01
最近，社區團購又熱鬧了。
據說，快手在湖南長沙調研社區團購兩個月了；前段時間，已經被否定的新聞「今日頭條將加入社區團購做今日買菜」，又捲土重來，字節跳動莫非真的要做社區團購了？
而京東則整合了友家鋪子、蛐蛐購等四部門業務，發力社區團購：
滴滴、美團、拼多多三大巨頭這半年來在社區團購領域的兇猛進攻，已經讓很多地方社區團購神經緊張了，最近一個月，他們在西南、東南、華中等區域市場，頻頻拿下某省某市的第一，行動力令人咋舌。
如果再算上阿里京東這兩大巨頭的布局，快手、字節、滴滴、美團、拼多多，七巨頭齊刷刷進入社區團購，把興盛優選、同程生活、十薈團、食享會等行業傳統格局（社區團購企業有兩百多家，各個地方都有地方小巨頭），衝擊的七零八落。
據供應商給調皮電商透露，他們來自興盛優選的單量下降不少，20%是有的，而興盛四川一帶的城市經理，都被抽調回長沙，參加長沙保衛戰！
戰事正酣，抽身回看，惟騰訊躲在「叢中笑」！
02
騰訊為啥偷著樂呢？
第一，目前的社區團購混戰中，佔據優勢地位的，多多少少都站隊騰訊，或者是外界認為的騰訊系。
美團，騰訊持股12.18%，為公司第一大機構股東；
拼多多，騰訊持股16.9%，為第一大機構股東；
京東，騰訊持股17.9%，為第一大股東；
滴滴，雖然阿里騰訊都有股份，但騰訊的股份佔比高於阿里；
興盛優選，也是公認的騰訊系，騰訊2019年給予戰略投資，不過沒有透露金額，興盛今年7月的8億美元融資中，騰訊也跟投：
此外，騰訊還投資了社區團購第二梯隊同程生活、食享會，不過投資數額不大。食享會是騰訊2019年10月投資的B+輪，同程生活是騰訊2018年投的天使輪數千萬人民幣，還是和同程旅遊一起。
如果快手再入局社區團購，那騰訊系就更生猛了，騰訊佔快手B類流通股21.57%（快手招股書顯示，B類股份中，騰訊股東共同持有本公司已發行在外股份總數約21.57%；5Y Capital持股16.66%；DCM股東持股9.23%；DST股東持股6.43%；百度持股3.78%。）。
至此，社區團購的戰場上，美團、拼多多、滴滴（算半個吧）、京東、興盛優選、同程生活、食享會、快手（準備入局），都跟騰訊關係密切。
戰場的另一端，阿里投資十薈團，目前風頭正勁，僅在今年就連續三次融資：
阿里在2018年底就已經投資了十薈團的A輪，是早期投資者，對其支持很大；不過阿里還是親自下場參與戰鬥，據媒體《開曼4000》報導，盒馬已經在北京上海招兵買馬，大肆網羅社區團購精英，準備避開三四線以及下沉市場，在一二線城市圈地。
但相比騰訊系來說，阿里系在社區團購的力量稍微薄弱了一些；字節跳動方面，還未真正動身；目前發展最猛的美團、滴滴、拼多多、興盛優選，都跟騰訊關係密切。看來未來的市場第一，基本就是在這四家裡面選了。
何況，滴滴的程維、美團的王興、拼多多的黃崢三個一把手都說投入不設上限，一定要贏得社區團購之戰。興盛優選啥話不說，低頭猛幹，其他家超越其中一兩家還有可能，想全部超過這四家，有點不太現實。
在一個賽道裡有六七個選手都是一個金主領銜，但是有實力爭排位賽的，攏共也就是八、九個潛在選手吧……你說，咋看這局勢？
什麼？既然都是騰訊系，那豈不是在內鬥內耗？
似乎是！
03
今天，社區團購的混戰，既不是騰訊的投資戰略發揮了效用，也不是他們刻意為之，至少美團、滴滴、拼多多入局社區團購，完全是個意外，是這次疫情讓他們意識到社區的戰略意義，用社區團購的方式進入。
對美團來說，社區團購在實物團購和同城零售的大方向裡；對滴滴來說，社區團購重塑滴滴價值，在打車業務上徘徊兩年之後，滴滴需要新的想像力；對拼多多來說，社區團購可以依託自己的農業產業帶優勢，還能進一步夯實下沉市場。
對京東來說，進入線下進入社區，早就摸索八百遍了，這不過是其中一次而已。
