智庫觀點 發表於 2019-12-25 10:29:17
隨著物聯網進入實質性落地階段，MEMS市場需求增長明顯，全球MEMS市場突破100億美元，複合增速接近20%。本文將從MEMS的發展歷史、行業特徵、未來前景等方面進行研究。
本文的核心觀點有：
1.MEMS傳感器發展經歷了汽車電子驅動、消費電子驅動和物聯網驅動三個發展階段;
2.據Yole Development預測，全球MEMS市場將在2018年至2023年間達17.5%的年複合平均成長（中國將達到20%以上），2023年市場規模達310億美元，增速超過半導體市場;
3.IDM企業是MEMS生產的主要統治者，其主要原因是IDM企業可以提供MEMS設計、生產、封裝、測試和最後應用支持的一條龍服務。
本文分享的內容作者為潘暕、陳俊傑，文章摘自「天風半導體」，以下帶來億歐智庫精選閱讀。
1.物聯網開拓MEMS應用領域
MEMS是微電路和微機械按功能要求在晶片上的一種集成，是 Micro Electro Mechanical System 的縮寫，中文名叫微電子機械系統，也可簡稱為微機電系統。MEMS基於光刻、腐蝕等傳統半導體技術，融入超精密機械加工，並結合力學、化學、光學等學科知識和技術基礎，使得一個毫米或微米級的MEMS具備精確而完整的機械、化學、光學等特性結構。
MEMS行業系在集成電路行業不斷發展的背景下，傳統集成電路無法持續地滿足終端應用領域日漸變化的需求而成長起來的。
隨著微電子學、微機械學以及其他基礎自然科學學科的相互融合，誕生了以集成電路工藝為基礎，結合體微加工等技術打造的新型晶片。
隨著終端應用市場的擴張，使得MEMS應用越來越廣泛，產業規模日漸擴大，日趨成為集成電路行業的一個新分支。
MEMS傳感器發展經歷了三個階段：
第一階段（20世紀80年代末至90年代）：汽車電子應用如安全氣囊、制動壓力、輪胎壓力監測系統等需求增長，巨大利潤空間驅動歐洲、日本和美國的企業大量研發生產MEMS傳感器產品;
第二階段（2007年以後）：消費電子產品如手機、移動網際網路設備等要求體積更小且功耗更低的MEMS傳感器產品;
第三階段（物聯網的出現）：受益於物聯網產業的快速發展，MEMS行業帶來巨大的發展紅利。除了智慧型手機，MEMS傳感器將會在AR/VR、可穿戴等消費電子，智能駕駛、智能工廠、智慧物流、智能家居、環境監測、智慧醫療等物聯網領域廣泛應用。MEMS是當前移動終端創新的方向，通過對MEMS傳感器產品持續改進，最終滿足更小、更低能耗、更高性能的需求，才能更加的適用於各種物聯網場合。
MEMS行業特點：
集成電路行業處於電子產業鏈的上遊，其發展受到下遊終端應用的深刻影響，其行業發展速度與全球經濟增速正相關，呈現出周期性的波動趨勢。
近年來，隨著行業分工的深化，集成電路設計、製造及封測各環節專業化程度顯著提高，行業整體能夠更加準確的把握需求變動趨勢、更有計劃地控制產能規模及資本性支出、更加及時地對市場變化 做出反應及修正;同時，集成電路產業在社會其他行業的滲透日益深入，終端消費群體基數龐大，一定程度上抵消了經濟周期的影響。
集成電路行業整體的周期性波動日趨平滑。MEMS行業作為基於集成電路技術演化而來的新興子行業，其周期性與集成電路行業相似;同時由於MEMS技術具有前沿性、創造性，其技術和產品的更新迭代將為下遊市場注入活力，並引導下遊突破現有瓶頸限制、拓寬終端應用範圍，推動社會經濟有機增長，故其行業周期性波動風險可得到有效降低。
2.MEMS市場規模及應用前景
1）全球範圍：
MEMS行業的前景依賴於終端應用市場的發展。近年來，受益於汽車電子、移動網際網路、消費電子、醫療電子、光通信、工業控制、儀表儀器等市場的高速成長，MEMS行業發展勢頭強勁。
據Yole Development預測，MEMS市場將在2018年至2023年間達17.5%的年複合平均成長，2023年市場規模達310億美元，增速超過半導體市場;射頻行業仍在MEMS行業發展中發揮關鍵作用。
不包括RF，MEMS市場將在2018年至2023年間增長9%。使用RF MEMS器件，CAGR在同一時期達到17.5%。由於與5G相關的複雜性及其帶來的頻段數量增加，4G / 5G中對RF濾波器的需求不斷增加，使得RF MEMS成為增長最快的MEMS領域。
2）中國市場：
在消費電子、工業及汽車應用的巨大市場和快速發展的強力拉動下，中國已經成為過去五年MEMS市場規模發展最快的國家、也是全球最大的電子產品生產基地，在智慧型手機、平板電腦MEMS產品應用的兩個主要領域擁有很強的市場實力。
中國手機出貨量位居世界第一，手機OEM產業極大地帶動了MEMS傳感器的需求，光傳感器、運動傳感器等各類MEMS傳感器供應商均已轉戰中國市場，中國MEMS傳感器產業生態環境逐漸完善。
據Yole Development預測，我國傳感器市場將穩步快速發展，增長率將繼續保持全球前列，2014至2020年的年複合增長率將達到20%以上。
未來的宏觀經濟大勢正在影響全球，將為我們帶來更深入的社會互動、更健康的生活方式以及更安全、低汙染的交通運輸。這些大趨勢將依賴於我們日常生活中不斷增長的半導體器件需求。
在MEMS傳感器應用領域不斷擴張，市場需求快速增長的同時，越來越多的廠商開始進入MEMS傳感器領域。
然而，MEMS傳感器的研發難度及其製造工藝的複雜性形成了一定的行業壁壘，小供應商很難在較短時間內實現大批量生產製造，排名靠前的大供應商市場份額相對穩定，總體來看，MEMS傳感器行業格局相對穩定，市場集中度有待提升。
3.IDM企業主導市場，代工廠未來佔據更多市場份額
目前，IDM企業是MEMS生產的主要統治者，其主要原因是IDM企業可以提供MEMS設計、生產、封裝、測試和最後應用支持的一條龍服務。
但隨著MEMS產品需求量不斷增大，尤其是對量大的MEMS產品的生產將成為主流。代工企業具有規模效應，夠降低成本、提高毛利率，相比IDM企業在代工環節更具備競爭力。因此，代工企業未來的增長是可以預見的。
近年來，國內下遊企業對於MEMS產品的需求持續上升，國內MEMS企業迎來重大發展機遇。
責任編輯：ct
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