2020年4月13日 13:45:50
本文來自 「半導體產業觀察」。
2019年全球手機市場萎縮，使得各手機品牌廠都推出人像、夜拍與變焦能力等多樣功能來刺激買氣，預計2020全球CIS市場將持續成長。根據TechnoSystem Research(TSR)調查數據顯示，2019年CMOS影像傳感器年產值159億美元，較2018年成長18%，銷售量量則為62億顆，年成長15%。
儘管2020年受到外部局勢與市場飽和影響，智能型手機需求恐將呈現負成長，不過手機搭載雙鏡頭/三鏡頭的趨勢還在持續發酵，手機搭載的CIS數量將會增加，可支撐CIS產業繼續成長。
在供應商市佔率分布方面，Sony與三星仍是全球最主要的CIS元件供應商，兩家公司聯手拿下近七成市佔率。
索尼的進擊與反狙擊
首先看索尼方面，根據他們在2月發布的2019財年第三季度(2019年10月1日-2019年12月31日)整體業績數字，影像及傳感解決方案業務(I&SSS) ：銷售收入同比大漲29%至2,980億日元，營業利潤同比大增287億日元，至752億日元。原因是用於移動產品的圖像傳感器的銷售取得了顯著增長，並抵消了增加的折舊、攤銷費用和研發費以及負面的匯率影響。該業務全年營業利潤預期由2,000億日元上調至2,300億日元。
但正如日經所說，在圖像傳感器領域，韓國三星電子在性能和數量兩方面緊追而至。在索尼表現薄弱的工業用傳感器領域，美國安森美半導體(ON Semiconductor)等將推進開發。各家廠商認為由於「物聯網(IoT)」的普及等原因，需求將擴大，正在展開爭奪戰。
日經進一步指出，全球份額第2位的三星正在智慧型手機用圖像傳感器領域追趕索尼。最近，三星推出了1.08億像素的超高清傳感器，超過了索尼。這款傳感器將用於小米的高端手機，三星的戰略是以面向中國智慧型手機企業為中心，從索尼奪走份額。而從中長期來看，預計會實現增長的是工業用圖像傳感器。
但索尼並不會坐以待斃，隨著吉田健一郎於2018年成為索尼執行長，他在圖像傳感器部門投入大量資金，同時不再強調傳統業務。此前索尼宣布將在日本長崎建設用於智慧型手機攝像頭等的半導體圖像傳感器的新工廠。索尼將投入1000億日元(約合9.2億美元)規模，最早在2021年度投入運行。公司也將車用傳感器，包括自動駕駛在內的傳感器當做公司未來發展的新目標。
三星的窮追猛打
為了追趕三星，三星除了如上文所示，率先推出高像素的傳感器外，還希望通過與手機廠商合作，進一步鞏固其地位。調查公司日本Techno Systems Research(東京都千代田區)的高級分析師大森鐵男指出「三星希望藉助向中國供貨高端產品，從索尼手中奪取市佔率」。
而根據韓國媒體《KoreaBusiness》報導指出，三星電子目前正在圖形傳感器市場採用兩項策略，包括採用更先進位程技術，以及更具競爭力的訂價策略，挑戰市場龍頭SONY的地位。 報導指出，當前在圖形傳感器積極發展的韓國三星，正在向主要智慧型手機製造商推廣自家行動圖像傳感器。特別的是，過去的競爭對手，韓國LG電子最近在旗下的智慧型手機產品中也採用了三星的圖形傳傳感器。
事實上，這兩家公司目前正在就8K電視影像畫質展開口水戰，甚至此一爭議還發展到了官司訴訟的階段。不過，這並不影響三星的3,200萬像素圖像傳感器被裝入LG旗下智慧型手機V50S SynQ前置攝影鏡頭中的決定。
另外，報導還指出，三星的系統業務部已經確定LG將成為長期穩定客戶之一，如此以進一步提高圖像傳感器的銷售狀況和市場佔有率。另外，包括中國小米和OPPO等主要智慧型手機製造商，也開始選用三星的圖像傳感器裝置給旗下最新產品。因此，三星在圖像傳感器市場的市佔率有望持續。
另外，近期在智慧型手機安裝多個鏡頭的高性能相機系統，再加上自駕車在輔助系統多方應用照相鏡頭，使圖形傳感器市場加速成長。三星正努力提高性能競爭力，同時專注於新技術開發。
