金融街控股股份有限公司２００９年第一期公司債券發行公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2009年08月28日 07:15 | 作者： |
| 發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示 １、金融街控股股份有限公司（以下簡稱「發行人」、「公司」或「金融街」）發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［２００９］８１９號文核准。 ２、本期債券評級為ＡＡ＋。債券上市前，發行人最近一期末母公司報表的資產負債率為４４．８９％，合併報表資產負債率為５０．９４％，均不高於７０％；債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為７．６５億元（可分配利潤為年報中合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤），預計不少於本期債券一年利息的１．５倍。近期財務指標仍符合相關標準。 ３、金融街本期發行面值５６０，０００萬元公司債券，每張面值為人民幣１００元，５，６００萬張，發行價格為１００元／張。 ４、本期債券面向全市場發行（含個人投資者）；發行完成後，本期債券可同時在深圳證券交易所競價交易系統和綜合協議交易平臺掛牌上市。本期債券不在深圳證券交易所以外的場所交易或轉讓。 ５、本期公司債券分為３年期和５年期固定利率兩個品種，其中３年期品種預設的基本發行規模為２８億元，５年期品種預設的基本發行規模為２８億元。發行人有權在本期債券兩個品種預設的基本發行規模之間做雙向回撥。根據網下詢價結果，由發行人與保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。 ６、本期債券３年期品種票面利率預設區間為４．４％－５．０％，５年期品種票面利率預設區間為５．３％－５．９％。最終票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預設範圍內協商確定。 發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將於２００９年８月３１日（Ｔ－１日）向網下機構投資者詢價，並根據詢價結果確定本期公司債券的最終票面利率。發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將於２００９年９月１日（Ｔ日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期公司債券的最終票面利率，敬請投資者關注。 ７、本期公司債券發行採取網上面向公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上認購按「時間優先」的原則實時成交，網下認購採取機構投資者與保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商籤訂認購協議的形式進行。 ８、本期公司債券網上、網下預設的發行數量佔本期公司債券發行總量的比例分別為２０％和８０％。網上發行各債券品種之間不進行回撥調整。發行人、保薦人（主承銷商）和聯席主承銷商將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥採取雙向回撥。 ９、投資者通過深圳證券交易所交易系統參加認購網上發行，３年期品種網上發行代碼為「１０１６９８」，簡稱為「０９金街０１」，５年期品種網上發行代碼為「１０１６９９」，簡稱為「０９金街０２」。參與本次網上發行的每個證券帳戶最小認購單位為１０張（１，０００元），超過１０張的必須是１０張的整數倍。網上認購次數不受限制。 １０、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過與保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商籤訂認購協議的方式參與網下協議認購。機構投資者網下最低認購數量為１０，０００張（１００萬元），超過１０，０００張的必須是１０，０００張的整數倍。 １１、敬請投資者注意本公告中本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。 １２、發行人將在本期公司債券發行結束後儘快辦理有關上市手續，本期公司債券具體上市時間另行公告。 １３、本公告僅對本期公司債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發行情況，請仔細閱讀《金融街控股股份有限公司公開發行２００９年第一期公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在２００９年８月２８日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上和中國國際金融有限公司網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。 １４、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購併持有金融街公司債券應按相關法律法規和中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。 １５、有關本期發行的其他事宜，發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將視需要在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及時公告，敬請投資者關注。 