森林包裝集團股份有限公司
FOREST PACKAGING COMPANY LIMITED
（浙江省溫嶺市大溪鎮大洋城工業區）
首次公開發行股票招股說明書摘要
保薦人（主承銷商）
（上海市靜安區新閘路1508號）
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
發行人聲明
本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載於上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，並以其作為投資決定的依據。
投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
保薦人承諾因其為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
釋 義
在本招股說明書摘要中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：
發行人、公司、本公司、股份公 指 森林包裝集團股份有限公司
司、森林包裝
森林有限、有限公司 指 台州森林彩印包裝有限公司，本公司之前身
森林投資 指 台州森林投資合夥企業（有限合夥），本公司發起人、股東
森林全創 指 溫嶺森林全創企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），本公司
發起人、股東
森林造紙 指 台州森林造紙有限公司，本公司全資子公司
臨海森林 指 臨海市森林包裝有限公司，本公司全資子公司
溫嶺森林 指 溫嶺市森林包裝有限公司，本公司全資子公司
森林紙業 指 浙江森林紙業有限公司，本公司全資子公司
台州快印包 指 台州快印包網絡科技有限公司，本公司全資子公司
森林環保科技 指 台州森林環保科技有限公司，本公司全資子公司
上海森林 指 上海森林包裝有限公司（上海柯林包裝集團有限公司、上海
盛林包裝有限公司前身），本公司原控股子公司
溫嶺新江小貸 指 溫嶺市新江小額貸款有限公司，本公司原參股公司
溫嶺青商大廈 指 溫嶺市青商大廈企業管理有限公司，本公司參股公司
股東大會 指 森林包裝集團股份有限公司股東大會
董事會 指 森林包裝集團股份有限公司董事會
監事會 指 森林包裝集團股份有限公司監事會
保薦人、主承銷商、光大證券 指 光大證券股份有限公司
發行人律師、律師、北京國楓 指 北京國楓律師事務所
發行人會計師、會計師、中匯 指 中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
天源評估 指 天源資產評估有限公司
報告期、最近三年一期 指 2017年度、2018年度、2019年、2020年1-6月
各報告期 指 2017年度、2018年度、2019年、2020年1-6月
各報告期末 指 2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末
募投項目 指 本次公開發行股票募集資金投資項目
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
A 股 指 每股面值1.00元之人民幣普通股
本次發行 指 本次公開發行不超過5,000萬股人民幣普通股的行為
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《公司章程》 指 《森林包裝集團股份有限公司章程》
本招股說明書摘要中部分合計數若出現與各數直接相加之和在尾數上有差異，均為四捨五入所致。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
第一節 重大事項提示
一、本次發行相關的重要承諾
（一）本次發行前股東所持股份的流通限制及自願鎖定的承諾
1、公司控股股東、實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法、林加連承諾
自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
本人在擔任公司董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數的25%；在離職後半年內，不轉讓所直接或間接持有的本公司股份。所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末（如該日不是交易日，則為該日後第一個交易日）收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月。如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規定做相應調整。本人承諾不因職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。
2、公司股東台州森林投資合夥企業（有限合夥）、溫嶺森林全創企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）承諾
自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本合夥企業直接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
3、公司控股股東、實際控制人的親屬林童、林昊承諾
自公司股票上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本人持有的森林全創財產份額，也不由發行人回購該部分財產份額。
4、公司股東陳清賢承諾
自公司股票上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
本人在擔任公司高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的本公司股份總數的25%；在離職後半年內，不轉讓所持有的本公司股份。所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末（如該日不是交易日，則為該日後第一個交易日）收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月。如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規定做相應調整。本人承諾不因職務變更、離職等原因，而放棄履行承諾。
5、公司監事林榮生、揭娟、王紅波、張連富承諾
自公司股票上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理本人持有的森林投資財產份額，也不由發行人回購該部分財產份額。本人在擔任公司監事期間，每年轉讓的財產份額不超過本人所持有森林投資財產份額的25%；在離職後半年內，不轉讓所持有的森林投資財產份額。
6、公司監事安立新承諾
自公司股票上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理本人持有的森林全創財產份額，也不由發行人回購該部分財產份額。本人在擔任公司監事期間，每年轉讓的財產份額不超過本人所持有森林全創財產份額的25%；在離職後半年內，不轉讓所持有的森林全創財產份額。
（二）本次發行前持股5%以上股東的持股意向和減持意向聲明
1、公司控股股東、實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法、林加連承諾
本人減持所持有公司的股份按照如下安排：
（1）減持方式。減持方式包括但不限於二級市場集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。
（2）減持價格。本人減持所持有的公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，並應符合相關法律法規及證券交易所規則要求；本人在公司首次公開發行前所持有的公司股份在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於公司首次公開森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要發行股票的發行價格（發行人在此期間發生派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息事項的，發行價格相應調整）。
（3）減持期限。本人將根據相關法律法規及證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息等情況，自主決策、擇機進行減持。
（4）在鎖定期滿後兩年內，每年所減持的公司股票數量合計不超過上一年最後一個交易日登記在本人名下的股份總數的25%。
（5）本人在減持所持有的公司股份前，應提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。
（6）本人將遵守中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，上海證券交易所《股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定。
本人如未按照上述承諾進行減持，減持相關股份所取得的收益歸公司所有。
2、公司股東森林投資合夥企業（有限合夥）承諾
本合夥企業減持所持有公司的股份按照如下安排：
（1）減持方式。減持方式包括但不限於二級市場集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。
（2）減持價格。本合夥企業減持所持有的公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，並應符合相關法律法規及證券交易所規則要求；
本合夥企業在公司首次公開發行前所持有的公司股份在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價格（發行人在此期間發生派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權、除息事項的，發行價格相應調整）。
（3）減持期限。本合夥企業將根據相關法律法規及證券交易所規則，結合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息等情況，自主決策、擇機進行減持。
（4）本合夥企業減持森林包裝股份前，應提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的規則履行信息披露義務。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
本合夥企業所持森林包裝股份在鎖定期滿後的 12 個月內，累計減持股份比例不超過本合夥企業屆時所持股份總數的50%，本合夥企業在所持森林包裝股份鎖定期屆滿後的24 個月內，累計減持股份不超過屆時所持股份總數的100%。
（5）本合夥企業將遵守中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，上海證券交易所《股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定。
本合夥企業如未按照上述承諾進行減持，減持相關股份所取得的收益歸公司所有。
（三）發行人本次首次公開發行股票並上市文件不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏的承諾
1、發行人承諾
本公司的招股說明書沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且公司對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將採取如下措施依法回購首次公開發行的全部新股：
（1）若在投資者繳納本次發行的股票申購款後至股票尚未上市交易前的時間段內發生上述情況，對於首次公開發行的全部新股，本公司將按照投資者所繳納的股票申購款加計該期間內銀行同期活期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。
（2）若在本公司首次公開發行的股票上市交易後發上述情況，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格不低於回購公告前30個交易日該種股票每日加權平均價的算術平均值，並根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。本公司將及時提出預案，並提交董事會、股東大會討論。
（3）如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本公司將本著主動溝通、儘快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失，選擇與投資者溝通賠償、通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。
（4）本公司承諾在按照上述安排實施退款、回購及賠償的同時，將積極促使本公司控股股東按照其相關承諾履行退款、購回及賠償等相關義務。
2、發行人控股股東、實際控制人林啟軍、林啟法、林啟群、林加連承諾
森林包裝的招股說明書沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將採取下列措施依法回購首次公開發行的全部新股：
（1）若在投資者繳納本次發行的股票申購款後至股票尚未上市交易前的時間段內發生上述情況，本人將按照投資者所繳納的股票申購款加計該期間內銀行同期活期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款；
（2）若在公司首次公開發行的股票上市交易後發生上述情況，本人將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格不低於回購公告前30個交易日該種股票每日加權平均價的算術平均值，並根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。本人將及時提出預案，並提交董事會、股東大會討論；
（3）若公司未能依法履行回購發行人首次公開發行上市時的全部新股，本人將代為履行上述義務。
如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將採取如下措施依法賠償投資者的直接經濟損失：
（1）在相關監管機構認定公司招股書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要漏之日起10個交易日內，啟動賠償投資者損失的相關工作；
（2）投資者損失將依據相關監管機構或司法機關認定的金額、公司與投資者協商確定的金額或者通過符合相關法律法規要求的其他方法合理確定。
3、發行人董事、監事、高級管理人員承諾
森林包裝的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法採取如下措施賠償投資者的直接經濟損失：
（1）在相關監管機構認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之日起10個交易日內，本人將與公司及其控股股東等相關主體啟動賠償投資者損失的相關工作；
（2）投資者損失將依據相關監管機構或司法機關認定的金額、公司與投資者協商確定的金額或者通過符合法律法規要求的其他方法合理確定。
若本人未能履行在首次公開發行股票招股說明書中披露的或其他公開的承諾，則本人將及時公告原因並向社會公眾投資者道歉，同時採取或接受以下措施：
（1）本人將按有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任，並提出新的承諾或補救措施；
（2）如因未履行承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有，並在接到董事會發出的收益上繳通知之日起10日內進行支付；
（3）若本人未履行相關承諾致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將自願按相應的賠償金額申請凍結所直接或間接持有的公司相應市值的股票，為本人根據法律法規和監管要求賠償投資者損失提供保障；
（4）自未履行承諾事實發生之日起至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢之日止，停止在公司領取薪酬或津貼（如有）；
（5）自未履行承諾事實發生之日起至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要完畢之日止，暫不領取公司分配利潤中歸屬於本人的部分，且不得轉讓所持公司股份。
本人不因職務變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾。
4、中介機構的承諾
保薦機構光大證券承諾：因光大證券為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失並承擔先行賠付義務。
北京國楓律師事務所承諾：本所為本項目製作、出具的申請文件無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；若因本所未能勤勉盡責，為本項目製作、出具的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成直接損失的，本所將依法賠償投資者損失。
中匯會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：因中匯為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
（四）公司上市後穩定股價的預案及承諾
1、啟動穩定股價措施的條件
公司上市後三年內，如公司股票收盤價格連續20個交易日低於最近一期經審計的每股淨資產值（第20個交易日構成「觸發穩定股價措施日」，公司如有派息、送股、資本公積轉增股本、股份拆細、增發、配股或縮股等除權除息事項導致公司淨資產或股份總數發生變化的，每股淨資產需相應進行調整，下同），且滿足法律、法規和規範性文件關於業績發布、增持或回購相關規定的情形下，則本公司及控股股東、董事和高級管理人員等相關主體將啟動穩定公司股價的措施。
2、穩定股價措施的方式
公司及公司控股股東、董事和高級管理人員承擔穩定公司股價的義務。公司及公司控股股東、董事和高級管理人員將採取以下措施以穩定上市後的公司股森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要價，並保證股價穩定措施實施後，公司仍符合法定上市條件。
（1）公司回購股份；
（2）公司控股股東/實際控制人增持公司股份；
（3）董事（限於在公司領取薪酬的非獨立董事，下同）、高級管理人員增持公司股份。
公司董事會應在啟動穩定股價措施的前提條件滿足之日起的五個工作日內根據當時有效的法律法規和本股價穩定預案，提出穩定公司股價的具體方案，並在履行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序（如需）後實施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢後，如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件，則本公司、實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述承諾履行相關義務。自股價穩定方案公告後起90個自然日內，若股價穩定方案的終止條件未能實現，則公司董事會制定的股價穩定方案自第91日起自動重新生效，公司、實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員等相關責任主體繼續按照前述承諾繼續履行股價穩定措施，或董事會需另行提出並實施新的股價穩定方案，直至股價穩定方案終止的條件出現。
3、穩定股價的具體實施
（1）公司回購股份
若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司回購股份，發行人將自股價穩定方案公告之日起90個自然日內通過證券交易所以集中競價的交易方式回購公司社會公眾股份，回購價格不高於公司最近一期經審計的每股淨資產，回購股份數量不超過公司股份總數的2%，回購後公司的股權分布應當符合上市條件，回購行為及信息披露、回購後的股份處置應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。
本公司全體董事（獨立董事除外）承諾，在森林包裝就回購股票事宜召開的董事會上，對回購股票的相關決議投贊成票。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
本公司控股股東/實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法、林加連承諾，在森林包裝就回購股票事宜召開的股東大會上，對回購股票的相關決議投贊成票。
（2）控股股東/實際控制人增持公司股份
若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司控股股東/實際控制人增持公司股票，公司控股股東/實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法、林加連將自股價穩定方案公告之日起90個自然日內通過證券交易所以集中競價的交易方式增持公司社會公眾股份，增持價格不高於公司最近一期經審計的每股淨資產，增持股份數量不超過公司股份總數的2%，增持計劃完成後的六個月內將不出售所增持的股份，增持後公司的股權分布應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。
（3）董事、高級管理人員增持公司股份
若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股票，其將自股價穩定方案公告之日起90個自然日內通過證券交易所以集中競價的交易方式增持公司社會公眾股份，增持價格不高於公司最近一期經審計的每股淨資產，用於增持公司股份的資金額不低於其上一年度從公司領取稅後收入的三分之一，增持計劃完成後的六個月內將不出售所增持的股份，增持後公司的股權分布應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。
對於公司未來新聘任的董事（獨立董事除外）、高級管理人員，本公司將在其作出承諾履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求後，方可聘任。
（4）公司及相關主體採取實施穩定股價措施時應以維護公司上市地位，保護公司及廣大投資者利益為原則，遵循法律、法規及證券交易所的相關規定，並應按照上海證券交易所上市規則及其他適用的監管規定履行其相應的信息披露義務。
4、約束措施
本公司就穩定股價相關事項的履行，願意接受有權主管機關的監督，並依法森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要承擔相應的法律責任。
（1）若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司控股股東/實際控制人增持公司股票，如控股股東/實際控制人未履行上述穩定股價具體措施的，則公司有權自股價穩定方案公告之日起90個自然日屆滿後將對控股股東/實際控制人的現金分紅予以扣留，直至其履行增持義務。
（2）若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股票，如果董事（獨立董事除外）、高級管理人員未履行上述穩定股價具體措施的，公司有權自股價穩定公告之日起90個自然日屆滿後將其從公司領取的收入予以扣留，直至其履行增持義務。
5、穩定股價方案的終止
公司實施股價穩定措施的目標是使股價與股票價值相匹配，儘量促使公司股票收盤價回升達到或超過公司最近一期經審計的每股淨資產。
自穩定股價方案公告後起90個自然日內，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：
（1）公司股票連續5個交易日的收盤價均高於本公司最近一期經審計的每股淨資產；
（2）繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件。
6、穩定股價的具體承諾
（1）公司控股股東、實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法、林加連承諾：
自森林包裝股票正式上市之日起三年內，若森林包裝股票連續 20 個交易日的收盤價均低於森林包裝最近一期經審計的每股淨資產時，本人將按照《森林包裝集團股份有限公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案》增持森林包裝股票；本人將根據森林包裝股東大會批准的《森林包裝集團股份有限公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案》中的相關規定，在森林包裝就回購股票事宜召開的董事會及股東大會上對回購股票的相關決議投贊成票。
（2）未擔任董事的其他高級管理人員陳清賢承諾：森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
自森林包裝股票正式上市之日起三年內，若森林包裝股票連續 20 個交易日的收盤價均低於森林包裝最近一期經審計的每股淨資產時，本人將按照《森林包裝集團股份有限公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案》增持森林包裝股票。
（五）關於公司被攤薄即期回報填補措施的相關承諾
1、公司的相關承諾
為填補公司首次公開發行股票並上市可能導致的投資者即期回報減少，公司承諾本次發行及上市後將採取多方面措施提升公司盈利能力與水平，儘量減少因本次發行及上市造成的每股收益攤薄的影響，具體措施如下：
（1）加強經營管理和內部控制，提升經營效率
公司將進一步加強內控體系建設，完善並強化投資決策程序，提高資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管理風險。此外公司還將充分利用資本市場的融資功能，合理利用股權、債權等多種融資方式，擴寬融資渠道，打造多層次、穩健的財務結構，控制資金成本。
（2）積極開展人力資源建設
公司將根據經營規模和未來投資項目逐步達產的需要，實施積極的人才戰略，具體計劃如下：繼續開展全員教育與培訓，建立合理的人才培養機制，完善人才激勵機制；按照培養與引進相結合的人力資源發展規劃，完善人才梯隊建設。
（3）不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》及《上市公司治理準則》等法律、法規和規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權力，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，做出科學決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益特別是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事和高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
（4）加強募集資金管理，確保募集資金規範和有效使用森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
公司已按照《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定製定《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、投向變更、管理和監督進行了明確的規定。為保障公司規範、有效地使用募集資金，本次募集資金到帳後，公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、保障募集資金按照本招股說明書中規定用於指定的投資項目、配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規範使用，合理防範募集資金使用風險。
（5）保持和優化利潤分配製度，加強投資回報機制
為完善公司利潤分配政策，推動公司建立更為科學、持續、穩定的股東回報機制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，公司制定了《公司章程（草案）》，對分紅政策進行了明確，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。
為了明確公司首次公開發行股票並上市後對新老股東的分紅回報原則和決策機制，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，保持股利分配政策的連續性和穩定性，公司董事會制定《森林包裝集團股份有限公司股東未來分紅回報規劃（上市後三年）》。
（6）公司違反承諾後採取的措施
公司如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及原因，除因不可抗力或其他非歸屬於公司的原因外，將向本公司股東和社會公眾投資者道歉，同時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的利益，並在公司股東大會審議通過後實施補充承諾或替代承諾。
以上填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證，公司將在日後的定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。
2、發行人控股股東的相關承諾
發行人控股股東林啟軍、林啟群、林啟法、林加連承諾：
「本人承諾不越權幹預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。」森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
3、發行人董事、高級管理人員的相關承諾
公司董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定，對公司填補回報措施作出承諾：
（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；
（2）承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
（3）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
（4）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎；
（5）承諾公司股權激勵（如有）的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。
（六）未履行承諾時的約束措施
1、發行人未能履行承諾時的約束措施
（1）如果本公司未履行招股說明書披露的承諾事項，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉。
（2）如果因本公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。
1）在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏後10個交易日內，公司將啟動賠償投資者損失的相關工作。
2）投資者損失根據與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。
2、控股股東、實際控制人未能履行承諾時的約束措施森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
本人作為發行人的控股股東及實際控制人，若未能履行在首次公開發行股票招股說明書中披露的或其他公開的承諾，則本人將督促公司及時公告原因並向其他股東和社會公眾投資者道歉，同時採取或接受以下措施的約束：
（1）本人將按有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任，並提出新的承諾或補救措施；
（2）如因未履行承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有，並在接到董事會發出的收益上繳通知之日起10日內進行支付；
（3）若本人未履行相關承諾致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將自願按相應的賠償金額申請凍結所持有的公司相應市值的股票，為本人根據法律法規和監管要求賠償投資者損失提供保障；
（4）自未履行承諾事實發生之日起至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢之日止，不得從公司領取任何薪資及現金分紅，且不得轉讓所持公司股份。
3、發行人董事、監事、高級管理人員未能履行承諾時的約束措施
本人作為發行人的董事、監事、高級管理人員，若未能履行在首次公開發行股票招股說明書中披露的或其他公開的承諾，則公司將及時公告原因並向其他股東和社會公眾投資者道歉，同時採取或接受以下措施的約束：
（1）本人將按有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任，並提出新的承諾或補救措施；
（2）如因未履行承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有，並在接到董事會發出的收益上繳通知之日起10日內進行支付；
（3）若本人未履行相關承諾致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將自願按相應的賠償金額申請凍結所持有的公司相應市值的股票，為本人根據法律法規和監管要求賠償投資者損失提供保障；
（4）自未履行承諾事實發生之日起至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢之日止，不得從公司領取任何薪資及現金分紅，且不得轉讓所持公司股份。
