20世紀初，外蒙古仍屬中國清朝管轄領土，其社會等級森嚴，貧富差距巨大，保留農奴制度，主要產業是農牧業。當時外蒙古的商業貿易是掌握在中國山西人的商號手裡，由於蒙古人不善理財，山西人商號還會向蒙古權貴們高利放貸。當時外蒙古用來貿易的流通「貨幣」非常繁雜，可以是牛羊，磚茶，銀錠，通用中俄日等國的錢幣。蒙古權貴們經常是債臺高築，為了還債只能提高苛捐雜稅，進一步盤剝外蒙古底層百姓。以至於當時的蒙古底層百姓非常貧困，時而不顧性命鋌而走險去暴動反抗。當時清朝下設烏利雅蘇臺，科布多和庫倫三大軍事重鎮，重兵把守管轄外蒙古，所以蒙古暴民的反抗是徒勞的，往往失敗後會受到酷刑懲治。
1911年，中國內地爆發辛亥革命，全國大亂，亂局也蔓延到外蒙古。當年12月，蒙古藏族喇嘛教活佛，博客多格根，趁亂宣布蒙古獨立，自命博克大汗，成立大蒙古國，定都京都庫倫，宣稱其領土範圍覆蓋內外蒙古和唐努烏梁海等廣大地區，並驅趕清朝駐蒙大臣及隨員，武力佔奪科布多，烏利雅蘇臺等軍事重鎮。
由於中國政局混亂，無暇顧及外矇事務，1912年，清帝退位，民國成立。同年，沙俄和外蒙秘密籤約，承認外蒙政權，但雙方對外蒙政權的解讀各執一詞。沙俄認可外蒙自治，而外蒙認為自己是脫離中國獨立。1913年，中俄兩國舉行談判，兩國重申中國對外蒙古的宗主關係，儘管外蒙古強烈反對，但在1915年仍被迫籤署一份中俄蒙三方協議，明確外蒙古為中國宗主權下的自治地區。結果，博客多格根大蒙古國美夢破滅，既沒有促成內外蒙古統一獨立，又丟了唐努烏梁海成為沙俄的殖民地。
1917年，俄國爆發十月革命，布爾什維克在聖彼得堡推翻俄國政府成立蘇聯，並且蘇聯紅軍一路東進，開始統一全國。1919年，蘇聯重新宣布支持蒙古高度自治，同年中國北洋政府派兵進駐庫倫，廢黜博克汗，武力收復蒙古管轄權。在當時亂局之下，一些蒙古民族主義者，丹斯拉比勒金，道格索姆等人開始聯合蘇聯的布爾什維克，搞地下革命，反抗中國政府。1920年，這些人成立蒙古人民黨，同年派成員索林和達布丁遠赴莫斯科，去尋求第三國際組織的援助，並求見蘇聯領導人列寧。而待在西伯利亞的伊爾庫斯克的另外兩名成員蘇禾巴託爾和喬巴山，則前往蘇蒙邊界組織武裝準備。與此同時，沙俄殘餘勢力騎兵部隊，在羅曼·馮·斯特恩伯格男爵的指揮下從東西伯利亞南下，直逼庫倫，於1921年擊敗驅逐中國軍隊，奪回庫倫，並讓博克汗復位，成為沙俄殘軍輔佐的傀儡。羅曼·馮·斯特恩伯格對蒙古人民進行了殘暴血腥的統治，但好景不長，1921年3月，蒙古革命者聚集在蘇聯貝加爾湖的託斯高薩維斯克，召開了第一次蒙古人民黨代表大會，通過了革命行動綱領和組建了核心領導層。同時成立蒙古人民軍，蘇禾巴託爾為總司令，配合蘇聯紅軍南下進入蒙古，於當年7月佔領庫倫，成立蒙古人民政府，定7月11日為國慶日，仍立博克汗為立憲君主。
同年8月，羅曼·馮·斯特恩伯格被蘇軍擒獲，被移交蘇聯內務部處決。11月，蒙古派代表去莫斯科會見列寧，籤署了第一份蘇蒙協議。但新生的蒙古政府政局不穩，民族主義分子和共產黨展開了激烈的權力爭奪。1922年，道格索姆和恰格達爾扎布被指控反革命罪處死，1923-1924年間，蘇禾巴託爾和博克汗相繼離奇死亡，造成局勢進一步惡化。1924年，蒙古人民黨第三次會議召開，期間丹贊被指控有布爾什維克傾向而被處死，但在蘇聯支持下，大會中呼籲和蘇聯締結友好關係的勢力很大，開始政治清洗所謂的壓迫人民分子，要求走列寧式的反資產階級發展路線。1925年，蒙古人民黨更名為蒙古人民革命黨，決定每年11月舉行國家代表大會，大烏拉爾，通過第一步蒙古國憲法，成立蒙古人民共和國，把國都庫倫更名為烏蘭巴託，寓意紅色英雄城。(未完待續)