釋 義 除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義： 一、本期發行基本情況 １、債券名稱：金融街控股股份有限公司２００９年第一期公司債券 ２、發行總額：５６０，０００萬元 ３、票面金額：１００元／張 ４、發行數量：５，６００萬張 ５、發行價格：按面值平價發行 ６、債券品種的期限及規模：本期債券分為３年期品種和５年期品種，其中３年期品種預設的發行規模為２８億元，５年期品種預設的發行規模為２８億元。本公司有權在本期債券兩個品種預設的發行規模之間進行回撥，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額。根據網下詢價簿記結果，由本公司與保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商協商一致，決定是否進行回撥及兩個品種的最終發行規模，但兩個品種的最終發行規模合計不超過５６億元 ７、債券利率或其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續期內固定不變，採取單利按年計息，不計複利，發行人按照登記機構相關業務規則將到期的利息和／或本金足額劃入登記機構指定的銀行帳戶後，不再另計利息。本期公司債券票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在預設範圍內協商確定。本期債券３年期品種票面利率預設區間為４．４％－５．０％，５年期品種票面利率預設區間為５．３％－５．９％。 ８、還本付息的期限和方式：本期公司債券採取單利按年計息，不計複利，每年付息一次、到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付。 ９、起息日：２００９年９月１日 １０、付息日： （１）３年期品種：２０１０年至２０１２年間每年的９月１日為上一計息年度的付息日（遇節假日順延，下同）。 （２）５年期品種：２０１０年至２０１４年間每年的９月１日為上一計息年度的付息日。 １１、到期日： （１）３年期品種：２０１２年９月１日。 （２）５年期品種：２０１４年９月１日。 １２、擔保方式：本期債券由北京金融街建設集團提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。 １３、資信評級情況：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用級別為ＡＡ，本期債券信用級別為ＡＡ＋。 １４、債券受託管理人：中國國際金融有限公司 １５、本次發行對象： 網上發行：持有登記公司Ａ股證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（法律、法規禁止購買者除外）； 網下發行：在登記公司開立合格證券帳戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。 １６、發行方式： 本期債券發行採取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上認購按「時間優先」的原則實時成交，網下認購採取機構投資者與保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商籤訂認購協議的形式進行。 本期公司債券網上、網下預設的發行數量佔本期公司債券發行總量的比例分別為２０％和８０％。發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥採取雙向回撥。 １７、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。 １８、上市地：深圳證券交易所。本期債券面向全市場發行（含個人投資者）；發行完成後，該債券可同時在競價交易系統和綜合協議交易平臺掛牌上市。本期債券不在深交所以外的場所交易或轉讓。 １９、上市時間：發行人將在本期發行結束後儘快向深交所申請上市，具體上市時間將另行公告。 ２０、本期債券上市後可進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司相關規定執行。 ２１、與本期債券發行有關的時間安排： 註：上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。 二、網下向機構投資者利率詢價 （一）詢價對象 本次網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券帳戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。 （二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法 本期債券３年期品種票面利率預設區間為４．４％－５．０％，５年期品種票面利率預設區間為５．３％－５．９％，最終票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預設範圍內協商確定。 （三）詢價時間 本期公司債券網下利率詢價的時間為２００９年８月３１日（Ｔ－１日），參與詢價的機構投資者必須在２００９年８月３１日下午１５：００前將《金融街控股股份有限公司２００９年第一期公司債券網下利率詢價及認購申請表》（「網下利率詢價及認購申請表」）（見附表一）傳真至保薦人（主承銷商）處。 （四）詢價辦法 １、填制《網下利率詢價及認購申請表》 擬參與網下詢價和認購的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《金融街控股股份有限公司２００９年第一期公司債券網下利率詢價及認購申請表》，並按要求正確填寫。 填寫詢價及認購申請表應注意： （１）應在發行公告所指定的利率區間範圍內填寫詢價利率； （２）最多可填寫５個詢價利率； （３）填寫詢價利率時精確到０．