6月10日，蔚來發布公告稱開始發行6000萬股美國存託股票（ADS），發行價為5.97美元/ADS。蔚來還計劃授予承銷商30天的額外配售權，額外購買最多900萬股ADS。如果6900萬股ADS全部發行，蔚來最多籌集資金4.12億美元，約合人民幣29.15億元，從而為蔚來中國總部的注資做好資金準備。
摩根史坦利、瑞士信貸、中金為此次ADS發行的聯合承銷商。
蔚來表示，其現有股東騰訊表示有興趣認購本次發行中價值不超過1000萬美元ADS，發行價格與本次發行中要發行的其他美國存託憑證的條款相同。假設每股ADS的發行價格為5.97美元，騰訊最多可購買167.5萬股ADS，約佔本次發行ADS的2.8％。
資料圖片：2018年9月12，蔚來在美國上市
蔚來表示，此次募資所得資金將用於對蔚來中國的現金投資及其他營運資本需求。蔚來中國預計將資金用於研發，製造和供應鏈，銷售服務網絡的運營和拓展，以及其他業務支持。
4月29日，蔚來與合肥市建設投資控股（集團）有限公司、國投招商投資管理有限公司以及安徽省高新技術產業投資有限公司等戰略投資者籤署關於投資蔚來中國的最終協議，並與合肥經濟技術開發區就蔚來中國總部入駐達成協議。根據投資協議，上述戰略投資者將向蔚來中國投資70億元，蔚來將向蔚來中國投資42.6億元。
由於5月份交付量創新高，自5月底以來，蔚來股價連續拉升，6月9日收盤報6.68美元/股，大漲11.89%。自3月18日的年度低點2.11美元/股已經上漲了216%，這為蔚來這筆股票發行創造了條件。