「行業動態」數字細胞生物學領域的先鋒Berkeley Lights:將籌集1.53億美元的IPO

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作者：竹子

導言：美國加利福尼亞州埃默裡維爾市的一家公司，數字細胞生物學領域的先鋒和領導者，Berkeley Lights，周一申請首次公開募股，價值高達1.532億美元。

Berkeley Lights是一個技術平臺的開發者，旨在實現對單細胞的快速功能表徵，該公司已為首次公開募股（IPO）設定了條件。在提交給美國證券交易委員會的文件中，該公司表示將以每股16至18美元的價格發行740萬股普通股。

如果Berkeley Lights以最高價出售其所有股票，而承銷商完全行使其選擇權，那麼最多可籌集1.532億美元。在其提交給美國證券交易委員會的文件中，該公司估計，如果承銷商以每股17美元的發行價全面行使其選擇權，公司淨收益可能約為1.33億美元，估值11億美元。

摩根大通證券（JP Morgan Securities）、摩根史坦利（Morgan Stanley）和科恩（Cowen）擔任此次發行的聯合帳簿管理人。該公司已申請在納斯達克全球市場上市，交易代碼為BLI。

Berkeley Lights第一季度結束時淨虧損842.5萬美元，營收為1,377.8萬美元，是420.5萬美元淨虧損的三倍，即2019年第一季度報告的營收為1,264.1萬美元。該公司在2019年全年結束時淨營收為1830.2萬美元，營收為5669.3萬美元，而2018年的淨虧損為2333.7萬美元，營收為3129.9萬美元。

截至3月31日， Berkeley Lights的現金和現金等價物為7030萬美元。該公司預計將利用現有現金和IPO的淨收入，用於一般公司用途，包括營運資金，並為研發、銷售和市場活動提供資金。若有剩餘淨收益，則計劃將部分用於收購補充性業務、產品、服務或技術，包括科學專業知識。但目前沒有任何收購的協議或承諾。

截至3月31日的三個月，該公司報告的總收入為1380萬美元，而去年同期為1260萬美元。該公司還公布淨虧損840萬美元，合每股3.02美元，而去年同期為淨虧損420萬美元，合每股1.84美元。

2018年，Berkeley Lights在一輪融資中籌集了9500萬美元，並與輝瑞達成了合作協議。該公司已經開發了一個基於光電定位技術OEP平臺，可以同時捕獲成千上萬個單細胞的表型、功能和基因型信息。

Berkeley Lights平臺

Berkeley Lights總部位於加利福尼亞州愛默維爾，已開發了一個同名平臺，該平臺由先進的自動化系統組成，旨在使用專有消耗品以及應用程式和工作流軟體來分析活細胞，以提供可靠的單細胞數據。

在單細胞特徵表徵的早期過程中，該平臺可通過「深層光電分析」（Deep Opto Profiling）描述所需細胞基產品相關的細胞的性能。然後隨著時間推移，將單細胞解析度的表型數據連接到每個細胞的遺傳密碼。

因此，用戶可以同時對數萬個單細胞的快速功能表徵，精確控制每個細胞周圍的環境，並使細胞保持健康狀態以備進一步使用。用戶還可以數字方式聚合、訪問和分析每個單細胞的豐富資料庫。據Berkeley Lights稱，該過程旨在讓性能不佳的細胞儘早失效，同時迅速向前推進最佳候選細胞，從而避免用戶承擔大量研發費用。

Berkeley Lights表示：「我們的平臺多次重複這種失敗和前進的過程，只為提供我們所以為的最佳細胞。我們相信，我們的平臺可以在第一時間提供與客戶最終產品規格相關的數萬個活單細胞，以及相關的表型和基因型數據的最深入信息。」

該平臺是一個完全集成的端到端解決方案，由專有消耗品組成，包括OptoSelect一次性光流體晶片和試劑盒、先進的自動化系統以及先進的應用程式和工作流程軟體。Berkeley Lights提供了三種先進的自動化系統：Beacon和Lightning，用於運行公司專有的工作流程；Culture Station，允許用戶增加需要大量，多日細胞培養的工作流程的吞吐量。

Berkeley Lights啟動

細胞系開發2.0工作流程

今年早些時候，Berkeley Lights宣布對其信標光流體平臺進行升級，使其可以進行晶片上的基因組學和晶片上的表型分析。信標光流體晶片具有數千個250-pL反應孔（稱為納米孔），可在其中培養和分析單個細胞。光用於確定性地將細胞移入和移出筆並進入微流體通道。晶片可以並行處理，或者模塊可以串聯在一起，以評估一個給定細胞的不同功能。

該公司抗體治療產品經理Anupam Singhal博士表示：「我們將在晶片上進行功能性篩選，同時進行大量的基因組學研究。我們將整合基因組學功能，一旦確定了相關命中點，就可以恢復大量序列。」

Beacon可以使用多達56,000個NanoPens在四個晶片上並行運行工作流程。

參考：

【1】https://www.genengnews.com/news/single-cell-company-berkeley-lights-sets-terms-for-153m-ipo/

【2】https://www.genomeweb.com/business-news/berkeley-lights-raise-153m-ipo