河北泛華人物訪談錄第五十期—顏麗

十一年的品牌建設與傳播的徵程，顏麗始終將「專業」二字作為團隊品牌建設的核心，將「用專業的金融技術和綜合金融工具為客戶提供更好的財務解決方案」視為團隊賴以生存的命脈，成就了她團隊專業化發展的三部曲。

 

首先，剛到保險代理公司時，以第三方的身份，利用性價比系統，幫客戶選擇適合的保險產品，讓其花最少的錢辦最多的事。

第二個階段，利用泛華綜合金融的工具和財務規劃師學到的知識，幫助客戶做好了人生各個時期的財務規劃，做到專款專用，為其家庭資產保駕護航。

第三個階段，針對一些高淨值家庭，不僅僅需要做好財務規劃，還需要做好財富管理，包括投資管理和事務性安排，使其財富在保值增值的前提下，進行有效的傳承和分配，打破富了不過三代的魔咒。

 

顏麗立志通過三個階段的不同服務，順應市場需求和社會變化，並在2013年10月參加了全國十佳理財規劃師團隊大賽，取得全國第七名的好成績；2017年10月，通過了國際金融人士協會認可的國際財富管理師的考試，獲得國際財富管理師的認證。她通過不斷的專業學習和自我提升，最終實現用專業創造價值，以品牌贏得尊重。