二、本次發行後公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過，公司上市後的股利分配政策如下：
（一）公司的利潤分配原則
1、公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，根據分紅規劃，每年按當年實現可供分配利潤的規定比例向股東進行分配。
2、公司的利潤分配政策尤其是現金分紅政策應保持一致性、合理性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益和公司的可持續發展，並符合法律、法規的相關規定。
（二）公司的利潤分配具體政策
1、利潤分配的形式：公司採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律許可的其他方式分配股利。凡具備現金分紅條件的，應優先採用現金分紅方式進行利潤分配；如以現金方式分配利潤後，公司仍留有可供分配的利潤，並且董事會認為發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，公司可以採用股票股利方式進行利潤分配。
2、公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。現金分紅的具體條件為：
（1）公司當年盈利且累計未分配利潤為正值；
（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。
3、公司未來12個月內若無重大資金支出安排的且滿足現金分紅條件，公司應當首先採用現金方式進行利潤分配，每年以現金方式累計分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的10%。若有重大資金支出安排的，則公司在進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%，且應保證公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，在年度利潤分配時提出差異化現金分紅預案：
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，或公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應到20%。
上述重大資金支出安排是指以下任一情形：
（1）公司未來12個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且超過5,000萬元；
（2）公司未來12個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%。
4、公司發放股票股利的具體條件：若公司經營情況良好，營業收入和淨利潤持續增長，且董事會認為公司股本規模與淨資產規模不匹配時，可以提出股票股利分配方案。
5、利潤分配的期間間隔：在有可供分配的利潤的前提下，原則上公司應至少每年進行一次利潤分配；公司可以根據生產經營及資金需求狀況實施中期現金利潤分配。
6、股東違規佔用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。
7、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。
8、全資或控股子公司的利潤分配
公司應當及時行使對全資或控股子公司的股東權利，使對公司利潤貢獻較大的子公司的章程中利潤分配條款內容足以保證公司未來具備現金分紅能力。
（三）公司的利潤分配方案審議程序森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
1、公司的利潤分配方案由公司董事會、監事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，形成專項決議後提交股東大會審議。獨立董事應當就利潤分配方案發表明確意見。獨立董事可以徵集中小股東意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。
2、若公司利潤分配方案中現金分紅比例不符合規定，董事會應就現金分紅比例調整的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。
3、公司董事會審議通過的利潤分配方案，應當提交股東大會進行最終審議。公司股東大會對利潤分配方案進行審議前，應通過多種渠道（包括但不限於開通專線電話、董事會秘書信箱及通過上海證券交易所投資者互動平臺等）主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題。公司股東大會審議利潤分配方案時，公司應當為股東提供網絡投票方式。
（四）公司的利潤分配政策變更
如遇到戰爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司修改利潤分配政策時應當以股東利益為出發點，注重對投資者利益的保護；調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。
公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告，並經獨立董事審議同意後提交股東大會特別決議通過。利潤分配政策調整應在提交股東大會的議案中詳細說明原因，審議利潤分配政策變更事項時，公司提供網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。
公司制定了《森林包裝集團股份有限公司股東未來分紅回報規劃（上市後三年）》，對未來三年的利潤分配作出了進一步安排。
（五）上市前滾存利潤的分配
公司2019年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司首次公開發行人民幣森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要普通股（A股）股票前滾存利潤分配方案的議案》，首次公開發行股票前的滾存利潤由發行後的新老股東按照發行後的股份比例共享。
三、本公司特別提醒投資者關注「風險因素」中的下列風險
公司在生產經營過程中，由於所處行業及自身特點所決定，特提示投資者應對公司以下重大事項或可能出現的風險予以充分關注：
（一）造紙行業未來產能過剩的風險
中國造紙工業經過近30年的發展，行業規模持續增長，已從過去緊缺型變成基本平衡型。近幾年已形成產需基本平衡的格局，多數產品已基本滿足國內市場需求。隨著現代商業及物流產業的快速發展，發行人所處的包裝用紙細分行業（箱板紙、瓦楞原紙）需求增長較快。2019 年，全國箱板紙、瓦楞原紙產量合計4,410萬噸，消費量合計4,777萬噸，存在缺口近367萬噸，近10年來，年均缺口達111.50萬噸（如下圖所示）。
2010年-2019年全國箱板紙、瓦楞原紙生產和消費情況
單位：萬噸
數據來源：2010年至2019年中國造紙協會公布的《中國造紙工業年度報告》並經整理所得。
隨著現代商業及物流產業的快速發展，無論運輸包裝還是銷售包裝，瓦楞森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要紙箱成為現代商業和貿易中使用最為廣泛的包裝容器之一。網際網路的迅速發展為電子商務帶來了發展機遇，人們對網絡購物接受程度不斷提高，大量的快遞包裝需求給公司主要產品所在的箱板紙、瓦楞紙細分市場帶來了較大的發展空間。但由於行業內的部分優勢企業仍有產能擴張計劃，根據行業內上市公司公告的投資項目，預計未來幾年新增產能較大，隨著新建項目的陸續達產，如果消費市場未能同步或稍快增長，則包裝紙行業將存在一定的產能過剩的風險，將會對公司經營業績產生不利影響。
（二）材料價格波動風險
公司是一家從事包裝用紙及其製品研發、生產、銷售的高新技術企業，涉及廢紙利用、熱電聯產、生態造紙、綠色包裝等多個環節，主要產品包括原紙、瓦楞紙板、瓦楞紙箱。其中,原紙的主要原材料是廢紙，瓦楞紙板和瓦楞紙箱的主要原材料是原紙，報告期內廢紙和原紙佔主營業務成本的比重分別在58%和14%左右，廢紙、原紙的價格波動將對公司的主營業務成本及經營業績產生較大影響。如果未來廢紙收購價格、原紙價格大幅波動，公司的產品價格未能及時調整或調整力度不夠，增加的成本未能及時向下遊轉移，將對生產經營產生不利影響。
（三）產品價格波動風險
報告期內，隨著主要原材料廢紙價格的變動，公司主要產品價格亦隨之變動。公司在日常經營中會根據原材料價格變化適時調整產品價格，但價格調整時間和調整幅度不一定能完全與原材料價格波動同步；此外，如果主要產品市場供需環境發生波動，亦將對公司產品價格構成壓力，並將影響公司的經營業績。
（四）業績下滑風險
公司經營過程中會面臨包括在本招股說明書摘要本節和「第五節 風險因素和其他重要事項」中已經披露的各項已識別的風險，也會面臨其他無法預知或控制的內外部因素的影響，公司不能保證未來經營業績持續穩定增長。
公司業務主要集中在包裝原紙和包裝紙製品領域，產品的市場需求主要與下遊終端行業的景氣度密切相關。如果未來宏觀經濟或行業景氣度下降、產品市場森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要需求減少、產品價格下跌、原材料價格大幅上漲或其他因素導致公司經營環境發生重大變化，而公司自身未能及時進行調整，則公司在未來期間的經營業績存在下滑的風險。
（四）稅收優惠風險
2014年9月29日，公司通過高新技術企業覆審，並獲發《高新技術企業證書》（證書編號：GF201433000319，有效期3年），2014年至2016年企業所得稅按應納稅所得額的15%計繳。2017年11月13日，公司通過高新技術企業覆審，並獲發《高新技術企業證書》（證書編號：GR201733001749，有效期3年），2017年至2019年企業所得稅按應納稅所得額的15%計繳。公司已於2020年7月提交高新技術企業認定(覆審)申報材料，2020年1-6月企業所得稅按應納稅所得額的15%計繳。
2016年11月21日，公司子公司森林造紙被浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方稅務局認定為高新技術企業，並獲發《高新技術企業證書》（證書編號：GR201633001834，有效期3年），2016年至2018年企業所得稅按應納稅所得額的15%計繳。森林造紙於2019年12月通過高新技術企業覆審認定，並獲發《高新技術企業證書》（證書編號：GR201933000801，有效期3年），2019年至2021年企業所得稅按應納稅所得額的15%計繳。
根據《財政部 國家稅務總局關於印發的通知》（財稅〔2015〕78號），公司子公司森林造紙自2015年9月起享受增值稅即徵即退50%的優惠政策。
報告期內公司享受稅收優惠對公司經營成果的影響：
單位：萬元
項目 2020年 2019年 2018年 2017年度
1-6月 度 度
增值稅即徵即退 2,902.48 8,174.99 10,930.74 8,440.13
增值稅即徵即退所得稅額 725.62 2,043.75 2,732.69 2,110.03
扣除所得稅後的增值稅即徵即退 2,176.86 6,131.24 8,198.05 6,330.10
企業所得稅稅收優惠 238.62 1,374.17 2,129.46 2,394.29
歸屬於母公司股東淨利潤 5,654.54 16,989.48 26,920.97 18,848.16
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目 2020年 2019年 2018年 2017年度
1-6月 度 度
扣除稅收優惠歸屬於母公司股東淨利潤 3,239.06 9,484.07 16,593.45 10,123.77
稅收優惠增加的淨利潤/歸屬於母公司股東 42.72% 44.18% 38.36% 46.29%
淨利潤
報告期內，公司享受的稅收優惠主要為增值稅即徵即退和高新技術企業所得稅優惠，公司生產經營符合國家產業政策，稅收優惠可持續取得，且公司整體經營業績良好，扣除稅收優惠歸屬於母公司股東淨利潤仍保持在一定水平，公司對稅收優惠不存在重大依賴。
如果國家稅收優惠政策發生變化或公司未來不再符合享受稅收優惠的條件，將對公司的經營成果產生一定的不利影響。
（五）環境保護風險
造紙工業是國民經濟的重要基礎原材料工業，是耗能、耗水大戶，也是節能減排、汙染治理的重點行業。《製漿造紙工業水汙染物排放標準》（GB3544 -2008）從環保標準上對造紙行業提出了新的要求，對造紙企業排出廢水中的 pH 值、COD、氮和磷等9個指標做出具體規定，同時將AOX作為強制性指標, 並增加了二惡英等排放指標；對造紙行業廢水排放中含有的汙染物排放限值進行了大幅度修改和補充，其中部分指標嚴於歐美發達國家的最佳技術導則。
公司自設立以來非常重視環境保護工作，嚴格執行國家的各項環境保護法律法規。公司堅持走循環經濟的可持續發展道路，以資源綜合利用和環保投入為手段達到了節能減排和清潔生產。
儘管現階段發行人對日常經營中產生的汙染物進行了妥善處理，但若因人為或意外等原因處置不當，發行人汙染物排放不能達到國家規定標準，將有可能受到相關部門的處罰，影響公司的生產經營活動。另外，隨著社會對環境保護意識的不斷增強，未來環保標準可能亦會逐步提高，雖有利於提高行業壁壘並促進發行人這樣的環保優秀企業的發展，同時亦將增加公司的環保投入以保證汙染物達標排放，可能給公司的經營業績帶來一定影響。
四、經營業績下滑情況及新冠肺炎疫情影響森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
2020 年以來，受春節假期及新冠疫情影響，森林包裝及其主要客戶、供應商所在的浙南地區，尤其是台州、溫州兩地停產時間較長。森林包裝原計劃在2020年2月2日復產，受疫情影響，包裝生產線復產日期延後至2月19日，原紙生產線復產日期延後至2月26日；2020年3月末，已全面實現復工復產。
受疫情影響，2020 年上半年國內生產總值出現負增長，特別是工業生產總值較上年同期下滑 1.9%。發行人所在的原紙及紙製品製造業作為與國民經濟和社會發展關係密切的重要基礎材料產業，在下遊客戶需求減少的情況下，產銷量受到一定影響。根據國家統計局公布的相關數據，2020 年上半年，全國規模以上工業企業利潤同比下降12.8%，降幅比1—5月份收窄6.5個百分點。我國整體經濟出現了恢復勢頭，但綜合國內外情況來看，發行人預計新冠疫情的影響將持續至2020年三季度。
2020年上半年，在新冠疫情影響之下，森林包裝實現營業收入84,232.84萬元，同比下滑10.51%；實現淨利潤5,654.54萬元，同比下滑2.54%；扣除非經常性損益後的歸屬於公司普通股股東的淨利潤 4,889.59 萬元，同比下滑10.26%。
雖然在新冠肺炎疫情影響之下，發行人2020年上半年經營業績出現了下滑，但發行人的核心業務、經營環境和主要指標未發生重大不利變化，業績下滑程度與全國規模以上工業企業利潤同比變化趨勢一致，發行人的經營業務和業績水準仍處於正常狀態，持續盈利能力也並未受到嚴重衝擊。
面對新冠肺炎疫情等對經營業績的衝擊，發行人通過主動改變產品結構、實施更為積極的銷售激勵措施等方式予以應對。受益於發行人主動進行的產品結構調整，以及國內經濟形勢的持續回暖，發行人預計2020年全年業績同比將實現增長。
十、財務報告審計截止日後的主要財務信息和經營狀況及業績預計
2020 年下半年以來，隨著新冠肺炎疫情影響的減弱，國內經濟走勢出現了回升。根據國家統計局公布的數據，我國前三季度GDP比上年同期增長0.7%，森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要上半年為下降 1.6%，累計增速年內首次實現由負轉正。隨著經濟形勢的好轉，森林包裝主要產品的價格和銷量出現了不同幅度的上漲，經營業績同比也出現了增長。
2020年1-9月，根據經中匯會計師審閱的財務報表，森林包裝實現實現營業收入148,245.79萬元，同比增長0.76%；實現淨利潤11,844.17萬元，同比增長33.01%；實現扣除非經常性損益後淨利潤11,011.47萬元，同比增長28.90%。
基於2020年1-9月已實現的經營業績，以及四季度以來的經營狀況，公司謹慎預計2020年全年將實現營業收入約220,000.00萬元-223,000.00萬元，同比增長約 7%-9%；實現淨利潤約 20,000.00 萬元-22,000.00 萬元，同比增長約17%-30%；實現扣除非經常性損益後淨利潤約18,500.00萬元- 20,500.00萬元，同比增長約12%-25%。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
第二節 本次發行概況
股票種類 人民幣普通股（A股）
每股面值 人民幣1.00元
發行股數、佔發行後 不超過5,000萬股，均為公開發行新股，不涉及老股轉讓；本次公開
總股本的比例 發行的新股佔發行後總股本不低於25.00%
每股發行價格 18.97元
22.99倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照本次發行前一會計年
市盈率 度末經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總
股本計算）
發行前每股淨資產 6.82元（按照2020年6月30日經審計的歸屬於母公司股東淨資產除
以本次發行前總股本計算）
發行後每股淨資產 9.56元（按照2020年6月30日經審計的歸屬於母公司股東淨資產加
上本次籌資淨額之和除以本次發行後的總股本計算）
市淨率 1.98倍（按照發行價格除以發行後每股淨資產確定）
發行方式 採用網下向詢價對象配售和網上按市值申購定價發行相結合的方式，
或者中國證監會許可的其他方式
發行對象 符合資格的詢價對象和在證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資
者（國家法律、法規禁止購買者除外）
本次發行股份的流 見「重大事項提示」部分
通限制和鎖定安排
承銷方式 餘額包銷
擬上市地點 上海證券交易所
募集資金總額 94,850.000000萬元
募集資金淨額 88,957.000000萬元
保薦承銷費用：3,853.525000萬元
發行費用概算（不含 審計、驗資及評估費用：943.396227萬元
增值稅） 律師費用：573.584907萬元
信息披露費用：443.396226萬元
發行手續費及材料製作費：79.097640萬元
第三節 發行人基本情況
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
一、發行人基本資料公司名稱 森林包裝集團股份有限公司
英文名稱 ForestPackagingGroupCo.,Ltd.
註冊資本 15,000萬元
法定代表人 林啟軍
有限公司設立日期 1998年9月3日
股份公司設立日期 2017年6月28日
公司住所 浙江省溫嶺市大溪鎮大洋城工業區
郵政編碼 317525
聯繫電話 0576-86336000
傳真號碼 0576-89979827
網際網路地址 http://www.forestpacking.com
電子郵箱 forestpackaging@126.com
出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷。紙箱、紙板（不含造紙）加工、
經營範圍 銷售；設計、製作、發布國內外各類廣告。（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）設立方式
本公司系由台州森林彩印包裝有限公司整體變更設立的股份有限公司。2017年 6 月 16 日，台州森林彩印包裝有限公司全體股東一致同意將有限公司截至2016年12月31日經審計的淨資產385,038,115.85元，扣除現金分紅50,507,000.00元後的餘額334,531,115.85元作為出資，按2.2302:1的比例折成股份公司的股份150,000,000股（均為人民幣普通股，每股面值人民幣1元），折股後超出註冊資本部分的帳面淨資產人民幣184,531,115.85元計入森林包裝的資本公積。
2017年6月28日，森林包裝在台州市市場監督管理局登記註冊，取得登記號為91331081710973704K的《企業法人營業執照》，註冊資本人民幣15,000.00萬元。
（二）發起人及其投入的資產內容
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
公司整體變更設立時發起人的持股情況如下：
發起人名稱 持股數量（股） 持股比例（%）
林啟軍 44,680,851.00 29.79
林啟群 38,297,872.00 25.53
林啟法 25,531,915.00 17.02
林加連 25,531,915.00 17.02
森林投資 8,074,468.00 5.38
森林全創 6,382,979.00 4.26
陳清賢 1,500,000.00 1.00
合計 150,000,000.00 100
公司各發起人用作出資的資產為森林有限的淨資產。
三、發行人股本情況
（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
本次發行前發行人總股本為 15,000 萬股，本次擬公開發行股票數量 5,000萬股，發行後總股本為 20,000 萬股，公開發行的股份佔發行後總股本的比例為25.00%。若以最大發行股數計算，本次發行前後的發行人股本結構如下：
項目 股東名稱 發行前 發行後
數量（萬股） 佔比（%） 數量（萬股） 佔比（%）
林啟軍 4,468.0851 29.79 4,468.0851 22.34
林啟群 3,829.7872 25.53 3,829.7872 19.15
林啟法 2,553.1915 17.02 2,553.1915 12.77
有限售條 林加連 2,553.1915 17.02 2,553.1915 12.77
件的股份
森林投資 807.4468 5.38 807.4468 4.04
森林全創 638.2979 4.26 638.2979 3.18
陳清賢 150.00 1.00 150.00 0.75
擬發行社會公眾股 - - 5,000.00 25.00
合計 15,000.00 100 20,000.00 100
發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾情況見本招股說明書摘要之「第一節 重大事項提示」相關內容。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
（二）持股數量和比例
截至本招股說明書摘要籤署日，公司共有5名自然人股東、2名有限合夥企業股東，各股東持股情況如下：
發起人名稱 持股數量（股） 持股比例（%）
林啟軍 44,680,851.00 29.79
林啟群 38,297,872.00 25.53
林啟法 25,531,915.00 17.02
林加連 25,531,915.00 17.02
森林投資 8,074,468.00 5.38
森林全創 6,382,979.00 4.26
陳清賢 1,500,000.00 1.00
合計 150,000,000.00 100
（三）發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係
公司股東林啟軍先生持有公司 29.79%的股份，其弟弟林啟群先生持有公司25.53%的股份、哥哥林啟法先生持有公司 17.02%的股份、姐夫林加連先生持有公司 17.02%的股份。林啟軍、林啟群、林啟法和林加連合計持有公司本次發行前89.36%的股份，四人籤訂了一致行動協議，為公司控股股東、實際控制人。
公司股東森林投資為林啟軍、林啟群、林啟法、林加連控制的企業，本次發行前，直接持有公司807.4468萬股，佔本次發行前總股本的5.38%。
公司股東森林全創為林啟軍、林啟群、林啟法、林加連控制的企業，本次發行前，直接持有公司638.2979萬股，佔本次發行前總股本的4.26%。
除上述關係外，公司股東之間無其他關聯關係。
四、發行人主營業務情況
（一）發行人主營業務和主要產品及其用途
公司從事包裝用紙及其製品的研發、生產和銷售，主要產品包括原紙（牛皮箱板紙、瓦楞原紙）、瓦楞紙板、瓦楞紙箱（水印紙箱、膠印紙箱、數碼紙箱）。森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
公司產品廣泛應用於包裝物製造及工業品、消費品包裝。
（二）銷售模式和渠道
公司產品採用直銷、內銷為主，貿易商銷售、外銷為輔的銷售模式。
報告期內，公司產品銷售區域主要為浙江地區，具體如下表所示：
單位：萬元
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
地區 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
浙江 80,520.80 96.55% 195,478.38 96.42% 227,392.60 92.87% 190,929.05 89.37%
其中：浙江南部 71,904.47 86.22% 182,289.60 89.92% 214,864.47 87.75% 180,765.67 84.61%
省外 2,735.55 3.28% 6,937.69 3.42% 17,405.28 7.11% 20,435.76 9.56%
境外 138.23 0.17% 315.13 0.16% 65.57 0.02% 2,291.48 1.07%
合計 83,394.58 100% 202,731.21 100% 244,863.45 100% 213,656.29 100%
註：浙江南部包括台州、溫州、寧波、麗水、金華和紹興。
（三）所需主要原材料
公司生產經營所需的主要原材料為廢紙及原紙。
（四）公司所處行業競爭格局及公司的競爭地位
1、行業競爭格局
（1）工業包裝用紙
近年來，我國造紙行業龍頭企業一方面通過引進國外先進技術和裝備，提高了行業整體技術水平和生產能力，生產規模不斷擴大，另一方面在全國範圍內進行跨地區兼併整合，造紙企業向集團化和規模化方向發展，行業集中度持續提升。
隨著浙江省內紙及紙板市場持續快速發展，競爭程度不斷深化，規模較大的造紙企業依靠自身資金、技術、產品質量等方面的優勢，進一步擴大競爭優勢，年產 50 萬噸以上企業生產的紙及紙板佔全省機製紙及紙板產量的比重持續上升，2018年因環保政策等原因，產量有所下降，比重出現下滑。
（2）瓦楞紙箱包裝森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
我國瓦楞紙箱包裝生產企業數量眾多，初級瓦楞紙箱廠商的進入門檻較低，且下遊行業較廣，大量小紙箱廠依附於本地需求而生存，行業內處於低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業格局。除少數行業龍頭企業與大型跨國企業以外，我國大多數瓦楞紙箱包裝生產企業規模較小、技術水平較低、缺乏自主創新能力、生產經營缺乏環保措施，產品主要以低檔次、低附加值的包裝產品為主，市場競爭無序；中高端市場則被少數技術研發能力強、生產設備領先、有豐富的業務和市場開拓經驗的行業龍頭佔據，行業龍頭通過引進先進設備、加大研發投入、節能減排等方式提升產品品質與檔次，減少消耗支出，逐漸擴大市場份額。
2、公司的競爭地位
公司是一家從事包裝用紙及其製品研發、生產、銷售的高新技術企業，主要產品包括原紙、瓦楞紙板、瓦楞紙箱。發行人在中國包裝聯合會評選的「2016年度中國紙包裝50強企業」中排第12名。
根據《中國造紙工業年度報告》，2016年-2019年，全國箱紙板、瓦楞原紙總產量為4,575萬噸、4,720萬噸、4,250萬噸、4,410萬噸；2016年-2019年浙江省規模以上紙及紙板總產量為1,889萬噸、1,911萬噸、1,869.1萬噸、1,768.40萬噸。發行人原紙產量佔全國箱紙板、瓦楞原紙市場份額及浙江省紙及紙板市場份額情況如下：
原紙市場份額
年份 產量（萬噸） 全國箱紙板、瓦楞原紙 浙江省規模以上紙及紙板
2016年度 33.27 0.73% 1.76%
2017年度 50.70 1.07% 2.65%
2018年度 51.98 1.22% 2.78%
2019年度 51.97 1.18% 2.94%
數據來源：根據《中國造紙工業年度報告》、2016年至2019年《浙江省造紙工業概況及展望》整理而得。
截至2019年末，公司瓦楞原紙、牛皮箱板紙市場份額較少，但通過整合產業鏈，產業升級、技術創新、打通上下遊、循環利用資源、提升產品質量、加大成本控制力度等多種方式，提升競爭力，擴大經營規模，市場份額持續提高。森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
（一）固定資產情況
截至2020年6月30日，公司固定資產基本情況如下：
單位：萬元
項目 原值 累計折舊 減值準備 淨值
房屋及建築物 44,218.00 13,302.76 - 30,915.24
機器設備 80,716.25 39,210.21 - 41,506.04
運輸工具 792.54 483.21 - 309.32
電子及其他設備 2,032.31 1,288.75 - 743.56
合計 127,759.09 54,284.93 - 73,474.16
1、房屋建築物
截至2020年6月30日，本公司房屋及建築物帳面價值為30,915.24萬元，綜合成新率為69.92%。
（1）已辦產權證房產
序號 產權證書編號 房屋座落 面積（㎡） 所屬單位 用途 狀態
浙（2018）溫嶺市不
1 動產權第0018494號 大溪鎮大溪北路460號 16,059.60 森林包裝 工業 抵押
[注1]
浙（2018）溫嶺市不
2 動產權第0016556號 大溪鎮後岸村 34,781.23 森林包裝 工業 抵押
[注2]
浙（2018）溫嶺市不 溫嶺市大溪鎮大洋城工
3 動產權第0017198號 業區 9,609.28 森林包裝 工業 抵押
[注3]
4 浙（2017）溫嶺市不 城東街道萬昌中路806 763.19 森林包裝 辦公 -
動產權第0024660號 號青商大廈1101室
5 浙（2017）溫嶺市不 城東街道萬昌中路806 762.04 森林包裝 辦公 -
動產權第0024658號 號青商大廈1102室
6 浙（2018）溫嶺市不 溫嶺市濱海鎮東片居71 73,210.63 森林造紙 工業 抵押
動產權第0020123號 號
浙（2018）溫嶺市不 溫嶺市東部新區金塘北
7 動產權第0019082號 路38號 92,851.93 溫嶺森林 工業 抵押
[注4]
8 臨房權證大洋街道字 臨海市大洋街道獅雲村 24,353.82 臨海森林 工業 抵押
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 產權證書編號 房屋座落 面積（㎡） 所屬單位 用途 狀態
第156381號 沈南路321號
9 臨房權證大洋街道字 臨海市大洋街道獅雲村 369.06 臨海森林 工業 抵押
第156382號 沈南路321號
10 浙（2019）臨海市不 臨海市浙江頭門港經濟 17,168.00 森林環保 工業 -
動產權第0012642號 開發區南洋八路28號 科技
11 浙（2019）臨海市不 臨海市浙江頭門港經濟 4,614.8 森林環保 工業 -
動產權第0012643號 開發區南洋八路28號 科技
注1：不確權面積452.17平方米;
注2：不確權面積4,046.14平方米;
注3：不確權面積166.37平方米;
注4：不確權面積94.88平方米。
截至本招股說明書摘要籤署之日，發行人及其子公司名下涉及不確權房產的情形如下：
序 不動產權證號 權利 不確權房產 坐落 不確權房產情形
號 人 面積
浙（2018）溫嶺 發行
1 市不動產權第 人 4,046.14㎡ 大溪鎮後岸村 均為超用地紅線建築物
0016556號
①紅線內違建廠房64.4
浙（2018）溫嶺 發行 大溪鎮大溪北路 ㎡；
2 市不動產權第 人 452.17㎡ 460號 ②合法建築387.77 ㎡，
0018494號 因政府後期城建規劃換
取新證時無法確權
浙（2018）溫嶺 發行 溫嶺市大溪鎮大 建設工程竣工地上建築
3 市不動產權第 人 166.37㎡ 洋城工業區 面積合理誤差[注]
0017198號
浙（2018）溫嶺 溫嶺 溫嶺市東部新區 建設工程竣工地上建築
4 市不動產權第 森林 94.88㎡ 金塘北路38號 面積合理誤差[注]
0019082號
註：建築面積誤差是指在按圖施工的情況下建設工程竣工實測地上建築面積超出《建設工程規劃許可證》許可的地上建築面積的數值
① 「浙（2018）溫嶺市不動產權第0016556號」不動產權證不確權房產
根據溫嶺市政府出具的「溫政辦紀[2016]64號」、「溫政辦紀[2017]19號」會議紀要，「浙（2018）溫嶺市不動產權第0016556號」不動產權證下的不確權房產系超用地紅線建築物，不符合現行用地規劃要求，屬於違章建築，存在因政府城建規劃而拆除的風險，相關政府部門確認超用地紅線建築部分如無法拆除或局部拆森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要除有困難的，對合理部分予以暫時保留，不予確權，如城市建設需要須配合自行拆除，相關政府部門確認不會對其進行行政處罰。
②「浙（2018）溫嶺市不動產權第0018494號」不動產權證不確權房產
根據溫嶺市政府出具的「溫政辦紀[2016]64號」、「溫政辦紀[2017]19號」會議紀要，「浙（2018）溫嶺市不動產權第0018494號」不動產權證下的不確權房產中，64.4 ㎡廠房為違章建築，根據目前城建道路規劃，不符合現行用地規劃要求，如城市建設需要須配合自行拆除，但相關政府部門確認不會對其進行行政處罰；387.77 ㎡廠房原為合法建築並擁有「溫房權證大溪字第15303024號」和「溫房權證大溪字第15303021號」房產證，因目前城建道路規劃，不符合現行用地規劃要求，在發行人換取新版不動產權證時被認定為不確權房產，如城市建設需要須配合自行拆除，相關政府部門確認不會對其進行行政處罰。
③「浙（2018）溫嶺市不動產權第0017198號」不動產權證不確權房產
「浙（2018）溫嶺市不動產權第0017198號」不動產權證下的不確權房產系建設工程竣工地上建築面積合理誤差，雖然竣工實測建築面積超出《建設工程規劃許可證》許可的地上建築面積的數值，但處於《浙江省城鄉規劃條例》、《台州市建設工程規劃批後管理規定》規定的合理誤差範圍內；儘管該部分房產被確定為不確權面積，但符合規劃、房管等要求，不屬於違章建築，不存在被依法強制拆除的可能，相關政府部門確認不會對其進行行政處罰。
④「浙（2018）溫嶺市不動產權第0019082號」不動產權證不確權房產
