KVB PRIME:疫情面前喊話無力,全球資本市場重壓

全球權益市場

周一全球股市大跳水:道指收跌1.84%於27147.7,納指則小漲0.4%於10980.22;標普500指數則跌1.16%於3281.06;其中:科技股在收盤前有拉升,金融機構銀行股疲軟。

歐洲領跌。英國富時指數收跌3.38%破6000於5804.29,德國Dax收跌4.37%於12542.44。

A股三大股指高開後整理下行,滬指跌0.63%,深證成指跌0.72%,創業板指跌1.03%。其中,國防軍工板塊逆盤強勢,證券、數字貨幣等板塊活躍。

原油遠期合約

WTI原油亞盤期間在40.5-41.2美元之間波動,之後跌破40美元,美盤最低跌至38.65美元,最終收跌2.70%於39.77美元/桶。

布倫特原油跌3.25%於41.66美元/桶。

貴金屬遠期合約

黃金周一持續走低,一度暴跌至1882美元,較日高跌約75美元,之後拉回1910美元上方。最終跌1.95%於1912.33美元/盎司。

白銀類似,一度暴跌10%,最終收跌7.67%於24.71美元/盎司。

每日貨幣對

USDX:收漲93.5-0.613%

EUR/USD:收跌1.17654-0.649%

GBP/USD:收跌1.28105-0.911%

AUD/USD:收跌0.7222-0.990%

NZD/USD:收跌0.66509-1.591%

USD/CAD:收漲1.33063-0.829%

USD/JPY:收漲104.654-0.137%

美國

美聯儲周一鮑威爾稱,雖然美國經濟出現了一定復甦態勢,但整體復甦前景依然充滿不確定性。很多經濟指標出現回升,在經歷了第二季度的慘澹之後,美國經濟開始反彈。但復甦前景依然有著極高的不確定性。

美聯儲周一發布的報告顯示,受國會通過《CARES法案》支持因應對新冠疫情而陷入停滯的經濟的影響,二季度未償還聯邦債務餘額激增2.9萬億美元,年化增長58.9%,達22.5萬億美元。

美聯儲卡普蘭表示,美聯儲應該將基準利率保持在零至0.25%的目標範圍內,直到經濟度過大流行病並良好運行在實現充分就業和物價穩定的軌道上,而這可能會需要至少兩到三年。更傾向於在有更多益處的時候使用前瞻性指引。預計第三季度GDP增長30%,第四季度表現強勁,高於2021年的趨勢增長。

歐洲

英國政府首席科學顧問瓦蘭斯在新冠疫情發布會上表示,按照英國當前的感染率,新增病例每7天就會翻一番,如果不採取行動,到10月中旬英國每日新增病例將達到5萬。英國新冠疫情警戒級別由3級上升到4級。

歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行隨時可以根據需要調整政策。貨幣市場押注歐洲央行將在2021年6月將存款利率下調10個基點,此前市場的押注為2021年7月。拉加德還表示,關注歐元的升值。

德國財長Scholz表示,德國債務佔GDP比重可能升至80%左右。德國2021年新增債務規模將接近1000億歐元。

原油

利比亞的石油總產量將在幾天內從目前的9萬桶/日增加至31萬桶/日。封鎖數月後工人已返回現場,新復工的油田產量將逐漸增加。

USDX

昨日從92.7-92.9如果說是基於大數據對於的預測結果,那麼最後衝上93.7則完全是基本面造成,昨日歐洲整體疫情的悲觀造成歐元,英鎊大成分貨幣大幅下跌,造就高價美元指數,而目前美元指數屬於嚴重偏離數據分布狀態,價格需要調整回歸,下方第一支撐93.2附近。

EUR/USD&GBP/USD

昨日的歐洲基本面的展開非常出乎意料,在疫情面前,再多的政府口號似乎都沒有意義,英國作為信息起點,跌幅接近1%,而歐洲股市和貨幣都收到嚴重打壓,已經到達了原來預期需要一周才能到達的價位,但是之後基于波動率英鎊整理1.283附近、歐元1.178概率很大,整理完畢之後空頭大概率會進一步發揮。

AUD/USD

昨晚由於歐洲基本面整體走強,但是澳幣的下跌動能並不僅僅來自於美元,從我們每日的貨幣跌幅就能比較好的找到依據,澳幣比歐元下跌更多,接近1%的跌幅。中長線而言,澳幣無論從供求以及國家基本面都依然找不到可靠支撐。短線上,超跌之後的回拉將是基本操作阻力位0.725附近。

XAU/USD

黃金在昨日英國首席科學顧問瓦蘭斯發表講話:暗示疫苗的有效性以及目前疫情不受控制發言之後大跌,似乎並沒有「風險情緒」反應,黃金近期的主要動能並不來自於大型資本,而相反來自於美元本身,黃金在1900美元的高位上,並不具有「規避風險」的能力,也可以說,價格在1900美元之上黃金本身就是風險資產。黃金短期有一定超跌狀態,因此價格會整理回歸至前阻力1930附近,之後依然保持對黃金的悲觀。

所有分析皆為市場分析和價格預測,並不旨在指導交易操作。

秋分節,日本休市一天

22:00美國8月成屋銷售月率

22:00歐元區9月消費者信心指數初值

22:30美聯儲主席鮑威爾和美國財政部長姆努欽出席眾議院金融服務委員會聽證會

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