《口水三國》是福利喵工作室製作的一部黑白定格動畫。畫風Q萌，配音犀利，還伴隨著各種作死方式，每一集都給你不一樣的感受！我們的黑白定格動畫關愛社會特殊人群，所以請關愛我們的黑白定格動畫，因為我們就像大熊貓一樣稀有。口水三國是以一種搞笑輕鬆形式來呈現的動畫片,以各種搞笑形式來吐槽三國歷史。
每集一個三國人物，畫風美萌，寓教於樂。
劇中角色：
典韋、夏侯惇、曹操、呂布、張繡
魯肅、孫權、周瑜、關羽、諸葛亮
蔣幹、周瑜替身、導演
趙雲、劉備、孫尚香
何進、十常侍
黃忠、關羽、魏延
郭嘉、曹操、袁紹
黃月英、諸葛亮、流氓、吃貨、諸葛戀奴
于禁、馬超、華佗、張遼
貂蟬
各話製作及劇情（劇透慎入）/口水三國
《口水三國》第一季。
第001集：典韋篇；聲優：張銳、兔兔子。本集主要內容，典韋作為一個能打架的吃貨，最初食不果腹餓死娘，後來碰到好老大曹操，最後在宛城為救曹操被亂箭射死的驚奇經歷，本集最為精彩之處是典韋跟隨曹操的徵戰過程，被動漫萌化......
第002集：魯肅篇；聲優：張銳、夢龍、比比西、小池爺。本集主要內容，魯肅作為一個抑鬱不得志的本地導演，終於碰上對味兒的老闆，為報答老闆同時也為能實現導演價值，於是搗騰出了兩岸三地大牌動作愛情......的大片：赤壁。
第003集：蔣幹篇；聲優：張銳、夢龍、小池爺、兔兔子。講述龍套演員蔣幹，作為新人龍套的勵志心酸經歷。
第004集：趙雲篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。一部新銳呆萌武將明星趙雲，跟隨主公劉備成功騙到千金小姐孫尚香的，名為《主公，要不要我殺了她》的偶像電影。
第005集：何進篇；聲優：張銳、烈之流星、Naoki煦、秦且歌、浮由。此集福利喵社鳴謝了月聲配音社。本集內容為何進與十常侍關於殺豬怎麼殺的激烈爭論。
第006集：黃忠篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。此集有《口水三國》原創歌曲《遲到》的插曲，在結尾由兔兔子演唱。本集最大亮點為《遲到》。
第007集：郭嘉篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。此集在結尾有曹操版的超級瑪麗，並將關羽斬顏良誅文丑的劇情融合在內，可謂創意滿滿。曹操的好基友郭嘉的傳奇一生。
第008集：黃月英篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、兔兔子。本集為愛情電影《我的老婆愛發明》主演：諸葛亮、黃月英。
第009集：于禁篇（兔兔子報幕）；聲優：未知。此集最大亮點是：于禁模仿《功夫》中斧頭幫的舞蹈，當然也有插曲，插曲不詳；另外，此集福利喵社視頻製作略有瑕疵，因為在結尾配音演員那一欄寫的是：張銳（諸葛亮）、兔兔子（黃月英、報幕）。于禁跌宕起伏的一生，最後一次投降沒有達到投降輸一半的目的。
第010集：馬超篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。慘遭上司欺騙，騎大馬住大屋的馬超未能報仇雪恨。
第011集：華佗篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。本集解釋了華佗為何被曹操殺掉。
第012集：張遼篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、小池爺、兔兔子。講述張遼的一生。
第013集：聖誕節福利片；演唱鈴兒響叮噹音調的《口水三國》經典臺詞，作曲：縱維佳；編輯/填詞：張波；演唱：張銳、大龍、夢龍、兔兔子；收音/混音：小池爺；醬油和聲：兔兔子；視頻後期：兔兔子。
第014集：張松篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、小池爺、兔兔子。講述張松因為主公劉璋把他賣了而準備把劉璋出賣給劉備，最後被劉璋發現而處斬。
第015集：司馬懿篇（兔兔子報幕）；聲優：大龍、張銳、兔兔子。講述新銳大V司馬懿與其偶像大V諸葛亮的恩怨情仇。
第016集：貂蟬篇（兔兔子報幕）；聲優：兔春姬、大龍、張銳、兔兔子。講述口吃絕色演員貂蟬，設計離間董卓呂布父子並成功教唆呂布殺死董卓。
第017集：馬謖篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子、小池爺。講述靈魂不夠厚重的蜀國武將魂淡馬謖如何變得靈魂不淡。
第018集：張角篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子、小池爺。講述宅男領袖張角率領宅男偶像團體OEZ舉行的起源於上古時代的多人實景行為藝術演義（簡稱起義），以及鎮守四方的諸侯多人武裝觀戲行為施壓（簡稱鎮壓）。
第019集：夏侯惇篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。講述曹操的好基友夏侯惇打賭必輸，只有最後一次打賭，贏了曹操的性命。
第020集：甘寧（甘興霸）篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。講述任（er）性（bi）騷（qing）年（nian）甘寧（字興霸）從一名要成為海賊王的海盜到吳國大盜...大將的傳奇經歷。另外還有一段兔兔子的RAP我的滑板鞋，哦不，我的小鈴鐺。Amazing......