「浙（2018）溫嶺市不動產權第0019082號」不動產權證下的不確權房產系建設工程竣工地上建築面積合理誤差，雖然竣工實測建築面積超出《建設工程規劃許可證》許可的地上建築面積的數值，但處於《浙江省城鄉規劃條例》、《台州市建設工程規劃批後管理規定》規定的合理誤差範圍內；儘管該部分房產被確定為不確權面積，但符合規劃、房管等要求，不屬於違章建築，不存在被依法強制拆除的可能，相關政府部門確認不會對其進行行政處罰。
發行人及控股子公司合法確權的自有房產總面積為 274,543.58 ㎡，上述不確權房產總面積為4,759.56 ㎡，佔自有房產總面積的比重為1.73%；其目前主要森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要為倉庫用途，不涉及到主要生產設備；發行人已對上述不確權面積對應的房屋建築物全額計提折舊，相關建築物的拆除不會對發行人的持續生產經營造成重大不利影響。同時，實際控制人承諾：如因拆遷造成發行人及其相關子公司的損失，由實際控制人承擔賠償責任。
綜上，房屋建築物不確權事宜對發行人無重大不利影響。
2、主要生產設備情況
截至2020年6月30日，公司機器設備帳面價值為41,506.04萬元，主要生產設備情況如下：
單位：萬元
所屬公司 資產名稱 原值 淨值 成新率
森林股份 瓦楞紙板數碼印刷機 668.92 491.64 73.50%
森林股份 瓦楞紙板數碼印刷機 732.76 593.53 81.00%
森林造紙 雙網多缸造紙機 2,584.39 873.69 33.81%
森林造紙 供電系統（集合） 1,588.60 368.69 23.21%
森林造紙 長網多缸造紙機 2,702.25 1,205.13 44.60%
森林造紙 850噸OCC系統設備 853.53 529.19 62.00%
森林造紙 背壓式汽輪發電機組 976.16 605.22 62.00%
森林造紙 高溫高壓循環流化床鍋爐 1,205.08 743.33 61.68%
森林造紙 靴式壓榨設備 1,230.97 763.20 62.00%
森林造紙 三疊網多缸造紙機 3,635.56 2,254.31 62.01%
森林造紙 高低壓開關櫃 845.05 523.93 62.00%
森林造紙 1#鍋爐煙氣脫硝系統 258.71 246.41 95.25%
森林造紙 2#鍋爐煙氣脫硝系統 258.71 246.41 95.25%
臨海森林 瓦楞紙板數碼印刷機上光開槽機 733.18 646.11 88.12%
溫嶺森林 屋項分布式光伏發電項目5605.6KW 2,405.32 1,834.06 76.25%
溫嶺森林 曼羅蘭R705 3B型對開五色卓越版膠印機 862.11 711.96 82.58%
溫嶺森林 高寶利必達RA145-5五色膠印機 1,409.68 1,175.32 83.37%
溫嶺森林 瓦楞紙板數碼印刷上光開槽機 738.02 632.85 85.75%
溫嶺森林 2.5米五層瓦楞生產線 1,760.33 1,620.97 92.08%
（二）無形資產森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
公司無形資產包括土地使用權、商標權、專利權、軟體。截至2020年6月30日，公司無形資產帳面價值為15,662.10萬元。
單位：萬元
項目 攤銷年限 帳面原值 累計攤銷 減值準備 帳面淨值
土地使用權 50年 18,330.31 2,731.52 - 15,598.79
軟體 3-5年 217.34 154.03 - 63.31
合計 - 18,547.65 2,885.55 - 15,662.10
1、土地使用權證書
（1）已辦產權證土地使用權序號 產權證編號 座落 地類 面積 權屬日期 權屬人 狀態
（用途） （㎡）
臨城國用（2010） 臨海市大洋街道 工業用
1 第4433號 獅雲村沈南路 地 19,284.35 2058.5.14 臨海森林 抵押
321號
浙（2018）溫嶺市 大溪鎮大溪北路 工業用
2 不動產權第 460號 地 14,136.85 2051.10.24 森林包裝 抵押
0018494號
浙（2018）溫嶺市 工業用
3 不動產權第 大溪鎮後岸村 地 38,049.00 2053.11.6 森林包裝 抵押
0016556號
浙（2018）溫嶺市 溫嶺市大溪鎮大 工業用
4 不動產權第 洋城工業區 地 6,832.80 2053.3.23 森林包裝 抵押
0017198號
浙（2017）溫嶺市 城東街道萬昌中 辦公用
5 不動產權第 路806號青商大 地 171.64 2056.11.15 森林包裝 -
0024660號 廈1101室
浙（2017）溫嶺市 城東街道萬昌中 辦公用
6 不動產權第 路806號青商大 地 171.39 2056.11.15 森林包裝 -
0024658號 廈1102室
浙（2018）溫嶺市 溫嶺市濱海鎮東 工業用
7 不動產權第 片居71號 地 89,314.17 2058.6.22 森林造紙 抵押
0020123號
浙（2018）溫嶺市 溫嶺市濱海鎮東 工業用
8 不動產權第 片居71號 地 898.00 2067.11.26 森林造紙 -
0021492號
浙（2018）溫嶺市 溫嶺市濱海鎮東 工業用
9 不動產權第 片居71號 地 2,191.00 2067.11.26 森林造紙 -
0021493號
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
序號 產權證編號 座落 地類 面積 權屬日期 權屬人 狀態
（用途） （㎡）
浙（2018）溫嶺市 溫嶺市東部新區 工業用
10 不動產權第 金塘北路38號 地 123,333.00 2062.3.18 溫嶺森林 抵押
0019082號
浙（2018）溫嶺市 溫嶺市東部新區 工業用
11 不動產權第 北區 地 64,632.00 2068.10.08 溫嶺森林 抵押
0023784號
浙（2019）臨海市 臨海市浙江頭門 工業用 森林環保
12 不動產權第 港經濟開發區南 地 34,964.35 2058.5.14 科技 -
0012642號 洋八路28號
浙（2019）臨海市 臨海市浙江頭門 工業用 森林環保
13 不動產權第 港經濟開發區南 地 37,683.46 2058.5.14 科技 -
0012643號 洋八路28號
（2）尚未辦妥產權證的土地使用權
發行人在大洋城工業區的廠區中有夾心地約2,000 ㎡，該空地位於發行人多個廠房之間，2017年9月之前該夾心地塊為東橋村所有的集體建設用地，之後溫嶺市人民政府將其徵收為國有建設用地。為方便廠房之間的交通，發行人曾長期向所有權人租賃該夾心地塊，租賃後並未直接用於生產，未改變土地用途，僅作通行之用，而該空地周圍的土地，多年來均被用於工業生產活動。根據國土資源部於2016年11月11日下發的《國土資源部關於印發的通知》，城鎮低效用地是指經第二次全國土地調查已確定為建設用地中的布局散亂、利用粗放、用途不合理、建築危舊的城鎮存量建設用地，權屬清晰、不存在爭議。因此，該夾心地塊被政府規劃納入城鎮低效用地資料庫。
2019年5月27日，發行人針對該夾心地塊向溫嶺市政府遞交《溫嶺市城鎮低效用地具體地塊再開發方案申請審批表》；2019年8月8日，經溫嶺市大溪自然資源和規劃所、溫嶺市大溪鎮人民政府、溫嶺市經濟和信息化局、溫嶺市住房和城鄉建設局、溫嶺市自然資源和規劃局、溫嶺市人民政府逐級審批後通過了本次聯合再開發方案。後續，發行人將積極與溫嶺市相關國土部門辦理土地出讓手續，產權證辦理不存在實質性法律障礙。
發行人並未在此夾心地塊之上違法建造建（構）築物，不涉及違反產業導向、安全生產和環保要求等情形，因此不存在因上述事項被行政處罰的風險。根據溫森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要嶺市國土資源局大溪分局的說明，其對發行人低效用地再開發事項辦理土地徵收和報批手續不會進行處罰。截至本招股說明書摘要籤署日，發行人上述空地的不動產權證尚在辦理過程中。
2、商標
本公司十分重視對商標的保護，截至本招股說明書摘要籤署日，發行人及其子公司在中國大陸擁有的尚在有效期的商標共13項，具體情況如下：
序號 商標內容 註冊號 註冊人 類別 有效期
1 6233179 森林包裝 16類 2010年09月28日 至
2030年09月27日
2 6233180 森林包裝 16類 2010年07月21日 至
2030年07月20日
3 6233184 森林包裝 40類 2010年10月21日至
2030年10月20日
4 6233185 森林包裝 42類 2010年07月28日 至
2030年07月27日
5 1463928 森林包裝 42類 2010年10月21日 至
2030年10月20日
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
序號 商標內容 註冊號 註冊人 類別 有效期
6 16906707 森林包裝 16類 2017年5月14日 至
2027年5月13日
7 4342724 森林包裝 16類 2007年12月28日至
2027年12月27日
8 25890168 森林包裝 17類 2019年3月28日至2029
年3月27日
9 32326147 森林包裝 40類 2019年6月21日至2029
年6月20日
10 25898306 森林包裝 35類 2019.7.28—2029.7.27
11 25905319 森林包裝 40類 2019.7.28—2029.7.27
12 25893750 森林包裝 42類 2019.8.7—2029.8.6
13 25890171 森林包裝 16類 2019.8.7—2029.8.6
上述序號3商標系由公司於2010年10月21日獲得專用權，有效使用期至2020年10月21日，許可使用的商品/服務範圍包括雷射切割、紙張加工、麵粉加工、照相底片衝洗、印刷、廢物和垃圾的回收、廢物和垃圾的銷毀、廢物和可再回收材料的分類（變形）、水淨化。2017年11月15日，國家工商行政管理總局商標局做出《關於第6233184號第40類「森林」註冊商標連續三年不適用撤銷申請的決定》：「決定撤銷台州森林彩印包裝有限公司第6233184號第40類「森林」商標在雷射切割、麵粉加工、廢物和垃圾的回收、廢物和垃圾的銷毀、廢物森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要和可再回收材料的分類（變形）、水淨化服務的註冊，原第6233184號《商標註冊證》作廢，由我局重新核發《商標註冊證》，並予公告」。經森林包裝提交覆審申請，國家工商行政管理總局商標評審委員會於2018年10月11日出具商評字[2018]第0000184177號《關於第6233184號「森林及圖」商標撤銷覆審決定書》，決定該商標在廢物和垃圾的回收、廢物和垃圾的銷毀、廢物和可再回收材料的分類（變形）、水淨化服務上的註冊予以維持，在雷射切割、麵粉加工服務上的註冊予以撤銷。
發行人在雷射切割、麵粉加工方面無經濟流入，在雷射切割、麵粉加工服務上的商標註冊予以撤銷對發行人持續經營無不利影響。
上述序號7商標原系發行人實際控制人之一林啟軍持有。發行人自該商標註冊之日起一直在生產經營中使用該商標，林啟軍出具說明，其不會因發行人自該商標註冊之日起一直在生產經營中使用該商標而對發行人主張任何侵害商標權的請求或損害賠償。2018年8月20日，林啟軍與發行人籤訂《商標轉讓合同》、《商標授權書》並提交商標轉讓流程。雙方約定，商標轉讓期間內，林啟軍將註冊的第4342724號商標無償許可發行人使用在第16類商品上，許可使用的期限自協議籤訂之日起至商標轉讓至發行人名下（以國家商標局登記為準）止。2019年2月6日，中華人民共和國工商行政管理總局商標局下發了《商標轉讓證明》，該商標已轉讓至發行人名下。
截至招股說明書摘要籤署之日，發行人經營所需的全部商標均在發行人名下，不存在其他使用關聯方商標的情形，正在使用的註冊商標不存在糾紛或潛在糾紛。
3、專利
目前，發行人及其子公司擁有8項發明專利和147項實用新型專利，具體情況如下：
序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
1 一種膠水 發明 ZL201210246509.5 森林包裝 2012.7.17 2015.3.11 20年
2 一種兩端旋調式牛皮 發明 ZL201710135558.4 森林包裝 2017.3.9 2018.7.10 20年
紙擋紙舌
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
3 摩託車、電瓶車包裝箱實 用 ZL201120019994.3 森林包裝 2011.1.21 2012.3.28 10年
的紙質底託 新型
4 一種摩託車底託 實 用 ZL201120283009.X 森林包裝 2011.8.5 2012.5.9 10年
新型
5 高強度瓦楞紙箱 實 用 ZL201220325463.1 森林包裝 2012.7.5 2013.1.23 10年
新型
6 適用四輪摩託車、沙灘實 用 ZL201220325323.4 森林包裝 2012.7.5 2013.1.23 10年
車的紙質底託結構體 新型
7 瓦楞紙生產線蒸汽噴 實 用 ZL201220323785.2 森林包裝 2012.7.5 2013.1.30 10年
管 新型
8 一種瓦楞紙箱 實 用 ZL201220325438.3 森林包裝 2012.7.5 2013.1.30 10年
新型
9 單面機自動收紙裝置 實 用 ZL201320149075.7 森林包裝 2013.3.28 2013.11.6 10年
新型
10 新型壓痕模 實 用 ZL201320457350.1 森林包裝 2013.7.29 2014.2.19 10年
新型
11 免粘訂高強度瓦楞紙 實 用 ZL201520134129.1 森林包裝 2015.3.10 2015.7.29 10年
箱 新型
12 包裝緩衝格擋 實 用 ZL201520135101.X 森林包裝 2015.3.10 2015.7.29 10年
新型
13 展示盒 實 用 ZL201520186681.5 森林包裝 2015.3.31 2015.8.12 10年
新型
14 紙張表面處理覆膜的 實 用 ZL201620898468.1 森林包裝 2016.8.18 2017.2.8 10年
多卷膜結構 新型
15 高強度防凍水果保鮮 實 用 ZL201620930026.0 森林包裝 2016.8.23 2017.2.8 10年
紙箱 新型
開槽型紙箱用安裝在 實 用
16 印刷開槽機的滾筒上 新型 ZL201620929145.4 森林包裝 2016.8.23 2017.2.8 10年
的活動圓模
17 紙箱刀模 實 用 ZL201620926816.1 森林包裝 2016.8.23 2017.2.8 10年
新型
18 一種顯示器包裝抗壓 實 用 ZL201620924728.8 森林包裝 2016.8.23 2017.2.8 10年
紙箱 新型
19 五金包裝盒 實 用 ZL201620929123.8 森林包裝 2016.8.23 2017.2.22 10年
新型
20 顯示器包裝抗壓紙箱 實 用 ZL201620931805.2 森林包裝 2016.8.23 2017.5.3 10年
新型
21 一種可攜式環保紙箱 實 用 ZL201721796058.7 森林包裝 2017.12.20 2018.7.10 10年
新型
22 新型高強度紙託盤 實 用 ZL201721796093.9 森林包裝 2017.12.20 2018.7.10 10年
新型
23 高強度浴室櫃包裝盒 實 用 ZL201721796116.6 森林包裝 2017.12.20 2018.7.10 10年
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
新型
24 高強度水果箱 實 用 ZL201721800263.6 森林包裝 2017.12.20 2018.9.18 10年
新型
25 一種環保易包裝運輸 實 用 ZL201721918022.1 森林包裝 2017.12.29 2018.12.11 10年
的展示盒 新型
26 一種可攜式包裝紙箱 實 用 ZL201821122546.4 森林包裝 2018.7,16 2019.2.15 10年
新型
27 一種易運輸堆垛的展 實 用 ZL201821123501.9 森林包裝 2018.7,16 2019.2.15 10年
示盒 新型
28 一種環保耐破紙箱 實 用 ZL201821124087.3 森林包裝 2018.7,16 2019.2.15 10年
新型
29 一種西州蜜水果包裝 實 用 ZL201821124089.2 森林包裝 2018.7,16 2019.2.15 10年
箱 新型
30 一種用於水泵的包裝 實 用 ZL201821124097.7 森林包裝 2018.7,16 2019.2.15 10年
盒 新型
31 一種浴室櫃和臺盆的 實 用 ZL201821170522.6 森林包裝 2018.7,16 2019.2.15 10年
組合包裝 新型
32 一種高強紙託盤 實 用 ZL201821122529.0 森林包裝 2018.7.16 2019.5.7 10年
新型
33 一種用於烤爐的包裝 實 用 ZL201821124100.5 森林包裝 2018.7.16 2019.5.7 10年
盒 新型
34 一種高耐磨八角紙箱 實 用 ZL201920473769.3 森林包裝 2019.4.9 2019.11.26 10年
新型
35 一種免打磨粘箱糊盒 實 用 ZL201920472919.9 森林包裝 2019.4.9 2019.12.3 10年
機 新型
36 一種瓦楞紙板噴墨印 實 用 ZL201920473132.4 森林包裝 2019.4.9 2019.12.24 10年
刷裝置 新型
37 一種瓦楞結構展示架 實 用 ZL201920473277.4 森林包裝 2019.4.9 2019.12.24 10年
新型
38 一種新型瓦楞紙盒包 實 用 ZL201921960554.0 森林包裝 2019.11.13 2020.6.30 10年
裝結構 新型
39 多孔環保展示盒 實 用 ZL201921638619.X 森林包裝 2019.9.28 2020.5.19 10年
新型
40 瓦楞紙內襯紙箱結構 實 用 ZL201921638704.6 森林包裝 2019.9.28 2020.5.19 10年
新型
41 一種可摺疊環保紙包 實 用 ZL201920471227.2 森林包裝 2019.4.9 2020.4.14 10年
裝容器 新型
42 一種易攜式高緩衝瓦 實 用 ZL201920470427.6 森林包裝 2019.4.9 2020.3.24 10年
楞紙包裝盒 新型
43 一種拼接式包裝盒穩 實 用 ZL201920470428.0 森林包裝 2019.4.9 2020.3.24 10年
定機構 新型
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
44 一種彎曲型瓦楞紙 實 用 ZL201920471229.1 森林包裝 2019.4.9 2020.3.17 10年
新型
45 一種高強瓦楞原紙及 發明 ZL201710471544.X 森林造紙 2017.6.20 2019.2.12 20年
其製備方法
一種採用廢紙生產箱
46 板紙印刷層的生產工 發明 ZL201710471546.9 森林造紙 2017.6.20 2019.2.12 20年
藝
47 廢液池抽吸系統 實 用 ZL201520133612.8 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
48 壓力匹配器 實 用 ZL201520134213.3 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
49 汙水沉澱系統 實 用 ZL201520133600.5 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
50 泥漿抽取裝置 實 用 ZL201520133598.1 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
51 帶式壓濾機 實 用 ZL201520133617.0 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
52 新型高效率粗篩系統 實 用 ZL201520133958.8 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
53 反滲透反洗系統 實 用 ZL201520133724.3 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
54 過濾器 實 用 ZL201520133722.4 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
55 一種造紙成型板 實 用 ZL201520134215.2 森林造紙 2015.3.10 2015.7.22 10年
新型
56 方便積油循環的潤滑 實 用 ZL201520133618.5 森林造紙 2015.3.10 2015.8.5 10年
系統 新型
57 造紙成型裝置 實 用 ZL201520134149.9 森林造紙 2015.3.10 2015.8.19 10年
新型
58 用於柴油發電機組中 實 用 ZL201520165442.1 森林造紙 2015.3.24 2015.7.8 10年
的自動電壓調節器 新型
59 循環水冷卻系統增壓 實 用 ZL201520165661.X 森林造紙 2015.3.24 2015.7.8 10年
結構 新型
60 高溫高壓氣體截止閥 實 用 ZL201520165420.5 森林造紙 2015.3.24 2015.8.5 10年
新型
61 自冷卻的紙漿攪拌裝 實 用 ZL201520165684.0 森林造紙 2015.3.24 2015.8.5 10年
置機組系統 新型
62 真空吸水面板 實 用 ZL201520165785.8 森林造紙 2015.3.24 2015.8.5 10年
新型
63 紙漿過濾裝置 實 用 ZL201520165674.7 森林造紙 2015.3.24 2015.8.19 10年
新型
64 一種環保紙漿除渣系 實 用 ZL201620223006.X 森林造紙 2016.3.19 2016.8.17 10年
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
統 新型
65 新型環保牛皮掛麵箱 實 用 ZL201620224338.X 森林造紙 2016.3.19 2016.8.10 10年
板紙 新型
66 一種用於分揀造紙廢 實 用 ZL201620220891.6 森林造紙 2016.3.19 2016.8.10 10年
渣的環保分揀系統 新型
一種用於提升後期雜 實 用
67 物清除效率的環保紙 新型 ZL201620223298.7 森林造紙 2016.3.19 2016.8.10 10年
漿除渣系統
68 紙漿過濾脫水裝置 實 用 ZL201620221070.4 森林造紙 2016.3.19 2016.8.10 10年
新型
69 高強度防潮煙箱專用 實 用 ZL201620695119.X 森林造紙 2016.6.28 2016.11.30 10年
紙 新型
70 運輸包裝用高強度牛 實 用 ZL201620695130.6 森林造紙 2016.6.28 2016.12.21 10年
皮箱紙板 新型
71 AA級環保高強度瓦楞 實 用 ZL201620692350.3 森林造紙 2016.6.28 2017.2.8 10年
原紙 新型
72 低克重高強度瓦楞紙 實 用 ZL201620680735.8 森林造紙 2016.6.28 2017.2.22 10年
新型
73 高抗水性高強度牛皮 實 用 ZL201620695492.5 森林造紙 2016.6.28 2017.2.22 10年
箱板紙 新型
74 牛皮掛麵箱板紙 實 用 ZL201620693445.7 森林造紙 2016.6.28 2017.3.22 10年
新型
75 防潮瓦楞原紙 實 用 ZL201620755452.5 森林造紙 2016.7.15 2016.12.28 10年
新型
76 冷卻塔 實 用 ZL201720720746.9 森林造紙 2017.6.20 2018.3.9 10年
新型
77 高效率高中濃除渣器 實 用 ZL201720721169.5 森林造紙 2017.6.20 2018.3.6 10年
新型
78 一種造紙除渣系統 實 用 ZL201720721428.4 森林造紙 2017.6.20 2018.3.9 10年
新型
79 紙漿真空過濾機 實 用 ZL201720721476.3 森林造紙 2017.6.20 2018.3.9 10年
新型
80 帶有洗網裝置的紙漿 實 用 ZL201720721710.2 森林造紙 2017.6.20 2018.3.9 10年
濃縮機 新型
81 高中濃除渣系統 實 用 ZL201720721729.7 森林造紙 2017.6.20 2018.3.9 10年
新型
82 一種造紙用製漿系統 實 用 ZL201720722208.3 森林造紙 2017.6.20 2018.3.9 10年
新型
83 多盤式真空過濾機用 實 用 ZL201720722275.5 森林造紙 2017.6.20 2018.5.8 10年
過濾盤 新型
84 一種環保紙漿除渣系 實 用 ZL201720723193.2 森林造紙 2017.6.20 2018.3.9 10年
統 新型
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
85 一種高強度紙張 實 用 ZL201820993346.X 森林造紙 2018.6.26 2019.1.29 10年
新型
86 一種廢紙製漿的預處 實 用 ZL201820993165.7 森林造紙 2018.6.26 2019.3.1 10年
理裝置 新型
87 一種多級氧化廢水處 實 用 ZL201820993910.8 森林造紙 2018.6.26 2019.3.1 10年
理裝置 新型
88 一種造紙廢水過濾裝 實 用 ZL201820993439.2 森林造紙 2018.6.26 2019.3.26 10年
置 新型
89 一種造紙白水回收裝 實 用 ZL201820997550.9 森林造紙 2018.6.26 2019.3.26 10年
置 新型
90 一種熱分散裝置 實 用 ZL201821301692.3 森林造紙 2018.8.13 2019.3.26 10年
新型
91 一種基於透平風機的 實 用 ZL201821406696.8 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
汽水分離系統 新型
92 一種造紙機用壓榨裝 實 用 ZL201821406887.4 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
置 新型
93 一種造紙長纖漿打磨 實 用 ZL201821407095.9 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
系統 新型
94 一種砂濾罐 實 用 ZL201821407368.X 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
新型
95 一種造紙用蒸汽組件 實 用 ZL201821407370.7 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
新型
96 一種烘缸在線清潔裝 實 用 ZL201821407420.1 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
置 新型
97 一種汙泥蛋白增強劑 實 用 ZL201821407806.2 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
處理系統 新型
98 高效烘乾的造紙用烘 實 用 ZL201821408465.0 森林造紙 2018.8.29 2019.5.7 10年
缸 新型
99 一種水力清渣機 實 用 ZL201821302165.4 森林造紙 2018.8.13 2019.5.7 10年
新型
100 造紙廢水處理系統及 實 用 ZL201821294040.1 森林造紙 2018.8.11 2019.5.7 10年
其沉澱池 新型
101 一種幹網清洗系統 實 用 ZL201821407084.0 森林造紙 2018.8.29 2019.5.24 10年
新型
102 一種造紙烘乾尾氣回 實 用 ZL201921292041.7 森林造紙 2019.8.9 2020.6.23 10年
收系統 新型
103 一種流漿箱 實 用 ZL201921292138.8 森林造紙 2019.8.9 2020.5.26 10年
新型
104 一種助強劑反應裝置 實 用 ZL201921286632.3 森林造紙 2019.8.9 2020.5.26 10年
新型
105 一種澱粉膠液的噴淋 實 用 ZL201921293307.X 森林造紙 2019.8.9 2020.5.1 10年
裝置 新型
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
106 一種毛布清潔裝置 實 用 ZL201921285291.8 森林造紙 2019.8.9 2020.5.1 10年
新型
107 一種紙漿過濾裝置 實 用 ZL201921291915.7 森林造紙 2019.8.9 2020.5.1 10年
新型
108 一種壓力篩 實 用 ZL201921292618.4 森林造紙 2019.8.9 2020.5.1 10年
新型
109 一種用於溼強廢紙回 實 用 ZL201921286614.5 森林造紙 2019.8.9 2020.5.1 10年
收的洗滌裝置 新型
110 廢紙壓塊打包機 實 用 ZL201820514124.5 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
新型
111 一種瓦楞機的加熱裝 實 用 ZL201820514954.8 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
置 新型
112 模切機用廢料分離機 實 用 ZL201820515835.4 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
構 新型
113 自動折板生產線 實 用 ZL201820515929.1 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
新型
114 一種紙板制樣機 實 用 ZL201820515981.7 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
新型
115 一種桌子的包裝箱 實 用 ZL201820516265.0 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
新型
116 一種用於長方桌的內 實 用 ZL201820520894.0 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
包裝紙箱 新型
117 一種裝管件的摺疊紙 實 用 ZL201820521948.5 溫嶺森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
箱 新型
118 裱紙機及其塗膠裝置 發明 ZL201810374710.9 溫嶺森林 2018.4.24 2019.8.6 20年
119 一種紙箱 實 用 ZL201920393361.5 溫嶺森林 2019.3.26 2020.1.24 10年
新型
120 一種防破紙板箱 實 用 ZL201920393272.0 溫嶺森林 2019.3.26 2019.12.27 10年
新型
121 一種減震紙箱 實 用 ZL201920393267.X 溫嶺森林 2019.3.26 2019.12.27 10年
新型
122 一種抗摔紙箱 實 用 ZL201920393274.X 溫嶺森林 2019.3.26 2019.12.27 10年
新型
123 一種紙箱烘乾設備 實 用 ZL201920393363.4 溫嶺森林 2019.3.26 2020.1.24 10年
新型
124 一種瓦楞紙壓紙機構 實 用 ZL201920393414.3 溫嶺森林 2019.3.26 2020.1.24 10年
新型
125 一種紙箱 實 用 ZL201920393259.5 溫嶺森林 2019.3.26 2019.12.27 10年
新型
126 多圓盤濃縮機 實 用 ZL201920393271.6 溫嶺森林 2019.3.26 2019.12.27 10年
新型
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
127 一種瓦楞紙板過油機 發明 ZL201910230994.9 溫嶺森林 2019.3.26 2020.4.21 20年
128 一種多層瓦楞板生產 發明 ZL201810373474.9 溫嶺森林 2018.4.24 2019.12.27 20年
線及其生產工藝
129 一種較為簡便的服裝 實 用 ZL201820520077.5 臨海森林 2018.4.13 2018.11.16 10年
包裝盒 新型
130 一種條型碼製作設備 實 用 ZL201820520078.X 臨海森林 2018.4.13 2018.11.13 10年
新型
131 一種油缸拆卸扳手 實 用 ZL201820520128.4 臨海森林 2018.4.13 2018.11.13 10年
新型
132 一種耐摔的包裝盒 實 用 ZL201820520138.8 臨海森林 2018.4.13 2018.11.16 10年
新型
133 一種節水型水管連接 實 用 ZL201820520203.7 臨海森林 2018.4.13 2018.11.13 10年
結構 新型
134 一種鍋爐分汽包控制 實 用 ZL201820513532.9 臨海森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
閥 新型
