【中國IC風雲榜投資機構榜單候選7】臨芯投資：專注於集成電路的產業投資平臺
【編者按】2021年中國IC風雲榜「中國半導體投資機構榜單TOP100」徵集現已啟動！榜單將從項目今年報會/IPO數量、管理資金規模、投資項目個數、投資項目總金額、行業影響力五個維度評選得出。在此基礎上排名前十的知名機構則為「年度最佳投資機構獎」獲得者。榜單及獎項評選採用提名制，同時結合投資人自薦或者推薦候選人的方式進行。獎項的結果將在2021年1月份中國半導體投資聯盟年會暨中國IC 風雲榜頒獎典禮上揭曉。
本期候選機構：上海臨芯投資管理有限公司（以下簡稱「臨芯投資」）
臨芯投資於2015年5月在上海臨港註冊成立，是國內最早開展集成電路領域海外併購的投資機構之一，也是國內集成電路領域著名的投資管理機構。公司的投資團隊先後發起並主導了瀾起科技、豪威科技等國內最著名的併購項目，已投資的瀾起科技（688008）、中微半導體（688012）於2019年7月成為首批科創板上市集成電路企業。
經過五年的發展，臨芯投資資產管理規模最高時超過200億元，目前已投資48個項目，投資金額超過35億元，其中IPO項目8個，綜合IRR達到58％。已投的知名項目項目包括瀾起科技、中微半導體、博通集成電路、帝科電子材料、芯朋微、芯原、新潔能、思瑞浦等。
作為國內最早開展集成電路領域海外併購的投資機構，臨芯投資形成了獨特的六個投資邏輯。
一是聚焦集成電路產業鏈：深耕產業鏈，集中投資，形成規模和集聚效應；積累深厚的產業資源和人脈關係；在集成電路領域成為領頭羊。臨芯投資更願意把自己當成是一個「守獵者」，靜守自己熟悉的獵場，長期耕耘和培育，一有機會準確出擊，這樣命中率也更高。
二是「放大鏡+望遠鏡」：企業內部的發展情況是我們選投資標的關注重點，臨芯投資會以「放大鏡」來關注企業的內部情況，包括技術實力、管理團隊、經營情況、行業地位等。
同時，臨芯投資會用「望遠鏡」來評判項目，關注行業發展趨勢，這也是臨芯投資挖掘項目的重要參考依掘。
三是「雪中送炭+錦上添花」：臨芯投資對待好項目，既雪中送炭，在項目需要幫助的時候給予資金支持和增值服務，也錦上添花，在項目的快速成長中為之增添色彩。
四是「燒烤+煲湯」：在臨芯投資看來，做集成電路投資需要需要耐心和長期堅守，就像煲湯一樣微火慢燉，用慢火候才能燉出最鮮美的湯。而不能像燒烤那樣，急於求成。
五是分級併購：臨芯投資將併購分成四級，1.0是併購國內集成電路企業，2.0併購國內運營、海外架構的集成電路企業；3.0是併購華人管理的海外企業 ；4.0是併購純粹的海外企業。
六是全周期投資：臨芯投資對集成電路產業進行全周期投資，不分階段。VC階段，臨芯投資重點關注項目團隊的綜合能力和成長潛力，重視投後賦能，提供差異化競爭策略。PE階段，臨芯投資重點去識別項目的業績拐點和收支平衡時點，以實現投資價值最大化，並通過投後資源整合助力企業發展。併購階段，臨芯投資重點尋找價值低估的項目，整合重構，投後賦能，並依託產業資源給項目尋找合理退出路徑；
作為國內領先的專業集成電路投資機構，臨芯投資也獲得業界廣泛認可，榮登清科集團2019年中國股權投資年度排名榜：「2019中國私募股權投資機構50強」、「2019中國半導體領域投資機構10強」；榮登投中集團2019年度中國創業投資機構暨私募股權投資機構年度排名榜：「2019中國最佳回報創業投資機構TOP10」、「2019中國最佳私募股權投資機構TOP30（第24名）」等。
作為國內「專注於集成電路的產業投資平臺」，臨芯投資依託全產業背景出身的專業化投資和管理團隊，聯合業內的龍頭企業、投資機構以及地方政府，展開全球範圍的集成電路產業投資，旨在為投資人、企業和社會創造卓越價值的同時，努力推動中國集成電路產業的健康發展。
（校對/Sky）
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