編者按：這是行研機構FAIIR關於可持續蛋白質最新情況的報告。這份報告顯示了2020年將會是從動物蛋白向植物蛋白和新的蛋白來源轉變的重要一年。報告主要內容包括對美國肉類替代品的調查，植物性飲食領域發生的重要變化以及植物性飲食領域增長的四大階段，在這樣的全球背景下，新型經濟體有著較為廣闊的市場前景，因此全球協同合作顯得至關重要。
FAIRR計劃由傑裡米·科勒基金會（Jeremy Coller Foundation）建立，旨在提高人們對動物集約化生產帶來的重大風險和機遇的認識。FAIRR還與全球食品公司開展合作計劃，以提高在集約化動物養殖行業產生的社會、經濟、環境問題。
前言：蛋白消費迎來系統性轉變
本報告是關於FAIRR可持續蛋白質投資合作參與的最新情況，該項目由88名投資機構支持，他們的總資產達13.2萬億美元。這份報告顯示，2020年將是從動物蛋白向植物蛋白和新的蛋白來源轉變的分水嶺。蛋白質轉化已經成為了主流。
COVID-19明確了這一趨勢，使動物蛋白供應鏈陷入崩潰，並使生物安全和工人權利問題成為全球關注的焦點。但這次疫情只是駱駝後背上的最後一根稻草。畜牧業供應鏈已經因其對氣候變化、土地退化、生物多樣性喪失和抗菌素耐藥性的影響而面臨嚴重壓力。
如果我們要充分解決全球蛋白質需求飆升的問題，就需要一種更有效、更有彈性的解決方案，而這種解決方案就是替代蛋白質。
正如FAIRR可持續蛋白質項目所揭示的那樣，大型食品零售商和製造商處於這一轉變的前沿。這份報告中的證據表明，全球五分之二的食品巨頭現在都有專門的團隊開發和銷售植物性肉類和奶製品的替代品，47%的零售商現在(或計劃)在肉類貨架上銷售植物性肉類替代品。
無論是全球食品生產商積極參與解決方案的方式，還是作為消費者的我們購買和食用的方式，這都是一個系統性的轉變。
考慮到變化的焦點和規模，替代蛋白質行業在2020年僅僅6個月的時間裡就已經吸引了幾乎比去年翻倍的投資，這也就不足為奇了。預計到2025年，該市場將增長到179億美元。
自2016年以來，FAIRR與全球25家食品零售商和製造商的合作也擴增了10倍。支持這一合作的總資產已經從1.25萬億美元增加到13萬億美元以上。
這份報告提供了有力的證據，表明世界上最大的超市和食品製造商正在爭奪他們的植物性餡餅。它們正在大力提高研究和開發以植物為基礎的肉類和奶製品替代品的能力，並正在制定向蛋白質轉型的切實目標。
令人鼓舞的是，有兩家公司在向植物為主的多樣化方面取得了領先地位，48%的公司現在有了適用範圍內的3個目標，其中包括畜牧業的排放，但這只是個開始。我們需要看到更多的食品零售商和製造商制定戰略目標，在相關指標的支持下，跟蹤和報告他們新型蛋白質的發展情況。那些不這麼做的人的風險是，他們會被甩在後面。
自60年前創造了工廠化農業的綠色革命以來，食品技術首次提出了一條可行的道路，以更可持續的方式滿足全球對蛋白質的需求。我們全球的食品生產商應該明智地注意到這個事實。
——傑裡米科勒，FAIRR創始人，首席投資官，科勒資本
疫情期間，美國肉類替代品的銷量增長了100%
2019年無疑是替代蛋白質市場的重要一年，Beyond Meat成功上市；漢堡王(Burger King)在美國推出了「不可能巨無霸」(Impossible Whopper)，在歐洲推出了「叛逆巨無霸」(Rebel Whopper)；植物海鮮通過Good Catch等品牌首次亮相。
2020年初，新冠肺炎疫情襲擊了全球市場，造成包括肉類行業在內的多個行業供應鏈嚴重中斷，特別是在美國、德國和英國的多家工廠關閉後，供應鏈受到的衝擊尤為嚴重。雖然現在說COVID-19的長期影響還為時過早，但它迄今已經對替代蛋白質行業產生了積極影響。與去年同期相比，截止2020年4月18日的一周內，美國肉類替代品的銷量增長了近100%，而鮮肉僅增長了30%。
按照FAIRR的高增長預測，到2050年替代蛋白質市場將佔全球蛋白質市場的62-64%。這些估計數與其他機構所作的分析一致。
圖1 替代蛋白質市場的增長情況
來源： FAIRR
今年以來，植物基食品領域已融資9億美元
隨著對該部門投資的增加，食品技術和創新繼續發展。特別是亞洲食品科技界正在迅速發展，中國和新加坡出現了幾家有前途的關鍵企業。BlueNalu和Good Catch等以植物為基礎的和可替代的海產品公司也越來越受歡迎，而傳統肉製品和可替代產品之間的價格差距正在縮小。
儘管疫情大流行，對替代性蛋白質的投資仍然強勁。事實證明，2020年上半年創業團體取得了巨大成功。今年1月至7月初，在植物性食品上的投資超過了9.07億美元，超過了2019年的4.57億美元。同樣，今年迄今為止在細胞培養上的投資超過了2.9億美元，是2019年投資的三倍多。
