| 時間：2020年06月04日 16:20:54 中財網 |
原標題:
17凱撒03: 凱撒同盛發展股份有限公司關於召開「海航凱撒旅遊集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行
公司債券」2020年第一次債券持有人會議的補充通知
凱撒同盛發展股份有限公司
關於召開
「
海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017
年面向合
格投資者公開發行
公司債券
」
20
20
年第一次債券持有人會議的
補充
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱
「
中信建投證券
」）
作為
海航凱撒旅遊
集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發行
公司債券
（以下簡稱「本期
債券」）
主承銷商，根據
凱撒同盛發展股份有限公司
（以下簡稱
「公司
」、
「凱撒旅
業
」或
「發行人
」）
提案要求，於
2020年
5月
28日發布了
《凱撒同盛發展股份有
限公司關於召開
「海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開
發行
公司債券
」2020年第一次債券持有人會議的通知》
。
根據持有人會議規則的相關規定，
現
就召集
「海航凱撒旅遊集團股份有限公
司
2017年面向合格投資者公開發行
公司債券
」2020年第一次債券持有人會議（以
下簡稱
「本次債券持有人會議
」）
的相關
事項
發布補充
通知如下：
一、
增加通訊表決方式
鑑於本期債券持有人較為分散，部分債券持有人對網絡投票操作較為陌生，
特在原網絡投票的基礎上，增加通訊方式進行參會或表決。通訊方式為郵件方式。
通訊方式接收參會登記材料以及表決票的相關信息如下：
請最晚於
2020年
6月
11日下午
15：
00之前將本補充通知第二部分的
參會
登記材料及附件
2的表決票
郵件發送至會議召集人的如下地址（以會議召集人
指定的郵箱收到時間為準）；逾期送達的，或未按如下
郵件
地址發送的，視為未
出席本次會議，無表決權。
郵箱：
sunkang@csc.com.cn或
zhanghuicqcx@csc.com.cn
郵件標題應寫明「債券持有人名稱
+17凱撒
03參會登記材料及表決票」。
同時，請最晚於
2020年
6月
16日以可靠的快遞公司將本補充通知第二部分
的
參會登記材料及附件
2的表決票原件
送達至會議召集人的如下地址。
收件人：孫康
收件地址：北京市東城區朝內大街二號凱恆中心
B座二層
中信建投證券
收件人聯繫方式：
13051191219
快遞單上需明確：寄件人全稱（與債券持有人名稱一致）、聯繫電話、地址，
以及備註「
17凱撒
03參會登記材料及表決票」。
特別提示：採用通訊方式進行參會或表決是對網絡投票的補充，只針對於無
法參與網絡投票的債券持有人，不允許濫用投票途徑；如存在個別債券持有人通
訊方式表決和網絡表決結果不一致時，以網絡表決結果為準。
與會債券持有人
/或代理人應自行承擔參加債券持有人會議的差旅費
、郵寄費
等費用。
二、通訊
出席會議的債券持有人
參會
登記
材料及表決
辦法
（
一
）
通訊
參會
需提交的
參會登記材料
1、債券持有人為法人的，由法定代表人
參會表決（籤署表決票）
的，
需提交
法定代表人
身份證複印件（加蓋公章）、企業法人營業執照副本複印件（加蓋公
章）、法人債券持有人證券帳戶卡複印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證
明
（法定代表人證明書或單位介紹信）
；由委託代理人
參會表決（籤署表決票）
的，
需提交
代理人本人身份證複印件（加蓋公章）、企業法人營業執照副本複印
件（加蓋公章）、法定代表人身份證複印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效
證明
（法定代表人證明書或單位介紹信）、
授權委託書（授權委託書樣式，參見
附件
3）、法人債券持有
人證券帳戶卡複印件（加蓋公章）；
2、債券持有人為非法人單位的，由負責人
參會表決（籤署表決票）
的，
需提
交
本人身份證複印件（加蓋公章）、營業執照副本複印件（加蓋公章）、證券帳戶
卡複印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明
（負責人證明書或單位介紹信）
；
由委託代理人
參會表決（籤署表決票）
的，
需提交
代理人身份證複印件（加蓋公
章）、債券持有人的營業執照副本複印件（加蓋公章）、負責人身份證複印件（加
蓋公章）、負責人資格的有效證明
（負責人證明書或單位介紹信）、