135 一種電機用包裝紙箱 實 用 ZL201820513634.0 臨海森林 2018.4.12 2018.12.4 10年
新型
136 一種高速水墨印刷機 實 用 ZL201820513770.X 臨海森林 2018.4.12 2018.11.13 10年
自動排水裝置 新型
137 一種複合機皮帶調節 實 用 ZL201820513787.5 臨海森林 2018.4.12 2019.1.1 10年
結構 新型
138 一種堆碼機安全防墜 實 用 ZL201820513788.X 臨海森林 2018.4.12 2019.1.1 10年
裝置 新型
139 一種廚具包裝用包裝 實 用 ZL201820507355.3 臨海森林 2018.4.11 2018.11.13 10年
盒 新型
140 一種穿線分流管 實 用 ZL201820507363.8 臨海森林 2018.4.11 2018.10.19 10年
新型
141 一種單瓦機生產數量 實 用 ZL201820507374.6 臨海森林 2018.4.11 2018.10.19 10年
監控裝置 新型
142 一種刀模拔刀片 實 用 ZL201820507647.7 臨海森林 2018.4.11 2018.11.13 10年
新型
143 一種打樣機畫掛版膜 實 用 ZL201820507386.9 臨海森林 2018.4.11 2019.1.11 10年
新型
144 一種便於生產的紙箱 實 用 ZL201820500318.X 臨海森林 2018.4.10 2018.11.13 10年
結構 新型
145 一種包裝更加便捷的 實 用 ZL201820500418.2 臨海森林 2018.4.10 2018.12.4 10年
包裝盒 新型
146 一種便於移動的自動 實 用 ZL201820500427.1 臨海森林 2018.4.10 2018.11.13 10年
升降堆碼機 新型
147 一種便於人工操作的 實 用 ZL201820508799.9 臨海森林 2018.4.10 2018.12.4 10年
PVC粘貼模具 新型
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序號 名稱 類別 專利號 權利人 申請日 授權公告日 有效期
148 一種裱紙機改裝貼膠 實 用 ZL201820500426.7 臨海森林 2018.4.10 2019.1.1 10年
帶控制滾軸 新型
149 一種新型彩盒內襯 實 用 ZL201920760257.5 臨海森林 2019.5.24 2020.5.1 10年
新型
150 一種可旋轉圓盤展示 實 用 ZL201920760256.0 臨海森林 2019.5.24 2020.5.1 10年
架 新型
151 一種高效的紙箱粘合 實 用 ZL201920761239.9 臨海森林 2019.5.24 2020.4.14 10年
機 新型
152 一種維修用破開螺母 實 用 ZL201920761246.9 臨海森林 2019.5.24 2020.3.31 10年
的工具 新型
153 一種多功能水果格擋 實 用 ZL201920761231.2 臨海森林 2019.5.24 2020.3.31 10年
新型
154 一種多級噴淋式除臭 實 用 ZL201921285394.4 森林造紙 2019.8.9 2020.7.3 10年
系統 新型
155 一種瓦楞紙用膠水 發明 ZL201810373305.5 溫嶺森林 2018.4.24 2020.7.31 20年
（三）許可使用他人資產情況
1、租賃土地、房產情況
截至本招股說明書摘要籤署日，公司及其子公司通過租賃方式取得土地、房產的主要情況如下：
序號 出租方 承租方 位置 面積 租金 租期
獅雲村村民 浙江省臨海市大洋街道辦事 2010.3.26-2
1 委員會 臨海森林 處獅雲村原獅雲小學校園 5畝 80,000.09元/年 030-3.25
（村兩委辦公室除外）
溫嶺市現代 浙江省溫嶺市原東片農場9 前五年17,920 2018.4.1-20
2 農業發展有 森林造紙 大隊農用地，森林造紙南側 16畝 元/年，後五年 28.3.31
限公司 19,712元/年
2010年4月12日，臨海森林與出租方臨海市大洋街道辦事處獅雲村村民委員會（以下簡稱「獅雲村村委會」）籤署了《房屋租賃合同》，以租賃方式取得原獅雲小學校園區域內土地和房產的20年使用權，並經浙江省臨海市公證處公證。獅雲村村委會、獅雲村村民金仁選、王美招、謝邦升、陳良森、管紹田、陳孫君、高荷花、楊勝正在合同上以蓋章或籤名的方式確認了合同條款和租賃行為。但對於獅雲村村委會在出租上述土地和房產的使用權時，是否履行了經村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表同意並報經鄉（鎮）人民政府批准的審森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要批程序，發行人及子公司並未獲得相關資料。
臨海森林在租賃區域內自行修繕建設1,785.03平方米倉庫並於2011年9月投入使用。根據《台州市環境功能區劃》、《臨海市環境功能區劃文本（報批稿）》的要求，上述租賃區域於2016年7月被臨海市住房和城鄉建設規劃局、臨海市國土資源局規劃為人居環境保障區而無法辦理工業性質的集體土地不動產權登記，即無法取得相應的產權證書。
針對上述事項，2017年9月，臨海市國土資源管理局、臨海市綜合行政執法局、臨海市住房和城鄉建設規劃局、臨海市人民政府大洋街道辦事處已出具證明，確認其知曉獅雲村小學土地上建築一事，不會因此行為對臨海森林進行行政處罰，且五年內本區域內無計劃安排拆遷。根據溫嶺市國土資源局大溪分局、臨海市國土資源局大洋國土資源所出具的證明文件，報告期內，發行人和子公司臨海森林未因上述事項受到過主管部門的處罰。
根據《中華人民共和國刑法》第三百四十二條規定，違反土地管理法規，非法佔用耕地、林地等農用地，改變被佔用土地用途，數量較大，造成耕地、林地等農用地大量毀壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。根據對臨海市自然資源和規劃局大洋所的訪談，該處租賃房產的土地使用權性質為集體建設用地，不涉及耕地、林地等農用地。因此，發行人及其負責人不涉及承擔刑事責任。
該等房屋面積佔公司全部房屋面積的比例較低，且已全額計提折舊；該等房作為倉庫和宿舍使用，不屬於主要的生產經營用房，且五年內無拆遷計劃。
發行人實際控制人出具承諾：因租賃房屋被拆除、租賃房屋產權存在瑕疵、租賃程序存在瑕疵或其他任何原因導致臨海森林無法繼續以現有方式使用相關租賃房屋，或者因上述事項致使政府部門對臨海森林進行處罰的，由此造成的費用開支及相關損失均由其全額承擔，確保不會因此給臨海森林及其母公司森林包裝的生產經營造成不利影響。
綜上，該事項對發行人生產經營無重大不利影響。
2、倉儲使用合同森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
2018年11月16日，森林造紙與寧波市暢海報關有限公司籤署了《倉儲運輸服務合同》，約定森林造紙將貨物（即造紙原材料）寄托在寧波市暢海報關有限公司營業的倉庫堆藏及保管。寧波市暢海報關有限公司提供給森林造紙倉儲原材料的場地系由其向溫嶺市現代農業發展有限公司租賃取得，面積合計22.9畝，租賃期限自2018年11月16日至2022年5月21日。
根據溫嶺市國土資源局出具的土地資料，上述 22.9 畝土地性質及面積為：農用地11.97畝（具體為旱地3.06畝、農村道路0.08畝、坑塘水面8.83畝）、其他草地1.89畝、河流水面5.24畝、村莊1.50畝、採礦用地2.28畝。
根據溫嶺市人民政府常務會議紀要（[2011]第1號）精神，上述22.9畝土地屬於東片農場，東片農場所有資產均屬國有資產，原則上同意由溫嶺市農業林業局負責管理，並授權由溫嶺市現代農業發展有限公司具體運營；2017年3月7日，台州安信天一資產評估有限公司就上述 22.9 畝土地的租賃定價出具的「臺安天評報[2017]026號」《評估報告書》，溫嶺市現代農業發展有限公司於2017年3月14日提交溫嶺市農業林業局備案，溫嶺市農業林業局於2017年3月15日同意轉報備案，溫嶺市國有資產管理局於2017年3月24日同意本次備案。就上述 22.9 畝土地，溫嶺市國土資源局未向溫嶺市現代農業發展有限公司發放國有土地使用證/不動產權證，溫嶺市現代農業發展有限公司本次土地租賃行為亦未經溫嶺市國土資源局批准。
根據溫嶺市國土資源局於2018年12月26日出具的說明，其已知悉該地塊土地用地現狀，溫嶺市國土資源局未因土地違法行為對森林造紙進行過處罰；根據溫嶺市農業林業局於2018年12月28日出具的證明及訪談，同意溫嶺市現代農業發展有限公司將上述 22.9 畝土地租賃後由森林造紙堆放廢紙的行為，溫嶺市現代農業發展有限公司已將租賃合同在溫嶺市農業林業局進行了備案，租賃價格已經過台州安信天一資產評估有限公司出具的「臺安天評報[2017]026號」《評估報告書》評估並在溫嶺市農業林業局報備；根據溫嶺市國有資產管理局於2018年12月28日出具的說明，租賃價格已經過台州安信天一資產評估有限公司出具的「臺安天評報[2017]026號」《評估報告書》評估並在溫嶺市國有資產管理局報備。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
2019年1月28日，溫嶺市自然資源和規劃局出具《關於對台州森林造紙有限公司使用溫嶺市東片農場七大隊 22.9 畝土地的監管說明》：「茲有溫嶺市東片農場七大隊 22.9 畝土地由溫嶺市現代農業發展有限公司出租給寧波市暢海報關有限公司使用，目前，寧波市暢海報關有限公司將上述土地提供給森林包裝集團股份有限公司之子公司台州森林造紙有限公司作為造紙原材料倉儲場地。就上述事項，我局確認不會對台州森林造紙有限公司進行處罰。特此說明。」
發行人控股股東（一致行動人）出具承諾，因上述租賃土地產權存在瑕疵、租賃程序存在瑕疵或其他任何原因導致森林造紙無法繼續在相關土地堆放原材料，或者因上述事項致使政府部門對森林造紙進行處罰的，由此造成的費用開支及相關損失均由本人全額承擔，確保不會因此給森林包裝及森林造紙的生產經營造成不利影響。
發行人律師認為，寧波市暢海報關有限公司提供的其租賃取得的國有農用地上堆放原材料以及相關土地存在租賃程序瑕疵，但不構成發行人本次發行上市的實質性法律障礙。
六、同業競爭及關聯交易
（一）同業競爭
截至本招股說明書摘要籤署之日，公司控股股東、實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法、林加連除控制本公司外，還控制森林投資和森林全創兩家企業。森林投資和森林全創系員工持股平臺，除投資發行人之外，無任何其他對外投資。
上述控股股東、實際控制人及其控制的其它企業與本公司之間沒有相同或相似的業務，不存在同業競爭情況。
本公司控股股東、實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法和林加連，以及公司主要股東森林投資、森林全創已就避免與發行人及其控股子公司同業競爭出具《關於避免同業競爭的承諾函》。
（二）關聯交易
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
1、經常性關聯交易
（1）關聯銷售
單位：元
2020年1-6月發生額 2019年度發生額
佔同類 佔營業 佔同類 佔營
關聯方名稱 關聯交易內容 定價方 交易金 收入的 金額 交易金 業收
式 金額（元）額的比 比例 （元）額的比 入的
例（%）（%） 例（%）比例
（%）
昌龍箱板紙 廢紙 市場價 - - - - - -
廠
柯菲上海 瓦楞紙箱 市場價 - - - - - -
王菊麗 其他 市場價 - - - - - -
鍾振才 瓦楞紙板 市場價 - - - - - -
林丹紅 瓦楞紙板、廢品 市場價 - - - - - -
續上表
2018年度發生額 2017年度發生額
關聯方名稱 關聯交易內容 定價方 佔同類 佔營業 佔同類 佔營業
式 金額（元）額交易的金比收比入例的金額（元）交額易的金比收比入例的
例（%）（%） 例（%）（%）
昌龍箱板紙 廢紙 市場價 - - - 585,361.37 3.13 0.03
廠
柯菲上海 瓦楞紙箱 市場價 - - - 429,931.92 0.12 0.02
王菊麗 其他 市場價 - - - 25,490.84 1.75 0.00
鍾振才 瓦楞紙板 市場價 32.91 0.00 0.00 615,468.32 0.24 0.03
林丹紅 瓦楞紙板、廢品 市場價 12,242.74 0.00 0.00 260,247.01 0.09 0.01
（2）關聯採購
單位：元
2020年1-6月發生額 2019年度發生額
關聯方名 關聯交易內容 定價方式 佔同類 佔營業成 佔同類 佔營業
稱 金額（元）交額易的比金本的比例 金額（元）交額易的金比成比本例的
例（%） （%） 例（%）（%）
昌龍箱板 採購原紙 市場價格 - - - - - -
紙廠
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要柯菲上海 瓦楞紙箱 市場價格 - - - - - -
森林家電 採購家電 市場價格 - - - 26,520.44 - 0.00
林華電器 採購家電 市場價格 295.12 - 0.00 4,925.12 - 0.00
商行
華林自選 採購勞保用品、 市場價格 - - - - - -
商店 食品等
駿童便利 採購勞保用品、 市場價格 194,009.85 - 0.03 310,121.12 - 0.02
店 食品、飲品等
2018年度發生額 2017年度發生額
關聯方名 佔同類 佔營業成 佔同類 佔營業
稱 關聯交易內容 定價方式 金額（元） 交易金 本的比例 金額（元）交易金 成本的
額的比 （%） 額的比 比例
例（%） 例（%）（%）
昌龍箱板 採購原紙 市場價格 - - - 2,563,138.32 0.94 0.15
紙廠
柯菲上海 瓦楞紙箱 市場價格 - - - 13,862,906.86 7.92 0.81
森林家電 採購家電 市場價格 121,759.24 - 0.01 288,071.79 - 0.02
林華電器 採購家電 市場價格 13,209.09 - 0.00 21,619.91 - 0.00
商行
華林自選 採購勞保用品、 市場價格 9,976.00 - 0.00 11,399.00 - 0.00
商店 食品等
駿童便利 採購勞保用品、 市場價格 276,629.10 - 0.01 149,358.80 - 0.00
店 食品、飲品等
註：關聯採購柯菲上海金額系上海森林2017年4-12月採購柯菲上海瓦楞紙箱金額
（3）關聯擔保
報告期內，林啟軍、林啟法、林啟群、林加連、趙彩菊、王菊麗、胡秀麗、林雲芳、陳偉錢、林駿、丁瑤平、林寧、林童、陳清賢持續為公司銀行貸款、銀行承兌匯票、融資租賃提供擔保。
報告期內，關聯方為發行人及其子公司銀行貸款、銀行承兌匯票、融資租賃提供的擔保具體情況如下：
1）正在履行的擔保序號 被擔保方 擔保期限 擔保金額（元） 擔保人
1 森林包裝 主合同項下的借款期限屆 33,000,000.00 林啟軍
滿之次日起兩年
2 森林包裝 主合同項下的借款期限屆 33,000,000.00 林啟群
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
序號 被擔保方 擔保期限 擔保金額（元） 擔保人
滿之次日起兩年
3 森林包裝 主合同項下的借款期限屆 33,000,000.00 林啟法
滿之次日起兩年
4 森林包裝 主合同項下的借款期限屆 33,000,000.00 林加連
滿之次日起兩年
5 森林包裝 2018.11.12至2020.11.11 33,000,000.00 林啟軍
6 森林包裝 2018.11.12至2020.11.11 33,000,000.00 林啟群
7 森林包裝 2018.11.12至2020.11.11 33,000,000.00 林啟法
8 森林包裝 2018.11.12至2020.11.11 33,000,000.00 林加連
9 森林包裝 2018.11.12至2020.11.11 33,000,000.00 陳清賢
10 森林造紙 主債權發生期間屆滿之日 146,000,000.00 林啟軍、王菊麗、林啟群、
起兩年 胡秀麗
11 森林造紙 主合同項下債務履行期屆 150,000,000.00 林啟軍
滿之日起兩年
12 臨海森林 主債權發生期間屆滿之日 26,500,000.00 林啟軍、王菊麗、林啟群、
起兩年 胡秀麗
13 臨海森林 主合同約定的債務履行期 12,000,000.00 林啟群、林啟法、陳清賢、
限屆滿之日起兩年 林加連、林啟軍
14 溫嶺森林 主合同約定的債務履行期 55,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
限屆滿之日起二年 林加連
15 森林包裝 主合同約定的債務履行期 140,000,000.00 林啟軍
限屆滿之日起兩年
16 森林包裝 主合同約定的債務履行期 140,000,000.00 林啟群
限屆滿之日起兩年
17 森林包裝 主合同約定的債務履行期 140,000,000.00 林啟法
限屆滿之日起兩年
2）已經履行完畢的擔保
序 借款人 擔保期限 擔保金額（元） 擔保人
號
1 森林包裝 2014.2.10至2017.2.10 5,300,000.00 林啟軍、王菊麗
2 森林包裝 2014.2.17至2017.2.17 6,857,142.00 林啟群、胡秀麗
3 森林包裝 2014.2.17至2017.2.17 4,000,000.00 林啟軍、王菊麗
4 森林包裝 2014.2.18至2017.2.18 4,571,429.00 林加連、林雲芳
5 森林包裝 2014.2.17至2017.2.17 4,571,429.00 林啟法、趙彩菊
6 森林包裝 2014.4.11至2017.4.11 3,230,284.00 林啟軍、王菊麗
7 森林包裝 2014.2.24至2017.2.24 370,000.00 林啟法、趙彩菊
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序 借款人 擔保期限 擔保金額（元） 擔保人
號
8 森林包裝 2014.2.25至2017.2.25 2,205,000.00 林啟軍、王菊麗
9 森林包裝 2014.4.11至2017.4.11 1,289,495.00 林啟法、趙彩菊
10 森林包裝 2014.4.14至2017.4.14 2,256,538.00 林啟軍、王菊麗
11 森林包裝 2014.2.25至2017.2.25 1,934,188.00 林啟群、胡秀麗
12 森林包裝 2014.2.24至2017.2.24 3,250,000.00 林加連、林雲芳
13 森林包裝 2014.2.24至2017.2.24 1,004,000.00 江彩蓮、林昌通
14 森林包裝 2014.4.12至2017.4.12 1,289,495.00 陳偉錢、林駿
15 森林包裝 2014.4.11至2017.4.11 200,000.00 丁瑤平、林寧
16 森林包裝 2014.4.14至2017.4.11 1,880,000.00 陳偉錢、林駿
林啟軍、王菊麗、林啟群、
17 森林包裝 主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年 33,000,000.00 胡秀麗、林啟法、趙彩菊、
林加連
林啟軍、王菊麗、林啟群、
18 森林包裝 主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年 33,000,000.00 胡秀麗、林啟法、趙彩菊、
林加連、林雲芳
19 森林包裝 主合同項下債務履行期限屆滿之次日起兩年 36,000,000.00 林啟軍、王菊麗
20 森林包裝 主合同項下債務履行期限屆滿之次日起兩年 72,000,000.00 林啟軍、王菊麗
21 森林包裝 主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林啟軍、王菊麗
22 森林包裝 主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林啟群、胡秀麗
23 森林包裝 主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林加連、林雲芳
24 森林包裝 主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林啟法、趙彩菊
《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或銀行
25 森林包裝 受讓的應收帳款債權到期日或每筆墊款的墊 20,000,000.00 林啟軍
款日另加兩年
《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或銀行
26 森林包裝 受讓的應收帳款債權到期日或每筆墊款的墊 20,000,000.00 林啟軍
款日另加兩年
《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或銀行
27 森林包裝 受讓的應收帳款債權到期日或每筆墊款的墊 20,000,000.00 林啟軍
款日另加兩年
《授信協議》項下每筆貸款或其他融資或銀行
28 森林包裝 受讓的應收帳款債權到期日或每筆墊款的墊 20,000,000.00 林啟軍
款日另加兩年
29 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林啟軍
履行期限屆滿之日起兩年
30 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林啟群
履行期限屆滿之日起兩年
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序 借款人 擔保期限 擔保金額（元） 擔保人
號
31 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林啟法
履行期限屆滿之日起兩年
32 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林加連
履行期限屆滿之日起兩年
33 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林啟軍
履行期限屆滿之日起兩年
34 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林啟群
履行期限屆滿之日起兩年
35 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林啟法
履行期限屆滿之日起兩年
36 森林包裝 主合同約定的被擔保債權確定之日或者債務 20,000,000.00 林加連
履行期限屆滿之日起兩年
37 森林包裝 主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日 110,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
起二年 林加連
38 森林包裝 主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日 50,000,000.00 林啟軍、王菊麗
起二年
39 森林包裝 主債權發生期間屆滿之日起兩年 30,000,000.00 林啟軍
40 森林造紙 主債權發生期間屆滿之日起兩年 157,000,000.00 王菊麗、林啟軍、林啟群
41 森林造紙 主債權發生期間屆滿之日起兩年 146,000,000.00 王菊麗、林啟軍、林啟群、
胡秀麗
42 森林造紙 主合同項下期限屆滿之日起兩年 55,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
林加連
43 森林造紙 主合同項下期限屆滿之日起兩年 55,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
林加連
44 森林造紙 主合同項下的借款期限屆滿之次日或借款提 55,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
前到期日之次日起兩年 林加連
45 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 72,000,000.00 林啟軍
46 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 72,000,000.00 林啟軍
47 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林啟軍、王菊麗
48 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林啟群、胡秀麗
49 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林加連、林雲芳
50 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 36,000,000.00 林啟法、趙彩菊
51 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 14,830,000.00 林啟群、胡秀麗
51 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 14,830,000.00 林啟群、胡秀麗
52 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 15,614,995.00 林啟軍、林啟法、林啟群、
林加連
53 森林造紙 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 14,830,000.00 林啟群、胡秀麗
54 森林造紙 2017.6.22至2018.6.21 2,974,657.50 林加連
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序 借款人 擔保期限 擔保金額（元） 擔保人
號
55 森林造紙 2017.6.22至2018.6.21 2,974,657.50 林啟法
56 森林造紙 2017.6.22至2018.6.21 5,204,479.50 林啟軍
57 森林造紙 2017.6.22至2018.6.21 4,461,200.50 林啟群
58 森林造紙 主債權發生期間屆滿之日起兩年 146,000,000.00 林啟軍、王菊麗、林啟群、
胡秀麗
59 森林造紙 至債務履行期限屆滿之日起兩年 20,000,000.00 林啟軍、王菊麗
60 森林造紙 主合同項下的借款期限屆滿之次日或借款提 55,000,000.00 林啟軍
前到期日之次日起兩年
61 森林造紙 主合同項下的借款期限屆滿之次日或借款提 55,000,000.00 林啟群
前到期日之次日起兩年
62 森林造紙 主合同項下的借款期限屆滿之次日或借款提 55,000,000.00 林啟法
前到期日之次日起兩年
63 森林造紙 主合同項下的借款期限屆滿之次日或借款提 55,000,000.00 林加連
前到期日之次日起兩年
64 溫嶺森林 主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年 69,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
林加連
65 溫嶺森林 2017.7.11至2018.7.10 35,140,000.00 林啟軍、王菊麗
林啟法、林加連、林童、
66 溫嶺森林 2017.7.11至2018.7.10 37,000,000.00 林駿、林啟軍、林啟群、
林雲芳
67 溫嶺森林 2018.7.27至2018.12.27 5,000,000.00 林啟軍
68 溫嶺森林 2018.7.27至2018.12.27 10,000,000.00 林啟法
69 溫嶺森林 2018.7.27至2018.12.27 8,000,000.00 林啟群
70 溫嶺森林 2018.7.27至2018.12.27 5,000,000.00 林雲芳
71 溫嶺森林 主合同項下的債務履行期限屆滿之日後兩年 14,830,000.00 林啟軍、王菊麗
72 溫嶺森林 2018.6.15-2019.5.14 13,333,191.49 林啟軍
73 溫嶺森林 2018.6.15-2019.5.14 2,285,744.68 林加連
74 臨海森林 主債權發生期間屆滿之日起兩年 30,000,000.00 王菊麗、林啟軍、林啟群、
胡秀麗
75 臨海森林 主債權發生期間屆滿之日起兩年 26,500,000.00 王菊麗、林啟軍、林啟群、
胡秀麗
76 臨海森林 主合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年 45,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
林加連
77 臨海森林 主合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年 30,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
林加連
78 臨海森林 主合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年 12,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
林加連
79 臨海森林 主合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年 12,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要序 借款人 擔保期限 擔保金額（元） 擔保人
號
林加連、陳清賢
80 臨海森林 主合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年 22,000,000.00 林啟軍、林啟群、林啟法、
林加連
81 森林包裝 2017.2.21至2020.2.20 4,571,429.00 林啟法、趙彩菊
82 森林包裝 2017.2.21至2020.2.20 4,000,000.00 林啟軍、王菊麗
83 森林包裝 2017.2.21至2020.2.20 6,857,142.00 林啟群、胡秀麗
84 森林包裝 2017.3.3至2020.2.20 3,200,000.00 林加連、林雲芳
85 森林包裝 2017.3.3至2020.2.27 338,340.00 林啟群、胡秀麗
86 森林包裝 2017.3.3至2020.2.27 225,559.00 林啟法、趙彩菊
87 森林包裝 2017.3.3至2020.2.27 4,394,730.00 林啟軍、王菊麗
88 森林包裝 2017.3.3至2020.2.27 410,000.00 林啟法、趙彩菊
89 森林包裝 2017.3.3至2020.2.27 8,480,000.00 林啟軍、王菊麗
90 森林包裝 2017.3.3至2020.2.28 1,596,988.00 林加連、林雲芳
91 森林包裝 2017.3.3至2020.2.28 2,119,700.00 陳偉錢、林駿
92 森林包裝 2017.3.3至2020.3.3 1,004,000.00 林啟法、趙彩菊
93 森林包裝 2017.3.6至2020.3.6 325,500.00 丁瑤平、林寧
94 森林包裝 2017.2.21至2020.2.20 4,571,429.00 林啟法、趙彩菊
95 森林包裝 2017.2.21至2020.2.20 4,000,000.00 林啟軍、王菊麗
96 森林包裝 2017.2.21至2020.2.20 6,857,142.00 林啟群、胡秀麗
97 森林包裝 2017.3.3至2020.2.20 3,200,000.00 林加連、林雲芳
98 森林包裝 2017.3.3至2020.2.27 338,340.00 林啟群、胡秀麗
99 森林包裝 2017.4.21至2020.4.20 1,536,345.00 林加連、林雲芳
100 森林包裝 2017.4.21至2020.4.20 2,304,518.00 林啟群、胡秀麗
101 森林包裝 2017.4.21至2020.4.20 1,536,345.00 林啟法、趙彩菊
102 森林包裝 2017.4.21至2020.4.20 2,688,604.00 林啟軍、王菊麗
註：序號59關聯擔保系林啟軍、王菊麗為森林造紙與臺金融資租賃（天津）有限責任公
司籤訂的「臺金租賃（16）回字第16120013號」《融資租賃合同》提供擔保。
2、偶發性關聯交易
（1）股權收購
2017年3月13日，林寧與森林有限籤署《股權轉讓協議書》，森林有限以129.00萬元受讓林寧持有的上海森林50%的股權。森林有限已於2017年4月支森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要付上述股權轉讓款。
（2）關聯擔保
2016年12月8日，林寧與紹興市昌龍箱板紙廠籤訂租賃經營合同，約定林寧租賃紹興市昌龍箱板紙廠位於浙江省紹興市孫端鎮張家瀝村廠區內的部分廠房車間，4800型號、3200型號造紙生產線，以及相關附屬設施、生產管理用房進行租賃經營。租賃期限為兩年，自2016年12月30日至2018年12月30日。森林包裝子公司森林造紙作為擔保方與林寧、紹興市昌龍箱板紙廠共同籤訂該租賃經營合同並約定：森林造紙自願為林寧在租賃期間租賃經營合同中的所有義務及責任、風險向紹興市昌龍箱板紙廠進行擔保，擔保期限截止到租賃經營合同終止或解除後二年內。擔保方式為保證擔保。
被擔保人 註冊資 與發行人關
/債權人 本（萬 住所 經營範圍 聯關係
元）
林寧 - 浙江省台州市溫嶺市大 - 林啟法兒子
溪鎮安平西路56號
昌龍箱板 300.00 紹興市孫端鎮張家瀝村 牛皮箱板紙、轉移印花原紙生 林寧租賃其
紙廠 產；紙箱加工；紙及紙製品銷售 廠房和設備
2017年4月8日，林寧與紹興市袍江昌龍箱板紙廠籤訂解除合同協議書，約定解除2016年12月8日籤訂的租賃經營合同。除此之外，林寧不存在從事包裝相關行業經營活動的行為。
