證券代碼：601599 證券簡稱：鹿港文化 公告編號：2020-105
江蘇鹿港文化股份有限公司
關於與特定對象籤署附條件生效的非公開發行
股份認購協議之補充協議暨關聯交易的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易基本情況
2020 年7月10日，江蘇鹿港文化股份有限公司（以下簡稱「公司」或「鹿港文化」）發布了《關於與特定對象籤署附條件生效的非公開發行股份認購協議的公告》（公告編號：2020-058），公司與浙江省文化產業投資集團有限公司（以下簡稱 「浙江文投」）籤署《關於江蘇鹿港文化股份有限公司2020年非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議》（以下簡稱「《股份認購協議》」），上述事項已經公司2020年7月10日召開的第五屆董事會第二次會議及2020年9月15日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。
2020年12月21日，公司與浙江文投籤訂了《關於江蘇鹿港文化股份有限公司2020年非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議》（以下簡稱「《補充協議》」）
（二）關聯關係說明
浙江文投作為公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次公司與浙江文投籤訂《補充協議》事項構成關聯交易。
（三）關聯交易的審批情況
本次籤訂《補充協議》事項已經公司第六屆董事會第五次會議及第六屆監事會第五次會議審議通過，董事會審議該議案時關聯董事迴避了該議案的表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，並發表了同意的獨立意見。
二、關聯方的基本情況
（一）基本情況收購人名稱 浙江省文化產業投資集團有限公司
註冊地 浙江省杭州市上城區元帥廟後88-2號587室
法定代表人 姜軍
註冊資本 336,547.941671萬元
統一社會信用代碼 91330000MA27U15M5F
企業類型 有限責任公司（國有控股）
從事文化領域的投資與投資管理，資產管理。（未經金融等監管部門
經營範圍 批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
經營期限 2019年1月29日至長期
股東名稱 浙江省財政廳、浙江廣播電視集團、浙江出版聯合集團有限公司、浙
報傳媒控股集團有限公司
通訊地址 浙江省杭州市上城區河坊街556號勾山樵舍
通訊方式 0571-56335915
（二）股權控制關係
浙江省財政廳 浙江出版聯合集 浙江廣播電視 浙報傳媒控股集
團有限公司 集團 團有限公司
55.4298% 17.8281% 17.8281% 8.914%
浙江省文化產業投資
集團有限公司
18.64%
江蘇鹿港文化股份
有限公司
浙江文投持有公司166,423,126股股份（佔上市公司總股本的18.64%）對應的表決權，為公司的控股股東。浙江省財政廳為浙江文投的控股股東和實際控制人。
（三）主營業務及最近一年及一期財務狀況
1、主營業務
浙江文投主營業務為文化領域的投資與投資管理，資產管理，是浙江省文化產業發展的重要投資主體和投融資主平臺。
2、財務狀況
浙江文投成立於2019年1月29日，其控股股東和實際控制人為浙江省財政廳。浙江文投最近一年一期的合併財務報表主要財務數據如下：
單位：萬元
項目 2020年9月30日 2019年12月31日
資產總額 447,860.94 287,268.18
所有者權益總額 340,970.65 285,943.18
歸屬於母公司所有者權益 328,452.64 285,452.06
資產負債率 23.87% 0.46%
項目 2020年1-9月 2019年度
營業收入 5,876.44 638.25
淨利潤 -7,616.83 4,453.18
歸屬於母公司所有者的淨利潤 -3,547.36 4,452.06
註：1、2019年度財務數據已經審計，2020年1-9月/2020年9月30日財務數據未經審計；
2、資產負債率=1-所有者權益總額/資產總額；（四）構成關聯關係的說明
浙江文投為公司控股股東，本次公司與浙江文投籤訂《補充協議》事項構成關聯交易。
四、《補充協議》的主要內容
甲方（發行人）：江蘇鹿港文化股份有限公司
乙方（認購人）：浙江省文化產業投資集團有限公司
甲乙雙方已於2020年7月10日籤訂了《關於江蘇鹿港文化股份有限公司2020 年非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議》（以下簡稱「《股份認購協議》」），為進一步明確雙方的權利義務，甲乙雙方經友好協商，達成本補充協議，以茲共同遵守：
調整修改部分
1、甲乙雙方一致同意，將《股份認購協議》2.2條：「乙方本次認購數量不超過267,817,489股（含本數），最終股份認購數量以中國證監會核准的本次發行的發行數量為準。若甲方股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項導致本次非公開發行股票的發行價格根據本協議約定調整的，乙方本次認購數量將作相應調整。」修改為：
「乙方本次認購數量為267,817,489股，最終股份認購數量以中國證監會核准的本次發行的發行數量為準。若甲方股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項導致本次非公開發行股票的發行價格根據本協議約定調整的，乙方本次認購數量將作相應調整。」
2、甲乙雙方一致同意，將《股份認購協議》2.3條第（2）款第1項：「乙方本次認購股票金額為不超過人民幣599,911,175.36元（含本數），乙方認購總金額最終按乙方認購的本次非公開發行股票數量乘以認購價格確定。」修改為：
「乙方本次認購股票金額為人民幣599,911,175.36元，乙方認購總金額最終按乙方認購的本次非公開發行股票數量乘以認購價格確定。」
五、截止披露日公司與關聯人累計發生的各類交易
截至本信息披露日，公司與浙江文投未發生任何交易。
六、本次關聯交易的目的及對公司的影響
本次關聯交易事項是為了保證《股份認購協議》的順利實施，進而進一步提升浙江文投的持股比例，增強公司控制權穩定性，同時滿足公司業務快速發展對於流動資金的需求，有助於公司優化資本結構、降低經營風險，為公司未來業務發展奠定堅實的基礎。
七、履行的審議程序
1、董事會審議情況
2020年12月21日，公司召開了第六屆董事第五次會議，審議通過了《關於籤訂的議案》，與會非關聯董事一致同意本議案。
2、獨立董事事前認可意見和獨立意見
在提交公司董事會審議前，公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了審議，並發表了事前認可意見，同意將本次關聯交易事項提交公司第六屆董事會第五次會議審議。在董事會審議本次關聯交易議案時，獨立董事認為公司本次籤訂《補充協議》事項的表決程序符合相關法律法規和公司章程的規定，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，一致同意本次籤訂《補充協議》事項。
3、監事會意見
經審核，本次公司與浙江文投籤訂《關於江蘇鹿港文化股份有限公司 2020年非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議》事項所涉及的關聯交易事項公平、公正、公開，符合公司和全體股東利益，審議和表決程序符合相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。
特此公告
江蘇鹿港文化股份有限公司董事會
2020 年12月21日