授權委託書（授
權委託書樣式，參見附件
3）、證券帳戶卡複印件（加蓋
公章）；
3、債券持有人為自然人的，由本人
參會表決（籤署表決票）
的，
需提交
本人
身份證複印件（
本人籤名
）、證券帳戶卡複印件（
本人籤名
）；由委託代理人出席
的，
需提交
代理人本人身份證複印件（
代理人籤名
）、委託人身份證複印件
（委
託人籤名）
、授權委託書（授權委託書樣式，參見附件
3）、委託人證券帳戶卡
（委
託人籤名）
；
書面材料
應載明
債券持有人姓名（或單位名稱）、債權登記日所持有
「
海航凱
撒旅遊集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發行
公司債券
」
張數、聯
系電話、地址及郵編。
若債券持有人提交的參會資料不全的，將導致其參會資格無法被確認，視為
未出席，不享有表決權。
（二）表決事項
1.債券持有人通過通訊方式參會，除提交前述參會登記材料外，還應當提交
本補充通知附件
2的表決票。
2.債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對
或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄
表決權利，其所持有表決權的本次債券張數對應的表決結果應計為
「棄權
」。
3.每一張未償還
「凱撒同盛發展股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發
行
公司債券
」（面值為人民幣
100元）有一票表決權。
三
、
新增
議案
根據發行人
於
2020年
6月
1日
提
交
的關於《凱撒同盛發展股份有限公司關
於「海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017 年面向合格投資者
公開發行的
公司債券」
2020 年第一次債券持有人會議
臨時提案》，特
增加
補充臨時議案
供本次債券
持有人會議一同審議。
增加議案為：議案
3、關於海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017 年面向合
格投資者公開發
行
公司債券回售債券本息分期兌付方案、增信措施、債券持有人
回售選擇權、發行人調整票面利率選擇權的議案
。
增加本臨時
議案後，本次債券
持有人
會議審議事項
及對應提案編碼如下
：
提案
編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目
可以投票
1.00
《
關於修改
2017年面向合格投
資者公開發行
公司債券
債券
持有人會議
規則
>的議案》
√
2.00
《關於債券持有人聲明是否無表決權的特別議案》
√
3.00
《
關於海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017 年面向合格投資者
公開發
行
公司債券回售債券本息分期兌付方案、增信措施、債券
持有人回售選擇權、發行人調整票面利率選擇權的議案
》
√
議案
3全文參見附件
1。
本補充通知未涉及事項，仍以召集人於
2020年
5月
28日發布的
《凱撒同盛
發展股份有限公司關於召開
「海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017年面向合格
投資者公開發行
公司債券
」2020年第一次債券持有人會議的通知》
為
準，敬請投
資者留意。
特此
公告。
本頁無正文，為《
凱撒同盛發展股份有限公司
關於召開
「海航凱撒旅遊集團股份
有限公司
2017年面向合格投資者公開發行
公司債券
」2020年第一次債券持有人
附件
1：
議案
三
：
關於
海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發
行
公司債券
回售債券本息分期兌付方案、增信
措施
、債券持有人回
售選擇權、發行人調整票面
利率選擇
權
的議案
特別提示：
「
17凱撒
03」的回售登記於
2020年
5月
7日結束，根據中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，
「17凱撒
03」登記回售數量為
5,920,790張，回售金額為
592,079,000.00元（不含利息），剩餘未回售金額為
107,921,000.00元。
受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，公司主營的境外旅遊和配餐業務開展
受到全面影響，嚴重影響了公司現金流入，導致全額兌付「
17凱撒
03」回售本金
存在重大不確定性，為保障
債券持有人
利益，公司擬於
2020年
6月