2017年8月10日，林寧、紹興市袍江昌龍箱板紙廠、森林造紙三方共同籤訂補充協議並達成一致：原經營租賃合同中森林造紙擔保責任於2017年4月8日解除合同協議書籤訂之日解除，森林造紙對林寧與紹興市袍江昌龍箱板紙廠的租賃事項不再承擔擔保責任。發行人擔保責任已依約解除，未給發行人造成損失或有潛在不利影響，未損害發行人及其他股東的利益。
根據《公司法》第十六條規定，公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，依照公司章程的規定，由董事會或者股東會、股東大會決議；公司章程對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額有限額規定的，不得超過規定的限額。發行人上述關聯擔保發生在發行人前身森林有限存續期間，森林有限當時有效的章程及相關制度中並無關聯交易和對外擔保決策程序的規定，且上述關聯擔保已森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要經於2019年4月27日由發行人2018年年度股東大會在關聯董事、關聯股東迴避表決的情況下審議確認，發行人獨立董事已對上述關聯交易的合法性與公允性進行了確認，未違反公司法相關規定。
股份公司設立後，為防止類似事件再次發生，發行人制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《關聯交易管理制度》、《公司融資與對外擔保管理辦法》等相關治理制度，從規章制度層面對對外擔保事項進行了約束。
此外，發行人實際控制人就關聯交易事項作出了承諾，詳見本招股說明書「第五節 發行人基本情況」之「十三、實際控制人、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況」之「（二）關於關聯交易事項的承諾」。
發行人於2019年4月27日召開的2018年度股東大會對報告期內的關聯交易進行了補充確認，獨立董事對關聯交易發表如下意見： 1、關聯交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規章及《公司章程》的有關規定；2、公司董事會在審議關聯交易時，關聯董事實行迴避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定；3、關聯交易經管理層充分論證和謹慎決策；4、關聯交易按照等價有償的原則定價，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
（3）關聯銷售
報告期內，森林包裝與丁瑤平、溫嶺新江小貸發生關聯銷售，柯菲上海與上海森林發生關聯銷售，具體明細如下表所示：
關聯方名稱 關聯交易內容 定價方式 交易時間 交易金額（元）
柯菲上海 運輸車 市場價格 2017年8月 34,188.03
溫嶺新江小貸 檔案袋 市場價格 2019年3月 827.59
林華電器商行 瓦楞紙箱 市場價格 2019年5月 2,920.35
（4）關聯採購
報告期內，森林造紙與胡秀麗發生關聯採購，具體明細如下表所示：森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
關聯方名稱 關聯交易內容 定價方式 交易時間 交易金額（元）
胡秀麗 淨化器、淨水器 市場價格 2017年4月 16,044.33
（5）商標使用和轉讓
報告期內，發行人無償使用林啟軍持有的註冊號為「4342724」的商標。2018年8月20日，林啟軍與發行人籤訂《商標轉讓合同》、《商標授權書》並提交商標轉讓流程。雙方約定，商標轉讓期間內，林啟軍將註冊的「4342724」商標無償許可發行人使用在第16類商品上，許可使用的期限自協議籤訂之日起至商標轉讓至發行人名下（以國家商標局登記為準）止。2019年2月6日，中華人民共和國工商行政管理總局商標局下發了《商標轉讓證明》，該商標已轉讓至發行人名下。本商標系無償轉讓。
2017年12月25日，發行人與金惜秋籤訂關於上海森林的股權轉讓協議，約定發行人將持有的上海森林股權全部轉讓給對方，同時對方將與發行人相關的商標轉讓給發行人，因此，上海森林將其持有的註冊號為「16906707」的商標（詳見招股說明書「第六節 業務和技術」之「五、主要固定資產和無形資產」之「（二）無形資產」之「2、商標」）轉讓給發行人。2018年6月20日，中華人民共和國工商行政管理總局商標局下發了《商標轉讓證明》，該商標已轉讓至發行人名下。本商標系無償轉讓。
3、關聯方資金往來
2017年度，發行人存在向關聯方拆出資金的情況，明細如下表所示：
關聯方 時間 金額（萬元） 還款時間 還款金額 結算利率
森林投資 2017-3-16 500.00 2017-3-22 500.00 4.79%
溫嶺青商大 2018-3-7 20.00
廈 2017-1-31 105.00 2019-2-21 20.00
2020-1-21 20.00
合計 605.00
森林投資系本公司股東（持有發行人 5.38%的股份），發行人的實際控制人控制的企業，為滿足銀行帳戶管理要求，於2017年3月向發行人借款500萬元，並於當月歸還。2018年12月，發行人按同期銀行貸款利率向其收取資金佔用費。
發行人與其他投資者共同出資建設的青商大廈於2012年完工交付、2017年森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要竣工決算，發行人按約定取得了青商大廈主樓的部分商用房（寫字樓），裙樓的權益由溫嶺市青商大廈企業管理有限公司持有，發行人的相應投資25萬元轉為溫嶺市青商大廈企業管理有限公司的股權（5%）。青商大廈裙樓因前期運營需要向發行人借款 105 萬元（青商大廈各投資人按照出資比例向其提供無息借款），溫嶺市青商大廈企業管理有限公司使用經營中的溢餘資金於 2018 年、2019年、2020年各償還20萬元。
保薦機構認為，發行人在有限公司階段與關聯方發生的資金往來沒有與主營業務相關的交易背景，資金拆借在2018年度股東大會經審議確認，獨立董事對其合法性與公允性發表了意見，資金拆借均按市場原則結算了資金佔用費，不存在侵害發行人利益的情形，不違反公司法第21條的規定；股份公司設立後，發行人已根據《公司法》、《證券法》及其他法律法規要求，逐步建立和完善了符合股份有限公司上市要求的法人治理結構和制度，公司內控完善。
4、關聯方應收應付款項
（1）對關聯方的應收款項
單位：萬元
項目名 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
稱 關聯方 帳面餘 壞帳準 帳面餘 壞帳準 帳面餘 壞帳準 帳面餘 壞帳準
額 備 額 備 額 備 額 備
昌龍箱板 - - - - - - 12.44 0.62
紙廠
應收帳 鍾振才 - - - - 4.51 0.45 23.51 1.18
款
林華電器 - - 0.33 0.02 - - - -
商行
其他應 溫嶺青商 45.00 13.50 65.00 19.50 85.00 8.50 105.00 5.25
收款 大廈
（2）對關聯方的應付款項
單位：萬元
項目名 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
稱 關聯方 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
（%） （%） （%） （%）
應付帳 駿童便利店 2.99 0.02 4.31 0.04 0.09 0.00 0.02 0.00
款 昌龍箱板紙廠 - - - - 102.24 0.57
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目名 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
稱 關聯方 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
（%） （%） （%） （%）
森林家電 0.13 0.00 0.13 0.00 - - - -
林華電器商行 0.21 0.00 0.18 0.00 0.10 0.00 0.12 0.00
5、獨立董事對關聯交易的意見
對於報告期內的關聯交易，本公司獨立董事根據《公司法》和《公司章程》、《關聯交易決策制度》、《獨立董事制度》等相關法律法規和規定發表了如下獨立意見：
1、關聯交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規章及《公司章程》的有關規定。
2、公司董事會在審議關聯交易時，關聯董事實行迴避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定。
3、關聯交易經管理層充分論證和謹慎決策。
4、關聯交易按照等價有償的原則定價，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
綜上，公司與關聯方之間發生的關聯交易是在雙方協商一致的基礎上進行的，履行了相關決策程序或已經其他非關聯股東的認可，符合《公司章程》等有關制度的規定，關聯交易價格沒有偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，關聯交易公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
七、董事、監事、高級管理人員姓名 職務 性 年齡 任職起 簡要經歷 兼職情況 2019年薪酬 持有公司 與公司其他
別 止日 （萬元） 股份數量 利益關係
溫嶺森林
1986年至1993年，擔任大溪啟軍標 台州快印包 法定代表人、執行
牌加工廠總經理；1993年至1995年， 董事、經理
董事 2017.6 擔任溫嶺市大溪啟軍標牌印刷廠總 森林環保科技 持有森林投
林啟軍 長、總 男 50 至 經理；1995年至1998年，擔任溫嶺 20.33 29.79% 資21.152%、
經理 2020.6 市大溪新華印刷廠總經理；1998 年 森林投資 持有森林全
至今，供職於森林包裝集團股份有限 執行事務合伙人 創17.772%
公司，目前擔任董事長兼總經理。 森林全創
溫嶺新江小貸 董事
1987年至1993年，經商；1993年至 法定代表人、執行
董事、 2017.6 1995 年，擔任溫嶺市大溪啟軍標牌 森林造紙 董事、經理 持有森林投
林啟群 副總 男 48 至 印刷廠生產經理；1995年至1998年， 112.35 25.53% 資14.416%、
經理 2020.6 擔任溫嶺市大溪新華印刷廠生產經 持有森林全
理；1998年至2009年，供職於森林 溫嶺森林 監事 創14.291%
包裝，擔任供應部經理；2009 年至
1-2-65
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姓名 職務 性 年齡 任職起 簡要經歷 兼職情況 2019年薪酬 持有公司 與公司其他
別 止日 （萬元） 股份數量 利益關係
今，擔任森林造紙執行董事、總經理；
現任森林包裝董事、副總經理。 森林紙業
1975年至1995年，經商；1995年至 法定代表人、執行森林紙業
1998 年，供職於溫嶺市大溪新華印 董事、經理 持有森林投
2017.6 刷廠；1998年至2017年6月，供職 森林造紙 資9.614%、
林啟法 董事 男 61 至 於森林包裝集團股份有限公司；2012 18.09 17.02% 持有森林全
2020.6 年至今，擔任浙江森林紙業有限公司 臨海森林 監事 創9.531%
執行董事、總經理；現任森林包裝董
事。 森林環保科技
1980年至1998年，經商；1998年至
董事、 2017.6 2009 年，供職於森林包裝集團股份 持有森林投
林加連 副總 男 61 至 有限公司，從事銷售工作；2009 年 臨海森林 法定代表人、執行 23.81 17.02% 資9.614%、
經理 2020.6 至今，供職於臨海市森林包裝有限公 董事、經理 持有森林全
司，擔任總經理；現任森林包裝董事、 創9.531%
副總經理。
西藏衛信康醫
2017.6 1990年1月至1994年12月，任教 藥股份有限公 獨立董事
祝錫萍 獨立 男 57 至 於浙江經濟管理幹部學院。1995年1 司 5.00 - -
董事 2020.6 月至今，任教於浙江工業大學管理學 杭州藍然環境 獨立董事
院。現任森林包裝獨立董事。 技術股份有限
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姓名 職務 性 年齡 任職起 簡要經歷 兼職情況 2019年薪酬 持有公司 與公司其他
別 止日 （萬元） 股份數量 利益關係
公司
永祺（中國）
車業股份有限 獨立董事
公司
1982年7月至2007年8月，任教於
獨立 2018.8 河南科技大學；2007年9月至2017
吳龍奇 董事 男 62 至 年10月，任教於杭州電子科技大學； - 5.00 - -
2020.6 2017年10月退休至今。現任森林包
裝獨立董事。
2004年8月至2009年9月，擔任浙
江紹興文理學院校黨委中心組秘書、
校團委副書記；2009年9月至2013
年5月，擔任上海交通大學法學院教
獨立 2017.6 師；2013年5月至2015年5月，擔 國誠永隆（北 法定代表人、經
王一 董事 男 39 至 任中國長江三峽集團人力資源部幹 京）實業發展有 理 5.00 - -
2020.6 部處高級經理；2015年5月至2016 限公司
年5月，擔任商務部國際商報社「中
國商業搜索平臺」執行總裁；2016
年5月至2016年12月，擔任中國文
化網絡傳播研究會副秘書長；2016
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姓名 職務 性 年齡 任職起 簡要經歷 兼職情況 2019年薪酬 持有公司 與公司其他
別 止日 （萬元） 股份數量 利益關係
年12月至今擔任台州（北京）青年
聯合會執行會長。現任森林包裝獨立
董事。
1979年至1994年，在海軍東海艦隊
服役；1994年至1999年，任職於上
海海事局溫州航標處；1999 年至
監事 2017.6 2001 年，任職於浙江大福泵業，擔
張連富 會主 男 58 至 任黨支部書記、政工科長；2001 年 - 15.85 - 持有森林投
席 2020.6 至2004年，任職於台州金龍泵業， 資2.477%
擔任總經理、黨支部書記；2004 年
至今，任職於森林包裝；2017 年 6
月通過職工代表大會選舉為職工監
事，任公司監事會主席。
1997年4月至2000年2月，供職於
溫嶺市彩印廠。2000年3月至2009
2017.6 年5月，供職於森林包裝集團股份有 持有森林投
林榮生 監事 男 50 至 限公司。2009年6月-至今，供職於 臨海森林 事業部經理 18.93 - 資2.477%
2020.6 臨海市森林包裝有限公司，目前擔任
事業部總經理。2017年6月起，擔
任森林包裝監事。
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姓名 職務 性 年齡 任職起 簡要經歷 兼職情況 2019年薪酬 持有公司 與公司其他
別 止日 （萬元） 股份數量 利益關係
2001年1月至2014年1月，供職於
2017.6 森林包裝集團股份有限公司，歷任辦
王紅波 監事 男 39 至 公室副主任、銷售中心主管。2014 溫嶺森林 銷售部經理 13.55 - 持有森林投
2020.6 年至今，擔任溫嶺市森林包裝有限公 資1.860%
司銷售部經理。2017年6月起，擔
任森林包裝監事。
2000 年，供職於河南省商丘市科技
2017.11 賓館。2001 年至今，供職於森林包 持有森林全
安立新 監事 男 36 至 裝集團股份有限公司，目前擔任水印 - 8.91 - 創0.470%
2020.6 車間副主管。2017年11月通過職工
代表大會選舉為職工監事。
2000至2001年，供職於黃巖三葉集
團有限公司，擔任輔助會計。2001
至2003年，供職於台州志成實業有
2017.6 限公司，擔任輔助會計。2005至2009
揭娟 監事 女 42 至 年，供職於歐路莎股份有限公司，擔 森林造紙 財務部經理 32.84 - 持有森林投
2020.6 任財務科長。2009至2010年，供職 資2.477%
於台州協華寶石首飾有限公司，擔任
財務經理。2010年至2014年，供職
於浙江成泰實業有限公司，擔任財務
經理。2014 年至今，供職於台州森
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姓名 職務 性 年齡 任職起 簡要經歷 兼職情況 2019年薪酬 持有公司 與公司其他
別 止日 （萬元） 股份數量 利益關係
林造紙有限公司，擔任財務部經理。
2017年6月起，擔任森林包裝監事。
1987年6月至1991年12月，供職
於溫嶺市東角頭水產冷凍廠，從事財
務工作，自1992年至1998年12月，
擔任溫嶺市東角頭水產冷凍廠主辦
財務 會計。1999年1月至1999年12月，
總監、 2017.6 擔任浙江省水產進出口公司台州分
陳清賢 董事 男 53 至 公司主辦會計。2000年1月至2004 - 38.41 1.00% -
會秘 2020.6 年4月，擔任台州市中大鞋業有限公
書 司任財務經理，2004年5月至2011
年5月，擔任台州中和鞋業有限公司
財務總監。2011年6月至今，擔任
森林包裝財務總監。2017年6月至
今，擔任森林包裝董事會秘書。
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八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況
本次發行前，公司股東林啟軍先生持有公司 29.79%的股份，其弟弟林啟群先生持有公司25.53%的股份、哥哥林啟法先生持有公司17.02%的股份、姐夫林加連先生持有公司 17.02%的股份，林啟軍、林啟群、林啟法和林加連合計持有公司本次發行前 89.36%的股份，並通過森林投資和森林全創控制公司 9.64%的股權，合計控制森林包裝 99.00%的股權，四人籤訂了一致行動協議，為公司控股股東、實際控制人。
九、財務會計信息及管理層討論與分析
（一）發行人最近三年一期經審計財務報表
1、合併資產負債表
單位：元
項 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流動資產：
貨幣資金 54,490,050.20 37,539,563.13 83,835,286.02 132,793,748.90
應收票據 - - 135,627,480.66 147,902,541.68
應收帳款 188,413,542.25 202,961,670.57 215,884,079.39 271,474,660.96
應收款項融資 152,817,096.15 129,696,591.20 - -
預付款項 4,304,774.35 7,570,858.99 12,253,991.98 14,190,883.85
其他應收款 1,202,585.39 7,155,011.91 12,849,985.01 4,231,825.48
存貨 135,923,374.51 119,536,751.27 136,151,788.77 108,394,005.70
其他流動資產 11,334,512.66 13,090,566.57 9,243,384.73 2,368,804.88
流動資產合計 548,485,935.51 517,551,013.64 605,845,996.56 681,356,471.45
非流動資產：
可供出售金融資 - - 250,000.00 5,250,000.00
產
其他權益工具投 2,043,628.23 2,043,628.23 - -
資
投資性房地產 3,365,418.47 3,491,537.45 3,743,775.41 3,996,013.37
固定資產 734,741,609.17 746,119,949.79 757,370,175.47 670,850,744.29
在建工程 67,380,844.02 52,619,143.40 6,638,267.53 52,341,466.11
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項 目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
無形資產 156,620,985.08 158,668,029.74 163,919,161.89 96,296,215.92
商譽 - - - -
長期待攤費用 891,510.49 820,001.41 900,001.45 1,000,001.49
遞延所得稅資產 18,355,398.63 17,352,173.09 12,464,479.06 11,504,901.10
其他非流動資產 2,293,870.68 6,930,894.59 16,957,895.97 5,832,718.00
非流動資產合計 985,693,264.77 988,045,357.70 962,243,756.78 847,072,060.28
資產總計 1,534,179,200.28 1,505,596,371.34 1,568,089,753.34 1,528,428,531.73
合併資產負債表（續）
項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流動負債：
短期借款 261,796,574.81 266,126,848.73 451,780,000.00 540,120,000.00
應付票據 9,905,126.61 19,968,507.80 20,670,000.00 32,163,691.02
應付帳款 135,715,119.03 111,693,928.52 123,041,263.40 179,342,143.11
預收款項 - 13,285,938.41 16,904,670.24 8,409,863.58
合同負債 14,774,097.51 - - -
應付職工薪酬 22,110,693.08 27,241,165.94 28,448,301.04 26,260,389.79
應交稅費 22,091,301.40 25,480,673.68 32,565,691.70 67,879,061.58
其他應付款 3,914,536.64 3,741,010.30 55,091,063.69 8,396,064.44
一年內到期的非 - - 3,007,515.26 10,481,182.48
流動負債
其他流動負債 1,839,736.44 - - -
流動負債合計 472,147,185.52 467,538,073.38 731,508,505.33 873,052,396.00
非流動負債：
長期借款 - - - 3,007,515.26
遞延收益 13,957,760.55 15,521,893.80 11,230,953.65 8,963,873.64
遞延所得稅負債 25,368,952.49 20,376,501.69 13,529,796.61 4,793,930.43
非流動負債合計 39,326,713.04 35,898,395.49 24,760,750.26 16,765,319.33
負債合計 511,473,898.56 503,436,468.87 756,269,255.59 889,817,715.33
股東權益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
資本公積 255,039,032.06 255,039,032.06 236,119,032.06 236,119,032.06
其他綜合收益 1,524,584.00 1,524,584.00 - -
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
專項儲備 - - - -
盈餘公積 19,453,550.21 19,453,550.21 11,580,085.18 1,606,306.49
未分配利潤 596,688,135.45 576,142,736.20 414,121,380.51 250,885,477.85
歸屬母公司股東 1,022,705,301.72 1,002,159,902.47 811,820,497.75 638,610,816.40
權益合計
少數股東權益 - - - -
股東權益合計 1,022,705,301.72 1,002,159,902.47 811,820,497.75 638,610,816.40
負債和股東權益 1,534,179,200.28 1,505,596,371.34 1,568,089,753.34 1,528,428,531.73
合計
2、合併利潤表
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、營業收入 842,328,425.85 2,045,875,933.37 2,475,937,980.35 2,155,281,923.97
減：營業成本 714,788,130.09 1,702,028,665.15 2,027,807,745.65 1,712,498,654.75
稅金及附加 10,597,816.51 23,822,683.39 32,419,756.02 27,470,984.58
銷售費用 26,976,997.99 63,473,566.07 69,304,244.12 65,459,185.35
管理費用 22,378,687.70 50,095,232.63 56,614,339.30 104,036,246.42
研發費用 29,182,872.00 75,663,513.34 88,220,110.69 62,406,247.14
財務費用 5,627,781.55 21,204,690.17 32,133,461.97 33,889,922.46
其中：利息費用 5,839,242.34 21,154,362.98 31,169,832.56 35,053,263.03
利息收入 348,579.37 495,380.90 444,384.33 1,301,813.73
加：其他收益 33,288,226.24 86,253,442.46 113,743,676.21 87,223,592.13
投資收益 - 1,628.33 1,860,100.00 -855,489.61
信用減值損失 -3,416,850.25 -2,241,319.63 - -
資產減值損失 -488,705.78 -541,891.15 2,789,043.02 -7,574,694.93
資產處置收益 -480,253.27 348,772.46 -332,875.25 -1,126,202.26
二、營業利潤 61,678,556.95 193,408,215.09 287,498,266.58 227,187,888.60
加：營業外收入 201,897.44 2,705,705.80 25,354,768.00 4,310,879.97
減：營業外支出 293,319.09 3,676,012.16 4,931,907.06 2,021,213.51
三、利潤總額 61,587,135.30 192,437,908.73 307,921,127.52 229,477,555.06
減：所得稅費用 5,041,736.05 22,543,088.01 38,711,446.17 40,190,389.23
四、淨利潤 56,545,399.25 169,894,820.72 269,209,681.35 189,287,165.83
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
歸屬於母公司所 56,545,399.25 169,894,820.72 269,209,681.35 188,481,637.47
有者的淨利潤
少數股東損益 - - - 805,528.36
五、其他綜合收 - - - -
益
六、綜合收益總 56,545,399.25 169,894,820.72 269,209,681.35 189,287,165.83
額
歸屬於母公司所
有者的綜合收益 56,545,399.25 169,894,820.72 269,209,681.35 188,481,637.47
總額
歸屬於少數股東 - - - 805,528.36
的綜合收益總額
七、每股收益
（一）基本每股 0.38 1.13 1.79 1.26
收益
（二）稀釋每股 0.38 1.13 1.79 1.26
收益
3、合併現金流量表
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、經營活動產生
的現金流量：
銷售商品、提供勞 746,588,594.70 1,822,023,783.96 2,288,490,709.13 1,652,728,898.25
務收到的現金
收到的稅費返還 29,024,839.28 81,749,909.71 111,452,644.78 85,732,302.16
收到的其他與經營 10,256,496.26 21,114,880.77 31,569,799.77 11,358,875.68
活動有關的現金
經營活動現金流入 785,869,930.24 1,924,888,574.44 2,431,513,153.68 1,749,820,076.09
小計
購買商品、接受勞 521,560,591.51 1,228,118,358.58 1,560,146,256.11 1,151,724,844.45
務支付的現金
支付給職工以及為 73,073,497.14 153,650,878.00 154,523,200.96 128,787,819.85
職工支付的現金
支付的各項稅費 80,992,899.74 213,490,990.47 340,542,708.52 233,819,761.92
支付的其他與經營 24,827,427.38 71,967,754.61 92,197,482.67 75,025,795.32
活動有關的現金
經營活動現金流出 700,454,415.77 1,667,227,981.65 2,147,409,648.26 1,589,358,221.54
小計
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
經營活動產生的現 85,415,514.47 257,660,592.78 284,103,505.42 160,461,854.55
金流量淨額
二、投資活動產生
的現金流量：
收回投資收到的現 - - 6,860,100.00 -
金
取得投資收益收到 - - - -
的現金
處置固定資產、無形
資產和其他長期資產 830,741.39 1,836,903.76 6,835,265.94 2,203,537.82
所收回的現金淨額
處置子公司及其他
營業單位收到的現 - - - 1,067,448.50
金淨額
收到的其他與投資 200,000.00 5,201,628.33 2,346,497.06 59,630,176.12
活動有關的現金
投資活動現金流入 1,030,741.39 7,038,532.09 16,041,863.00 62,901,162.44
小計
購建固定資產、無形
資產和其他長期資 23,542,013.81 64,240,248.09 167,208,275.49 93,653,938.77
產所支付的現金
投資支付的現金 - - - -
取得子公司及其他
營業單位支付的現 - - - 1,241,282.02
金淨額
支付的其他與投資 - 5,000,000.00 - 58,050,010.00
活動有關的現金
投資活動現金流出 23,542,013.81 69,240,248.09 167,208,275.49 152,945,230.79
小計
投資活動產生的現 -22,511,272.42 -62,201,716.00 -151,166,412.49 -90,044,068.35
金流量淨額
三、籌資活動產生
的現金流量：
吸收投資收到的現 - 18,920,000.00 - -
金
其中：子公司吸收
少數股東投 - - - -
資收到的現
金
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
取得借款收到的現 234,979,998.00 531,550,000.00 984,710,000.00 1,237,820,000.00
金
發行債券收到的現 - - - -
金
收到的其他與籌資 2,456,913.08 26,349,837.73 30,731,835.58 81,628,377.62
活動有關的現金
籌資活動現金流入 237,436,911.08 576,819,837.73 1,015,441,835.58 1,319,448,377.62
小計
償還債務支付的現 235,129,998.00 721,680,000.00 1,073,050,000.00 1,178,911,109.81
金
分配股利、利潤或
償付利息支付的現 41,750,888.44 66,217,953.28 71,778,584.92 77,538,746.21
金
其中：子公司支付
少數股東的 - - - -
股利、利潤
支付的其他與籌資 5,745,629.82 19,826,321.65 34,117,000.16 70,865,669.58
活動有關的現金
籌資活動現金流出 282,626,516.26 807,724,274.93 1,178,945,585.08 1,327,315,525.60
小計
籌資活動產生的現 -45,189,605.18 -230,904,437.20 -163,503,749.50 -7,867,147.98
金流量淨額
四、匯率變動對現 -52,983.36 23,628.55 130,269.67 617,450.86
金的影響
五、現金及現金等 17,661,653.51 -35,421,931.87 -30,436,386.90 63,168,089.08
價物淨增加額
加：期初現金及現 36,808,144.01 72,230,075.88 102,666,462.78 39,498,373.70
金等價物餘額
六、期末現金及現 54,469,797.52 36,808,144.01 72,230,075.88 102,666,462.78
金等價物餘額
（二）財務報告審計截止日後的主要財務信息和經營狀況
1、2020年1-9月和9月末的主要財務信息及經營情況