第021集：龐統篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。講述作為謀士龐統的悲劇一生。
第022集：青龍偃月刀篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍。講述青龍偃月刀的神兵之路。
第023集：呂蒙篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。講述呂蒙如何從「呂萌」變成「呂猛」。
第024集：兀突骨篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。講述烏戈國國王兼發明家兀突骨為了使他發明的貨物銷售暢通幫助孟獲鬥諸葛亮，卻被諸葛亮用火攻把他的藤甲兵燒了個精光。
第025集：禰衡篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。講述禰衡擊鼓罵曹，被曹操送到劉表那裡了。本集最大亮點是禰衡在擊鼓罵曹時講的RAP。
第026集：黃皓篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子、浮由。講述劉禪的親信太監黃皓與聰明人姜維的一番智鬥，可最後沒有贏過姜維。
第027集：的盧篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍。講述的盧的故事。
第028集：袁術篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子。講述愛喝蜂蜜水的官五代袁術在去袁紹的基地路上陷了窘境。他告訴小兵他的輝煌經歷，做了很多人的爹，讓小兵給他蜂蜜水喝。但小兵不聽，反倒跑了。袁術死前沒能喝到蜂蜜水。
第029集：公孫瓚篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、查克拉、兔兔子。講述公孫瓚與搭檔劉虞有很深的JQ，一起徵戰，但是由於劉虞幫助袁紹打公孫瓚，公孫瓚就殺了劉虞。最後大戰袁紹時由於袁紹太強大魔化了，殺光了妻子兒女，又放火自殺了。本集最大的亮點是公孫瓚和劉虞合唱的《天仙配》CP滿滿！
第030集：關平篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、兔兔子、小池爺。講述關平認了關羽做爹。關平向關羽學了很多東西，但關羽很喜歡打孩子。關平想逃跑，但在麥城時還是不忍心跑，與關羽一同戰死。
第031集：袁紹篇（兔兔子報幕）；聲優：大龍、兔兔子。講述袁紹參加卡丁車比賽，大戰袁術、公孫瓚都贏了。但最後戰曹操時輸的慘重。袁紹剛想升級卡丁車，沒想到自己病危身亡！隨著感人的樂曲，袁紹走向了生命的終點。
第032集：朱治篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、查克拉、兔兔子。講述想當拳手的朱治和孫堅、孫策一起參加拳賽，但是不久孫策死了，朱治不再打拳，但他的兒子朱然卻突然想打拳了。
第033集：荀彧篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、小池爺、兔兔子。講述曹操的謀士荀彧出身世家，很有教養。雖然他叫荀彧，但尋來的不是雜魚，向曹操舉薦了郭嘉等謀士，曹操誇獎荀彧是張良要給荀彧升官，荀彧拒絕了。最後荀彧因為不讓曹操稱公被賜死。
第034集：張郃篇（兔兔子報幕）；聲優：張銳、大龍、小池爺、兔兔子。講述一代名將張郃不想做武將想做智將。在袁紹手下做不了智將，就轉投曹操為曹操打天下，名列五子良將。但是最後五子良將都死了，張郃在木門道前張郃被諸葛亮射死。
《口水三國》第一季持續更新ing......
諸葛亮的文學形象
小說《三國演義》中的諸葛亮隱居在襄陽隆中，由徐庶向劉備指引，後經劉備三顧茅廬而出山，一開始並不被關羽張飛所看好，火燒博望坡後關張對諸葛亮的智謀心悅誠服。曹操大軍南下，劉備軍退走江夏，臨走時諸葛亮設下伏兵水淹、火燒曹操軍。而後作為使者去往江東舌戰群儒並說服孫權與劉備聯盟共同對抗曹操。與周瑜合作但鬥智鬥勇火燒赤壁，並料到周瑜想要加害自己而預先讓趙雲駕小船來接應，回劉備營中後調遣關羽張飛趙雲對曹操進行追擊，策劃出關羽華容道的典故。[67]曹操敗走後，諸葛亮用計襲取了周瑜馬上就攻下的江陵，反攻荊州後識破了周瑜的假道滅虢計策，將周瑜活活氣死，致使周瑜臨死說「既生瑜何生亮」。
劉備入川時折了龐統，駐守荊州的諸葛亮給叮囑關羽「東聯孫吳，北抗曹操」，帶張飛、趙雲等將入川支援，順勢拿下成都，而後參與了漢中爭奪戰，與群臣勸劉備稱王。關羽失荊州後，假裝生病來勸劉備稱帝。劉備伐吳失敗後託孤諸葛亮，並讓劉禪及其兩個弟弟劉永、劉理認諸葛亮為相父。
劉禪剛即皇帝位不久，曹魏司馬懿用計安排五路大軍進攻蜀漢，諸葛亮不出丞相府就將五路大軍悉數平定。而後調兵遣將七擒孟獲平定南中，但在火燒兀突骨時自覺殺傷太過有損壽命。積蓄到足夠的力量後，諸葛亮率軍北伐，六出祁山，雖然頗有戰果，但未能完成克定中原、興復漢室的目標，壽命臨盡之前布七星燈陣續命，但被魏延無意中弄滅燈火，將平生所學傳與姜維並定下計策後去世。[70]
諸葛亮的戲曲形象
在中國傳統戲曲中，諸葛亮一角以老生所演，身穿印有八卦圖案的外袍，手持羽扇。，參與的劇目有《諸葛亮弔孝》、《收姜維》、《群英會》、《借東風》、《三氣周瑜》、《空城計》、《戰馬超》（又名《兩將軍》）等。