三星已於8月開始批量生產業界首個1,800萬像素圖像傳感器，且2018年9月開發的業界首款0.7微米超緊緻型行動圖像傳感器，已在2019年大量生產。憑藉這些優勢，三星期望能進一步挑戰SONY的龍頭地位。
車規龍頭面臨挑戰
雖然索尼和三星在整個傳感器領域領先，但這主要是依賴於他們在消費電子方面，尤其是智慧型手機方面的領先。但在各大廠商追逐的車規傳感器方面，美國廠商安森美才是其中的龍頭。
據資料顯示，整體營收排名第四的安森美(On Semi)在車用攝影機市場上卻有很好的表現，統計顯示，他們在車規CIS市場上的市佔率高達40%。據該公司去年十月份發布的消息顯示，他們付運了應用於輔助駕駛的圖像傳感器AR0132AT出貨量突破1億顆，數量上達到了程碑。而排名第三的豪威在車規CIS市佔率亦超過兩成。市場老三跟老四在車用市場上表現不俗。但當前無論是索尼還是三星都在車規傳感器上發力，他們的投入也許會給安森美和豪威帶來威脅。
另外，在這個榜當中，SK海力士也值得關注。因為看到這個市場需求量的增加，SK海力士於去年9月1日在日本成立研發下一代CMOS圖像傳感器技術的CIS日本研究所(Japan R&D Center，簡稱 JRC)。
CIS日本研究所長志村雅之預測：「智慧型手機攝像頭未來將進一步發展，不僅有視覺應用(Viewing Application)還兼具感測應用(Sensing Application)，除高端手機之外，還會適用於中低端智慧型手機。」他又稱：「如識別三維物體結構的三維攝像頭等，隨著全新圖像傳感器和系統的應用，對大數據處理的要求隨之提高。一旦圖像傳感器能夠發揮邊界設備(Edge device)的作用，有望在即將到來的5G時代創造出更多的解決方案和商業機遇。」
志村研究所長指出：「SK海力士在日本成立CIS研究所，有利於公司充分運用匯聚在日本的多種CMOS圖像傳感器資源。尤其是，與日本大學聯合推進的研發工作，將為SK海力士推動CMOS圖像傳感器業務做出貢獻。」
SK海力士表示，為了應對以更小模塊尺寸實現較高解析度的競爭，SK海力士旗下的「黑珍珠(Black Pearl)」系列新推出的4款1.0μm(微米)級圖像傳感器產品將像素尺寸從原來的1.12μm降低到1.0μm。 這些產品具有調整像素區域大小的「四像素(Quad Pixel)」功能，採用四合一像素(Quad to Bayer，簡稱 Q2B)Re-mosaic算法(algorithm)。憑藉這些功能，「黑珍珠」新款產品不僅能夠兼容各種類型的攝像頭，同時還能夠在光線較暗的環境中提升拍攝質量。
在新系列產品中，Hi-1634(1600萬像素)和Hi-2021(2000萬像素)是專為智慧型手機後置攝像頭中的超廣角攝像頭而優化的產品。今年1月，SK海力士開始量產這兩款產品，目前正在向客戶供貨。由於像素尺寸較小，Hi-1634和Hi-2021傳感器能夠在同一空間中容納更多的像素。
SK海力士還表示，自今年第一季度推出1.0μm「黑珍珠」系列之後，SK海力士還計劃在下半年推出0.8μm(4800萬像素)產品。公司的目標是確保在CIS(CMOS圖像傳感器，CMOS Image Sensor，簡稱 CIS)業務領域的競爭力，並鞏固在市場上的地位。
另外，國內也有一大波新興廠商湧入其中，相信CIS市場在未來幾年將異常精彩。
（編輯：玉景）
香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司均竭力確保所提供信息的準確和可靠度，但不能保證其絕對準確和可靠，且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其它責任)