中匯會計師對公司2020年1-9月的財務報表進行了審閱，並出具了審閱報告，發表審閱意見：「根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信森林包裝集團2020年1-9月財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要所有重大方面公允反映森林包裝集團的合併及母公司財務狀況、經營成果和現金流量。」
公司經中匯審閱的2020年1-9月和9月末的主要財務信息及經營狀況如下：
（1）2020年1-9月及同期比較
單位：萬元
項 目 2020年9月30日 2019年12月31 變 化
/2020年1-9月 日/2019年1-9月
總資產 155,179.25 150,559.64 3.07%
所有者權益 108,460.16 100,215.99 8.23%
營業收入 148,245.79 147,128.42 0.76%
營業利潤 13,510.90 10,471.77 29.02%
利潤總額 13,308.88 10,117.19 31.55%
淨利潤 11,844.17 8,904.61 33.01%
歸屬於母公司股東的淨利潤 11,844.17 8,904.61 33.01%
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東 11,011.47 8,542.82 28.90%
的淨利潤
經營活動產生的現金流量淨額 16,024.38 21,722.12 -26.23%
（2）2020年7-9月及同期比較
單位：萬元
項 目 2020年7-9月 2019年7-9月 變 化
營業收入 64,012.95 53,000.51 20.78%
營業利潤 7,343.04 3,714.17 97.70%
利潤總額 7,150.17 3,465.88 106.30%
淨利潤 6,189.63 3,102.93 99.48%
歸屬於母公司股東的淨利潤 6,189.63 3,102.93 99.48%
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東 6,121.88 3,094.20 97.85%
的淨利潤
經營活動產生的現金流量淨額 7,482.83 8,298.47 -9.83%
如上述表格所示，2020年1-9月和7-9月，發行人的營業收入和利潤同比均出現了上漲。
（1）營業收入的上漲，主要得益於量價齊升
①產品價格上漲
隨著新冠肺炎疫情影響的減弱，國內經濟出現復甦，原紙市場的景氣度有所森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要回升，主要生產廠商紛紛調高了原紙售價，市場價格整體震蕩向上。2020年7-9月，發行人主要產品原紙的平均售價由上半年的3,054.76元/噸，上漲至3,243.19元/噸，漲幅達6.17%；2020年1-9月與上年同期相比，原紙產品的平均售價較上年同期增長1.2%。
包裝產品方面，2020年1-9月，主要包裝產品的平均售價較上半年並未有較大變化，基本持平。從單個季度來看，2020 年第三季度與去年第三季度相比，瓦楞紙板、瓦楞紙箱的平均價格分別上漲了7.89%、1.11%。
②銷量上漲
原紙產品方面，2020年7-9月，銷量同比增長4.76%，2020年1-9月同比下滑幅度由上半年同比10.11%收窄至4.33%。
包裝產品方面，得益於近一年多來新設備的陸續投入，發行人包裝業務的訂單承接能力不斷增強，通過長期的市場拓展，加之施行的拜訪獎勵、打樣獎勵等銷售激勵政策，包裝產品的銷售數量依然保持增長。2020年1-9月與去年同期相比，瓦楞紙板和瓦楞紙箱銷量同比分別增長 4.68%和 18.99%；從具體的瓦楞紙箱來看，水印紙箱、膠印紙箱和數碼印刷紙箱的銷量同比分別增長 15.53%、24.65%和14.95%，均保持了較高的增長。
（2）在收入增長的同時，受益於原材料價格下跌和產量的增加，毛利率增加，因此利潤增幅大於收入
原紙產品方面，2020年1-9月主要原材料廢紙的價格同比出現了下滑，廢紙平均採購均價由上年同期的2,120.68元/噸，下降至2,068.39元/噸，同比下降2.47%。
包裝產品方面，受益於產量增加帶來的規模效應，包裝產品中的瓦楞紙板和瓦楞紙箱的毛利率同比分別提高了3.24、1.84個百分點。
2020 年 1-9 月，發行人扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為11,011.47萬元，同比上漲28.90%，小於淨利潤的漲幅，主要原因為發行人在2020年享受了社保部門針對新冠肺炎疫情出臺的階段性社保減免政策。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
2020年1-9月非經常性損益情況如下：
單位：萬元
項 目 金 額 說 明
非流動資產處置損益 -71.02 -
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 - -
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家 559.79 -
統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 - -
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得
投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收 - -
益
非貨幣性資產交換損益 - -
委託他人投資或管理資產的損益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準 - -
備
債務重組損益 - -
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 - -
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 - -
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨 - -
損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 - -
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交
易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融
負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 - -
衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權
投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 - -
對外委託貸款取得的損益 - -
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值 - -
變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性 - -
調整對當期損益的影響
受託經營取得的託管費收入 - -
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -262.94 -
主要為在新冠疫情
其他符合非經常性損益定義的損益項目 844.83 影響之下，社保部
門直接減免的部分
社保支出
小 計 1,070.65 -
減：所得稅影響數(所得稅費用減少以「-」表示) 237.95 -
非經常性損益淨額 832.70 -
其中：歸屬於母公司股東的非經常性損益 832.70 -
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項 目 金 額 說 明
歸屬於少數股東的非經常性損益 - -
發行人經中匯審閱的2020年9月末的資產負債表、2020年1-9月、2020年7-9月的利潤表和現金流量表如下：
（1）資產負債表
①合併資產負債表
單位：元
項 目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動資產：
貨幣資金 57,279,268.85 37,539,563.13
應收帳款 200,136,131.73 202,961,670.57
應收款項融資 150,599,707.46 129,696,591.20
預付款項 18,284,552.41 7,570,858.99
其他應收款 1,087,353.84 7,155,011.91
存貨 141,508,159.22 119,536,751.27
其他流動資產 9,412,670.60 13,090,566.57
流動資產合計 578,307,844.11 517,551,013.64
非流動資產：
其他權益工具投資 2,043,628.23 2,043,628.23
投資性房地產 3,302,358.98 3,491,537.45
固定資產 717,718,780.68 746,119,949.79
在建工程 74,297,194.10 52,619,143.40
無形資產 155,668,099.04 158,668,029.74
長期待攤費用 862,707.13 820,001.41
遞延所得稅資產 17,463,184.08 17,352,173.09
其他非流動資產 2,128,707.79 6,930,894.59
非流動資產合計 973,484,660.03 988,045,357.70
資產總計 1,551,792,504.14 1,505,596,371.34
合併資產負債表（續）
單位：元
項 目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動負債：
短期借款 212,238,184.68 266,126,848.73
應付票據 1,697,297.04 19,968,507.80
應付帳款 121,738,845.39 111,693,928.52
預收款項 - 13,285,938.41
合同負債 27,512,334.38 -
應付職工薪酬 24,788,562.19 27,241,165.94
應交稅費 32,505,554.16 25,480,673.68
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項 目 2020年9月30日 2019年12月31日
其他應付款 3,851,481.51 3,741,010.30
其他流動負債 3,492,169.09 -
流動負債合計 427,824,428.44 467,538,073.38
非流動負債：
遞延收益 13,288,932.90 15,521,893.80
遞延所得稅負債 26,077,541.02 20,376,501.69
非流動負債合計 39,366,473.92 35,898,395.49
負債合計 467,190,902.36 503,436,468.87
所有者權益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00
資本公積 255,039,032.06 255,039,032.06
其他綜合收益 1,524,584.00 1,524,584.00
盈餘公積 19,453,550.21 19,453,550.21
未分配利潤 658,584,435.51 576,142,736.20
歸屬於母公司所有者權益合計 1,084,601,601.78 1,002,159,902.47
所有者權益合計 1,084,601,601.78 1,002,159,902.47
負債和所有者權益總計 1,551,792,504.14 1,505,596,371.34
②母公司資產負債表
單位：元
項 目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動資產：
貨幣資金 8,401,595.38 5,780,179.86
應收帳款 53,698,140.85 54,572,435.79
應收款項融資 9,013,489.05 6,130,576.20
預付款項 1,490,440.98 2,358,185.08
其他應收款 37,739,134.40 45,472,604.61
存貨 28,320,071.23 27,404,254.91
其他流動資產 3,443,396.24 3,160,377.37
流動資產合計 142,106,268.13 144,878,613.82
非流動資產：
長期股權投資 376,455,376.71 366,455,376.71
其他權益工具投資 2,043,628.23 2,043,628.23
投資性房地產 3,302,358.98 3,491,537.45
固定資產 45,451,934.27 49,328,429.59
在建工程 -
無形資產 10,852,421.80 11,220,818.50
遞延所得稅資產 3,314,590.36 3,243,868.14
其他非流動資產 1,110,000.00 1,303,000.00
非流動資產合計 442,530,310.35 437,086,658.62
資產總計 584,636,578.48 581,965,272.44
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
母公司資產負債表（續）
單位：元
項 目 2020年9月30日 2019年12月31日
流動負債：
短期借款 37,033,636.12 55,250,558.50
應付帳款 21,926,802.72 29,846,096.81
預收款項 - 1,204,197.23
合同負債 1,888,727.58 -
應付職工薪酬 6,992,964.89 7,953,662.30
應交稅費 2,424,449.73 1,140,274.19
其他應付款 2,441,955.00 2,628,802.41
其他流動負債 245,534.58 -
流動負債合計 72,954,070.62 98,023,591.44
非流動負債：
遞延收益 2,294,169.01 2,345,125.05
遞延所得稅負債 2,435,052.25 2,328,365.55
非流動負債合計 4,729,221.26 4,673,490.60
負債合計 77,683,291.88 102,697,082.04
所有者權益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00
資本公積 229,208,104.24 229,208,104.24
其他綜合收益 1,524,584.00 1,524,584.00
盈餘公積 19,453,550.21 19,453,550.21
未分配利潤 106,767,048.15 79,081,951.95
所有者權益合計 506,953,286.60 479,268,190.40
負債和所有者權益總計 584,636,578.48 581,965,272.44
（2）利潤表
①合併利潤表
單位：元
項 目 2020年1-9月 2019年1-9月
一、營業收入 1,482,457,867.30 1,471,284,196.50
二、營業總成本 1,399,003,395.83 1,415,060,950.00
其中：營業成本 1,239,415,610.31 1,247,778,626.62
稅金及附加 19,047,203.73 18,377,070.52
銷售費用 46,203,401.93 44,322,183.98
管理費用 35,750,220.40 37,549,352.75
研發費用 49,459,184.27 50,056,625.15
財務費用 9,127,775.19 16,977,090.98
其中：利息費用 9,239,606.43 16,898,326.95
利息收入 508,170.57 344,366.33
加：其他收益 56,628,070.16 49,830,326.13
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項 目 2020年1-9月 2019年1-9月
投資收益(損失以「－」號填列) - 1,628.33
信用減值損失(損失以「-」號填列) -3,925,198.92 -1,077,377.56
資產減值損失(損失以「-」號填列) -378,930.24 -595,066.90
資產處置收益(損失以「－」號填列) -669,407.06 334,963.78
三、營業利潤(虧損以「－」號填列) 135,109,005.41 104,717,720.28
加：營業外收入 763,910.61 279,043.50
減：營業外支出 2,784,163.29 3,824,868.95
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列) 133,088,752.73 101,171,894.83
減：所得稅費用 14,647,053.42 12,125,758.62
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列) 118,441,699.31 89,046,136.21
(一) 按經營持續性分類
1．持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) 118,441,699.31 89,046,136.21
2．終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) - -
(二) 按所有權歸屬分類
1．歸屬於母公司所有者的淨利潤 118,441,699.31 89,046,136.21
2．少數股東損益 - -
六、其他綜合收益的稅後淨額 118,441,699.31 89,046,136.21
七、綜合收益總額(綜合虧損總額以「－」號填列) 118,441,699.31 89,046,136.21
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 118,441,699.31 89,046,136.21
歸屬於少數股東的綜合收益總額 - -
八、每股收益：
(一) 基本每股收益(元/股) 0.79 0.59
(二) 稀釋每股收益(元/股) 0.79 0.59
②母公司利潤表
單位：元
項 目 2020年1-9月 2019年1-9月
一、營業收入 206,768,026.61 212,735,305.15
減：營業成本 163,127,226.83 174,412,242.85
稅金及附加 1,466,661.93 1,429,340.01
銷售費用 10,677,703.00 11,483,170.26
管理費用 10,203,546.00 12,069,689.52
研發費用 7,451,798.12 8,233,881.38
財務費用 225,464.92 3,518,122.23
其中：利息費用 217,365.89 3,656,177.05
利息收入 23,207.58 90,201.38
加：其他收益 988,764.56 1,561,748.18
投資收益(損失以「－」號填列) 54,000,000.00 72,000,000.00
信用減值損失(損失以「-」號填列) -3,253,212.99 1,648,352.91
資產減值損失(損失以「-」號填列) -190,002.01 -278,347.29
資產處置收益(損失以「－」號填列) -167,092.66 -159,947.40
二、營業利潤(虧損以「－」號填列) 64,994,082.71 76,360,665.30
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
加：營業外收入 266,295.22 200,000.13
減：營業外支出 292,522.31 771,796.74
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列) 64,967,855.62 75,788,868.69
減：所得稅費用 1,282,759.42 -138,531.38
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列) 63,685,096.20 75,927,400.07
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) 63,685,096.20 75,927,400.07
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) - -
五、其他綜合收益的稅後淨額 63,685,096.20 75,927,400.07
六、綜合收益總額(綜合虧損總額以「－」號填列) 63,685,096.20 75,927,400.07
（3）現金流量表
①合併現金流量表
單位：元
項 目 2020年1-9月 2019年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,325,223,784.10 1,358,029,987.53
收到的稅費返還 53,737,423.72 46,139,101.01
收到其他與經營活動有關的現金 11,056,770.86 13,541,748.88
經營活動現金流入小計 1,372,579,575.03 1,394,273,704.09
購買商品、接受勞務支付的現金 929,149,769.31 884,449,344.92
支付給職工以及為職工支付的現金 111,114,064.33 114,693,753.36
支付的各項稅費 143,540,978.19 151,180,723.68
支付其他與經營活動有關的現金 45,969,388.54 50,165,782.53
經營活動現金流出小計 1,212,335,796.72 1,177,052,471.16
經營活動產生的現金流量淨額 160,243,778.31 217,221,232.93
二、投資活動產生的現金流量：
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 894,342.29 1,831,770.76
回的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 200,000.00 5,201,726.03
投資活動現金流入小計 1,094,342.29 7,033,496.79
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 43,489,564.88 49,047,678.55
付的現金
支付其他與投資活動有關的現金 - 5,000,000.00
投資活動現金流出小計 43,489,564.88 54,047,678.55
投資活動產生的現金流量淨額 -42,395,222.59 -47,014,181.76
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - 18,920,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現 - -
金
取得借款收到的現金 266,979,998.00 461,550,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 2,456,913.10 13,793,000.00
籌資活動現金流入小計 269,436,911.10 494,263,000.00
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項 目 2020年1-9月 2019年1-9月
償還債務支付的現金 316,629,998.00 581,680,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 44,266,011.91 63,027,427.93
其中：子公司支付給少數股東的股利、利 - -
潤
支付其他與籌資活動有關的現金 6,028,665.55 18,507,744.95
籌資活動現金流出小計 366,924,675.46 663,215,172.88
籌資活動產生的現金流量淨額 -97,487,764.36 -168,952,172.88
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -69,499.45 76,220.28
五、現金及現金等價物淨增加額 20,291,291.91 1,331,098.57
加：期初現金及現金等價物餘額 36,808,144.01 72,230,075.88
六、期末現金及現金等價物餘額 57,099,435.92 73,561,174.45
②母公司現金流量表
單位：元
項 目 2020年1-9月 2019年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 150,381,065.60 185,874,620.17
收到其他與經營活動有關的現金 934,269.07 2,338,174.63
經營活動現金流入小計 151,315,334.67 188,212,794.80
購買商品、接受勞務支付的現金 92,408,723.67 88,868,787.49
支付給職工以及為職工支付的現金 31,143,744.97 32,470,920.22
支付的各項稅費 9,235,968.76 6,105,261.46
支付其他與經營活動有關的現金 12,060,950.76 15,848,438.63
經營活動現金流出小計 144,849,388.16 143,293,407.80
經營活動產生的現金流量淨額 6,465,946.51 44,919,387.00
二、投資活動產生的現金流量：
取得投資收益收到的現金 54,000,000.00 72,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 255,901.60 42,975.28
收回的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 193,057,165.30 188,021,739.68
投資活動現金流入小計 247,313,066.90 260,064,714.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 1,772,071.06 2,581,160.87
支付的現金
投資支付的現金 10,000,000.00 500,000.00
支付其他與投資活動有關的現金 183,648,000.00 111,215,010.00
投資活動現金流出小計 195,420,071.06 114,296,170.87
投資活動產生的現金流量淨額 51,892,995.84 145,768,544.09
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 - 18,920,000.00
取得借款收到的現金 42,000,000.00 55,150,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 40,000,000.00 179,034,092.84
籌資活動現金流入小計 82,000,000.00 253,104,092.84
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
償還債務支付的現金 60,150,000.00 194,650,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 37,325,251.65 53,743,547.29
支付其他與籌資活動有關的現金 40,283,018.87 205,367,820.20
籌資活動現金流出小計 137,758,270.52 453,761,367.49
籌資活動產生的現金流量淨額 -55,758,270.52 -200,657,274.65
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 20,576.59 83,528.66
五、現金及現金等價物淨增加額 2,621,248.42 -9,885,814.90
加：期初現金及現金等價物餘額 5,769,799.42 33,256,234.95
六、期末現金及現金等價物餘額 8,391,047.84 23,370,420.05
2、2020年經營業績預計
從歷年行業及自身經營情況來看，由於包裝製品下遊行業將迎來包含「雙十一」、聖誕節、元旦等節日或活動，以及春節備貨高峰期，因此四季度是造紙及包裝製品行業的銷售高峰期。
2020年10月以來，公司的主要產品依然保持著量價齊升的趨勢。
原紙產品方面，銷售價格不斷上漲至約3450元/噸（不含稅），較三季度均價上漲6%。特別是在10月下旬以來，各地的眾多紙企紛紛上調銷售價格，市場中再次掀起了新一輪的漲價潮。銷量方面，10月原紙銷量突破5萬噸，較三季度平均銷量上漲超過10%。在量價齊升的同時，主要原材料的價格較為平穩，特別是廢紙的採購價格仍與前期基本相當。
包裝產品方面，銷售價格並未發生較大變化，但銷量依然延續著增長的趨勢，10月份包裝產品銷量較9月份上漲10%左右。原材料方面，雖然國內原紙價格有所上漲，但受益於人民幣升值的影響，公司使用的進口原紙成本較低，因此包裝產品的成本亦未發生較大變化。
基於已實現的經營業績，以及對未來市場和經營情況的謹慎預計，公司謹慎預計 2020 年全年將實現營業收入約 220,000 萬元-223,000 萬元，同比增長約7%-9%；實現淨利潤約20,000萬元-22,000萬元，同比增長約17%-30%；實現扣除非經常性損益後淨利潤約18,500萬元- 20,500萬元，同比增長約12%-25%。
（三）非經常性損益森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
單位：元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流動資產處置損益 -521,084.32 -192,788.12 -1,842,470.93 -2,501,343.87
計入當期損益的政府補助
（但與公司正常經營業務
密切相關，符合國家政策 4,366,386.96 6,485,342.56 29,657,200.09 6,941,897.53
規定、按照一定標準定額
或定量持續享受的政府補
助除外）
計入當期損益的對非金融 - - 35,737.06 -
企業收取的資金佔用費
委託他人投資或管理資產 - - - 17,166.12
的損益
除同公司正常經營業務相
關的有效套期保值業務
外，持有以公允價值計量
且其變動計入當期損益的
金融資產、以公允價值計
量且其變動計入當期損益
的金融負債產生的公允價 - 1,628.33 1,860,100.00 -
值變動損益，以及處置以
公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產、
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債
和可供出售金融資產取得
的投資收益
除上述各項之外的其他營 -153,590.60 -2,410,555.59 -3,288,468.68 -1,327,449.80
業外收入和支出
其他符合非經常性損益定 5,683,566.15 2,528,493.25 - -53,403,883.75
義的損益項目
小計 9,375,278.19 6,412,120.43 26,422,097.54 -50,273,613.77
所得稅影響額 1,725,749.69 1,521,379.91 4,228,277.99 637,734.44
非經常性損益淨額 7,649,528.50 4,890,740.52 22,193,819.55 -50,911,348.21
其中：歸屬於母公司股東 7,649,528.50 4,890,740.52 22,193,819.55 -50,957,629.56
的非經常性損益
歸屬於少數股東的非經常 - - - 46,281.35
性損益
（四）主要財務指標
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流動比率（倍） 1.16 1.11 0.83 0.78
速動比率（倍） 0.85 0.82 0.63 0.65
資產負債率（母公司；%） 14.64 17.65 47.56 45.02
無形資產（扣除土地使用權、
水面養殖權和採礦權等後）佔 0.06 0.07 0.06 0.05
淨資產比例（%）
項目 2020年 2019年度 2018年度 2017年度
1-6月
應收帳款周轉率（次） 3.64 8.47 9.00 7.33
存貨周轉率（次） 5.57 13.23 16.45 17.94
息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 11,707.08 30,766.60 42,665.14 33,871.44
利息保障倍數（倍） 17.59 14.20 13.24 9.37
每股經營活動產生的現金流 0.57 1.72 1.89 1.07
量（元）
每股淨現金流量（元） 0.12 -0.24 -0.20 0.42
（五）管理層對公司報告期內財務狀況和經營成果的討論與分析
1、財務狀況分析
（1）資產分析
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
（萬元） （%） （萬元） （%） （萬元） （%） （萬元） （%）
貨幣資金 5,449.01 3.55 3,753.96 2.49 8,383.53 5.35 13,279.37 8.69
應收票據 - - - 13,562.75 8.65 14,790.25 9.68
應收帳款 18,841.35 12.28 20,296.17 13.48 21,588.41 13.77 27,147.47 17.76
應收款項融資 15,281.71 9.96 12,969.66 8.61
預付款項 430.48 0.28 757.09 0.50 1,225.40 0.78 1,419.09 0.93
