福建投資集團主導資產置換 福建南紙進軍風電領域

福建投資集團主導資產置換 福建南紙進軍風電領域

來源：上海證券報 發布時間：2014年12月02日 05:39 作者：夏子航

　　⊙記者 夏子航 ○編輯 邱江 
　　
　　去年通過國資股權劃轉接掌福建南紙的福建省投資開發集團有限責任公司（福建投資集團）果然不負厚望，通過資產置換，引領福建南紙告別疲軟的新聞紙行業，轉型進軍風電領域。
　　在經過長達5個月的停牌籌劃後，福建南紙重組方案於今日揭開「蓋頭」，公司擬置出預估5.7億元的全部資產及負債，同時置入預估11.7億元的中閩能源100%股權，兩者之間的差額6億元則由福建南紙通過向中閩能源的股東福建投資集團等發行股份支付，發行價格為3.28元/股，發行數量為1.83億股左右。此外，福建南紙還將向福建投資集團配套融資3.9億元左右，用於中閩能源在建的連江黃岐風電場項目的建設和運營資金安排、擬置出資產員工安置費用和本次交易相關中介費用的支付。
　　具體來看，福建南紙主營業務為生產和銷售新聞紙、文化用紙和營林，其擬置出資產作價約5.7億元，增值率57.51%。福建南紙將為此成立一家全資子公司南平南紙，作為承接擬置出資產的主體。資產置換完成後，福建投資集團將擁有南平南紙100%股權。中閩能源主營業務為陸上風力發電的項目開發、建設及運營，其100%股權作價約11.7億元，增值率27.08%。
　　中閩能源股權結構顯示，福建投資集團作為其大股東，控股68.59%；福建投資集團另通過鐵路投資、華興創投、大同創投、海峽投資、紅橋新能源等間接持股中閩能源；復星系旗下的復星創富持股4.49%。
　　據介紹，中閩能源於2006年開始專業從事陸上風力發電的項目開發、建設及運營，截至2014年7月31日，已投產的項目包括福清嘉儒一期風電場、福清澤岐風電場、福清嘉儒二期風電場、平潭青峰風電場及連江北茭風電場以及福清鍾厝風電場（部分投產），已投產的裝機容量合計26.2萬千瓦；在建的項目為福清鍾厝風電場和連江黃岐風電場；籌建的項目包括福清大姆山風電場、福清王母山風電場、福清大帽山風電場、長樂棋盤山風電場、長樂南陽風電場等。
　　作為福建省內風力發電行業的龍頭企業之一，中閩能源還在新疆哈密地區設立了全資子公司哈密能源，準備在風力資源豐富的哈密地區拓展風力發電業務。
　　財報顯示，中閩能源2013年營業收入約3.7億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤約為5794萬元。今年前7月，其營業收入2億元左右，淨利潤接近2000萬元。
　　根據重組協議，如果本次交易於2015年度內實施完成，福建投資集團承諾中閩能源2015年度、2016年度、2017年度實現的經審計的扣非淨利潤分別不低於8988.80萬元、9403.81萬元、9135.70萬元。
　　福建南紙表示，本次將缺乏盈利能力、未來發展前景不明朗的新聞紙、文化用紙生產和營林業務置出，同時置入盈利能力較強、發展前景廣闊的陸上風力發電的項目開發、建設及運營業務，將實現上市公司主營業務全面轉型。
　　去年3月，依照福建國資整體安排，福建南紙原控股股東福建省輕紡（控股）有限責任公司將其持有的福建南紙39.66%國有股權無償劃轉給福建投資集團。福建投資集團除擁有龐大的能源資產外，金融及金融服務業投資項目則是其最搶眼的資產，投資項目包括廈門國際銀行、興業銀行、興業證券、華福證券、華投投資、永城保險、海峽產業基金、華興集團、華興創投等。