每個企業除了騰訊的背景，還有其他股東和資本體系，都是基於自己獨立的業務需求不約而同的進入同一個賽道，競爭在所難免。不過，仔細一盤你會發現，雖然這幾家都要搶行業老大興盛優選的位置，但並沒有那麼針鋒相對，美團拿下廣東第一，滴滴拿下四川第一，拼多多在江西進攻很猛，但只有十薈團在湖南進入縣級市場，以農村包圍城市的策略，一個縣一個縣的圍剿興盛優選。
所以，看起來幾個巨頭聲勢很大，都在其他地區建立根據地，雖然也去湖南開城，但攻勢有限，美團在武漢每天八九十萬單，但在長沙，每天二三十萬單，你覺得他們真的在攻長沙嗎？佔位造聲勢而已！只有阿里系十薈團重兵深入興盛優選的根據地湖南，誰跟誰是真正的對手，一目了然。
此外，據《開曼4000》報導，前段時間，中原本土三大社區團購聯合發布聲明，希望巨頭不要「不講武德」：
不過，巨頭到底如何「不講武德」，倡議書並沒有提出證據，巨頭名義上在打興盛優選，沒想到已經讓二三梯隊的社區團購企業「不寒而慄」，前幾名打架，消滅中小玩家，這種事在網約車、團購、電商等各個領域都屢次出現，在社區團購領域也不例外。
據供應商爆料，滴滴為了搶市場，把供貨價6塊的商品，定價5.99往外出，不賺錢也就算了，給團長的佣金還要自己承擔，補貼之狠，可見一斑。
社區團購說到底是流量之戰，搶團長爭流量，砸錢補貼搞流量，運營門檻，技術門檻都不高，只要敢鋪地推敢補貼，就能搶佔市場，歸根結底，又是資本戰。
前兩年，社區團購火過一次，但終究規模有限，興盛優選做了四年，2019年剛過百億，整個社區團購賽道，2020年，也不到千億（各種數據機構的預測，最多900多億），除去幾個頭部企業約佔一半，另外一半都在其他地方團購或者商超自己開設的社區團購業務中，這部分社區團購的玩家，基本都是賺錢的，要麼有門店依託，要麼懂當地市場，競爭也不大，大部分都賺錢。
如今，七大巨頭髮力，用資本掃蕩，對他們形成很大壓力，只是由於巨頭的配送體系不完善，沒有全國快速複製，明年這個時候，地方性社區團購恐怕要重新洗牌，併購、結盟不可避免，在發展空間上，基本被扼住。
所以，看起來是騰訊系「內耗」，實則不然，幾個巨頭之間的競爭，都是表皮摩擦，真正捅刀子開大炮搞圍剿的，還是針對其他玩家。
另外，最主要的一點，社區團購的主場，基本都在微信生態，大多數玩家（盒馬除外），都有微信小程序作為成交基地，因為團長的社群都是微信，在微信生態內成交，轉化率更高，自己的APP，都只是輔助或者作為長線布局，運營主陣地，就是微信。
所以，社區團購對微信電商的發展，對微信支付的推動，都讓騰訊成為這個賽道的絕對贏家。下一步，各種虛擬業務進入社區團購後，比如旅遊酒店，以及電影票飯店等本地業務，還有消費貸等業務，這些業務逐步展開之後，社區團購的想像力，才算真的打開了。
04
騰訊雖然穩贏，但社區團購不會一家獨大，阿里進入社區的決心也很大，十薈團、盒馬、零售通等一定會一波又一波的衝鋒，因為社區是電商的最後主場，爭奪將會非常激烈。
社區團購不是團購生鮮那麼簡單的事兒，我們在2018年就發過一篇文章，社區團購將成為最基本的消費場景，否則沒有出路：
所以，對社區的爭奪，才是最終目的，生鮮團購只是一個棧道，一個入局的方式，整個社區團購，都是巨頭們爭奪戰略要地的炮灰！
所以虧錢補貼，不算事！
「重點不是社區團購，是社區消費！」京東零售集團CEO徐雷前兩天在2020京東全球科技探索者大會上，一語點破這個行業的本質。
所以，很多人把社區團購理解為佔領下沉市場，或者是生鮮團購，錯了，生鮮團購在社區團購中，連一半都不到，他們是要把中國消費徹底數位化，要一個社區一個社區的拿下，把電商無法覆蓋的人群，無法覆蓋的場景，無法覆蓋的品類，統統覆蓋。
社區團購的重點，不是團購，而是社區！