其他應收款 120.26 0.08 715.50 0.48 1,285.00 0.82 423.18 0.28
存貨 13,592.34 8.86 11,953.68 7.94 13,615.18 8.68 10,839.40 7.09
其他流動資產 1,133.45 0.74 1,309.06 0.87 924.34 0.59 236.88 0.15
流動資產合計 54,848.59 35.75 51,755.10 34.38 60,584.60 38.64 68,135.65 44.58
可供出售金融 - - - 25.00 0.02 525.00 0.34
資產
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
（萬元） （%） （萬元） （%） （萬元） （%） （萬元） （%）
其他權益工具 204.36 0.13 204.36 0.14
投資
投資性房地產 336.54 0.22 349.15 0.23 374.38 0.24 399.60 0.26
固定資產 73,474.16 47.89 74,611.99 49.56 75,737.02 48.30 67,085.07 43.89
在建工程 6,738.08 4.39 5,261.91 3.49 663.83 0.42 5,234.15 3.42
無形資產 15,662.10 10.21 15,866.80 10.54 16,391.92 10.45 9,629.62 6.30
商譽 - - - - - - -
長期待攤費用 89.15 0.06 82.00 0.05 90.00 0.06 100.00 0.07
遞延所得稅資產 1,835.54 1.20 1,735.22 1.15 1,246.45 0.79 1,150.49 0.75
其他非流動資產 229.39 0.15 693.09 0.46 1,695.79 1.08 583.27 0.39
非流動資產合計 98,569.33 64.25 98,804.54 65.62 96,224.38 61.36 84,707.21 55.42
資產總計 153,417.92 100 150,559.64 100 156,808.98 100 152,842.85 100
報告期內，公司資產結構較為穩定。隨著業務的持續發展，公司的資產規模不斷擴大。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司的資產總額分別為152,842.85萬元、156,808.98萬元、150,559.64萬元和153,417.92萬元，其中非流動資產為本公司的主要資產，非流動資產佔總資產比重呈先降後升趨勢，非流動資產金額逐年增長。
本公司系生產製造類企業，資產結構與行業特點相對應，公司在經營中對房屋建築物、機器設備等固定資產以及土地使用權等無形資產的需求較高。公司目前的資產結構與生產經營規模和特點相匹配，同時資產總額也隨主營業務規模的擴張而增長。
（2）負債分析
本公司負債主要包括銀行借款、應付票據和應付帳款等，報告期各期末，公司負債的構成情況如下：
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
項目 金額 比例（%） 金額 比例 金額 比例 金額 比例
（萬元） （萬元） （%） （萬元） （%） （萬元） （%）
短期借款 26,179.66 51.18 26,612.68 52.86 45,178.00 59.74 54,012.00 60.70
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
項目 金額 比例（%） 金額 比例 金額 比例 金額 比例
（萬元） （萬元） （%） （萬元） （%） （萬元） （%）
應付票據 990.51 1.94 1,996.85 3.97 2,067.00 2.73 3,216.37 3.61
應付帳款 13,571.51 26.53 11,169.39 22.19 12,304.13 16.27 17,934.21 20.16
預收款項 - - 1,328.59 2.64 1,690.47 2.24 840.99 0.95
合同負債 1,477.41 2.89 - - - - - -
應付職工薪酬 2,211.07 4.32 2,724.12 5.41 2,844.83 3.76 2,626.04 2.95
應交稅費 2,209.13 4.32 2,548.07 5.06 3,256.57 4.31 6,787.91 7.63
其他應付款 391.45 0.77 374.10 0.74 5,509.11 7.28 839.61 0.94
一年內到期的 - - - - 300.75 0.40 1,048.12 1.18
非流動負債
其他流動負債 183.97 0.36 - - - - - -
流動負債合計 47,214.72 92.31 46,753.81 92.87 73,150.85 96.73 87,305.24 98.12
長期借款 - - - - - - 300.75 0.34
遞延收益 1,395.78 2.73 1,552.19 3.08 1,123.10 1.49 896.39 1.01
遞延所得稅負 2,536.90 4.96 2,037.65 4.05 1,352.98 1.78 479.39 0.53
債
非流動負債合 3,932.67 7.69 3,589.84 7.13 2,476.08 3.27 1,676.53 1.88
計
負債合計 51,147.39 100 50,343.65 100 75,626.93 100 88,981.77 100
報告期內，公司除留存收益積累的自有資本的增長外，為滿足資金需求，主要採用了債務融資的方式，公司資本結構中債務比例較高。公司的負債主要是流動負債，其中短期借款、應付票據和應付帳款佔比較高，與公司行業特點、業務結構和經營模式相適應。
2、盈利能力分析
（1）收入分析
報告期內，公司主營業務收入按產品構成分類情況如下：
單位：萬元
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比
一、原紙 57,935.91 69.47% 147,625.26 72.82% 177,706.50 72.57% 150,634.49 70.50%
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比
其中：牛皮箱板紙 57,180.76 68.57% 117,551.58 57.98% 107,867.27 44.05% 88,889.53 41.60%
瓦楞原紙 755.15 0.91% 30,073.68 14.83% 69,839.23 28.52% 61,744.96 28.90%
二、瓦楞紙板 9,467.26 11.35% 21,163.07 10.44% 28,230.70 11.53% 26,051.92 12.19%
三、瓦楞紙箱 15,830.85 18.98% 33,557.15 16.55% 38,555.31 15.75% 36,824.22 17.23%
其中：水印 5,562.43 6.67% 12,138.56 5.99% 20,341.98 8.31% 23,399.12 10.95%
膠印 7,580.32 9.09% 15,337.87 7.56% 15,292.43 6.25% 13,425.10 6.28%
數碼 2,688.09 3.22% 6,080.72 3.00% 2,920.90 1.19% - -
四、其他 160.56 0.19% 385.73 0.19% 370.94 0.15% 145.66 0.08%
合計 83,394.58 100% 202,731.21 100% 244,863.45 100% 213,656.29 100%
報告期內，公司實現主營業務收入 213,656.29 萬元、244,863.45 萬元、202,731.21萬元和83,394.58萬元，主營業務收入佔營業收入比重分別為99.13%、98.90%、99.09%和99.00%，公司主營業務收入突出且持續增長。
報告期內，原紙收入分為牛皮箱板紙收入和瓦楞原紙收入，原紙收入佔同期主營業務收入的比例分別為70.50%、72.57%、72.82%和69.47%，是公司最主要的收入來源；瓦楞紙板收入和瓦楞紙箱收入合計佔公司主營業務收入的比例分別為29.42%、27.28%、26.99%和30.33%。
2018年主營業務收入分別比上年增長14.61%，主要是原紙收入分別比上年增長17.97%所致。2019年主營業務收入同比下滑17.21%，主要是由於主要產品的市場行情有所回落，原紙、瓦楞紙板、瓦楞紙箱收入同比下滑所致；2020 年1-6月主營業務收入同比下滑10.51%，主要原因為在新冠肺炎疫情影響之下，春節假期之後停工停產時間延長，導致原紙的產銷量下降。
（2）毛利率分析
報告期內，公司毛利率變動情況如下：
指標 2020年1-6 2019年度 2018年度 2017年度
月
一、原紙 12.15% 14.78% 16.40% 19.23%
其中：牛皮箱板紙 12.46% 16.20% 19.54% 21.82%
瓦楞原紙 -10.53% 8.77% 11.54% 15.51%
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
指標 2020年1-6 2019年度 2018年度 2017年度
月
二、瓦楞紙板 15.32% 16.59% 18.73% 20.00%
三、瓦楞紙箱 23.34% 24.34% 23.60% 25.18%
其中：水印 24.59% 25.34% 23.77% 25.19%
膠印 21.86% 23.28% 22.65% 25.08%
數碼 24.66% 25.29% 26.88% -
四、其他 29.61% 43.30% 16.42% 73.75%
五、其他業務毛利 66.58% 38.38% 47.02% 39.07%
綜合毛利率 15.14% 16.81% 18.10% 20.54%
註：表中原紙毛利率為對外直接採購的原紙和森林造紙生產的原紙對外銷售的毛利率。
報告期內，公司綜合毛利率分別為20.54%、18.10%、16.81%和15.14%，呈現小幅下降趨勢。分產品來看，報告期內，公司原紙產品（牛皮箱板紙和瓦楞原紙）毛利率分別為19.23%、16.40%、14.78%和12.15%；瓦楞紙板毛利率分別為20.00%、18.73%、16.59%和15.32%；瓦楞紙箱毛利率分別為25.18%、23.60%、24.34%和 23.34%。可見，報告期內，主要產品中原紙和瓦楞紙板的毛利率呈現小幅下降趨勢，瓦楞紙箱的毛利率則較為平穩。
報告期內，受行業景氣度波動的影響，公司產品綜合毛利率呈現小幅下降趨勢。自2016年以來，包裝原紙的市場存在著短期供需矛盾，從原紙供應端看，行業在經歷了相當長時間的不景氣後，行業內固定投資增速持續為負，各主要生產企業近幾年均無大量產能釋放。而越來越嚴格的環保政策和措施卻加快了業內落後產能的清出，行業內企業數量驟減。在需求端，由於包裝原紙消費和經濟增長具有的同步性，使得國內包裝原紙需求自然增長，隨著外貿出口，商業零售的回暖，特別是電商和快遞業快速發展，成為了運輸包裝原紙需求的新的增長點。包裝原紙行業供需失衡的情況延續到了2017年。2017年行業景氣度繼續提升，行業競爭環境寬鬆，需求增長的拉動，淘汰落後產能帶來的供應減少，共同形成行業利潤增長的刺激因素。
由於包裝原紙消費市場和經濟呈正相關性，2018 年以來，受中美貿易戰及國內零售市場需求萎縮的影響，行業景氣度有所回落，行業競爭環境趨冷，行業整體盈利狀況有所下滑。受行業需求不振影響，2018年公司毛利率同比下降2.44森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
個百分點，2019年公司毛利率較上年度下降1.29個百分點。
2020年1-6月，受新冠肺炎疫情影響，公司毛利率較2019年下降1.67個百分點。
3、現金流量分析
（1）經營活動現金流分析
報告期內，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為 165,272.89 萬元、228,849.07萬元、182,202.38萬元和74,658.86萬元。
報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額佔淨利潤的比例分別為69.75%、105.53%、151.66%和151.06%，波動較大。2018年度至2020年1-6月，公司經營活動產生的現金流量淨額均高於淨利潤，盈利質量較好。2017 年度，公司經營活動產生的現金流量淨額低於淨利潤，差額為2,882.53萬元，主要原因為該年度公司營業收入增長迅速，經營性債權隨之大幅增長（應收票據餘額增加11,878.83萬元）所致。
（2）投資活動現金流分析
報告期內，公司投資活動現金流量淨額為-9,004.41萬元、-15,116.64萬元、-6,220.17 萬元和-2,251.13 萬元，主要系公司為了滿足市場需求的增長，購建廠房、土地使用權和機器設備等長期資產所致。
（3）籌資活動現金流分析
報告期內，公司籌資活動產生的現金流量淨額為-786.71萬元、-16,350.37萬元、-23,090.44萬元和-4,518.96萬元。為支持經營業務的快速發展，公司加大了外部融資力度，通過貸款和開具承兌匯票等形式進行融資，報告期內，取得借款收到的現金和償付債務支付的現金均較大。
4、財務狀況和盈利能力的趨勢分析
（1）財務狀況趨勢分析
報告期內，本公司資產規模較為穩定，2017年至2019年，資產總額分別為森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要152,842.85萬元、156,808.98萬元、150,559.64萬元和153,417.92萬元。公司資產以非流動資產為主，流動資產佔比較小。公司流動資產以貨幣資金、應收帳款和存貨為主，非流動資產以固定資產、在建工程和無形資產為主。公司經營規模不斷擴大，非流動資產在報告期內不斷增長。未來，隨著公司募集資金投資項目的漸次投入，公司非流動資產的規模還將進一步增加，流動資產也將隨著經營規模的擴大而增長。
（2）盈利能力趨勢分析
公司未來盈利能力主要取決於公司內外部環境的變化。從外部環境來看，宏觀經濟和下遊行業的景氣度將成為公司業務發展的重要影響因素；從內部環境來看，公司自身需要以市場需求為導向，不斷優化產品結構，依靠品牌、資質、人才和管理提升公司的市場競爭力，從而有力推動公司盈利能力的提高。
報告期內，公司加權平均淨資產收益率（扣除非經常損益後）分別為45.06%、32.94%、18.08%和4.80%，盈利能力較強。在未來市場環境不發生重大不利變化的情況下，公司將保持盈利的持續性。
募投項目的順利實施，能夠提高公司的管理能力和管理效率，加強對產品質量和成本的有效控制，有助於提高公司盈利能力。
十、公司股利分配情況
（一）發行人最近三年股利分配政策
根據《公司章程》的規定，報告期內公司股利分配政策的一般規定如下：
1、成立股份公司前股利分配政策
根據森林有限公司章程的規定，公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金後所餘利潤，公司按照股東的出資比例分配。
2、股份公司現行股利分配政策
按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》相關規定，公司制定了股利分配政策。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
公司繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
①彌補以前年度的虧損；
②提取稅後利潤的10%作為法定公積金；
③提取任意公積金；
④向股東分配紅利。
公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。公司按照股東持有的股份比例分配紅利。股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東持有的股份比例派送新股。法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的25%。
公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利（或股份）的派發事項。
（二）最近三年的股利分配情況
2017年5月20日，公司召開股東會，審議通過公司以截止2016年12月31日的未分配利潤向公司全體股東分配現金股利5,050.70萬元，上述股利於2017年7月分配完畢。
2018年5月30日，公司召開2017年度股東大會，審議通過公司以截止2018年3月31日的未分配利潤向公司全體股東分配現金股利4,650.00萬元，上述股利於2018年7月分配完畢。
2018年12月27日，公司召開2018年第三次臨時股東大會，審議通過公司以截止2018年9月30日的未分配利潤向公司全體股東分配現金股利4,950.00萬元，上述股利於2019年2月分配完畢。
2020年4月13日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過公司以截止2019年12月31日的未分配利潤向全體股東分配現金股利3,600.00萬元，上述森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要股利於2020年4月分配完畢。
（三）本次發行完成前滾存利潤的分配
公司2019年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票前滾存利潤分配方案》，首次公開發行股票前的滾存利潤由發行後的新老股東按照發行後的股份比例共享。
（四）本次發行上市後的股利分配政策
參見本招股說明書摘要「第一節 重大事項提示」之「二、本次發行後公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配」。
十一、公司控股子公司、參股公司基本情況
截至本招股說明書摘要籤署之日，本公司共有6家全資子公司，1家參股公司。子公司和參股公司的基本情況如下：
（一）台州森林造紙有限公司成立日期 1993年4月19日
公司類型 有限責任公司（法人獨資）
註冊資本 12,600萬元
實收資本 12,600萬元
股東構成 森林包裝持有其100%股權
註冊地址 溫嶺市濱海鎮東片農場赤塔新村
主要生產經營地 溫嶺市濱海鎮東片農場赤塔新村
法定代表人 林啟群
低克重高強度包裝紙製造、銷售；貨物進出口、技術進出口；廢舊紙張回
經營範圍 收、銷售；熱力生產和供應。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動）
主營業務 包裝紙製造、銷售
森林造紙經中匯審計的最近一年及一期的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2020年6月30日 2019年12月31日
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
總資產 99,265.77 96,203.92
淨資產 68,713.15 68,339.32
項 目 2020年1-6月 2019年度
營業收入 63,033.82 163,683.85
淨利潤 5,773.83 18,037.94
（二）臨海市森林包裝有限公司
成立日期 2007年2月14日
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本 5,000.00萬元
實收資本 5,000.00萬元
股東構成 森林包裝持有其100%股權
註冊地址 浙江省台州市臨海市大洋街道辦事處獅雲村
主要生產經營地 浙江省台州市臨海市大洋街道辦事處獅雲村
法定代表人 林加連
包裝裝璜、其他印刷品印刷（憑有效許可證經營）；貨運：普通貨運（憑有效
經營範圍 許可證經營）。紙制包裝品、紙板加工。（依法須經批准的項目，經相關部門
批准後方可開展經營活動）
主營業務 紙制包裝品、紙板加工
臨海森林經中匯審計的最近一年及一期的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2020年6月30日 2019年12月31日
總資產 9,866.11 10,129.91
淨資產 5,500.61 5,319.17
項 目 2020年1-6月 2019年度
營業收入 6,021.90 13,171.47
淨利潤 181.44 222.08
（三）溫嶺市森林包裝有限公司成立日期 2011年11月25日
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本 12,000萬元
實收資本 12,000萬元
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
股東構成 森林包裝持有其100%股權
註冊地址 浙江省台州市溫嶺市東部產業集聚區東部新區北片
主要生產經營地 浙江省台州市溫嶺市東部產業集聚區東部新區北片
包裝裝潢、其他印刷品印刷；紙箱、紙板（以上兩項均不含造紙）加工、銷
經營範圍 售；倉儲服務（不含成品油、燃氣、危險品）；太陽能光伏發電；貨物進出
口、技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）
主營業務 紙箱、紙板（不含造紙）加工、銷售
溫嶺森林經中匯審計的最近一年及一期的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2020年6月30日 2019年12月31日
總資產 41,495.49 40,382.75
淨資產 8,040.40 8,594.36
項 目 2020年1-6月 2019年度
營業收入 9,669.72 18,164.04
淨利潤 -553.97 -1,490.53
（四）浙江森林紙業有限公司
成立日期 2012年6月12日
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本 1,000.00萬元
實收資本 1,000.00萬元
股東構成 森林包裝持有其100%股權
註冊地址 浙江省台州市溫嶺市大溪鎮大溪北路460號
主要生產經營地 浙江省台州市溫嶺市大溪鎮大溪北路460號
法定代表人 林啟法
經營範圍 紙製品、木製品、塑料製品銷售；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批
準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主營業務 貨物進出口
森林紙業經中匯審計的最近一年及一期的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2020年6月30日 2019年12月31日
總資產 851.42 881.75
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
淨資產 801.82 797.00
項 目 2020年1-6月 2019年度
營業收入 1,354.10 2,031.56
淨利潤 4.82 -51.12
（五）台州快印包網絡科技有限公司成立日期 2017年12月5日
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本 100.00萬元
實收資本 100.00萬元
股東構成 森林包裝持有其100%股權
註冊地址 浙江省台州市溫嶺市大溪鎮大溪北路460號
主要生產經營地 浙江省台州市溫嶺市大溪鎮大溪北路460號
法定代表人 林啟軍
一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技
術推廣；信息技術諮詢服務；數據處理服務；信息諮詢服務（不含許可
類信息諮詢服務）；圖文設計製作；廣告製作；廣告設計、代理；紙制
經營範圍 品銷售；網際網路銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經批准的項
目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：第二類增值電
信業務；貨物進出口；技術進出口（依法須經批准的項目，經相關部門
批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
主營業務 網際網路銷售紙製品
台州快印包經中匯審計的最近一年及一期的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2020年6月30日 2019年12月31日
總資產 780.18 733.70
淨資產 80.82 85.13
項 目 2020年1-6月 2019年度
營業收入 19.01 50.45
淨利潤 -4.31 -5.89
（六）台州森林環保科技有限公司成立日期 2018年5月17日
公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
註冊資本 6,000.00萬元
實收資本 6,000.00萬元
股東構成 森林包裝持有其100%股權
註冊地址 浙江省台州市臨海市浙江頭門港經濟開發區南洋八路28號（自主申報）
主要生產經營地 浙江省台州市臨海市浙江頭門港經濟開發區南洋八路28號
法定代表人 林啟軍
環保設備研發、製造、銷售；紙箱、紙板（不含造紙）加工（不含印刷）、
經營範圍 銷售；包裝設計；普通貨物倉儲服務；塑料製品製造、銷售；木製品加
工、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動）
主營業務 紙箱、紙板加工
森林環保科技經中匯審計的最近一年及一期的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2020年6月30日 2019年12月31日
總資產 5,051.21 5,152.80
淨資產 4,776.36 4,878.60
項 目 2020年1-6月 2019年度
營業收入 4.95 4.13
淨利潤 -102.24 -323.79
（七）森林聯合紙業成立日期 2020-3-26
公司類型 有限責任公司
註冊資本 1,000.00萬元
實收資本 1,000.00萬元
股東構成 森林包裝持有其100%股權
註冊地址 浙江省台州市溫嶺市東部新區金塘北路38號
主要生產經營地 浙江省台州市溫嶺市東部新區金塘北路38號
法定代表人 林啟軍
經營範圍 一般項目：紙製造(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展
經營活動)
主營業務 紙製造
森林聯合紙業經中匯審計的最近一期的財務數據如下：
單位：萬元
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
項 目 2020年6月30日
總資產 999.97
淨資產 999.85
項 目 2020年1-6月
營業收入 -
淨利潤 -0.15
（八）溫嶺市青商大廈企業管理有限公司成立日期 2016年6月24日
公司類型 有限責任公司
註冊資本 500.00萬元
實收資本 500.00萬元
股東構成 森林包裝持有其5.00%股權，其餘股東合計持有其95.00%股權
註冊地址 浙江省台州市溫嶺市城東街道萬昌中路808號（青商大廈1樓西面間）
主要生產經營地 浙江省台州市溫嶺市城東街道萬昌中路808號（青商大廈1樓西面間）
法定代表人 吳俊賢
企業管理服務；物業管理服務；自有房屋租賃服務；機械設備租賃服務；
經營範圍 策劃創意服務；科技信息諮詢服務；貨物進出口、技術進出口。（依法
須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主營業務 企業管理服務
溫嶺青商大廈未經審計的最近一年及一期的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2020年6月30日 2019年12月31日
總資產 2,849.60 3,291.83
淨資產 1,712.19 1,654.46
項 目 2020年1-6月 2019年度
營業收入 198.96 849.30
淨利潤 33.99 288.96
（九）發行人報告期內處置的子公司-上海森林成立日期 2006年11月27日
公司類型 有限責任公司（自然人獨資）
註冊資本 5,000.00萬元
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
實收資本 258.00萬元
股東構成 金惜秋持有其100.00%股權
註冊地址 上海市徐匯區長華路460號110室
主要生產經營地 上海市徐匯區長華路460號110室
法定代表人 金惜秋
食用農產品（除生豬產品）、木製品、紙製品、包裝材料、文化辦公用
品、陶瓷製品、衛生潔具、橡塑製品、化工原料及產品（除危險化學品、
監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、計算機軟硬
經營範圍 件及配件、五金交電、電子產品銷售，煤炭經營（取得許可證後方可經
營活動），電腦圖文設計、製作，廣告設計、製作，商務信息諮詢（除
經紀），印刷專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，
從事貨物進出口及技術進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部
門批准後方可開展經營活動）
主營業務 紙製品的銷售
2017年3月，公司收購上海森林52.00%的股權；2017年12月，公司將上海森林52.00%的股權轉讓給金惜秋。上海森林經審計的2017年4-12月的財務數據如下：
單位：萬元
項 目 2017年12月31日
總資產 664.21
淨資產 150.27
項 目 2017年4-12月
營業收入 2,286.52
淨利潤 167.82
（十）發行人報告期內處置的參股公司-溫嶺市新江小額貸款有限公司成立日期 2013年1月7日
公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）
註冊資本 10,000.00萬元
實收資本 10,000.00萬元
股東構成 林啟軍持有其5.00%股權，其餘股東合計持有期95.00%股權
註冊地址 溫嶺市大溪鎮下村村部綜合樓四樓
主要生產經營地 溫嶺市大溪鎮下村村部綜合樓四樓
法定代表人 鮑金林
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經營範圍 辦理各項小額貸款；辦理小企業發展、管理、財務等諮詢業務；其他經
批准的業務。
主營業務 辦理各項小額貸款
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第四節 募集資金運用
一、募集資金投資項目的具體安排和計劃
經公司第一屆董事會第七次會議和 2019 年度第一次臨時股東大會審議通過，本次公司擬向社會公開發行股票不超過人民幣普通股（A股）5,000萬股，佔發行後股本的25%。本次實際募集資金總額將根據市場和詢價結果最終確定，募集資金將全部用於與主營業務相關的項目。
公司本次向社會公開發行A股股票募集資金，在扣除發行費用後，將按照輕重緩急順序依次用於以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 募集資金投資金額
1 綠色環保紙包裝網上定製智能 19,791.00 19,791.00
工廠建設項目
2 年產9000萬平方米紙箱包裝 19,202.00 19,202.00
材料擴建項目
3 綠色環保數碼噴墨印刷紙包裝 37,594.00 37,594.00
智能工廠建設項目
4 補充流動資金 25,000.00 12,370.00
合計 101,587.00 88,957.00
序號2、序號3的募投項目實施主體為公司子公司溫嶺森林，公司將在募集資金到位後以增資的方式將募集資金投入到實施方。
公司本次募集資金擬投資項目的投資總額88,957.00萬元，公司將本著統籌安排的原則，結合項目的輕重緩急、募集資金到位時間及項目進展情況投資建設。實際到位的募集資金（扣除發行費用後）若不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分公司將通過自籌資金等方式解決。為抓住市場機遇，滿足公司發展需要，在本次募集資金到位前，公司將依據該等項目的建設進度和資金需求，先行以自籌資金投入並按照順序實施募集資金擬投資項目的建設，待募集資金到位後，根據相關法律法規要求和公司有關募集資金使用管理的相關規定，置換本次發行前預先投入使用的自籌資金。
公司本次發行股票募集資金項目的實施主體均為本公司或本公司的子公司，森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要且募集資金擬投入的項目均是對公司現有業務的擴充、優化和提升，不會改變公司現有的經營模式，募集資金投資項目實施後不會產生同業競爭，對公司的獨立性不產生不利影響。
公司於2019年第一次臨時股東大會審議通過了《森林包裝集團股份有限公司募集資金管理制度》。根據該項制度規定，公司募集資金應當存放於董事會設立的專戶集中管理，專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。公司應當在募集資金到帳後2周內與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤訂三方監管協議。
公司募集資金管理制度將於公司首次公開發行股票上市之日起生效並實施。
二、募集資金投資項目發展前景的分析
公司董事會對本次募集資金投資項目的可行性進行了審慎分析，公司董事會認為，公司募投項目符合產業發展趨勢和國家產業政策，具有較好的市場前景和盈利能力，而且公司具有實施募投項目所需的人才儲備、成熟的工藝流程和生產技術、完善的管理經驗和較好的市場基礎等條件，公司實施本次募集資金投資項目具有可行性。
公司本次募集資金投資項目以公司現有經營規模、財務狀況為基礎，圍繞主營業務展開，項目的實施有利於增強公司持續經營能力，與公司現有技術水平和管理能力適應，主要體現在以下幾個方面：
1、生產經營規模及財務狀況
報告期內，公司的營業收入持續增長，盈利能力較強，資產規模持續增長，公司的生產經營規模和財務狀況能夠支撐募集資金投資項目的投資建設。
2、管理能力
公司經過多年經營，培養了一批擁有豐富行業管理經驗的管理人員。同時，公司通過多年探索和學習，制定了完善的管理制度，形成了先進的管理理念。公司上述管理方面的優勢為募集資金投資項目的實施打下了良好的基礎。
