美國卡車界「特斯拉」Nikola上市 暴漲104%

2020-11-25 騰訊網

被稱為卡車界的特斯拉的美國氫燃料重型卡車製造商Nikola(Nasdaq：NKLA)上周以120億美元的估值在美國納斯達克完成上市，並募得資金7億美元。

隨後Nikola的創始人TrevorMilton(簡稱：Milton)宣布，開始接受旗下皮卡車型Badger預定，Badger裝載氫燃料和電池組，續航能力達960公裡。

這一消息受投資人熱捧，Nikola股價漲103.7%，市值達263.14億美元。

與特斯拉的淵源

Nikola是一家位於亞利桑那州的初創公司，以開發氫燃料電池和電池為動力的新能源重型卡車為主。早在2018年11月，Nikola就宣布向特斯拉(Tesla)Semi發起挑戰，推出屬於自己的新能源半掛車。

值得一提的是，Nikola名字和特斯拉十分相似。特斯拉和尼古拉這兩個公司名，都是為了紀念一位名叫尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)的物理學家，特斯拉用了他的姓，而Nikola用了它的名。

尼古拉·特斯拉之所以如此被推崇，是因為他被稱為電力商業化的重要推動者，並因主要設計了現代交流電力系統而最為人知。

尼古拉·特斯拉(NikolaTesla)是塞爾維亞裔美籍發明家、物理學家、機械工程師、電氣工程師，1895年，他替美國尼亞加拉發電站製造發電機組，該發電站至今仍是世界著名水電站之一。

1897年，尼古拉·特斯拉使馬可尼的無線電通信理論成為現實。

1898年，他製造出世界上第一艘無線電遙控船，無線電遙控技術取得專利。

1899年，尼古拉·特斯拉發明了X光(X-Ray)攝影技術。其他發明包括：收音機、雷達、傳真機、真空管、霓虹燈管、飛彈導航等。

1943年1月7日，尼古拉·特斯拉在紐約旅館死於心臟衰竭，享年86歲。

採用SPAC模式上市

Nikola上市是非常規上市模式，而是與納斯達克上市的特殊目的併購公司(SPAC)VectoIQAcquisitionCorp.(股票代碼：VTIQ)完成併購。(前期綠專資本有分享過此種上市方式，回看請點：赴美上市方式之 「 SPAC 」 有何特別之處?)

殼方VectoIQ

VectoIQ是一家在納斯達克上市空殼公司(目的就是在約定時間完成資產併購及注入)。VectoIQ於2018年5月15日至29日，發行和流通的普通股有2964萬股，包括23,000,000股公開股、5750,000股創始人股和89,0000股私人股，總計募集資金232,300,000美元(每單位10.10美元)，資金存入信託帳戶。VectoIQ的證券單位、普通股和認股權證目前在納斯達克資本市場上市，交易代碼分別「VTIQU」、「VTIQ」和「VTIQW」。

借殼方案

1、換股方案

2020年3月2日，Nikola與VectoIQ籤署併購協議，同意Nikola與VectoIQ 按1：1.901比例換股，合併後Nikola作為VectoIQ的全資直接子公司存續，VectoIQ將以「NKLA」代碼上市，殼方股東在新公司約佔20%股份，新公司估值約33億美元。

公司與私募股權機構籤署認購協議(配套融資)，根據該協議，我們向認購人出售總計52,500,000股份，以每股價格10.00美元，總計5.25億美元，供合併後公司使用。

2、法律程序

按VectoIQ2018年上市時的承諾，如在2020年5月18日前未完成企業合併，則公司將清算，股東可以贖回自己的股份，按股份比例分配存在信託帳戶中的資金，贖回價格約每股10.3元。

VectoIQ擬在5月12日上午11點召開一次特別股東大會，批准修改公司經修訂和重新修訂的公司註冊文件，將公司必須完成首次企業合併的日期從2020年5月18日延長至2020年7月31日，以便公司有更多的時間完成擬議的交易。

2020年6月2日上午11:00，舉行VectoIQ股東年會，除批准企業合併及其它提案。

3、NO SHOP條款

尼古拉已經同意限制出售義務，如果企業合併協議在某些情況下終止，尼古拉將被要求支付VectoIQ8200萬美元的終止費。

為什麼Nikola會選擇這樣一種上市方式，而不是IPO?

最可能的答案包含兩個要點：一是為了搶時間，二是為了規避風險。具體來說，與一家既有的納斯達克上市公司合併，可以將整個上市過程縮短一兩個月，甚至是一兩個季度。

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