來源：風財訊   2021年01月07日 08:00
1月7日，金科股份（000656）發布公告《金科地產集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券申購說明》
金科地產集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券申購說明一、重要提示1、經中國銀行間市場交易商協會中市協注【2019】SCP417號文件批准，金科地產集團股份有限公司將在全國銀行間債券市場公開發行「金科地產集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券」。2、本次發行採用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定帳戶收款的方式。興業銀行股份有限公司作為牽頭主承銷商、招商證券股份有限公司作為聯席主承銷商，組織承銷團承銷本期超短期融資券，興業銀行股份有限公司作為簿記管理人負責簿記建檔工作。3、本期債務融資工具申購期間為2021年1月7日9時00分至2021年1月7日17時30分。各承銷商請詳細閱讀本《申購說明》。4、本期債務融資工具的發行規模為人民幣10億元，期限為260天。5、本期債務融資工具按面值發行，申購區間為4.80%-5.80%。填寫申購利率時按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報價單位為0.01%。6、承銷商提交的簿記申購金額為實際需求金額。7、在本《申購說明》中，工作日是指北京市的商業銀行對公營業日。18、本次簿記建檔僅接收承銷商的《申購要約》。其他投資者請通過承銷商購買本期債務融資工具。9、本次簿記建檔申購截止後將停止接收承銷商的《申購要約》，敬請留意。10、為儘量保證本期債務融資工具成功發行，本次簿記建檔開始後，簿記申購區間存在調整可能。二、本期債務融資工具主要條款1、債務融資工具名稱：金科地產集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券。2、計劃發行規模：人民幣10億元整。3、期限：260天。4、發行價格：按面值平價發行，發行價格為100元。5、利率/利率區間：4.80%-5.80%。6、債券面值：人民幣100元。7、發行日期：2021年1月7日。8、分銷日期：2021年1月7日-1月8日。9、繳款日期：2021年1月8日。10、上市日期：2021年1月11日。11、兌付日期：2021年9月25日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間不另計息；12、付息日期：2021年9月25日，如遇法定節假日或休息2日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間不另計息；。13、信用評級：經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用評級為AAA級、評級展望穩定。14、登記託管形式：本期債務融資工具採用實名制記帳式，在銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱「清算所」）統一託管。15、付息及兌付方式：本期債務融資工具的利息支付及到期兌付事宜按託管機構的有關規定執行，由登記託管機構代理完成利息支付及本金兌付工作。16、上述本期債務融資工具的基本情況與募集說明書不一致的，以募集說明書為準。三、申購區間本期債務融資工具申購區間確定為4.80%-5.80%。四、申購時間本期債務融資工具申購期間為2021年1月7日9時至1月7日17:30。承銷商須在上述規定的申購期間內以傳真形式向簿記管理人提交《金科地產集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券申購要約》（以下簡稱「《申購要約》」），申購時間以承銷商將加蓋預留印鑑或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人處的時間為準，傳真號碼為010-88395658。五、申購程序1、承銷商按本《申購說明》的具體要求，正確填寫《申購要3約》，並在本《申購說明》要求的時間內，將加蓋預留印鑑或法人公章的《申購要約》傳真至簿記管理人指定的傳真號碼。2、各承銷商應根據自己的判斷，在本說明前述規定的申購區間內自行確定申購價位，每家承銷商可報出不超過30個意願申購價位及相應的申購金額。每個價位所對應的申購金額即為該成員在該價位願意投資的需求，所有價位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商願意投資的總需求。3、對於本期債務融資工具，每個承銷商申購總金額下限為人民幣1,000.00萬元（含），且必須是人民幣1,000.00萬元的整數倍。4、每家承銷商在申購期間內可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要約》。六、確定發行規模簿記管理人根據收到的《申購要約》進行簿記建檔，統計有效申購要約的數量。根據簿記建檔等情況，發行方與主承銷方協商確定本期債務融資工具的發行規模，並在上海清算所網站和中國貨幣網上刊登的《金科地產集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券發行情況公告》中予以公布。七、債務融資工具定價本期債務融資工具定價原則及方式如下：1、足額或超募的定價申購時間截止後，簿記管理人將全部合規申購單按申購利率由低到高逐一排列，取募滿簿記建檔總額對應的申購利率作為最4終發行利率。2、認購不足的定價簿記建檔中，如出現全部有效申購額小於發行額的情況，可分如下情形處理：（1）對於以餘額包銷方式承銷的，原則上應取利率區間上限為最終發行利率；（2）對於以代銷方式承銷的，原則上應取有效申購單的最高利率為最終發行利率。八、債務融資工具配售與繳款1、定義：（1）有效申購要約：在最終確定的發行利率以下/發行價格以上(含)仍有申購數量的符合簿記管理人格式要求的，於規定截止時間前傳真至簿記管理人處，其申購價位位於本《申購說明》所確定的申購區間內，且其他內容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》。（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發行利率以下/發行價格以上(含)的申購數量總和。（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務融資工具申購金額總和。2、配售原則：（1）如簿記區間內的合規申購總金額低於或者等於簿記建檔5總額，全部合規申購獲得全額配售；（2）如簿記區間內的合規申購總金額超過簿記建檔總額，則對發行利率以下的全部合規申購進行全額配售，對等於發行利率的合規申購進行按比例配售。（3）配售調整情況簿記管理人應當對配售情況進行核查。對有下列情形之一的，經簿記管理人團隊議定，可對配售結果進行適當調整，並做好相關記錄；a、對主承銷商和承銷團成員設有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配售；b、對合規申購總金額超過簿記建檔總額的，若按比例配售導致出現某配售對象邊際上的獲配量小於1,000.00萬元的情況，經與其協商，可整量配售或不配售。3、繳款辦法：簿記管理人興業銀行股份有限公司將於2021年1月8日將《金科地產集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券申購說明配售確認及繳款通知書》（以下簡稱「《配售確認及繳款通知書》」）以傳真方式書面通知各承銷商獲配當期債務融資工具面值金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款帳戶等，承銷商應按照《配售確認及繳款通知書》要求，於繳款日（2021年1月8日）17:00時前足額將認購款項劃至簿記管理人指定的帳戶。九、簿記管理人聯繫方式61、簿記管理人聯繫方式：名稱興業銀行股份有限公司地址北京市朝陽區朝陽門北大街20號興業大廈15層郵編聯繫人王正承電話010-89926552傳真010-883956581000202、簿記管理人指定繳款帳戶：戶名興業銀行股份有限公司帳號871010177599000105開戶行興業銀行總行大額支付系統號309391000011各承銷商應就其認購本期債務融資工具的有關事宜諮詢其法律顧問及其他有關專業人士，並對認購本期債務融資工具的合法、合規性自行承擔責任。（以下無正文）7202116
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根據財報數據顯示，該股第三季度財報實現營業收入477.26億元，淨利潤55.77億元，每股收益0.83元，毛利19.12億元，市盈率0倍。
機構評級方面，1家券商給予買入建議。
註：中性=持有
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