０１％； （４）填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫； （５）每個詢價利率上的認購總金額不得少於１００萬元（含１００萬元），並為１００萬元（１０，０００張）的整數倍； （６）每一詢價利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低於該詢價利率時，投資者的最大投資需求； （７）每家機構投資者只能報價一次，重複報價的視為無效報價。 ２、提交 參與詢價與認購的機構投資者應在２００９年８月３１日下午１５：００前將以下文件及時傳真至保薦人（主承銷商）處： （１）加蓋單位公章後的《金融街控股股份有限公司２００９年第一期公司債券網下利率詢價及認購申請表》； （２）法定代表人授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）。 投資者填寫的網下利率詢價及認購申請表一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約。 ３、利率確定 發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定最終的票面利率，並將於２００９年９月１日（Ｔ日）在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上公告本期公司債券兩個品種最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期公司債券。 三、網上發行 １、發行對象 持有登記公司Ａ股證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（法律、法規禁止購買者除外）。 ２、發行數量 本期公司債券發行總額５６億元，３年期品種基本發行規模為２８億元，５年期品種基本發行規模為２８億元，網上發行數量預設為基本發行規模的２０％，即１１．２億元（１１２萬手），包括３年期品種及５年期品種各５．６億元（５６萬手）。網上發行各債券品種之間不進行回撥調整。發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥採取雙向回撥。 ３、發行時間 網上發行時間為１個工作日，即發行首日２００９年９月１日（Ｔ日）深交所交易系統的正常交易時間。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。 ４、認購辦法 （１）本期債券３年期品種網上發行代碼為「１０１６９８」，簡稱為「０９金街０１」，５年期品種網上發行代碼為「１０１６９９」，簡稱為「０９金街０２」。 （２）發行價格為１００元／張。 （３）在網上發行日的正常交易時間內，保薦人（主承銷商）通過深交所交易系統進行「賣出申報」，參與網上發行的投資者通過深交所交易系統進行「買入申報」，通過深交所交易系統撮合成交。 網上認購按照「時間優先」的原則，先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足，深交所交易系統將實時確認成交。發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥採取雙向回撥。 （４）參與本次網上發行的每個證券帳戶最小認購單位為１０張（１，０００元），超過１０張的必須是１０張的整數倍。每個帳戶認購上限為１，１２０萬張（１１．２億元），超出部分為無效認購。投資者認購上限應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。 （５）凡參與網上認購的投資者，須持有深交所Ａ股證券帳戶。每個資金帳戶必須按認購金額在認購前存入足額認購資金。資金不足的認購亦視為無效認購。 （６）公眾投資者網上認購次數不受限制。 ５、清算與交割 網上發行的清算和交割按照登記公司相關業務規則辦理。 四、網下發行 １、發行對象 網下發行的對象為在登記公司開立合格證券帳戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格機構投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。 ２、發行數量 本期公司債券發行總額５６億元，３年期品種基本發行規模為２８億元，５年期品種基本發行規模為２８億元，網下發行數量預設為基本發行規模的８０％，即４４．８億元（４４８萬手），包括３年期品種及５年期品種各２２．４億元（２２４萬手）。發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商將根據網上／網下發行情況決定是否啟動網上／網下回撥機制，網上和網下之間的回撥採取雙向回撥。 參與本次網下協議認購的每個機構投資者的最低認購數量為１０，０００張（１００萬元），超過１０，０００張的必須是１０，０００張（１００萬元）的整數倍。 ３、發行價格 本期公司債券的發行價格為１００元／張。 ４、發行時間 本期公司債券網下發行的期限為３個工作日，即發行首日２００９年９月１日（Ｔ日）至２００９年９月３日（Ｔ＋２日）每日的９：００－１７：００。 ５、認購辦法 （１）凡參與網下協議認購的機構投資者，認購時必須持有登記公司的證券帳戶卡。尚未開戶的機構投資者，必須在發行首日２００９年８月３１日（Ｔ－１日）前開立證券帳戶。 （２）欲參與網下協議認購的機構投資者在網下發行期間自行聯繫保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商，保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商根據網下機構投資者認購意向，與機構投資者協商確定認購數量，並與機構投資者籤訂《網下認購協議》。