經上海市國有資產監督管理委員會同意，上海化學工業區投資實業有限公司（「化工區投資」）通過公開徵集受讓方的方式協議轉讓其所持有的上海先進半導體製造股份有限公司（「先進半導體」）股份，本次轉讓事項的具體情況和要求公示如下：
一、 擬轉讓股份數量及性質
（一）先進半導體概況
（二）擬轉讓的股份數量及性質
本項目擬轉讓的股份為化工區投資直接持有的先進半導體的122,220,616股內資股，佔已發行總股本比例為7.97%（「標的股份」）。
二、 受讓方應具備的資格條件
從支持國家及上海市集成電路產業發展的角度出發，受讓方應當具備下列條件：（一）受讓方或其實際控制人設立三年以上，最近兩年連續盈利且無重大違法違規行為；（二）受讓方為半導體行業內具有一定地位的大型企業，具有明晰的經營發展戰略，符合「國家集成電路產業發展推進綱要」及上海市推進集成電路發展、建設科創中心鼓勵的發展方向；（三）具有促進上市公司持續發展和改善上市公司法人治理結構的能力。
三、 受讓方遞交受讓申請的截止日期和資料要求
（一）遞交受讓申請的截止日期
本次公開徵集受讓方的公開徵集期為【10】個交易日，受讓方如有受讓意向，且符合上述受讓方條件，於本公告發布之日起第【4】個交易日至第【10】個交易日當中每個交易日（中國大陸非工作日除外）均可向化工區投資提交受讓申請資料，化工區投資不接收任何早於或遲於該時間提交的文件。
（二）遞交受讓申請的資料要求
受讓方應在截止日期前向化工區投資提交以下資料：
1、受讓方案
受讓方案應包含如下內容：
（1）有效報價（人民幣元/股）；
（2）符合受讓方條件的說明；
（3）受讓意圖、資金來源分類及比例、確保受讓資金到位的措施以及對上市公司未來發展的規劃；
（4）受讓方及其控股股東相關情況說明，包括但不限於歷史沿革、股權結構圖、主營業務、管理團隊、資產規模等；
（5）聯繫人及聯繫方式。
2、基本資料
（1）企業法人營業執照；
（2）證明資金實力的相關證明；
（3）公司章程；
（4）同意受讓本次轉讓股票的內部決策文件；
（5）遞交受讓意向文件人員的授權文件（法定代表人身份證複印件、授權委託書和被授權人身份證複印件）；
3、財務資料
受讓方最近三年經審計的合併財務報告。
4、其他文件。
（三）接受申請資料的方式
上述文件一式【三】份，需以A4紙裝訂後提交至化工區投資。上述材料均應加蓋公章並密封。文件一經提交即不可撤銷。上述檔案需要當面送達，不接受以傳真、郵寄、電子郵件等形式提交。
聯繫地址：上海市目華路201號化工區大廈15樓
聯繫人：陳靜怡
聯繫電話：67121222轉201
聯繫時間：9:00~16:30
四、 保證金事項與罰則條款
（一）保證金事項
受讓方應將本次擬報價的股份轉讓總金額的不少於【5%】人民幣的保證金匯入化工區投資指定的專門帳戶。
開戶行：工商銀行化工區支行
開戶人：上海化學工業區投資實業有限公司
帳號：1001721519300000556
匯款時務必註明受讓方名稱全稱和「申請受讓先進半導體股份保證金」字樣。
註：上述保證金應於資料報送截止日足額到達上述帳戶，否則，將視為不具備受讓方資格，化工區投資可以另行選擇受讓方。
如果受讓方成功受讓標的股份，則保證金衝抵標的股份轉讓款的首付款（具體付款方式以《國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法》的規定為準）；如果受讓方未能成功受讓標的股份，則退還保證金本金。
（二）罰則條款
如受讓方已交納保證金並通過評選，且雙方就具體條件達成一致，但受讓方拒不籤署相關協議或在籤署相關協議後不履行其義務的，則保證金不予退還。
如受讓方提交的申請材料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情況，或者受讓方因自身其他原因導致本次股份轉讓無法實施的，化工區投資不予退還保證金並有權要求受讓方承擔相應的賠償責任。
五、 批准和授權
本次交易須經國有資產監督管理機構審核批准後方能組織實施。
上海化學工業區投資實業有限公司
2017年7月24日