平潭海洋宣布近期註冊直接發行的價值400萬美元A序列優先股的首批...

2021-01-15 中國經營網

平潭海洋企業有限公司(納斯達克：PME)(「平潭海洋」或「公司」)是一家總部位於中國的漁業公司。公司於2021年1月8日宣布其已通過註冊直接發行A序列可轉換優先股的方式收到400萬美元的投資，每股帳面價值0.001美元(「A序列優先股」)。每股A序列優先股轉換為普通股的轉換價格為以下兩者中的較低者：(1)2.00美元;或(2)轉換日期之前10個交易日中的某交易日最低成交量加權平均價的90%，但不能低於0.44美元，視情況調整。A序列優先股股東有權獲得每年8%的股息。

舉例來說，假設所有400萬股A序列優先股按照每股2.00美元的價格轉換為普通股，則A序列優先股股東將收到約236萬股公司普通股。

根據A序列優先股主要條款的規定，自原始發行日期2021年1月8日之後第14天開始的每個星期一，A序列優先股股東將根據適用的轉換價格將至少250,000美元法定價值的A序列優先股轉換為普通股，直到該A序列優先股股東不再持有任何A序列優先股。首次轉換日期將是2021年1月25日，轉換價格將根據上述轉換日期來確定。

本次發行按照此前向美國證券交易委員會(「SEC」)提交且已生效的暫擱註冊聲明S-3表(文件編號：333-248620)執行。公司已經向SEC提交了招股說明書增補文件及隨附的招股說明書，其中包括本次發行的具體條款。招股說明書增補文件及隨附的招股說明書可從SEC的網站獲取，或發電子郵件向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說明書增補文件及隨附的基礎招股說明書。

本新聞稿並不構成本次發行的出售或招攬購買公司任何證券的要約。在根據州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格確認之前，公司不會在任何將購買或出售證券的要約、招攬視作非法活動的州或司法管轄區進行該等購買或出售證券的要約和招攬活動。

關於平潭海洋

平潭海洋是一家漁業公司，通過其子公司福建省平潭縣遠洋漁業集團有限公司(即「平潭遠洋」)開展遠洋捕撈作業。

商業風險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內容可能包括前瞻性陳述，這些陳述符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包括「預估」、「預計」、「預測」、「計劃」、「相信」、「可能」、「期望」、「預期」、「打算」、「規劃」、「潛在」、「能夠」等。儘管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基於我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風險性和不確定性，實際的結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果有重大不同。風險包括但不限於，此次發行所得款項淨額的預期用途;印尼政府頒布新的漁業政策以及公司隨後在印尼開展捕撈業務的預期;平潭海洋在協助恢復漁業合作和促進兩國之間經貿往來與合作的能力;以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的申報文件中列明的各種風險因素，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應謹慎，請勿不適當地依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅適用於截至聲明日期的情況。除法律規定外，平潭海洋沒有義務出於任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

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