崇禎二年（1629年）十一月十六日晚，袁崇煥率軍抵達北京城東南，在左安門外紮營。而此時的後金軍，仍舊忙碌在對京郊地區的劫掠之中。
在此之前的十來天裡，手握大軍的袁督師與後金軍基本上沒正經打過仗，不僅坐視敵人肆意妄為的搶殺劫掠，現在反而先於敵人衝到尚無戰況的北京城下，是勤王還是助賊？這太惹人想入非非了，上至朝廷官員，下至京郊百姓，很多人都在心裡對袁督師犯嘀咕。
但對驚魂未定的崇禎來說，遼東大軍的到來還是讓他心裡多了幾分安全感，他的本能反應是選擇相信和依賴這支力量。
人總是這樣，在危險時渴望安全，得到安全後又追求臉面，等到臉面也有了，便開始擺威風。
崇禎也不例外，所以毛文龍之死、後金軍入寇所帶給他的憤怒，並沒有成為他此時的第一情感。
不僅如此，崇禎還把他前一天剛剛委以主持京城防務之責的孫承宗打發走了。這位剛從高陽趕到京城的66歲老人，只得按照崇禎的要求前往通州主持防務，他挪出來的位置自然是騰給袁崇煥的。
十一月二十日，後金大軍意猶未盡地暫時結束了對京郊地區的劫掠，他們到達北京城北的土城關，並在當日從南北兩個方向發起攻擊。
從順義敗退回來的滿桂、侯世祿率部防守北城的德勝門，他們面對的是皇太極親率的滿洲右翼四旗和右翼蒙古兵。
侯世祿所部一戰而潰，滿桂所部本來還能死扛，但城頭髮炮誤傷了城下苦戰的明軍，滿桂也被炮彈打傷，不得不退入德勝門甕城休整。
袁督師的遼東大軍則是在南城的廣渠門外迎戰，對手是莽古爾泰、阿巴泰、阿濟格、多爾袞、多鐸、豪格等人。
袁崇煥與部將祖大壽、王承胤分別在西、南、西北三個方向列陣，放開東面給後金軍進攻。
莽古爾泰把軍隊列成四陣，分別由阿巴泰、阿濟格、多爾袞、豪格統領，先是四陣齊攻祖大壽之陣，而後分出豪格之陣去攻王承胤之陣。
激戰半日，王承胤之陣向南移陣退避，祖大壽之陣亦退至城壕，但軍陣沒有被擊潰。
最後，莽古爾泰指揮兩路騎兵向西衝擊袁崇煥督率的軍陣，袁督師親自揮劍上陣組織反衝擊，祖大壽、王承胤亦拼死反擊，最終迫使後金軍退走，袁督師在北京城下的第一戰打贏了。
但後金軍在退走之際，玩了一個陰招。
他們安排副將高鴻中、參將鮑承先進行了一番高難度的表演，這兩位明朝的叛將看著敗退的後金軍，擺出一副意料之中的神情。
高鴻中湊到鮑承先耳邊，用旁人能夠聽到的音量說：「你知道不？咱是故意輸的！」
鮑承先又湊到高鴻中耳邊，也用旁人能夠聽到的音量說：「我當然知道，這是大汗和袁督師約好的，就是咱們故意退兵。」
這裡的「旁人」是被後金俘虜的一名楊姓太監，第二天他就獲得了一個逃跑的機會，並順利逃回皇宮。
接下去的幾天裡，後金軍沒有再發起大規模的攻勢，因為經過第一天的戰鬥，城外的明軍除袁崇煥外，已經被打的死的死、跑的跑，再想打就得爬城牆了。
但明代北京城牆之高大堅固，絕不是遵化府城所能比的，皇太極騎在馬上去望城門樓子時，估計也得一陣眼暈——太高了，從來沒見過這麼高的城牆。
趁著戰事的短暫緩和，崇禎於十一月二十三日在平臺召見袁崇煥、滿桂、祖大壽、黑雲龍等人，對他們說了很多慰勞的話，勉勵他們努力作戰，早日退敵。
崇禎在這次召見中表現了很好的克制力，他只是讓滿桂脫去衣服展示身體上的傷痕，而並未讓袁崇煥也照做。不僅如此，他還當場賜了一件大衣讓袁崇煥穿上，生怕這位「克虜神將」因走光而露出姣好的肌膚，這真是一位善解人意的好領導。
想起一年前初見袁崇煥時的深信不已，此時此刻的崇禎內心泛起苦澀的波瀾，期盼袁崇煥「五年平遼」的痴夢已醒了。道理顯而易見，人家現在送上門來你都奈何不了、不敢出擊，那麼在遼東人家的主場上，你又拿什麼去？
袁崇煥比崇禎年長十六歲，相比崇禎的少年老成，人到中年的袁崇煥並未意識到自己的油膩時代已經到來，他沒有感受到皇帝的克制，沒有去體會大臣們的不滿，更沒有在意京郊百姓的咒罵。
他雖然特意換上了一身布衣薄帽來赴會，但他內心的高調並沒有自覺收斂，在臨近散會時仍沒忘了提要求——希望皇帝允許他能像滿桂一樣率軍入城休整。
但這一次，崇禎還價了，不同意！
對崇禎來說，這是政治，如果同意，等於認可了你半個多月來的種種表現，所以不能同意。這也是諜戰，你與皇太極傳出的緋聞尚待調查，是敵是友還在兩可之間，更不能同意。
但對袁督師來說，這僅僅是軍事上和面子上的需要。
十一月二十五日，袁督師又高調了一次，再次要求享受滿桂的待遇，率軍入城休整。但崇禎鐵了心還價到底，堅決不同意。
這讓打了勝仗的袁督師非常鬱悶，就在這極度鬱悶的心情之下，袁督師迎來了他與皇太極最大也是最後的一次面對面交手。
皇太極所統領的女真八旗，堪稱是中原政權在幾千年間迎來的終極挑戰。女真人在金國覆亡近四百年後勃發出的強悍戰鬥力，得益於努爾哈赤對於女真各部卓有成效的統一，這與蒙元後裔不斷的分裂形成了鮮明對比。
後金八旗軍的作戰模式與蒙古騎兵的一味騎射衝鋒有著很大的不同，他們以執利刃、穿重甲的肉搏士兵為前陣，以穿短甲、擅射箭的弓箭手居後掩護，再以八旗最精銳的「巴牙喇」居側後觀望，隨時準備著上前送出致命一擊。