網下配售不採用比例配售的形式，在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。 各機構投資者應於２００９年９月３日（Ｔ＋２日）１５：００前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）： ａ． 由法定代表人或授權代表籤字並加蓋單位公章後的《網下認購協議》； ｂ． 加蓋單位公章的法人營業執照複印件； ｃ． 深交所證券帳戶卡複印件； ｄ． 法定代表人授權委託書（如適用）。 各機構投資者應於２００９年９月８日（Ｔ＋５日）１７：００前將《網下認購協議》正本郵寄或送達至保薦人（主承銷商）。 ６、資金劃付 籤訂《網下認購協議》的機構投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在２００９年９月３日（Ｔ＋２日）１７：００前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款帳戶。劃款時請註明機構投資者全稱和「金融街公司債券認購資金」字樣，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。對未能在２００９年９月３日（Ｔ＋２日）１７：００之前繳足認購款的機構投資者，保薦人（主承銷商）有權取消其認購。 帳戶名稱：中國國際金融有限公司 開戶銀行：中國建設銀行北京市分行國貿支行 銀行帳號：１１００１０８５１０００５６０００４００ 現代化支付系統行號：１０５１０００１０１２３ 行內聯行行號：５０１９０ 銀行查詢電話：０１０ － ６５０５ ８５１０ 銀行傳真：０１０ － ６５０５ ６８７２ ７、網下發行註冊 保薦人（主承銷商）根據與各機構投資者分別籤署的認購協議，將網下發行的註冊數據於２００９年９月４日（Ｔ＋３日）的１２：００前以書面和電子數據的形式報送登記公司進行註冊登記。 五、網上路演 為使投資者更好的了解本次發行和發行人的詳細情況，發行人擬於２００９年８月３１日（Ｔ－１日）９：３０－１１：３０就本次發行在中國證券網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／）舉行網上路演。請廣大投資者留意。 六、風險揭示 保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商就已知範圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《金融街控股股份有限公司公開發行２００９年第一期公司債券募集說明書》。 七、認購費用 本期發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。 八、發行人和保薦人（主承銷商）、聯席主承銷商 發行人：金融街控股股份有限公司 地址：北京市西城區金融大街丙１７號北京銀行大廈１１層 聯繫人：於蓉、彭濤、呂國強、王姁睿、張海濤 聯繫電話：０１０ – ６６５７ ３０８８ 傳真：０１０ – ６６５７ ３９５６ 保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司 聯繫地址：北京市建國門外大街１號國貿大廈２座２８層 聯繫人：郝恆、李大音 聯繫電話：０１０ – ６５０５ １１６６ 傳真：０１０ – ６５０５ ８２３９ 聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司 聯繫地址：北京市西城區金融大街２８號盈泰中心２號樓９層 聯繫人：羅愛梅、袁震、孫曉明、趙治國、劉雲峰、韓志達 聯繫電話：０１０ – ５９３１ ２９８７ 傳真：０１０ – ５９３１ ２９０８ 金融街控股股份有限公司２００９年第一期公司債券 網下利率詢價及認購申請表 填表說明：（以下填表說明部分可不回傳，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀） １、營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填寫「基金簡稱」＋「證基」＋「證監會同意設立證券投資基金的批文號碼」，全國社保基金填寫「全國社保基金」＋「投資組合號碼」，企業年金基金填寫「勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」。 ２、本表一經填寫並加蓋公章後，傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成參與申購的機構投資者對保薦人（主承銷商）發出的具有法律約束力的要約。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他後果，由機構投資者自行負責。 ３、參與詢價與認購的機構投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申請認購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。 ４、每家機構投資者只能報價一次，重複報價的視為無效報價。 ５、機構投資者將此表及附件傳真後，請於１０分鐘內打電話進行確認。 聯繫人：中金公司固定收益部 傳真號碼：０１０－ ６５０５８２３９ 確認電話：０１０－ ６５０１１１６６ 發行人：金融街控股股份有限公司 保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司 聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司 2009年8月27日 | |
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