伊利集團首發美元債獲同業最高國際信用評級創同類企業同類債券...

2020-11-25 中國證券網

  11月20日,新晉全球乳業5強的伊利集團成功發行5年期5億美元債券,並於同日在香港聯交所正式掛牌交易。本次美元債券是伊利集團在國際債券市場上首次發債,創同類企業同類債券票面利率新低,並獲中國消費品類企業最高國際信用評級,成為行業融資的歷史性突破。

  伊利集團在國際債券市場一經亮相即吸引了大量高質量投資者,涵蓋銀行、保險、基金、資產管理公司等多類機構,5億美元的發行量收到了最高達36億美元的認購,獲得了超7倍的認購倍數。

  此次穆迪和標普分別給予伊利集團A3和A-的國際信用評級,是迄今為止中國乳企唯一的A類評級,也是中國消費品行業中的最高評級,顯示出國際信用評級機構對伊利集團信用資質的深度認可。

  此次發債也創同類企業同類債券票面利率新低。定價過程中,在初始價格指引的基礎上收窄35基點,最終定價T+125基點(票面利率1.625%)。認購者中不乏全球頂級債券投資機構、香港社保基金、擁有百年歷史的國際化外資銀行等高質量的專業投資機構。

  伊利集團是目前中國規模最大、產品品類最全的乳製品企業,擁有多元化的產品組合和強大的全渠道掌控力。2019年實現營業總收入902.23億元,同比增長13.41%,連續六年蟬聯亞洲乳業第一,連續兩年超百億級增長;2020年前三季度,在新冠疫情影響下,伊利集團依然實現了逆勢增長,營業總收入達737.7億元。憑藉持續穩定的業績增長、最優的產品品質、領先的綜合服務能力和全面可持續的發展能力,伊利集團長期以來受到投資者和國際信用評級機構的廣泛關注。

  通過本次債券發行,伊利集團拓展了融資渠道,展示了良好的國際形象,彰顯了乳業領軍者地位,開啟了利用國際多元化資本進軍「全球乳業第一」的新階段。

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