北極星固廢網訊:大數據及GPS定位分析危廢供需格局
本文嘗試通過大數據建模和GPS定位，來量化分析危廢行業供給和需求情況。我們選取印染、水泥、造紙、電鍍、電力、鋼鐵、農藥、醫藥、皮革、石化、煉焦、玻璃、銅鉛鋅鋁冶煉、化工、印刷、電子等19個行業共計2.1萬家產廢企業和全國2,088家危廢處置企業作為樣本來分析全國危廢的供需格局。
維度一：運輸半徑內產廢企業覆蓋密度對比
在2.1萬家樣本產廢企業中，300公裡範圍內產廢企業覆蓋率最高的為東江環保(81.8%)、光大綠色環保(66.0%)、金圓股份(59.3%);水泥窯協同處置項目選址相對劣勢，100~300公裡距離內企業數量佔比在70%以上，處置成本較低能夠彌補運輸半徑的不足。
維度二：註冊資本窺視產廢企業格局分布
通過跨資料庫匹配註冊資本金，來分析主流危廢企業每個危廢項目客戶類型。東江項目半徑300公裡以內的企業總數17,312家，註冊資本在1,000萬以下的企業數量佔比47.6%;在廣東省(電鍍/電子)以小企業客戶為主，而江蘇(農藥/印染)和河北(鋼鐵)客戶為中型企業。光大綠色環保項目半徑300公裡以內的企業總數13,968家，註冊資本在1,000萬以下的企業數量佔比40.5%;江蘇和山東(鋼鐵/電力)客戶均為中小型企業。海螺創業半徑300公裡範圍內大客戶比例較高，註冊資本在1億元以上的產廢企業數量平均佔比為24.2%，主要來自規模較大水泥(28.6%，水泥採礦僅產生微量石棉，危廢量可忽略)和電力企業(14.4%，廢催化劑)，而產廢量較多的化工及電子企業客戶較少。
維度三：熱力圖顯示危廢供需比較
全國共2,088家危廢處置單位，總處置能力為7,691萬噸/年，HW08(廢礦物油，1,189萬噸/年)、HW49(其他廢物，1,090萬噸/年)、HW34(廢酸，723萬噸/年)排名前三。HW06廢有機溶劑：江蘇、山東及浙江靠前;HW08廢礦物油：山東、新疆及江蘇等較多; HW17表面處理廢物：江蘇、浙江及廣東為主;HW22含銅廢物：江蘇及廣東為主;HW31含鉛廢物:安徽、河南及貴州較多;HW34廢酸：江蘇、浙江、山東、雲南、湖北等為主;HW35廢鹼：江蘇化工、浙江皮革及山東造紙較多。大部分地區供需對應，少數地區存在錯配。
投資策略：存量資產東江最優，著眼中長期價值
通過大數據三個維度對比分析，東江環保存量資產相比是最優質的，著眼東江環保A股及H股中長期價值，關注港股水泥窯協同處理龍頭，金圓股份等。
風險提示： 危廢項目投運不達預期;信貸政策繼續收緊風險。
報告正文
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大數據及GPS定位分析危廢供需格局
本文嘗試通過大數據建模和GPS定位，來大數據量化分析危廢行業供給和需求情況。
需求分布：我們選取紡織印染、水泥、造紙、電鍍、電力、鋼鐵、農藥、醫藥、皮革、石化、煉焦、玻璃、銅鉛鋅鋁冶煉、基礎化工、印刷、電子等19個行業共計2.1萬家產廢企業作為分析對象。18個行業基本上為全樣本數據，基本包含行業所有企業數據。
2.1萬家企業分布省份和行業如下柱狀圖，具體區域和密度可以見建模熱力圖。
如熱力圖顯示，農藥企業主要分布在江蘇、山東地區;造紙企業在山東、廣東、華東地區分布比較均勻。
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