上市銀行年報正進入密集發布期，從已發布年報的幾家銀行來看，銀行業正面臨著利潤增速下滑、不良貸款攀升的壓力。在此背景下，銀行員工費用尤其是高管薪酬正遭到大幅削減。
年報數據顯示：2016年中信銀行高管總薪酬同比大跌超過四成，平安銀行高管薪酬降幅也接近三成。更值得關注的是，銀行的人事變動正日趨頻繁，不少高管離職或被離職。
增收不增利：不良貸款持續攀升
中信銀行財報顯示：2016年總營收為1537.81億，同比上漲5.96%；淨利潤為416.29億，同比僅上漲1.14%；淨利潤增速創下近四年來新低。在2013年時，中信銀行淨利潤增速曾高達26.24%。下圖為麵包財經根據中信銀行財報繪製的其總營收與淨利潤：
不只是中信銀行，已公布財報的4家A股上市銀行均陷入增收不增利的困境。2016年平安銀行營收增幅超過12%，但其淨利潤增速僅為3.36%，而上年增速還達10.42%；2016年江陰銀行則陷入營收與淨利潤均下跌的處境，其中淨利潤跌幅更是達4.49%。
除了淨利潤增速放緩外，銀行還面臨著資產質量下滑的壓力。中信銀行在財報中稱：當前企業融資呈現脫媒化趨勢，單一銀行貸款的市場競爭力正越來越弱；與國內多數銀行一樣，資產質量正持續承壓。不良貸款額與不良貸款率的上漲則是銀行資產質量面臨壓力最重要的表現。
以中信銀行為例，2016年中信銀行不良貸款餘額為485.8億，增加125.30億，增幅達34.76%；不良貸款率為1.69%，上升0.26個百分點；撥備覆蓋率為155.50%，下降12.31個百分點；2016年其資產減值損失為522.88億，同比上漲30.60%。下圖為麵包財經根據上市銀行財報繪製的部分銀行不良貸款與不良率：
事實上，已公布年報的A股4家上市銀行中，只有江蘇銀行的不良貸款率持平，其它3家銀行均出現上漲；而在撥備覆蓋率方面，有三家銀行下跌，中信銀行和平安銀行更是逼近150%的撥備覆蓋率監管紅線。
降薪來襲：中信銀行高管薪酬下跌四成
面對利潤放緩的局面，不少銀行正在控制甚至削減員工成本。
2016年，平安銀行在職員工數為36885人，與上年相比減少1052人，降幅為2.78%；而2016年平安銀行員工費用為127億，較上年大跌16.79%；員工費用降幅遠超員工人數跌幅。此外，江陰銀行2016年員工人數增長8.07%，但其員工費用卻僅增長6.10%。
高管薪酬方面，儘管絕對金額仍然較高，但去年多家銀行高管的薪酬出現大幅下跌。據財報，2016年中信銀行全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的稅前報酬合計2157.58萬元。2015年這一數字為3622.61萬元；2016年高管薪酬總額降幅高達40.45%。
此外，人均高管薪酬也在下跌，2016年中信銀行的人均高管薪酬為93.80萬，2015年時這一數字為129.37萬。
以其三位職工代表監事為例，2015年中信銀行向3名職工代表支付的稅前報酬為737.19萬，2016年同樣為這3人，支付的稅前薪酬僅為393.65萬，同比暴跌46.61%。此外，其職位未變動的4位副行長薪酬也都出現了不同程度的下跌。
平安銀行高管薪酬也在下跌。2016年平安銀行高管薪酬為4506.43萬，2015年這一數字為6267.92萬，同比下跌28.11%。以平安銀行行長薪酬為例，2015年平安銀行行長邵平，其稅前薪酬為710.45萬；2016年平安銀行行長為胡躍飛，其薪酬為520.81萬；其薪酬不僅比前任行長低26.7%；甚至低於其擔任平安銀行副行長時的薪酬。2016年，江陰銀行的高管薪酬也較2015年有所下降。
高管離職潮？多家銀行高管離任
銀行還出現了高管頻繁離職的局面。
公告信息顯示：2016年年初至2017年3月，中信銀行共有8位高管出現職位變動，其中有6人離任，其職位包括董秘、紀委書記、非執行董事等。
2016年平安銀行共有包括董事長、行長在內的7位高管離任，2015年這一數字僅為3人。據統計，2017年年初至今，包括交通銀行、華夏銀行等高管在內，至少有20位銀行高管的職位發生了變動。
不只是高管離職，部分銀行甚至出現了分行行長或副行長被大規模調換的現象。據銀監會網站顯示，廣發銀行從2016年11月開始，有15家分行的行長或副行長得到銀監會任職資格的批覆。
此前，中國銀行業協會發布的《中國銀行家調查報告（2016）》顯示，銀行盈利能力明顯下降，銀行高層工作壓力大是銀行高管離職的重要原因。面對新的市場環境，銀行工作壓力越來越大，工作難度不斷增加，如何平衡業務和壞帳之間的關係，其實並不容易。
不過，在當下銀行業績低迷的背景下，部分銀行正尋求轉型。以中信銀行為例，2016年中信銀行的非利息收入為476.43億，同比大漲17.06%，在其總營收中的佔比也提高到31%。此前，中信銀行還與百度合資成立了百信銀行，開展直銷銀行業務。
上市銀行年報公布還只是開始，包括五大國有銀行在內的眾多大銀行年報還尚未發布；銀行業是否會集體出現利潤增速放緩、高管降薪等現象，值得密切關注。
本文作者：麵包財經
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