發售價:每股發行價0.4-0.5港元
入場費:每手5000股,入場費約2525.20港元。
發行市值:5.04億~6.30億港元
綠鞋:有
基石:有,基石投資者將按發售價收購合共約4000萬港元可購買的若干數目發售股份。假設發售價為0.45港元(即指示性發售價範圍的中位數),基石投資者將收購的發售股份總數為8888萬股發售股份,相當於發售股份約28.2%。
業績基本面
收入方面:2017、2018及2019年,公司營收分別為人民幣1.46億元、1.72億元及2.03億元,複合年增長率為18.1%。2020年上半年(截止6月30日),公司的收入為0.95億元,同比下降12.1%。
利潤方面:2017、2018及2019年,公司分別實現利潤為1902.3萬元、3609萬元及4907.5萬元,複合年增長率為60.6%。2020年上半年(截止6月30日),公司的淨利潤為0.212億,同比減少約22.78%。
保薦人
保薦人德健融資近兩年保薦新股4隻,首日表現3正1負,首日上漲率75%。