每年4月份中國連鎖經營協會發布的中國連鎖百強榜單,已經成為反應中國零售行業的晴雨表。
4月21日,2014年中國連鎖百強榜單發布,國美電器以1434億元的銷售額位居榜首,蘇寧雲商位列第二,華潤萬家則排名第三。緊接著的是大潤發、沃爾瑪、山東商業、聯華超市、重慶商社、上海百聯、百勝餐飲。值得注意的是,2013年連鎖百強排行榜,是蘇寧雲商排名第一,國美電器排名第二。
在超市榜單中,華潤萬家以1040億元的銷售額位列第一,同比增長12.6%,門店總數達到4127家;排在第二位的是大潤發,銷售額857億元,門店數為304,;沃爾瑪則排在第三位,銷售額724億元。聯華超市、家樂福、永輝超市、農工商超市、海航商業、步步高、物美商業分別位列前十。
而在百貨榜當中,呈現出往年沒有的現象,就是銷售增長率出現一大片的負增長,這也反應了百貨業的現狀很艱難。銀座集團以350億元的銷售額位列榜首,長春歐亞、萬達百貨、大商股份、王府井百貨、重慶百貨大樓、上海百聯、煙臺振華百貨、武商集團、百盛商業分別名列前十。百貨榜單的前十名,與2013年的排名變化非常大。位於2013年百貨榜單榜首的上海友誼(名稱變更為上海白聯),2014年排名第七;而2013年未進入前十的萬達百貨,2014年以65%的銷售額增長率,排名第三。
根據調查顯示,2014年連鎖百強銷售規模2.1萬億元,同比增長5.1%。門店總數達到10.7萬餘家,同比增長4.2%。百強企業銷售額佔社會消費品零售總額8.0%。
百強銷售、門店增幅雙現新低
數據統計顯示,2014年成為中國連鎖百強統計以來銷售增幅最低的一年。從2010年以來,連鎖百強銷售增幅持續回落,2010-2014年銷售增長分別為21%、12%、10.8%、9.9%和5.1%。
在2014年的中國連鎖百強榜單前50名中,有14家銷售額增長率在10%以上,其中最高的是萬達百貨,達到了65.2%;其次是中石化易捷,達到了28%;第三是步步高集團,達到了27.6%,永輝超市的銷售額增長22.6%。此外,百強的前50名中,共有13家企業銷售額出現了負增長,其中最嚴重的是五星電器,負增長21.1%。
在門店方面,百強企業門店數增長4.2%,其中23家企業關店數超過新開店鋪數,7家企業店鋪數與上年持平。在中國連鎖百強榜單前50名中,有14家企業門店增長在10%以上,其中門店擴張比較多的企業有萬達百貨、銀泰商業、步步高、大潤發、麥德龍、屈臣氏、丹尼斯、歐尚超市等。
此外,在2014年,百強企業正式用工人數比上一年下降0.3%,減少用工的企業數已超過增加用工的企業數。
百貨業銷售增長幅度最低
2014年,47家以百貨為主營業態的企業銷售增長2.7%,銷售在各業態中最低。從企業性質來講,外資百貨銷售同比下降3.8%,門店數量同比下降1.0%;內資百貨銷售額增長3.0%,門店增長10.2%。
在百貨榜單前20名中,僅有4家百貨企業銷售額增長率在10%以上,其中最高的是萬達百貨,達到了65%;其次是武漢武商,增長15%;第三是長春歐亞,增長14.2%。值得注意的是,在百貨榜單前20名中,有10家百貨企業銷售額出現負增長,比例達到了50%。
相比百貨行業,超市行業的銷售額情況相對好很多。以經營超市為主的快消品百強企業銷售增長6.5%,門店增長5.0%,分別高於百強平均增幅1.4和0.8個百分點。 從企業性質來講,快消品連鎖百強企業中,外資企業銷售增長為4.2%,門店增長為16.8%;內資企業銷售增長為7.5%,門店增長為4.4%。
在超市百強前20名中,有8家銷售額增長率在10%以上,其中最高的是步步高,達到了27.6%;其次是永輝超市,達到了22.6%。有8家企業銷售額增幅在10%一下;有4家銷售額出現了負增長,分別是聯華超市、家樂福、農工商、新一佳。
便利店銷售增幅較快,全國排名前55家的便利店門店數增長7.8%。從有可比數據的便利店企業來看,企業銷售額增長17.7%,高於百強銷售增長12.6個百分點,銷售增幅在各業態中最高。
百強企業中,外資企業銷售額增長4.7%,門店增長13.9%(主要是快餐、便利店、專業店門店增長);內資企業銷售額增長5.2%,門店增長2.9%。
百強企業業績分化
2014年,有30家百強企業的銷售和23家企業的門店出現負增長。但同時,百強企業中還有31家企業的銷售增幅和26家企業的門店增幅長達到兩位數。企業通過調整發展策略,優化管理,加大創新力度,依然可以實現較好的經營業績。 百強企業平均毛利率為16.4%,略高於去年0.2個百分點。淨利率平均為2.08%,低於去年0.03個百分點。
在成本方面,2014年,百強企業房租支出增長10.0%,人工成本增長9.2%,分別比2013年的11%和18%下降1.0和8.8個百分點。雖然增幅出現不同程度的下降,但房租和人工成本的上漲對企業的經營壓力依然很大。
近期,國務院關於工商用電同價和下調電價的政策,對企業降低用電成本是一個利好。同時,隨著開店量下降,商業地產供需關係的變化也有望帶動房租進一步下行。作為吸納就業大戶,國家出臺的相關鼓勵就業的政策也會影響到連鎖業的發展。
移動互聯銷售快速增長
2014年,百強企業開展網絡營銷和多渠道建設的步伐進一步加快。在開展網絡零售的75家百強企業中,超過半數的企業採用自建平臺,而採用自建平臺和入駐第三方平臺相結合方式的企業與僅在第三方平臺建店的企業數量基本相當。
開展網絡零售的百強企業線上銷售增幅較大,同比增長近5倍,但佔企業銷售的比例依然很低。從有數據的百強企業來看,31.4%的企業網絡銷售不足1千萬,31.4%的企業在1千到5千萬之間,23.5%的企業在5千萬到3個億,三個億以上的企業佔13.7%。
移動端在2014年受到廣泛的重視和應用。移動銷售佔網上銷售的比例迅速上升。在提供數據的百強企業中,移動端銷售佔比達到30%以上的為17%,介於10-30%的佔50%,低於10%的佔33%。
為落實多渠道戰略,一些企業還開通了門店自提業務,並在門店提供免費WIFI服務。從樣本門店數據看,有23%的門店提供自提服務,40%的門店提供免費WiFi。
2014年是連鎖業轉型的一年,企業經受了多方面的挑戰。連鎖企業普遍認識到,必須以提升顧客價值、改善消費者體驗為出發點,通過多渠道的融合,以商品管理、供應鏈管理及渠道無縫對接為重點,真正實現從規模向效率轉變,從外延向內涵轉變。