以植物為基礎的海產品往往落後於肉類替代品，在美國以植物為基礎的整體市場中只佔不到1%，其中大部分銷售來自冷凍產品，而不是冷藏產品。複製傳統魚類和海產品的片狀、易碎性和營養成分是挑戰的一部分，這就是為什麼在這個領域工作的少數公司專注於開發和完善單一產品線(如蝦或金槍魚)，而不是致力於開發多種產品和品種。
領先的食品公司並沒有忽視這種創新潛力，它們目前正在這一領域投資並與初創企業合作。去年，泰森食品(Tyson Foods)投資了新浪潮食品公司(New Wave Foods)，這是一家以植物為基礎的初創企業，用海藻和大豆蛋白製作蝦。今年早些時候，兩家主要的全球海產品公司與替代蛋白質公司建立了重要的合作關係。動物營養和水肥生產商Grupo Nutreco和韓國食品公司Pulmuone已經投資BlueNalu並與之合作。
以金槍魚罐頭聞名的大黃蜂食品公司(Bumblebee Foods)也與Good Catch建立了合作夥伴關係，利用其銷售、分銷和物流網絡，並獲得專業知識，以提高這家以植物為基礎的金槍魚品牌的獲取渠道和支付能力。雀巢也宣布將涉足無魚市場，計劃在今年晚些時候推出一種以植物為基礎的金槍魚沙拉。
圖2 細胞培養肉與細胞培養海產品的生產成本對比
來源：基於Shiok肉類公司公布細胞培養海產品的數據，2018年之前無數據。
生產成本正在下降
成本將成為市場持續擴張的障礙，特別是現在COVID-19正在提高消費者對價格的敏感性。儘管目前購買傳統肉製品更便宜，傳統肉製品在美國的平均零售價格為每磅4.13美元，而植物肉製品為每磅4.52美元，但該行業的一些領先初創企業和全球食品公司已宣布降價。
表1 牛肉和主要植物性肉類替代品品牌間的營養比較
數據來源：公司官網等
可負擔性、口味和營養是替代蛋白質長期成功的關鍵因素
有一個美味的產品可能是最重要的因素。技術已經發揮並將繼續發揮關鍵作用，以確保以植物為基礎的產品和替代蛋白質產品在未來的口味、質地、風味、氣味和營養狀況至少與肉類持平，如果不是更好的話。
消費者想要清潔健康的產品。Beyond Meat和Impossible burger都被認為比普通的漢堡更健康。然而，越來越多的人開始關注加工原料以及植物性肉類替代品的營養狀況。在口味上贏得消費者的青睞之後，公司需要在不犧牲這些產品的口味、質地、風味或體驗的前提下，提高產品的營養成分以創造更健康的產品。
價格是影響選擇的最重要因素之一。自20世紀80年代素食漢堡出現以來，市場已經走過了很長一段路，但要將標準飲食轉變為對人類和地球都有益的飲食，需要比一般的素食漢堡或乳製品更多的選擇。它要求消費者做出明確的選擇。畢竟，消費者需要吃植物性食品，因為它味道更好，感覺更好，而且比肉類便宜。
植物性飲食投資增長的四大階段
圖4 蛋白質持續參與的增長，第一階段到第四階段
新興經濟體市場前景廣闊，全球協同蔚為關鍵
對於製造商和零售商來說，產品發布集中在工廠生產的產品市場最成熟的地區。美國、歐洲、北美和澳大利亞)。例外情況包括通用磨坊(General Mills)與Omnipork合作推出灣仔碼頭餃子。家樂福(Carrefour)擴大了在巴西的供應，而Groupe Casino似乎專注於在法國本土市場的投資組合擴張。然而，與家樂福一樣，它在南美也有廣泛的業務(佔Groupe Casino總銷售額的43%)。
針對新興經濟體的植物性產品擴張，人們設想了一種不同的途徑。在這些國家，獲取足夠的蛋白質仍然是一項挑戰。雀巢(Nestle)和聯合利華(Unilever)都意識到有必要採取差異化戰略。例如，在撒哈拉以南非洲，重點可能是滿足營養需求，而不是鼓勵消費者轉向肉類替代品。通過使蛋白質的生產和消費多樣化，以確保解決營養和可持續性方面的挑戰，還有一個重大機會可以幫助市場繞過畜牧業工業化的需要。
與當地組織、供應商和政府的夥伴關係是實現長期糧食安全的關鍵。這與西方經濟體形成了鮮明對比，西方國家的平均蛋白質攝入量大大超過了國家推薦攝入量。在這些國家，調節蛋白質消費是必要的，這與向較少資源密集型的植物性食品系統的轉變是減少環境影響的關鍵驅動力。
欠發達市場的一些阻礙，最終將使擁有全球業務的公司可持續發展承諾受到挑戰。畢竟，蛋白質投資組合所面臨的物質環境風險很大，並且受市場成熟度和需求變化的商業動態影響。企業必須認識到並應對這一挑戰，塑造市場，並通過創造性、創新性和戰略性的產品開發以及消費者參與來鼓勵企業接受這一挑戰。此外，投資者要求公司在所有重要運營市場的活動都要清晰，而不是選擇性的報告。