16日兌付本
次確認回售的
「17凱撒
03」債券
持有人部分本金，
具體情況如下所示：
1、利息支付
向全體
債券
持有人全額支付本期利息。
2、
回售債券
本金
分期
兌付
（
1）
發行人於
2020年
6月
16日
兌付
本次債券回售債券本金的
40%；
本次
債券回售債券剩餘
60%本金的兌付日由
2020年
6月
16日調整至
2020年
11月
30日，到期後一次性還本付息。延長期間的利息按照本議案中發行人行使調整
票面利息權後的新利息
8.5%計算。
（
2）
已提交回售申請的債券持有人
可在指定時間內
撤銷本次回售申請
，
並
配合出具撤銷申請文件原件寄送受託管理人
，恢復相關
公司債券的二級市場交易
，
具體撤銷申請材料請參考附件
4；回售申請未撤銷的，相關回售申請人所持有的
公司債券將被自動鎖定至調整後的兌付日，在此期間，相關
公司債券不得進行二
級市場交易
，也不享有
本議案第
4條所約定的持有人回售選擇權
。
3、為提高持有人繼續持有本期債券的收益，現
提高
「
17凱撒
03」的
票面利
率
，即海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發行
公司債券票面利率自
2020年
6月
16日後調整為
8.5%。
4、為
促使發行人儘快償還本期債券，本期債券增加一次發行人調整票面利
率選擇權以及債券持有人回售選擇權，
上述權利
申報開始
時
點
為：
2020年
11月
30日前的
15個交易日，即
2020年
11月
10日
。
（本
條
不適用
於本議案第
2條第
（
2）款
未配合提供撤銷債券回售材料的
持有人
）
增加選擇權具體情況如下：
①
發行人調整票面利率選擇權：
發行人有權決定在
2020年
11月
10日
調整
本次債券
在
2020年
11月
30日後
的票面利率
。即
發行人將於
2020年
11月
30日
前的
15個交易日，在交易所指定的信息披露媒體上發布關於是否調整票面利率
以及調整幅度的公告。
②
投資者回售選擇權：
發行人發出關於是否調整本次債券票面利率及調整幅
度的公告後，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的本次債
券按面值全部或部分回售給發行人或選擇繼續持有本次債券。
2020年
11月
30
日
即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完
成回售支
付工作。
③
回售登記期：
自發行人發出關於是否調整本次債券票面利率及調整幅度的
公告之日起
3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持
有人的回售申報經確認
後
，相應的
公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期
不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本次債券並接受上述關於是否
調整本次債券票面利率及調整幅度的決定。
本次增加
發行人調整票面利率選擇權以及債券持有人回售選擇權
相關條款
不改變本次債券發行人和投資人已行使的相關權力。
對於未在回售登記期內選擇
回售債券持有人，其債券將持有至
2022年
6月
16日到
期，一次性還本付息。
5、發行人擬為
海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開
發行
公司債券增加
增信措施
（
擔保期限自
2020年
6月
16日起，至發行人應於
2020年
11月
30日或
2020年
11月
30日之前應兌付的本期債券本息全額兌付完
畢之日
，擔保範圍為本次債券
回售本息兌付以及
2020年
11月
30日回售的本息
兌付
）
，
具體情況如下所示：
（
1）
發行人控股股東凱撒世嘉旅遊
管理顧問股份有限公司提供無條件不可
撤銷連帶責任保證擔保
。
（
2）
發行人
以其
持有
的易生金服控股集團有限公司
16.59%股權提供質押擔
保
。
（
3）
發行人以其持有的深圳市
活力天匯科技股份有限公司
10.54%的股權供
質押擔保。深圳市
活力天匯科技股份有限公司為一家股票在新三板掛牌的公眾公
司，其主要
運營
產品
包括「航班管家」
。
6、
同意本期債券受託管理人具體和發行人對接、辦理前述增信措施。
以上議案
，
請海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017年面向合格投資者公開
發行
公司債券
2020年第一次債券持有人會議予以
一同
審議。
附件
2：
債券持有人會議表決票
本
債券持有人於債權登記日
持
有
本期債券張數（面值人民幣
100 元
為
一張）
