中國最大的自媒體效果營銷服務商樂享互動(股票代碼:6988)今日在香港聯交所主板上市,由中信建投、招商證券、交銀國際擔任聯席保薦人,Reynold Lemkins擔任財務顧問。樂享互動的上市發行受到投資者熱捧,募資金額約2.02億美元,其中公開發售超額認購超過1600倍,市值逾62億港幣。
【樂享互動上市儀式現場】
樂享互動本次赴港上市共獲四大基石投資人背書,包括華爾街頂級投資人Terren Peizer旗下家族基金Acuitas Group、阿布達比資本集團旗下投資機構Capital Investment、中國知名投資機構嘉實基金及香港上市公司移卡(股票代碼:9923)。
據了解,Acuitas Group資產管理規模超過85億美金,已投資及合作超過80家上市公司,於本年7月底首次接觸樂享互動,經過深度盡調後,於9月初即籤訂了基石投資協議,同時將項目推薦至阿布達比王室家族。
另外,嘉實基金在Reynold Lemkins的推介下,對樂享互動所處行業賽道的增長潛力及公司業績的持續高增長寄予了充分認可,在8月份接觸公司後3周的時間內即作出了投資決策,成為樂享互動的基石投資人之一。嘉實基金成立於1999年,是中國最早成立的十大基金管理公司之一,截至2019年末其資產管理規模超過1萬億人民幣。
Reynold Lemkins中國區執行董事劉浩然表示,樂享互動是一家同時具備核心算法、商業大數據及營銷資源的科技公司,獨特、龐大的自媒體資源、強大的數據分析及匹配能力是樂享互動的核心競爭力;同時,在國內自媒體行業高增長的態勢下,樂享互動緊緊把握每一次的自媒體進化迭代浪潮,公司所處賽道具有極強的增長性。"當我們將公司這些核心優勢向嘉實基金充分展現並分析論證後,他們很快就作出了投資決策。"
【樂享互動業務模式】
樂享互動已經成為中國最大的自媒體效果營銷服務商,利用商業智能技術為客戶及自媒體發布者提供服務,通過在自媒體網絡上對受眾行為的精準分析,為客戶產品提供優質及多樣化的效果類營銷服務。以微信為例,通過對微信平臺下的所有公眾號進行篩選歸類,樂享互動會對接入合作的公眾號做出畫像,繼而與公眾號的子菜單入口進行合作,將公眾號的用戶群通過子菜單導流至樂享互動打造的自有閉環生態中。樂享互動將自身代理的廣告或者實物產品與分析取得的用戶群數據進行匹配,進行投放分發。
不同於普通的線上廣告代理,樂享互動通過CPS(Cost Per Sales)進行收費,即以實際銷售額來進行廣告收費分成計算,廣告方或商家無需提前付費,只需在確定推廣效果(如帶貨量或者下載量)等實際效益後再進行付費。樂享互動已對超過4萬個公眾號節點進行數據分析和評估,已建立自有公眾號節點資料庫,這一數據資源對於代理廣告或實物的精準營銷非常重要。
受益於中國自媒體行業的爆發增長,樂享互動2020年第一季度財務數據保持高增長態勢,營業收入及淨利潤同比分別增長72%、92%,預計2020年整體營業收入達到6.8億元人民幣,淨利潤達到2億元人民幣。
【樂享互動港股上市主要參與方】
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