微博發行8億美元高級債獲逾4倍超額認購

債券兌付衝擊波:海外機構收緊投資級中資美元債認購

記者發現，在收緊中資美元債認購門檻的同時，不少海外對衝基金並未徹底離場。他們在配售部分投資級中資美元債同時，轉而買入高收益中資房地產企業美元債。多地相繼出現債券兌付違約，正對中資企業海外發債構成不小的衝擊。彭博數據顯示，11月完成定價的中資美元債規模僅有99.3億美元，創下4月以來最低值同時，也刷新2015年以來的同期最低值。上周完成定價的中資美元債規模更是降至6.6億美元，創下過去6個月以來的單周最低值。

CV晨讀:螞蟻集團招股書披露半年大賺200多億;農夫山泉獲26倍超額認購

2、螞蟻集團遞交招股書，馬雲將捐出6.1億股螞蟻股份做公益8月25日，螞蟻集團分別向上交所科創板和香港聯交所遞交上市招股申請文件，內容顯示，馬雲將從其個人所持螞蟻股份中捐出6.1億股用於公益。3、螞蟻集團：馬雲個人持股比例不超過8.8%，阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%股份36氪獲悉，螞蟻集團的招股書顯示，君瀚、君澳是螞蟻集團的員工持股平臺，分別持有29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。

四川省122億元地方債在上交所成功發行

本次債券包括95.68億元政府一般債券及26.86億元土地儲備專項債券。一般債發行結果為：3年期28億元，認購倍數3.05倍，邊際1倍，利率3.96%；5年期28億元，認購倍數3.12倍，邊際2倍，利率4.08%；7年期28億元，認購倍數2.68倍，邊際1.14倍，利率4.18%；10年期11.68億元，認購倍數2.33倍，邊際1.67倍，利率4.28%。

深藍科技控股(01950)公開發售獲超購11.47倍每股定價0.52港元

來源：智通財經網智通財經APP訊，深藍科技控股(01950)發布公告，公司擬發行2.5億股，其中90%為國際配售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲中度超額認購，公司合共接獲5556份有效申請，認購合共3.12億股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數2500萬股的約12.47倍。由於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目少於15倍，故並無自國際配售重新分配發售股份至香港公開發售。

江西省134億元地方債在上交所成功發行

發行結果顯示，3年期政府一般債券4.6億元，認購倍數4.50倍，邊際5倍，利率3.89%；3年期政府專項債券15億元，認購倍數5.85倍，邊際2.50倍，利率3.83%；10年期政府專項債券15億元，認購倍數5.11倍，邊際2倍，利率4.09%。

...蔚來擬發行2億美元可轉債,騰訊、李斌各認購一億;銷售易獲騰訊1...

同時，阿里巴巴作為領投方參與了網易雲音樂此輪7億美元的融資。作為同在杭州成長起來的網際網路企業，未來雙方將更緊密地合作，共同探索數字經濟時代的未來。蔚來擬發行2億美元可轉債，騰訊、李斌各認購一億根據蔚來汽車昨日下午提交的監管文件顯示，蔚來擬發行2億美元可轉債，預計於9月底前完成。

【浙商銀行FICC·固收】信用債一級發行20191206

19華媒SCP003僅發行1億，發在3.20%。19深圳特發SCP002，目前邊際3.25%，全場2倍，邊際1.2倍，發行人預期3.2%。19首鋼SCP013 發行人預期雖為3.15% ，然而發行人未予包銷，市場化發行出的最終利率為3.28%。

先聲藥業破發,市值蒸發71億港元,高瓴資本浮虧近千萬美元

根據先聲藥業向港交所遞交的招股書，此次共向全球發售2.61億股，每股定價為13.70港元，預計募集資金淨額約33.9億港元。2003年從美股私有化退市，先聲藥業蟄伏六年後再次徵戰港股。不過公司上市首日即大幅破發，開盤價僅報11港元。隨後該公司股價持續走低，一度跌逾26%，截至收盤跌幅19.85%，報10.98港元，市值較發行時蒸發71億港元，目前市值286.1億港元。

科技早報 | 拼多多發行8.75億美元可轉債蘋果在美生產新Mac Pro

(TechWeb)拼多多宣布發行8.75億美元可轉債圖1：拼多多拼多多周一宣布，將根據市場和其他條件發行總本金額為8.75億美元、2024年到期的高級可轉換債券。拼多多將允許初始認購者在13天內額外認購1.25億美元債券。拼多多將把債券發行淨收益用於加強和擴大業務運營、研發、繼續投資和開發技術基礎設施，營運資本和其他一般企業用途。

TVM LSI II基金獲超額認購

承諾資本總計4.78億美元，募集資金來自知名國際投資者，包括禮來公司（Eli Lilly and Company）、其他戰略投資機構、養老基金、捐贈基金、基金會、基金中的基金、財富管理公司和大型美國銀行，以及美洲、歐洲和韓國的多重和單一家族理財室。該基金投資活動的重點地區是北美和歐洲。 TVM LSI II得到了大幅超額認購。該基金已在2020年2月出售了其第一筆投資。

751倍超購登頂2019港股超購王兩大理由看好亞盛醫藥

來源：港股挖掘機亞盛醫藥(06855)今日公告顯示，獲超額認購751倍。憑藉這一成績，亞盛醫藥完成了從「創新藥明星股」向「2019港股超購王」的華麗轉身。據智通財經APP了解，亞盛醫藥在全球發行配售期間實現了超額認購，發售股份以招股區間上限定價為每股34.20港元。

伊利集團首發美元債獲同業最高國際信用評級創同類企業同類債券...

11月20日，新晉全球乳業5強的伊利集團成功發行5年期5億美元債券，並於同日在香港聯交所正式掛牌交易。本次美元債券是伊利集團在國際債券市場上首次發債，創同類企業同類債券票面利率新低，並獲中國消費品類企業最高國際信用評級，成為行業融資的歷史性突破。

神州租車(00699.HK)擬發行1.75億美元可換股債券

(作為相關投資者)訂立認購協議，據此，公司有條件同意發行而相關投資者有條件同意認購或促使其他投資者認購本金總額為1.75億美元(相等於13.56億港元)的可換股債券。假設所有換股股份均按每股換股股份4.0港元的初步換股價悉數轉換，將發行合共約3.39億股換股股份，佔公司於該公告日期已發行股本約15.98%及經發行換股股份擴大後的公司已發行股本約13.77%。

信用早報0113 | 上交所公開譴責華晨集團及有關責任人;華夏幸福回應債券大跌未對公司業務造成影響;綠地美元債創9個月最大跌幅…

東旭集團：3.42億美元債重組獲存量本金總額50%以上持有人支持東旭集團附屬公司東旭啟明星控股1月8日公告，針對已違約的3.42億美元債券Tunghsu 7 06/12/2020的重組有新進展，截至公告日，公司已獲存量本金總額50%以上的債券持有人加入2020年12月18日公布的重組支持協議。

融創中國要約收購2021年到期美元債最高接納金額3.2億美元

原標題：融創中國要約收購2021年到期美元債最高接納金額3.2億美元　　　　觀點地產網訊：11

「IPO追蹤」電子菸商思摩爾國際(06969-HK)初段成交逾45億港元高...

來源：財華網【財華社訊】今天7隻新股齊發，初段以思摩爾國際(06969-HK)反應最為熱烈，於9:55成交金額高達45.26億港元，為交投最活躍股份；報25.65港元，較招股價12.4港元升13.25港元或106.9%；按一手1000股計算，帳面賺13250港元。

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