-
債券發行啟動註冊制是債券市場發展的重要裡程碑,對債券市場增量...
從發行條件來看，企業債券發行人應當具備健全且運行良好的組織機構，最近三年平均可分配利潤足以支付企業債券一年的利息，應當具有合理的資產負債結構和正常的現金流量，鼓勵發行企業債券的募集資金投向符合國家宏觀調控政策和產業政策的項目建設。
-
中國建設銀行在倫敦發行人民幣債券並上市
原標題：中國建設銀行在倫敦發行人民幣債券並上市 光明日報倫敦10月21日電（記者戴軍） 中國建設銀行在倫敦發行的10億元兩年期離岸人民幣債券21日在倫敦證券交易所（簡稱倫交所）成功上市。
-
【債市研究】2019年中國債券市場違約回顧與展望——債券市場信用...
重複違約發行人28家，涉及到期違約債券66期，到期違約規模合計約364.73億元，重複違約發行人家數、涉及到期違約債券期數和到期違約規模較2018年均大幅上升。2019年，我國公募債券市場違約率為0.82%，較2018年繼續提高。
-
進出口銀行發行市場首單DR基準浮息債券
12月4日，進出口銀行在銀行間債券市場成功發行市場首單以存款類金融機構7天回購利率(DR007)為基準的浮息債，金額30億元，期限6個月，發行利差44bps，當期票面利率2.60%，投標倍數7.19倍，獲得了全體市場成員的廣泛參與。
-
中國鐵建:擬發行30億元可續期公司債券
樂居財經訊 凱越 12月10日，中國鐵建股份有限公司發布2020面向合格投資者公開發行可續期公司債券（第二期）發行公告。公告稱，本次債券採取分期發行的方式，其中中國鐵建股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(以下簡稱「本期債券」)為第三期發行，本期債券規模為不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)，每張面值為100元，發行價格為100元/張。
-
中國人民銀行發文規範全國銀行間債券市場櫃檯業務
全文如下：第一章總 則第一條 為促進債券市場發展，擴大直接融資比重，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行間債券市場債券登記託管結算管理辦法》(中國人民銀行令〔2009〕第1號)，制定本辦法。第三章櫃檯業務債券品種及交易品種第六條 櫃檯業務交易品種包括現券買賣、質押式回購、買斷式回購以及經中國人民銀行認可的其他交易品種。櫃檯業務債券品種包括經發行人認可的已發行國債、地方政府債券、國家開發銀行債券、政策性銀行債券和發行對象包括櫃檯業務投資者的新發行債券。
-
【關於重慶臨空開發投資集團有限公司發行公司債券核准的批覆(發改...
本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規，由你公司和主承銷商根據市場情況充分協商後確定。 三、本期債券由主承銷商國開證券股份有限公司，分銷商財通證券股份有限公司組成承銷團，以餘額包銷方式進行承銷。
-
北陸藥業:向不特定對象發行可轉換公司債券發行提示性公告
10、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應後果由投資者自行承擔。
-
精研科技:向不特定對象發行可轉換公司債券發行提示性公告
如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包 銷投資者認購金額不足的金額，並及時向深交所報告；如確定採取中止發行措施， 保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向深交所報告，公告中止發行原因，並將 在批文有效期內擇機重啟發行。
-
潤建股份:2020年公開發行可轉換公司債券信用評級報告
二、本期債券概況 債券名稱：潤建股份有限公司2020年公開發行可轉換公司債券； 發行總額：不超過人民幣10.90億元（含）； 債券期限：6年； 還本付息方式：每年付息一次，到期歸還本金和最後一年利息； 轉股期限：本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止
-
中國負利率主權債券受國際追捧的市場思考
近日，中國順利發行了首隻以歐元計價負收益率主權債券，7.5億歐元5年期的債券，發行收益率為-0.152%。雖然一直有聲音在喊「負利率時代」早已到來，但這次負收益率債券的發行，依舊在向市場發出著一些信號，讓我們可以去設計規劃我們的未來。 對於大眾投資者而言，不必把「負利率」當作一件稀奇的事情，實際上，歐洲央行在2014年就成為了首個推行負利率政策的主要經濟體央行。
-
成功發行8億美元債券 蒙牛樹立中國快消品行業融資成本標杆
來源：金融界網站6月10日，蒙牛乳業（02319.HK）宣布成功完成8億美元高級債券的發行，包括5億美元5年期1.875％票息債券和3億美元10年期2.500％票息債券，最終年利率成本分別為1.975％和2.547％。
-
尚福林:進一步優化完善債券市場體制 統一債券市場規則
每經AI快訊，中國財富管理50人論壇理事長、全國政協經濟委員會主任尚福林今日表示，我國債券市場仍存在一些不足和短板，需要進一步優化。一是完善債券市場體制機制，統一債券市場的規則，推動債券市場互聯互通和基礎設施建設，完善債券發行機制，提高債券發行效率，降低管理和運行成本。
-
祥鑫科技:公開發行可轉換公司債券發行公告
5、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，由發行人和保薦機構（主承銷商）先行協商，協商不成的，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次發行，並及時向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）報告，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露，擇機重啟發行。
-
海南建設國際債券市場初探
人民幣債券以來，截至2020年7月底，我國企業在香港及境外市場發行債券規模達1.19萬億元左右。香港作為亞洲金融中心，是我國企業發行境外債券的首選上市地點之一。根據數據統計，截至今年8月，中資企業在香港發行人民幣債券、港幣債券和美元債券規模分別為3763.28億元、1882.54億元和8307.26億美元，其中美元債券中企業債佔比為62.83%。
-
交易商協會組合拳「劍指」債券結構化發行問題 嚴禁發行人「自融」
劍指結構化發行 嚴禁發行人「自融」 交易商協會透露，根據調查獲取的線索並結合相關市場交易信息，發現海通證券股份有限公司及其相關子公司涉嫌為發行人違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，涉及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具和交易所市場公司債券。
-
20國金02 : 國金證券股份有限公司2020年公開發行公司債券(面向...
根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及上海新世紀資信評估投資服務有限公司評級制度相關規定，自首次評級報告出具之日（以評級報告上註明日期為準）起，上3國金證券股份有限公司 2020年公開發行公司債券（面向合格投資者）（第一期）（疫情防控債）募集說明書摘要 海新世紀資信評估投資服務有限公司將在本期債券信用級別有效期內或者本期
-
天壕環境:向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告
當實際包銷比例超過本次發行總額的 30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施。如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，並及時向深交所報告；如確定採取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向深交所報告，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。
-
...德恆律師事務所關於公司創業板公開發行可轉換公司債券的法律意見
7．在本法律意見中，本所僅就與本次發行有關的中國法律問題發表意見，並不對中國之外的任何其他司法管轄區域的法律問題發表意見，也不對會計、審計、資產評估等專業事項發表意見。本所在本法律意見或在本所另行出具的律師工作報告中對有關會計報表、審計報告和資產評估報告中某些數據和結論的引述，並不意味著本所對這些數據和結論的真實性和準確性做出任何明示或默示的保證。
-
[HK]金隅集團:2020年公開發行公司債券(第一期)募集說明書摘要...
此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經濟環境、投資者分布和投資者交易意願等因素的影響，本期債券僅限於合格投資者範圍內轉讓，發行人亦無法保證本期債券持有人在本期債券上市後能夠隨時並足額交易其所持有的債券。