【
】張。
本
債券持有人的證券帳戶號碼：【
】
。
本債券持有人指定聯繫人：【
】，
聯繫電話【
】
，聯繫地
址：【
】。
序號
議案內容
同意
反對
棄權
1
《
關於修改
2017年
面向合格投資者公開發行
公司債券
債券
持有人會議
規
則
>的議案》
2
《關於債券持有人聲明是否無表決權的特別議案》
3
《關於海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017 年面向
合格投資者公開發
行
公司債券回售債券本息分期兌付
方案、增信措施、債券持有人回售選擇權、發行人調
整票面利率選擇權的議案》
債券持有人
（
正楷
/鍵入
填寫全稱
/全名
及蓋章
或籤字
）
：
統一社會信用代碼
/身份證號：
（如為法人或非法人債券持有人）
法定代表人
/負責人
/授權委託人
（如有）
（
正
楷
/鍵入
填寫全名
、身份證號
及
籤字）：
（
如為自然人債券持有人
）
受託代理人
（如有）
（
正楷
/鍵入
填寫全名
、身份證
號
及
籤
字）：
表決說明：
1.請就表決事項表示
「同意
」、
「反對
」或
「棄權
」，在相應欄內畫
「√」，並且對同一
項議案只能表示一項意見；
2.未填、錯填、字跡無法辨認
、同一議案多項表決意見
的
表決票或未投的表決
票均視為投票人放棄表決權利，其所持有表決權的本期
公司債券張數對應的表
決結果應計為
「棄權
」。
附件
3:
授權委託書
茲委託
先生（女士）
（身份證號：
）
代表本單位（或本人）出席凱撒同盛發展股份有限公司（以下簡稱
「公司
」）的
「海航凱撒旅遊集團
股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發行
公司債券
」2020年第一次債券持有人會議，並代為行使表決權。
本人對
「海航凱撒旅遊集團
股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發行
公司債券
」2020年第一次債券持有人會議議案投同意、反對或棄權票的指示：
序號
議案內容
同意
反對
棄權
1
《
關於修改
2017
年面向合格投資者公開發行
公司債券
債券
持有人會
議
規則
>的議案》
2
《關於債券持有人聲明是否無表決權的特別議案》
3
《關於海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017 年面
向合格投資者公開發行
公司債券回售債券本息分期
兌付方案、增信措施、債券持有人回售選擇權、發
行人調整票面利率選擇權的議案》
註：請在
「同意
」、
「反對
」或
「棄權
」任意一欄打
「√」。
如果委託人不做具體指示，
視為受託人可以按自己的意思表決
。
授權委託書複印或按以上格式自製均有
效。如本授權委託書指示表決意見與表決票有衝突，以本授權委託書為準，本
授權委託書效力視同表決票。
委託期限：自本授權委託書籤署之日
（
年
月
日）
起至本次債券持
有人會議結束之日止。
委託人：（正楷
/鍵入
填寫全稱
/全名及蓋章或籤字）
：
統一社會信用代碼
/身份證號：
（如為法人或非法人債券持有人）
法定代表人
/負責人（
正楷
/鍵入
填寫全名、身
份證號及
籤字）：
附件
4：
XXXX公司關於撤銷「
17凱撒
03」回售的申請
深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司：
XXXX公司（以下簡稱「我司」）持有海航凱撒旅遊集團股份有限公司
2017
年面向合格投資者公開發行
公司債券
（債券簡稱：
17凱撒
03，債券代碼：
112532.SZ）【】張，每張面值
100元，合計【】元。我司作為持有人，已於
2020
年【】月【】日通過深交所系統登記回售「
17凱撒
03」【】元（不含利息）。
由於
【】
等原因，現已確定撤回「
17凱撒
03」的回售申請【】元（不含利
息），且承諾不撤銷此申請。
我司現申請撤銷以下帳戶回售登記的「
17凱撒
03」【】元（不
含利息），懇
請貴單位協助辦理：
序號
託管單元
託管單元名稱
證券帳戶
證券帳戶全
稱
回售登記數
量（張）
申請撤銷回售登記
債券數量（張）
1
2
合計
我司知悉手工撤銷回售存在的相關風險，並自願承擔，後續風險與貴單位無
關。
特此申請！
XXXX公司
2020年【】月【】日
特別提示：
1、
本撤銷申請文件需債券持有人或產品帳戶管理人加蓋公司公章，如為個人
投資者，需在申請上簽字並提供身份證複印件正反面。如委託其他人辦理或因特
殊情況只能蓋部門章，請提供業務授權書
。
2、撤銷申請文件煩請寄送原件至受託管理人如下地址：
收件人：孫康
收件地址：北京市東城區朝內大街二號凱恆中心
B座二層中
信建投證券
收件人聯繫方式：
13051191219
中財網