話說，在北宋末年宋徽宗時期，楚州安撫使宋江和廬州安撫使盧俊義，受到了高俅、蔡京等人的陷害，宋江被小弟李逵救下，盧俊義被小弟燕青救下。但高俅、蔡京等人並沒有放棄對宋江和盧俊義的迫害，既然毒酒還不是他們，那就名正言順的讓他們去死。
於是，高俅、蔡京說動了皇帝，讓宋徽宗命宋江為首，盧俊義為副，領兵討伐在江南作亂的方臘。宋江、盧俊義早已知道高俅、蔡京的陰謀，於是出工不出力，甚至還光明正大的招攬手下，發展勢力。
借著徵方臘的名義，宋江招攬了各地好漢，比如說是暹羅國的李俊、應天府的花榮、保定府的朱仝、武勝軍承宣使吳用等等；在路過六合寺的時候，招攬了魯智深、武松、林衝等等。
在宋江和方臘開戰之後，宋江、盧俊義各自施展手段，雖然方臘地盤兒越來越大，但宋江和盧俊義手下的好漢卻也是越來越多。
這個時候，朝廷發現讓宋江去攻打方臘，方臘卻將自己的地盤擴大到了八州二十五縣，宋江、盧俊義也開始悄悄的擴張自己勢力。朝廷知道，宋江、盧俊義這是心懷不軌，養寇自重！但此時，宋江、盧俊義已成氣候。硬來已經不行了，只能用軟刀子割。
於是朝廷再次讓宋江、盧俊義出兵平定淮西王慶，想要藉機削弱他們。但宋江卻在徵討王慶的路上遇到了前來投奔的公孫勝，公孫勝建議宋江故技重施，配合壯大淮西王慶，接著再扶持起河北田虎，自己到梁山佔山，四方人馬聚集之後，配合北邊的遼國，便可以召喚神龍，滿足自己的所有願望。
於是，宋江按照公孫勝的規劃，到了梁山落草。朝廷先後派遣了高俅、童貫來攻打梁山，被梁山眾人打退之後，宋江的內心有些許膨脹，於是準備論功行賞，以排名論高低貴賤。
宋江讓人把排名刻在了一塊石碑上，再埋起來，準備留待後人評說。
排名落定之後，梁山缺衣少穿，於是宋江和盧俊義一起去攻打東昌府，張清因不滿宋江將妻子瓊英送到田虎陣營當人質，再加上對排名不滿，於是投靠了東昌府。宋江見張清叛逃，梁山攻打東昌府無望，於是便讓盧俊義拖住東昌府，自己帶人去打東平府。沒想到，董平看到張清叛逃，並且董平的老丈人就是東平府的知府，於是董平帶著家小也投靠了東平府。
宋江此次出兵一無所獲，知道自己打城池比較費勁，於是轉變思路，準備去打曾頭市。沒想到，曾頭市的史文恭本領高強，眾人連攻不下，只好又一次退兵。
接連的失敗，讓宋江聲望受損，為了挽回聲望，宋江決定去攻打大名府。沒想到，梁山的二把手盧俊義也不想在梁山幹了，於是帶著燕青逃到了大名府，當了一個富家翁。蔡福蔡慶也隨著盧俊義的離去，到了大名府隱居，找了個牢裡押獄的工作過活！
宋江見連盧俊義都跑了，大怒之下，生了病，安道全治不好，差點被他砍了。安道全見勢不妥，連夜逃了出去。梁山帶人猛攻大名府，卻久攻不下，又收到了關勝反水的消息，他帶著一些人投靠了蔡京，竟然領兵要攻打宋江。
宋江也知道關勝的本事，於是帶兵撤回了梁山！
再次失敗的梁山，讓本就不富裕的他們，雪上加霜。迫不及待的需要一場勝利來挽回損失，於是梁山眾人，再次來到了曾頭市，準備拿下這座碉堡，卻在這個時候，有一位叫託塔天王晁蓋的好漢，來到了營前，道明了曾頭市的厲害之後，勸退了梁山大軍。
宋江見晁蓋器宇軒昂，能力不凡，於是便退到了第二把交椅，讓晁蓋當了老大。
晁蓋一上任便將梁山上的「忠義堂」改為了「聚義廳」。
孔明孔亮見自己的師傅退位，知道自己在梁山也不會過得太好，於是便去青州投奔了自己的叔叔，在白虎山落了草。史進見兩人去了青州，左思右想之下，也和自己的兄弟神機軍師朱武等人，一起去了少華山落草。
武松、魯智深見眾人走的走，散的散，更見老大宋江頹靡，不復當年雄心，也就想出去單幹。於是聯絡了楊志、曹正、張青、孫二娘、施恩等人前去二龍山單幹。
李忠也隨大流，勾搭著自己的小兄弟周通，去了青州旁邊的桃花山單幹。
呼延灼看大家都去了青州，自己也去了青州投奔了知府。經過青州知府的推薦，他被皇帝看重，皇帝讓其帶領兵馬，攻打梁山。最後被封為汝寧郡都統制。
緊接著徐寧、柴進、朱仝、雷橫等人也先後離開了梁山。
宋江見梁山走的走，散的散，於是也心灰意冷，告別了晁蓋，準備去江州過日子。聽到宋江也要下山，戴宗、李逵、花榮、李俊、張橫、穆弘等人也要跟著去江州。到了江州之後，大家都發現這是個好地方，於是便都找了份好工作，在此定居。
宋江因醉酒在潯陽樓上題了一首詞，江州的蔡九知府得知之後，知道宋江是自己老爹蔡京的對頭，於是將它趕出了江州。無奈之下，只能夠回到老家山東鄆城。宋江做過大官，識文斷字，熟知律法，於是當地的知縣便讓他做了一個押司，絕得這裡的日子不錯，於是將一家老小都接了過來，過起了自己的小日子！
此時梁山上，也是風起雲湧，晁蓋鎮不住諸位好漢，導致杜千、宋萬邀請了外援白衣秀士王倫，同時他們還爭取到了林衝，於是晁蓋、吳用、公孫勝、三阮、劉唐便被趕下了梁山。王倫當了梁山的老大。
林衝此時才發現，往日門庭若市的梁山，此時卻是門可羅雀。心灰意冷之下，拜託了高俅的關係，去汴京當了一個禁軍的教頭！還接了高衙內的盤，娶了妻，成為高俅的親信！
林衝在汴京享福，晁蓋一行卻遇到了楊志。晁蓋帶著十萬貫從梁山帶下來的寶貝，在黃泥崗遇到了已經投靠了大名府梁中書的楊志。知道楊志要去面見蔡京，他們求著楊志帶著這些寶貝去見蔡京，請求赦免了他們。
於是晁蓋等人就這樣花了十萬貫，讓自己從一個反賊變成了遵紀守法的良民。楊志也因此得到了提拔，成為了殿帥府制使。