西西里，羅德島，塔爾蘇斯相繼淪陷；
公元668年，帝國西西里行省的重要城市錫拉庫薩遭到阿拉伯軍隊的洗劫，第二年，一支阿拉伯軍隊在北非徹底擊潰拜佔庭軍隊，整個行省落入敵軍之手。
阿拉伯人將都城遷到大馬士革，新任哈裡發對帝國發起了年復一年的衝擊，對防禦設施進行探查。城牆看似牢不可破，但整個城市很容易從海上受到攻擊，守衛港口的是帝國士氣低落的海軍。阿拉伯艦隊已經無數次展示了它強大的力量。674年，阿拉伯人佔領了羅德島。同年，聖保羅的誕生地-塔爾蘇斯也落入穆斯林之手，似乎上帝已經拋棄了拜佔庭。
一戰君士坦丁堡，「希臘火」大敗阿拉伯艦隊；
三支阿拉伯艦隊匯聚到君士坦丁堡港口，在這個最危急的時候誕生了一位偉大的英雄，一位名叫-卡利尼庫斯.赫利奧波利斯的敘利亞逃亡者拯救了君士坦丁堡。
他發明了一種威力巨大的火焰噴射器，名為「希臘火」，它噴射而出的火焰能夠對敵人的船隻造成毀滅性的破壞。在這種可怕的烈焰面前，水是完全失效的，火焰只會藉此傳播的越來越猛烈，將布團成團狀點燃，藉由噴射器遠距離投擲，其威力可以將所到之處的一切燒得一乾二淨。
阿拉伯艦隊在這種可怕的武器面前潰不成軍，金角灣裡擠滿了熊熊燃燒的船隻。
阿拉伯人徵服西班牙；
君士坦丁堡轉危為安，但帝國的其餘地方卻在迅速土崩瓦解。阿拉伯的利劍轉向了非洲，在公元697年擊敗了迦太基，利用它作為進攻義大利和撒丁島的橋頭堡。
公元711年，穆斯林軍隊經過600英裡艱苦跋涉，穿越非洲，一個名叫塔裡克的獨眼勇士率領一支由6500名柏柏爾人和500名阿拉伯人的入侵部隊，穿越西班牙，在一片巨大的巖石下登陸。
上岸後，他燒毀戰船，以示破釜沉舟，背水一戰的決心。他僅用7年的時間就徵服了伊比利亞半島，從而西班牙開啟了800年的伊斯蘭統治。
阿拉伯帝國如今擁有了更為廣闊的土地、資源、財富的數量已經超過了拜佔庭，他們唯一等待的便是給對方最後一擊的時機。
二戰君士坦丁堡；
公元717年，這個時機終於到來。大軍正式起航，艦隊包括近2000艘戰艦，搭載100名重裝士兵的大型戰船20艘，在蘇萊曼將軍的帶領下，從敘利亞，埃及出發，駛向博斯普魯斯海峽，將君士坦丁堡海上進出口團團圍住。
陸路多為騎兵和駱駝兵，號稱12萬，在統帥馬斯拉馬的指揮下越過小亞細亞，渡過赫勒斯滂海，進入歐洲大陸，包圍色雷斯，嚴密封鎖了君士坦丁堡與歐洲的聯繫。
真是禍不單行，此時北方崛起的保加利亞在汗王阿斯巴魯赫的帶領下舉族西遷，佔領了多瑙河與巴爾幹山脈之間的拜佔庭領土，以此為基地，威脅君士坦丁堡。
飽受戰亂之苦的拜佔庭帝國，再一次走到了懸崖的邊緣。