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第五節 風險因素和其他重要事項
一、風險因素
發行人除已於「重大事項提示」中披露的風險外，還存在以下主要風險：
（一）區域市場競爭加劇的風險
包裝紙及紙板、紙箱具有單位產品價值低、質量輕、體積大的特點，受運輸條件和距離的影響，長距離運輸將導致成本過高，故該行業存在一定的經濟銷售半徑，有明顯的區域性特徵；且國外中高檔產品在質量、價格等方面與國內相比並無實質性優勢，國內大多數客戶仍會選擇質量過硬、交貨及時、服務到位的區域性國內產品。公司的競爭對手如浙江景興紙業股份有限公司、浙江山鷹紙業有限公司、平湖榮成環保科技有限公司、浙江榮晟環保紙業股份有限公司、浙江巨鼎包裝有限公司、浙江大勝達包裝股份有限公司等均在長三角地區具有較大產能，部分企業還存在擴產計劃，新產能的投放將進一步加劇區域市場的競爭。雖然公司是集包裝用紙完整產業鏈於一體的高新技術企業，涉及廢紙利用、熱電聯產、原紙、瓦楞紙板、瓦楞紙箱的生產、銷售等多個環節，但隨著市場競爭的加劇，公司面臨競爭格局將更加複雜，並可能影響公司的市場開拓和經營業績。
（二）廢紙採購風險
我國廢紙回收行業較為落後，尚未建立統一的廢紙回收分類質量標準，受回收成本影響，廢紙回收行業的回報率較低，廢紙回收從業者主要以個人回收者為主，從業人數眾多且分散，缺乏規範管理。個人回收者將周邊家庭、商場、超市和工貿企業的廢紙搜集後，進行分揀、打包，並根據各家造紙企業對外公布的收購價格，擇高價選擇銷售對象；個人回收者搜集廢紙的能力有限，所以銷售的廢紙規模均較小。公司若不能提供有競爭力的採購價格，則無法吸引眾多個人向公司供應廢紙，將對公司原材料的採購產生不利影響。
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（二）財務風險
1、應收帳款回收風險
2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司應收帳款淨額分別為27,147.47萬元、21,588.41萬元、20,296.17萬元和18,841.35萬元，佔同期期末總資產的比例分別為17.76%、13.77%、13.48%和12.28%。如果未來國內宏觀經濟環境發生不利變化，導致客戶財務狀況惡化，應收帳款的回收難度加大，公司的生產經營將會受到較大的負面影響。
2、償債風險
公司屬於生產型製造企業，固定資產投資規模大，流動資產佔比相對較低。公司生產經營所需資金主要依靠銀行借款、自身積累以及商業信用，公司流動負債較高，致使公司的流動比率、速動比率低於可比上市公司的平均水平。報告期內，公司的流動比率、速動比率基本保持穩定，公司的短期償債壓力較大。如果公司發生資金周轉困難，不能及時償還借款或支付其他負債，將會給公司的生產經營帶來一定的不利影響。
（三）募集資金投資項目風險
本次募集資金擬投資於綠色環保紙包裝網上定製智能工廠建設項目、年產9,000萬平方米紙箱包裝材料擴建項目、綠色環保數碼噴墨印刷紙包裝智能工廠建設項目和補充流動資金，均與公司發展戰略密切相關，有助於公司提高成本可控性，增強核心競爭力，實現跨越式發展。
1、募投項目投產後新增折舊和攤銷導致利潤下滑的風險
本次募集資金投資項目的固定資產投資額預計為 68,748 萬元，按公司現行會計政策，項目達產後，每年應計提折舊及攤銷金額約為5,700萬元。如果募集資金投資項目產生的營業收入、利潤等較預期相差較大，公司將存在因固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險。
2、募投項目實施風險森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
公司對投資項目已經進行了充分的可行性論證，但在管理和組織實施過程中，仍存在工程進度、工程質量、設備價格、投資成本等因素發生變化的風險，工程組織和管理能力、項目建設進度、預算控制、設備引進與技術合作情況、項目建成後其設計生產能力與技術工藝水平是否達到設計要求、項目建成後市場需求和價格是否發生較大變化以及是否出現意外事件或不可抗力，都會對項目預期效益的實現產生影響。
3、產能擴大導致的產品銷售風險
公司目前包裝產品包括瓦楞紙板和瓦楞紙箱，其中瓦楞紙板是瓦楞紙箱的前道工序產品，經印刷及後道工序再加工成瓦楞紙箱，決定包裝產品產能大小的關鍵設備為瓦楞紙板生產線，瓦楞紙板的產能為18,610.68萬平方米，本次募集資金投資項目投產後，公司瓦楞紙板將新增產能 29,200 萬平方米。公司對投資項目已經進行了充分的可行性論證並有信心儘快消化募投項目的新增產能。但是，如果未來市場發展未能達到發行人預期、市場環境發生重大不利變化，或者發行人市場開拓未能達到預期等，都將導致新增的產能無法完全消化，發行人無法按照既定計劃實現預期的經濟效益，面臨產能擴張後產能過剩的風險。
（四）廢紙進口配額取消風險
公司廢紙採購分國內採購和國外採購。報告期內，國內廢紙和國外廢紙平均採購單價如下表所示：
期間 廢紙來源 數量（噸） 單價（元/噸） 金額（萬元） 佔比
國內廢紙採購 421,295.22 1,997.19 84,140.55 87.22%
2017年度 國外廢紙採購 65,235.44 1,889.70 12,327.54 12.78%
合計 486,530.66 1,982.78 96,468.09 100%
國內廢紙採購 418,708.63 2,509.09 105,057.64 90.63%
2018年度 國外廢紙採購 71,778.94 1,513.93 10,866.81 9.37%
合計 490,487.57 2,363.45 115,924.45 100%
國內廢紙採購 429,817.71 2,133.86 91,717.16 94.40%
2019年度 國外廢紙採購 38,510.00 1,413.14 5,442.01 5.60%
合計 468,327.71 2,074.60 97,159.17 100%
2020年1-6月 國內廢紙採購 187,319.64 2,015.38 37,752.09 96.79%
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
期間 廢紙來源 數量（噸） 單價（元/噸） 金額（萬元） 佔比
國外廢紙採購 11,096.15 1,126.65 1,250.15 3.21%
合計 198,415.79 1,965.68 39,002.24 100%
從上表可知，2017年至2018年，國內廢紙平均採購單價呈上漲趨勢，國外廢紙平均採購單價呈下降趨勢；2019年和2020年1-6月，國內廢紙和國外廢紙採購價格皆呈下降趨勢。2017年至2020年6月，進口廢紙佔公司廢紙總額的比例分別為12.78%、9.37%、5.60%和3.21%，經測算，在進口廢紙與國內廢紙價格倒掛的前提下，2018年、2019年、2020年1-6月，進口廢紙影響公司原紙產品毛利率約為4.07%、1.70%和1.55%，影響公司營業利潤約為27.15%、15.31%和 14.84%，如果廢紙進口配額取消將會對公司原紙產品毛利率和盈利能力產生一定影響。
（五）控股股東、實際控制人不當控制風險
本次發行前，公司股東林啟軍先生持有公司 29.79%股份，其弟弟林啟群先本次發行前，公司股東林啟軍先生持有公司 29.79%的股份，其弟弟林啟群先生持有公司25.53%的股份、哥哥林啟法先生持有公司17.02%的股份、姐夫林加連先生持有公司 17.02%的股份。林啟軍、林啟群、林啟法和林加連合計持有公司本次發行前 89.36%的股份，四人籤訂一致行動協議，為公司控股股東、實際控制人。本次發行5,000萬股股票後，林啟軍、林啟群、林啟法和林加連合計持有公司 67.03%的股份，仍為公司控股股東、實際控制人。雖然公司通過制定《關聯交易迴避表決制度》、《獨立董事制度》等一系列規章制度，建立了比較完善的法人治理結構，且運行情況良好，但公司的控股股東、實際控制人林啟軍、林啟群、林啟法和林加連仍可憑藉其控股股東、實際控制人地位，通過行使表決權等方式對公司的發展戰略、人事任免、生產和經營決策等進行不當控制，給公司生產經營帶來不利影響，從而損害公司及公司中小股東的利益。
二、重大合同
截至2020年6月30日，公司資產總額為15.34億元，超過10億元，公司根據不同類型的交易，結合公司的實際情況，按照不同的交易金額分類披露正在森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要履行的重大合同。
（一）借款合同
截至本招股說明書摘要籤署之日，發行人及其子公司正在履行的金額超過1,500萬元的借款合同主要有：
1、2019年1月8日，溫嶺森林與浙商銀行台州溫嶺支行籤署「（345021）浙商銀綜授字（2019）第00001號」《綜合授信協議》，約定浙商銀行台州溫嶺支行向溫嶺森林提供5,000萬元的授信額度，授信方式為循環授信，授信期限為2019年1月8日至2021年1月8日，授信額度的使用業務為人民幣貸款、外幣貸款、銀行承兌匯票承兌、銀行承兌匯票貼現、商業承兌匯票貼現、進口開證、進口押匯、出口押匯、出口打包放款、銀行保函、商業承兌匯票保貼、出口託收押匯/貼現等。溫嶺森林以不動產權為本合同提供最高額抵押擔保（詳見本節之「二、公司正在履行的重大合同」之「（二）擔保合同」之「9」）。
2、2019年11月21日，森林造紙與中國銀行溫嶺支行籤署「2019年溫大（借）人字073號」《流動資金借款合同》，約定中國銀行溫嶺支行向森林造紙提供借款4,000萬，借款期限為12個月，借款利率為浮動利率，以全國銀行間拆借中心貸款基礎利率為定價基礎增加20個基點。森林造紙為本合同項下債務提供最高額抵押擔保（詳見本節之「二、公司正在履行的重大合同」之「（二）擔保合同」之「5」）。
2018年6月8日，林啟軍、王菊麗、林啟群、胡秀麗與中國銀行溫嶺支行籤署了「2018年溫大（個保）字008號」《最高額保證合同》，約定林啟軍、王菊麗、林啟群、胡秀麗為森林造紙與中國銀行溫嶺支行籤訂的自2018年6月8日至2020年6月7日發生的債務提供最高額保證擔保，保證最高本金限額為14,600萬元，保證期間為主債權發生期間屆滿之日起兩年。
2018年6月9日，發行人與中國銀行溫嶺支行籤署「2018年溫大（企保）字010號」《最高額保證合同》，約定發行人為森林造紙與中國銀行溫嶺支行自2018年6月8日至2020年6月7日發生的債務提供最高額保證擔保，保證最高本金餘額為5,300萬元，保證期間為主債權發生期間屆滿之日起兩年。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
3、2020年4月23日，森林造紙與工商銀行溫嶺支行籤署「 2020年（溫嶺）字00963號」《流動資金借款合同》，約定工商銀行溫嶺支行向森林造紙提供借款2,000萬元，借款期限為一年，借款利率為浮動利率，以每筆借款合同生效日前一工作日全國銀行間拆借中心公布的一年期貸款基礎利率為基礎上浮50個基點。溫嶺森林為本合同項下債務提供最高額抵押擔保（詳見本節之「二、公司正在履行的重大合同」之「（二）擔保合同」之「7」）。
4、 2020 年 1 月 20 日，森林造紙與中國建設銀行溫嶺支行籤署「HTZ330667100LDZJ202000013」號《流動資金貸款合同》，約定建設銀行向森林造紙提供借款2,000萬元，借款期限為一年，按照LPR加20個基點作為固定借款利率。發行人為本合同項下債務提供最高額保證擔保（詳見本節「二、公司正在履行的重大合同」之「（二）擔保合同」之「8」）。
2018年12月29日，林啟軍與建設銀行溫嶺支行籤署了「66215699920180093號」《最高額保證合同》，約定林啟軍為森林造紙與建設銀行溫嶺支行自 2018年12月29日至2023年12月29日發生的債務提供最高額保證擔保，保證最高限額為15,000萬元，保證期間為主合同借款期限屆滿之日後兩年止。
5、 2020 年 3 月 26 日，森林造紙與中國建設銀行溫嶺支行籤署「HTZ330667100LDZJ202000044」號《流動資金貸款合同》，約定建設銀行向森林造紙提供借款2,000萬元，借款期限為一年，按照LPR加13個基點作為固定借款利率。發行人為本合同項下債務提供最高額保證擔保（詳見本節「二、公司正在履行的重大合同」之「（二）擔保合同」之「8」）。
2018年12月29日，林啟軍與建設銀行溫嶺支行籤署了「66215699920180093號」《最高額保證合同》，約定林啟軍為森林造紙與建設銀行溫嶺支行自 2018年12月29日至2023年12月29日發生的債務提供最高額保證擔保，保證最高限額為15,000萬元，保證期間為主合同借款期限屆滿之日後兩年止。
（二）擔保合同
截至本招股說明書摘要籤署之日，發行人及其子公司正在履行的金額超過1,500萬元的保證合同主要有：
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
1、2017年12月18日，臨海森林與中國銀行溫嶺支行籤署了「2017年溫大（抵）字012號」《最高額抵押合同》，約定臨海森林以其擁有的「臨城國用（2010）第4433號」土地使用權和「臨房權證大洋街道字第156381號，臨房權證大洋街道字第156382號」企業廠房為臨海森林向中國銀行溫嶺支行申請的貸款作抵押，為其與中國銀行溫嶺支行在2017年12月18日至2022年12月17日期間籤署的借款、貿易融資、保函、資金業務、其他授信業務合同提供最高本金限額為4,600萬元的最高額抵押擔保。
2、2018年7月26日，發行人與中國銀行溫嶺支行籤署「2018年溫大（抵）字005號」《最高額抵押合同》，約定發行人以其擁有的「浙（2018）溫嶺市不動產權第0016556號」土地使用權和房屋所有權作抵押，為其向中國銀行溫嶺支行申請的貸款作抵押，為其與中國銀行溫嶺支行在2018年7月26日至2021年7月25日期間發生的債務提供最高限額為14,000萬元的最高額抵押擔保。
3、2018年6月9日，發行人與中國銀行溫嶺支行籤署「2018年溫大（企保）字010號」《最高額保證合同》，約定發行人為森林造紙與中國銀行溫嶺支行自2018年6月8日至2020年6月7日發生的債務提供最高額保證擔保，保證最高本金餘額為5,300萬元，保證期間為主債權發生期間屆滿之日起兩年。
4、2018年8月9日，發行人與中國銀行溫嶺支行籤署了「2018年溫大（抵）字004號」《最高額抵押合同》，約定發行人以其擁有的「浙（2018）溫嶺市不動產權第0017198號、浙（2018）溫嶺市不動產權第0018494號」土地使用權和房屋所有權為森林造紙向中國銀行溫嶺支行申請的貸款作抵押，為其與中國銀行溫嶺支行在2018年8月9日至2021年8月8日期間發生的債務提供最高本金限額為8,000萬元的最高額抵押擔保。
5、2018年8月31日，森林造紙與中國銀行溫嶺支行籤署了「2018年溫大（抵）字008號」《最高額抵押合同》，約定森林造紙以其擁有的「浙（2018）溫嶺市不動產權第0020123號」土地使用權和房屋所有權為其向中國銀行溫嶺支行申請的貸款作抵押，為其與中國銀行溫嶺支行在2018年8月31日至2021年8月30日期間發生的債務提供最高本金限額為19,600萬元的最高額抵押擔保。
6、2018年11月19日，溫嶺森林與工商銀行溫嶺支行籤署了「0120700004-2018森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
年溫嶺（抵）字0893號」《最高額抵押合同》，約定溫嶺森林以其擁有的「浙（2018）
溫嶺市不動產權第0019082號」土地使用權和房屋所有權作抵押，為自身向工商
銀行溫嶺支行申請的貸款作抵押，為其與工商銀行溫嶺支行在2018年11月19日至
2022年9月11日期間發生的債務提供最高限額為4,316.49萬元的最高額抵押擔保。
7、2018年12月7日，溫嶺森林與工商銀行溫嶺支行籤署了「0120700004-2018年溫嶺（抵）字0990號」《最高額抵押合同》，約定溫嶺森林以其擁有的「浙（2018）溫嶺市不動產權第0019082號」土地使用權和房屋所有權作抵押，為森林造紙向工商銀行溫嶺支行申請的貸款作抵押，為其與工商銀行溫嶺支行在2018年12月7日至2022年9月11日期間發生的債務提供最高限額為11,670.51萬元的最高額抵押擔保。
8 、 2018年12月29日，發 行 人 與 建 設 銀 行 溫 嶺 支 行 籤 署 了「66715699920180092」號《保證合同（本金最高額）》，約定發行人為森林造紙與建設銀行溫嶺支行在2018年12月29日至2023年12月29日發生的債務提供最高限額為10,000萬元的最高額保證擔保，保證期間為主合同借款期限屆滿之日後兩年止。
9、2019年1月8日，溫嶺森林與浙商銀行台州溫嶺支行籤署「（345021）浙商銀高抵字（2019）第00001號」《最高額抵押合同》，約定溫嶺森林以其所有的「浙（2018）溫嶺市不動產權第0023784號」國有建設用地使用權為其與為浙商銀行台州溫嶺支行自2019年1月8日至2021年1月8日發生的債務提供最高限額為5,000萬元的最高額抵押擔保。
10、2019年1月8日，發行人與浙商銀行台州溫嶺支行籤署「（345021）浙商銀高保字（2019）第00002號」《最高額保證合同》，約定發行人為溫嶺森林與為浙商銀行台州溫嶺支行自2019年1月8日至2022年1月8日發生的債務提供最高限額為5,500萬元的最高額保證擔保，保證期間為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
（三）銷售合同
1、發行人（或其子公司）銷售合同主要是與客戶籤訂的框架合同《年度買森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要賣合同》，公司與大客戶一次籤訂三年的框架合同，在合同中公司與客戶約定了合同有效期、重量偏差及合同金額、所有權轉移和風險承擔、包裝標準、質量標準、不可抗力、爭議解決等。具體品名、克重、數量、規格、單價、運輸方式、結算方式等信息以雙方籤訂的《買賣合同》或訂單為準。
2、截至本招股說明書摘要籤署之日，對發行人及其子公司持續經營有重大影響的銷售框架協議如下：
序號 銷售方 客戶名稱 銷售產品 合同期限 金額（萬元）
1 發行人 鑫磊壓縮機股份 紙箱 2019.1.1至 按實際訂單數
有限公司 2021.12.31 量計算
2 臨海森林 利歐集團浙江泵 紙箱 2019.2.26至 按實際訂單數
業有限公司 2021.2.25 量計算
3 森林造紙 台州市黃巖華印 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
紙業有限公司 2022.12.31 量計算
4 森林造紙 浙江愛事達彩印 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
包裝有限公司 2022.12.31 量計算
5 森林造紙 溫州東誠包裝有 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
6 森林造紙 仙橋集團有限公 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
司 2022.12.31 量計算
7 森林造紙 寧波和寶盛包裝 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
有限公司 2022.12.31 量計算
8 森林造紙 永康市星光園藝 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
工具有限公司 2022.12.31 量計算
9 森林造紙 溫嶺市榮華裝璜 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
包裝有限公司 2022.12.31 量計算
10 森林造紙 浙江盛華包裝股 原紙 2019.1.1至 按實際訂單數
份有限公司 2020.12.31 量計算
浙江金卡達彩印 2019.3.1至 按實際訂單數
11 森林造紙 包裝股份有限公 原紙 2022.2.28 量計算
司
12 森林造紙 寧波滕頭祥和紙 原紙 2019.4.1至 按實際訂單數
業有限公司 2022.12.31 量計算
13 森林造紙 浙江建發紙業有 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
14 森林造紙 浙江錦通包裝有 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
15 森林造紙 溫州市銘宏紙業 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
有限公司 2022.12.31 量計算
16 森林造紙 南捷企業浙江股 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
序號 銷售方 客戶名稱 銷售產品 合同期限 金額（萬元）
份有限公司 2022.12.31 量計算
17 森林造紙 武義榮誠包裝有 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
18 森林造紙 浙江廣源印刷包 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
裝有限公司 2022.12.31 量計算
19 森林造紙 浙江廣泉包裝有 原紙 2019.8.1至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
20 森林造紙 浙江宏印包裝有 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
21 森林造紙 浙江欣萊科包裝 原紙 2019.8.1至 按實際訂單數
科技有限公司 2022.7.30 量計算
22 森林造紙 嵊州市高華紙品 原紙 2019.7.1至 按實際訂單數
有限公司 2022.12.31 量計算
23 森林造紙 寧波崇期新材料 原紙 2020.1.1至 按實際訂單數
有限公司 2023.12.31 量計算
24 森林造紙 浙江科昂工貿有 原紙 2019.1.1至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
25 森林造紙 重慶桓輕商貿有 原紙 2019.11.1至 按實際訂單數
限公司 2022.10.30 量計算
（四）採購合同
1、發行人子公司森林造紙與供應商籤署的廢紙採購合同主要為框架合同《廢紙收購合同》，合同有效期一般為1年，廢紙收購合同對廢紙品種、數量、質量要求、運輸方式、送貨期限、貨物結算和貨款支付等條款進行了約定。具體數量按實結算，實際結算以森林造紙的過磅數為準。
2、發行人（或其子公司）與供應商籤署的原紙採購合同主要為框架合同《原紙買賣合同》或《年度購銷合同》或《年度買賣合同》，合同有效期一般為1-3年。其中：《原紙買賣合同》對交貨地點、付款條件、合同期間、特約條款、驗收標準、保證方式及範圍、爭議解決等條款進行了約定，具體產品依合同期內雙方各次確認之訂單為準；《年度購銷合同》對合同有效期、重量偏差及合同金額、所有權轉移和風險承擔、包裝標準、質量標準、驗收、不可抗力、爭議解決等條款進行了約定，具體品名、克重、數量、規格、單價、運輸方式、結算方式等信息以雙方籤訂的《購銷合同》或訂單為準；《年度買賣合同》對合同有效期、重量偏差及合同金額、所有權轉移和風險承擔、包裝標準、質量標準、不可抗力、森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要爭議解決等條款進行了約定，具體品名、克重、數量、規格、單價、運輸方式、結算方式等信息以雙方籤訂的《購銷合同》或訂單為準。
3、發行人（或其子公司）與供應商籤署的煤炭採購合同主要為框架合同《年度採購合同》，合同有限期一般為3年，年度採購合同對合同的適用範圍及期限、訂單、包裝與標識、交貨時間和交貨地點、價格條款、產品的技術和質量標準、承諾與保證、產品的驗收、付款時間和方式、違約責任等條款進行了約定。
4、發行人（或其子公司）與供應商籤署的玉米澱粉採購合同主要為框架合同《年度採購合同》，合同有限期一般為1年，年度採購合同對合同的適用範圍及期限、訂單、包裝與標識、交貨時間和交貨地點、價格條款、產品的技術和質量標準、承諾與保證、產品的驗收、付款時間和方式、違約責任等條款進行了約定。
5、截至本招股說明書摘要籤署之日，對發行人及其子公司持續經營有重大影響的採購框架協議如下：
序號 採購方 供應商名稱 購買產品/服務 合同期限 金額（萬元）
1 發行人 溫嶺市鑫昌紙業 原紙 2019.1.1至 按實際訂單數
有限公司 2021.12.31 量計算
2 發行人（注1）
3 溫嶺森林（注2） 平湖榮成環保科 原紙 2019.3.18至 按實際訂單數
技有限公司 2020.12.30 量計算
4 臨海森林（注3）
5 森林造紙 台州市路橋恆冠 不鏽鋼彎頭、管 2019.1.1至 按實際訂單數
物資有限公司 子、法蘭等 2020.12.31 量計算
6 森林造紙 台州市椒江凱倫 液鹼、硫酸等化 2019.1.1至 按實際訂單數
化工有限公司 學產品 2020.12.31 量計算
7 森林造紙 凱安旭生物科技 硫酸亞鐵、除臭 2019.1.1至 按實際訂單數
（蘇州）有限公司 劑等化學產品 2020.12.31 量計算
8 森林造紙 浙江陸基煤炭有 煤 2019.1.1至 按實際訂單數
限公司 2020.12.31 量計算
9 森林造紙 京糧龍江生物工 玉米澱粉 2019.3.25至 按實際訂單數
程有限公司 2020.12.31 量計算
10 發行人 2018.10.26至
國網浙江溫嶺市 2023.10.25 按實際用電量
11 溫嶺森林 供電有限公司 電 2018.10.22至 計算
2023.10.22
12 森林造紙 2017.10.22至
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
序號 採購方 供應商名稱 購買產品/服務 合同期限 金額（萬元）
2022.10.22
13 溫嶺森林 2019.1.1至
溫嶺市新華紙業 原紙 2020.12.31 按實際訂單數
14 臨海森林 有限公司 2020.1.1至 量計算
2022.12.31
15 森林造紙 浙江物產環保能 煤 2019.4.1至 按實際訂單數
源股份有限公司 2020.12.31 量計算
16 森林造紙 浙江正達煤炭有 煤 2018.1.1至 按實際訂單數
限公司 2021.12.31 量計算
17 森林造紙 寧波博捷能源有 煤 2019.3.20至 按實際訂單數
限公司 2022.12.31 量計算
18 森林造紙 黑龍江金象生化 玉米澱粉 2020.1.1至 按實際訂單數
有限責任公司 2021.12.31 量計算
注1：《原紙買賣合同》約定，林啟軍、林啟群、森林造紙為發行人在合同履行期限內（包含到期再自動延期的合同期）交易所欠採購方所有債務承擔連帶保證責任，保證期間自合同生效之日起至合同履行期限屆滿後兩年止。
注2：《原紙買賣合同》約定，林啟軍、林啟群、森林造紙為溫嶺森林在合同履行期限內（包含到期再自動延期的合同期）交易所欠採購方所有債務承擔連帶保證責任，保證期間自合同生效之日起至合同履行期限屆滿後兩年止。
注3：《原紙買賣合同》約定，林加連、林啟群、森林造紙為臨海森林在合同履行期限內（包含到期再自動延期的合同期）交易所欠採購方所有債務承擔連帶保證責任，保證期間自合同生效之日起至合同履行期限屆滿後兩年止。
（五）光伏發電併網調度協議
2017年9月12日，溫嶺森林與國網浙江溫嶺市供電有限公司籤訂了關於「新建5,800KW屋頂分布式光伏發電項目」的《光伏電站併網調度協議》，約定將該光伏電站併入國網浙江溫嶺市供電有限公司的電網運行，協議期限自2017年9月12日至2022年12月31日。溫嶺森林本次涉及的發電業務已經在溫嶺市發改局備案，備案項目代碼為2017-331081-22-03-023883-000。
（六）保薦承銷協議
發行人與光大證券籤署了《關於森林包裝集團股份有限公司首次公開發行股票之保薦協議》和《關於森林包裝集團股份有限公司首次公開發行股票之承銷協議》，協議約定，聘任光大證券為本次股票公開發行上市的保薦機構和主承銷商，負責發行人公開發行股票的主承銷工作，負責推薦發行人股票上市，並履行持續督導義務。
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
三、對外擔保情況
截至本招股說明書摘要籤署日，本公司不存在為第三方提供擔保情況。
四、重大訴訟或仲裁事項
截至本招股說明書摘要籤署日，公司存在的對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項如下，
序 原 糾紛 受理案
號 告 被告 類型 訴訟標的 件通知 訴訟及執行進展
書文號
（1）2019年9月6日，台州市椒江區人民法院（2019）
浙1002民初4110號《民事裁定書》裁定凍結中新國際電
中新國際 子有限公司名下銀行存款人民幣100,000元，期限為一年。
電子有限 紙箱定作 （2019 （方達2）成20一19致年，出9月具《27民日事，調臺解州書市》椒。江區人民法院主持雙
本 公司、中 定作 款 ）浙 （3）2019年11月05日，因被告未執行《民事調解書》，
1 公 新科技集 合同 103,674.97 1002民 發為（行2人01向9臺）州浙市10椒02江執區5人50民8號法，院執申行請標強的制金執額行為，執1行04案,69號5
司 團股份有 糾紛 元及利息 初4110 元。
限公司 號 未（發4）現2被02執0年行人3月有其5日他，可經供臺執州行市的椒財江產區，裁人定民終法結院（查20詢19，）
浙1002執5508號案執行程序。申請執行人有權要求被執
行人繼續履行債務，發現被執行人有可供執行財產的，可
以再次申請執行
（1）2019年9月6日，台州市椒江區人民法院（2019）
浙1002民初4112號《民事裁定書》裁定凍結中新科技集
團股份有限公司名下銀行存款人民幣12,000,000元，期限
為一年。
紙箱定作 （2019 （2）2019年9月27日，台州市椒江區人民法院主持雙
本 中新科技 定作 款 ）浙 （方達3）成20一19致年，1出1具月《05民日事，調因解被書告》。未執行《民事調解書》，
2 公 集團股份 合同 12,017,519 1002民 發行人向台州市椒江區人民法院申請強制執行，執行案號
司 有限公司 糾紛 .58元及利 初4112 元為（。2019）浙1002執5509號，執行標的金額為6,579,844
息 號 （4）2020年3月5日，經台州市椒江區人民法院查詢，
未發現被執行人有其他可供執行的財產，裁定終結（2019）
浙1002執5509號案執行程序。申請執行人有權要求被執
行人繼續履行債務，發現被執行人有可供執行財產的，可
以再次申請執行。
溫 中新科技 定作 紙箱定作 （2019 （浙11）002201民9初年4911月1號6日《，民臺事州裁市定椒書江》裁區定人凍民結法中院新（國20際19電）
3 嶺 集團股份 合同 款 ）浙 子有限公司名下銀行存款人民幣3,100,000元，期限為一
森 有限公司 糾紛 3,135,593. 1002民 （年。2）2019年9月27日，台州市椒江區人民法院主持雙
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
序 原 糾紛 受理案
號 告 被告 類型 訴訟標的 件通知 訴訟及執行進展
書文號
林 10元及利 初4111 方達成一致，出具《民事調解書》。
息 號 （3）2019年11月05日，因被告未執行《民事調解書》，
發行人向台州市椒江區人民法院申請強制執行，執行案號
為（2019）浙1002執5510號，執行標的金額為3,163,326
元。
（4）2020年3月5日，經台州市椒江區人民法院查詢，
未發現被執行人有其他可供執行的財產，裁定終結（2019）
浙1002執5510號案執行程序。申請執行人有權要求被執
行人繼續履行債務，發現被執行人有可供執行財產的，可
以再次申請執行。
截至本招股說明書摘要籤署日，不存在發行人控股股東、實際控制人、控股子公司作為一方當事人的重大訴訟或仲裁的情況。
截至本招股說明書摘要籤署日，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均未有作為一方當事人的重大訴訟或仲裁的情況，未曾有受到刑事訴訟的情況。
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第六節 本次發行各方當事人及發行時間安排
一、本次發行各方當事人情況
名稱 住所 聯繫電話 傳真 經辦人或
聯繫人
森林包裝集團 浙江省溫嶺市大溪鎮 0576-86136000 0576-89979827 陳清賢
股份有限公司 大洋城工業區
光大證券股份 上海市新閘路1508號 021-52523164 021-52523164 成鑫
有限公司
北京國楓律師 北京市東城區建國
事務所 門內大街26號新聞 010-88004488 010-66090016 鄭超
大廈7層
中匯會計師事 杭州市江幹區新業
務所（特殊普通 路8號華聯時代大 0571-88879891 0571-88879000-5140 嚴海鋒
合夥） 廈A幢601室
天源資產評估 杭州市江幹區新業
有限責任公司 路8號華聯時代大 0571-88879818 0571-88879992-9818 顧桂賢
廈A幢1202室
中國證券登記 上海市浦東新區陸家
結算有限責任 嘴東路166號中國保 021-58708888 021-58899400 -
公司上海分公 險大廈36樓
司
上海證券交易 上海市浦東南路528 021-68808888 021-68804868 -
所 號
二、本次發行上市有關的重要日期1 詢價推介時間： 2020年12月3日
2 定價公告刊登日期： 2020年12月8日
3 申購日期： 2020年12月9日
4 繳款日期： 2020年12月11日
5 預計股票上市日期： 本次股票發行結束後將儘快安排在上海證券交易所上市
森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要
第七節 備查文件
招股說明書全文、備查文件可到發行人及保薦人（主承銷商）的法定住所查閱。查閱時間：每周一至周五上午9：30～11:30；下午14：30～17:00。
招股說明書全文、備查文件也可以通過上海證券交易所網站查詢。上海證券交易所網址：http://www.sse.com.cn。
（以下無正文）森林包裝集團股份有限公司 招股說明書摘要（本頁無正文，為《森林包裝集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》之蓋章頁）
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