停牌逾四個月復出 太陽鳥33億併購亞光電子
2020-12-05 股城網停牌逾四個月的太陽鳥1月27日發布重大資產重組草案，擬以12.95元/股發行不超過25806.95萬股支付對價33.42億元，購買太陽鳥控股、南京瑞聯、天通股份、東方天力、東證藍海、浩藍瑞東、浩藍鐵馬、華騰五號、華騰十二號、周蓉所持亞光電子97.38%股權。
公司同時擬以鎖價方式按不低於14.04元/股的價格向太陽鳥控股、珠海鳳巢、珠海藍本、華騰二十二號、浩藍瑞東等非公開發行不超過8547萬股募資不超過12億元。值得關注的是，太陽鳥控股股東、高管均參與本次配套融資的認購。
本次交易前，太陽鳥主營業務收入主要來自於複合材料船艇製造；本次重組完成後，亞光電子將成為上市公司的全資子公司，上市公司將新增軍工電子業務，形成軍品、民品業務並行的格局。業務範圍擴大，資產及收入規模顯著增長。
據介紹，亞光電子多年來保持國內軍工電子半導體元器件及微波電路龍頭地位，產品廣泛應用於各類太空飛行器材及機載、艦載、彈載等武器平臺，研發團隊經驗豐富，擁有充足、優質、穩定的軍品客戶資源。太陽鳥表示，通過併購亞光電子，將完成在軍工電子領域的初步戰略布局，增強公司長遠發展能力。
值得關注的是，本次交易完成後，太陽鳥的營業收入、淨利潤等經營指標均將得到提高，抗風險能力和盈利能力進一步增強。據披露，若本次交易在2017年實施完畢，公司控股股東太陽鳥控股承諾，亞光電子在2017年至2019年度實現的淨利潤分別不低於16017.25萬元、22116.98萬元、31384.97萬元。而太陽鳥2014年、2015年、2016年的淨利潤分別為2212.73萬元、1348.39萬元、1750-2050萬元（預告數）。
本次交易前，公司實際控制人李躍先直接及間接支配的公司股份佔總股本的44.36%；本次發行後（不考慮募集配套資金部分），李躍先直接及間接支配表決權佔比合計39.15%，仍為上市公司實際控制人。
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亞光電子已根據《公司法》第一百三十九條有關股份公司股份轉讓的規定，將變更後的股東太陽鳥控股等 8 家企業登記於股東名冊，太陽鳥控股等 8 家企業合計持有亞光電子 71.27% 的股份合法有效。鑑於此，關於天通股份收購亞光電子股份事宜作出特別安排： 2017 年 1 月 9 日，天通股份與寧波太陽鳥、海斐新材料和太陽鳥控股籤署《系列交易協議》約定，天通股份將其投資寧波太陽鳥的 50,000 萬元轉為提供給寧波太陽鳥的借款；寧波太陽鳥以其尚對海斐新材料享有的 50,000 萬元（包括本金及利息）借款債權（借款用作海斐新材料於 2016 年 10 月至 12 月期間向成都產投等 16 名亞光電子原股東收購亞光電子 -
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